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Adobe Acrobat Sign Notarize 集成

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的IP范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. 动产契据的 eOriginal 保管功能
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  2. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
  1. 创作常见问题
  2. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  3. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  4. 审核报告
  5. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

概述 - Notarize 集成

Adobe Acrobat Sign 已与 Notarize, Inc. 合作, 提供在线公证服务。

Acrobat Sign 与 Notarize Inc.的在线公证服务集成,仅适用于美国的商业和企业服务计划。

指定编写新协议时参与者的公证要求

为 Acrobat Sign 帐户启用公证功能后,发件人可以通过选择收件人记录右侧的省略号来选择需要公证

公证选项仅适用于具有签名者角色的收件人。

Notarize 签名者配置

注意:

还可使用包含其他身份验证方法的选项,以在在线公证会话之前审查用户对协议的访问权限。

发件人单击“下一步”后,将在“公证详细信息”页面上请求其他信息:

Notarize 详细信息配置

指定公证服务

发件人可用的公证服务选项基于管理员在“发送设置”中定义的配置为发件人启用的“Notarize 交易”。公证服务选项由购买的 Notarize 服务授权决定。有关如何将公证服务添加到 Acrobat Sign 帐户的更多信息,请联系您的 Adobe 销售代表。 

  • 使用 Notarize, Inc. 提供的按需公证服务 - 适用于有权访问按需公证服务的发件人。

使用按需公证服务时,发件人可以选择指定交易的付款需要由签名者进行。选择此选项后,Notarize 将提示签名者付款,然后才能使用完成的文档。 签名者向Notarize, Inc.支付款项时,不会扣减与发件人帐户关联的“按需公证”的Notarize交易配额。 用于事务。

  • 使用组织提供的公证 - 适用于有权访问 Notarize Inc. 的内部公证服务的发件人。

启动公证请求时,您可以选择包含内部公证人的电子邮件地址。

确认要公证的文件

允许发送人选择要标记为“需要公证”的全部文档或部分文档。

其他公证选项

允许发件人选择性地指定会议日程并向公证人添加其他说明。

可以通过 Acrobat Sign 管理页面跟踪协议的状态。需要公证的签名者完成公证前审核步骤且协议已发出进行公证后,协议状态将变更为“已发出进行公证”。

收件人体验

  1. 公证签名者收件人会收到一封电子邮件,要求他们审阅协议内容,并填写已为他们留空的所有字段。 如果另一个 身份验证方法 进行配置后,收件人必须在查看文档之前满足该身份验证要求。

    第一封电子邮件通知

    注意:

    在首次审阅文档时,将禁止显示签名字段。

    所有其他字段类型都可供收件人填写内容。

    完成所有必填字段后,系统会提示收件人继续向 Notarize, Inc. 发起远程在线公证流程。

    对字段填充阶段的页脚进行公证

    注意:

    步骤 2-12 在 Notarize 平台上执行。Notarize Inc. 提供以下详细信息。请参阅 Notarize Inc.的文档了解有关使用 Notarize 服务的更多详细信息或问题

  2. Notarize, Inc. 会立即向收件人发送第二封电子邮件,指示他们应该开始公证会话。

    注意:

    具有多个收件人的 Notarize 交易将在所有收件人完成协议审阅后收到 Notarize, Inc. 的电子邮件。

    此链接可打开与 Notarize 系统的会话。

  3. 此时会打开一个窗口,其中显示 Notarize 登陆页面。

    收件人单击开始公证按钮,然后转到输入屏幕,在该屏幕中,系统将提示收件人输入 ID 中显示的姓名信息:

  4. 此时将显示协议图像供收件人审阅。

    单击完成审阅,收件人将进入下一阶段:

  5. 然后验证音频和视频连接,并在出现提示时请求收件人允许访问:

  6. 确认连接后,系统会要求收件人:

    • 验证全名

    • 提供出生日期

    • 提供美国社会保障号码(至少最后四位数字)

    • 提供家庭地址

  7. 收件人需要在两分钟以内回答五个问题,以验证他们的身份。

    • 如果收件人回答错误或耗时超过两分钟,则验证过程失败。
    • 收件人还有一次机会回答另外 5 个问题。如果第二次尝试失败,会话将失败,并且收件人在 24 小时内无法重试。
  8. 通过五个问题验证流程后,收件人需要提供由政府签发的带照片的有效身份证件。

    收件人可以选择使用移动设备,或者 Web 浏览器及其 Web 摄像头拍摄照片:

    选择方法后,系统会要求收件人说明他们使用的 ID 类型。

    然后要求收件人为他们的文档拍照:

  9. 收集图像后,收件人需要输入文档编号以及其他个人信息。

  10. 然后,收件人会连接到一个现场公证人。在联系公证人并接受会话期间,可能需要一两分钟的时间。

    当公证人接受会话时,将显示协议文档,同时显示签名字段。在公证人准备好见证签名之前,文档将保持锁定状态。

    公证人和收件人可以看到文档,也可以看到对方,还可以通过会话进行口头沟通。

    公证人会验证文档,并发布文档以供收件人签名。

  11. 收件人选择一种签名样式并将其应用于文档。

  12. 见证签名后,公证人加盖公证章,签名会话成功完成。

  13. 交易完成后,您将收到 Acrobat Sign 的通知。

    对于拥有 Acrobat Sign 帐户的用户,可以从 Acrobat Sign 管理页面下载已完成的文档和审核记录

    注意:

    可以从合并 PDF 文件的“文件附件”部分中检索各个已公证的文档。

Notarize 交易的使用

注意:

本节仅适用于通过 Adobe 购买 Notarize 交易配额或 Notarize 订阅的客户。

跟踪可用交易数量:

要监控帐户可用的 Notarize 交易量或订阅量,请执行以下操作:

  1. 导航至帐户设置 > 发送设置 > 启用以下公证交易

  2. 单击跟踪使用情况链接:

跟踪使用情况

每次使用 Notarize 服务与公证人会面,公证人能够为至少一位签字人完成公证时,都会发生“Notarize 交易”。 

Notarize 交易可以有 1 到 8 位签名者。 

审核报告

成功的公证事件会记录在 Acrobat Sign 审核报告中,报告中有一个单独的部分,其中包括 Notarize, Inc. 报告的公证期间发生的事件

公证交易的审核报告

附加的报告仅包含相关方(按姓名和电子邮件地址标识)以及 Notarize Inc. 报告的事件的“通过/失败”状态。此附录是审核报告的一部分,通过清除审核报告的任何其他操作(GDPR、保留)从系统中清除。

Notarize 审核记录也可附加到各个已公证的文档中。

配置选项

先决条件

需要先在帐户级别启用公证服务,然后才能向群组提供单个 Notarize 交易。

在启用 Notarize 集成之前,您必须拥有 Notarize 提供的 Notarize API 密钥。

在发送协议进行公证之前,将验证 Notarize API 密钥。在以下情况下,发送和更新启用了公证的协议会遭到阻止(显示错误):

  • 帐户是已过期的 Notarize 试用帐户
  • 映射到 API 密钥的 Notarize 帐户已停用
  • Notarize API 密钥无效。
  • Notarize API 密钥已禁用。

如何获取 API 密钥

请参阅 Notarize 文档了解有关获取 API 密钥的步骤

 

对帐户启用公证设置

对公证服务的访问是在帐户级别进行的。 

以帐户级管理员身份登录并导航至帐户设置 > 公证设置

提供了一种可配置的设置:启用与 Notarize 集成。

启用此设置会在发送设置选项卡中填充可选控件,这些控件会向用户公开 Notarize 交易。

对帐户启用公证设置

在帐户级别启用公证服务后,所有组都会在发送设置选项卡上填充一项或多项可选设置。公开显示的设置取决于帐户可用的 Notarize 交易类型:

启用组的用户访问权限

注意:

如果您在发送设置页面上没有看到 Notarize 交易,请检查帐户级设置是否已启用。

支持 Notarize 交易的 Acrobat Sign 集成

  • Microsoft 集成
    • Word
    • PowerPoint
    • Teams
    • SharePoint
  • Acrobat 台式机版

限制/不兼容功能

  • 本地化 - 仅美国英语
  • Notarize 集成功能不适用于自定义工作流程自签名Web 表单
  • 包含公证的交易不支持数字签名
  • 有限的文件可见性与公证不兼容,如果启用该选项,则会被忽略。
  • 将文档分开的选项不适用于经过公证的协议。
  • 付款字段不能用于需要公证的参与者。
  • 在协议(包括公证)中出现的配偶情况(同一电子邮件不能用于两位签名者)。
  • 可以从单个 Acrobat Sign 交易中启动需要公证的多位签名者,但所有签名者都需要加入 Notarize 平台上的并发公证会话。

涉及公证的协议目前不支持将文档分开选项。 但是,可从合并文档文件的文件附件部分中检索经过公证的PDF文档。

发送设置页面上的交易根据组织对 Notarize 交易类型的授权显示。

如果是通过 Adobe 购买 Notarize 交易,请联系 Acrobat Sign 客户支持以获得帮助。

对于 Notarize Inc. 的直接客户,请联系 Notarize 支持部门。

注意:

如果 Notarize 托管订阅有更新(例如添加了新交易类型),则可能需要通过帐户级别设置重新激活集成,以便在“发送设置”中显示新的 Notarize 托管交易类型。要重新激活集成,请先禁用集成,然后通过输入 Notarize API 密钥重新启用。

不可以指定见证人。

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