Adobe Sign 在线支付允许发送者申请将支付过程作为接收者流程的一部分(与角色无关)。支付的款项可以定义为固定金额(报价)、由协议(订单)上的计算字段派生的金额,或者是客户输入的金额(捐款)。这项功能适用于北美、欧盟和澳大利亚数据中心的 Business 和 Enterprise 服务级别。

功能说明

Adobe Sign 的在线支付服务集成了 Braintree,并以此作为与签名流程关联的支付网关。在您的表单中添加付款字段,即可启用这项集成。

可以根据下面的情况,创建含有付款字段的表单:

  • 如果是服务的报价情况,则使用静态值
  • 若是在一个含有多种项目、数量以及运送方式的表单中,则使用由表单上的计算字段派生的动态值
  • 假如是捐款请求,则使用接收者输入的值

注意:

当协议上付款字段的值不为空时,若使用付款字段,单击以签名按钮则会变为支付并签名按钮。

 

签名者单击支付并签名按钮后,Braintree 集成就会在签名者的界面中插入一个付款窗口。该窗口可收集所有个人支付信息,从而避免了签名者需要将个人信息输入到 Adobe Sign 表单的情况,提高了签名者信息的一般安全性,而且消除了发送者接收并手动处理付款的需要。

注意:

在线支付适用于 JP1 或 IN1 数据中心的客户帐户。


使用方式

只需在协议中使用“付款”表单字段,即可成功创建付款表单。

如果您不熟悉如何在 Adobe Sign 中编辑表单,则可能需要花些时间来了解应用程序内编辑工具。

要是用户熟悉编辑过程,那么只需了解新的字段类型(“付款”)以及用来保证该字段正常运作的条件即可。

使用拖放编辑

您可以在“编辑”窗口右侧字段类别列表的底部,找到付款字段

1. Add Payment field

 

应用付款字段时,需要仔细注意该字段的诸多选项,以确保您的表单可正常运行。

具体选项包括:

指定给 - 确保您将该字段指定给应当付款的接收者。这对于静态付款金额而言,似乎有些不可思议,但是从逻辑上讲,该字段的“指定给”选项可以将付款人与支付记录相关联。

金额类型 - 该选项与表单的作用有关

  • 输入的金额可提供一个静态金额,无论它是规定的金额(如报价),还是一个接受的金额(如捐赠)。
  • 计算的金额可提供一个由涉及其他字段的公式派生的金额。这个选项适用于动态订单。

只读 - 如果选中此选项,发送者则必须确保使用固定金额或计算的金额填充该字段。

如果未选中,那么可以是编辑期间设定的默认金额,或者是接收者输入的金额。

默认金额 - 假如您的表单包含一个为静态付款设定的金额或建议的捐款金额,则可以使用该选项。

货币 - 为目标受众群体设置适当的币种。1000 日元与 1000 英镑差别很大。

金额范围 - 如果您想设立捐款金额的边界范围,则该选项非常有用。

2. Payment Field Properties

静态金额(报价)

编辑期间,必须为包含静态金额的表单设立一个已输入的金额。

  • 应当将该字段定义为只读
  • 应当输入一个非零的默认金额
  • 为目标接收者选择正确的货币
3. Static Value properties

 

下面的用户体验显示了字段和金额,但是不允许付款人更改金额。

Static value customer view

动态金额(订单)

应当将动态金额付款字段配置为计算的金额。

  • 计算的金额需要选择使该字段变为只读的选项,因此该选项将会从属性菜单中移除
  • 计算的金额将通过接收者可以与之交互的其他字段(数量、运送方式、保险期权等)派生而来
  • 编辑期间,该字段中显示的是公式,而不是具体的数值

选择适当的货币

4. Calculated Value properties

 

下面的用户体验可查看该字段,当选择若干选项时,该字段的值会实时调整,但是接收者无法直接与之交互。(下方高亮显示的内容)

Calculated field

接收者定义的金额(捐款)

对于签名者定义的付款字段,则允许用户直接输入付款金额。应当将该字段配置为“输入的”金额,并且应当禁用“只读”功能。

允许配置为默认金额,但是应该能够自由编辑。

允许设定金额范围,并将严格遵守该范围。这意味着,如果想限定可接受的最低金额,那么您可以实现这一点。

Donation Value properties

 

在下面的用户体验中,显示了经过上述设计后的字段,该字段是完全可以编辑的,并且还提供了一个默认金额。

如果定义了金额上限或下限,那么在输入界限以外的金额后,就会出现错误,并且只有在更正了金额后,接收者才能签名。

Donation Input

注意:

如果在该字段中输入零或保持为空,那么支付并签名按钮将会变为单击以签名,这意味着协议中没有涉及付款。

Null Value field

 

不允许输入负值

Negative value

交易记录

处理类似付款详情这样的个人信息时,根本动力在于确保数据的安全存储。出于完成交易并确保正确审核跟协议相关的付款,Adobe Sign 和 Braintree 之间只共享最低限度的详细信息。

Braintree 记录

Adobe Sign 系统负责监护各种协议文档,以及一些有关接收者和交互的记录。Braintree 在任何时候都不会知道交易内容或完整的接收者列表。(根据需要,Braintree 必须清楚付款人。)

单击支付并签名按钮后,系统会为 Braintree 服务打开一个 I-frame,并传递四个数据对象:

  1. 货币类型 - 只在确保 Braintree 中使用了正确的商家帐户时使用
  2. “付款”字段中的数字金额 - 需要用来了解集合的金额
  3. 付款人的电子邮件地址 - 需要用来识别付款人
  4. 交易的参与代码 - 需要用来将付款记录直接与协议记录关联
Transaction

Adobe Sign 记录

Braintree 负责监护付款记录,任何与付款人个人信息有关的记录都不会传递到 Adobe Sign。

成功支付后,只有 Braintree 交易号会传回 Adobe Sign。您可以在“历史记录”选项卡(位于“管理”页面)

6. History tab

 

和审核报告中找到这个交易 ID:

Audit Report


如何启用或禁用

当您可以在 Adobe Sign 中开始使用付款字段之前,您必须拥有一个 Braintree 帐户。

建议您先在此处设置一个沙盒帐户:

您可以在此注册一个生产帐户:

 

可以通过 Adobe Sign 帐户管理员启用“帐户”级别的 Adobe Sign 在线支付功能。

  • 允许“组”级别的设置,并且该设置将会覆盖“帐户”级别的值。
  • 每个组都可以启用自己唯一的 Braintree 帐户。

要启用此功能,请导航到:帐户 > 帐户设置 > 付款集成

NAvigate to Payments

 

选中启用付款功能复选框,然后单击保存,以显示 Braintree 凭据面板。

10. Braintree credentials

将所需信息从 Braintree 帐户复制并粘贴到凭据面板,然后单击保存


更改您的 Braintree 凭据

如果您需要更改 Braintree 凭据(例如:从“沙盒”更改为“生产”):

请导航到付款页面:帐户 > 帐户设置 > 付款集成

选中注册其他的 Braintree 帐户复选框

单击保存

  • 此时,会显示输入凭据的覆盖框
11. Register new credentials

注意:

请记住,在沙盒 Braintree 帐户和生产 Braintree 帐户之间切换时,请先联系 Adobe Sign 支持团队,以便他们可以将您的帐户/组配置为指向正确的环境。


禁用 Braintree

您可以在 Adobe Sign 的“付款集成”页面上,禁用 Adobe Sign 和 Braintree 之间的集成:帐户 > 帐户设置 > 付款集成

取消选中启用付款功能复选框

单击保存

12. Disable Braintree

 

发出一个质询,以确保您要禁用集成:

13. Disable Braintree account

如果您预计将重新启用与相同 Braintree 凭据的集成,请确保选中禁用,但是保留我的 Braintree 帐户以备后用复选框。

假如您取消选中该复选框,Adobe Sign 则不会保存您的身份验证信息,当您再次启用该功能时,需要重新输入身份验证信息。

14. Reenable Braintree


配置选项

Braintree 服务提供了许多配置选项,可以极大地提升签名者的体验。每个人的付款服务需求不尽相同,因此有必要彻底了解 Braintree 的各项功能。

关于 Adobe Sign 集成,下面这些功能与签名者的体验息息相关:

  • 货币 - 您接受什么类型的货币?

Braintree 接受各种货币类型,并允许您为每种将要接受的货币创建一个“商家帐户”。另外,这个商家帐户支持您定义将要接受的付款类型(Paypal 和/或独立信用卡)。

15. Merchant account

 

在 Adobe Sign 中,必须将付款字段配置为一种货币类型。这个经过配置的值将与具有相同货币类型的“商家帐户”关联。

Adobe Sign 域属性中列出的值是由 Braintree 商家帐户中接受的货币决定。

同时,设置默认商家帐户也会定义 Adobe Sign“付款”字段中加载的默认货币。

16. Currency

 

  • 检查重复交易 - 防止因快速双击而创建了两项交易,并且防止对您的签名者进行双重计费。
17. Dupe Transaction


需要了解的事项

PCI 内容和存储

付款期间,所有信息都将输入到 Braintree 界面。

所有付款信息将单独存储在 Braintree 帐户中。

Adobe Sign 环境只存储 Braintree 帐户的 API 凭据,以及从 Braintree 传回的交易号(记录在 Adobe Sign 审核记录中)。

Adobe Sign 系统绝对不会染指任何实际的付款信息,以此来最大程度地确保 PCI 合规性和签名者的安全。

付款和签名期间出现交易中断

付款时,签名流程将分为两部分:

  • 接收付款
  • 完成签名

这样可以确保在未收到付款的情况下,无法完成协议。

如果由于任何原因导致签名过程中断,签名者可通过原始链接重新打开协议(或者,如果配置了提醒,则可以通过提醒链接打开协议),并继续完成签名过程。

如果在交易中断之前收到付款,则会向签名者清楚地显示相关信息。

18. Distrupted sign - Payment made

 

另外,“历史记录”选项卡也会正确地反映此状态。

19. Disrupted transaction history

防止重复付款

Braintree 服务具备检查重复交易功能,可防止在一段时间内出现多个相同交易 ID 的交易。这项功能可防止因多次单击按钮而记录了多项付款操作。

要配置“检查重复交易”选项,请执行以下操作:

1. 登录到您的 Braintree 帐户

2. 导航到设置 > 处理 > 检查重复交易

3. 打开设置

20. Dupe Transaction

付款争议

如果接收者因任何原因而产生付款争议,则应当通过回复原始的“请签名”电子邮件,与发送协议的一方取得联系。

Adobe Sign 可提供签名流程的平台,但是对于付款流程,则是由 Braintree 负责处理。

Adobe Sign 不收集任何付款或付款信息,我们只是显示协议发送者配置的付款门户。

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