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概述

可以创建可签名的 Web 表单以将其嵌入到您的网站(或作为 Web 链接发送),从而允许多人轻松访问您的表单或文档并创建协议。

可以将 Web 表单配置为具有一个或多个参与者、多个会签者和多个抄送方。Web 表单的签名流程如下:

  • 第一位参与者完成并验证其签名/操作后,即会创建一个协议。
    • 如果 Web 表单允许多个参与者,则所有参与者都按列出的顺序完成其操作。
  • 参与者完成其操作后,会签者会按其列出顺序收到通知。
  • 协议完成后,所有相关方(包括抄送方)都会收到已完成协议的通知。

 登录后,在主屏幕上选择“发布 Web 表单”磁贴。

注意:

Web 表单是一个公共 URL,因此用户(不限数量)都可以自然地访问该表单。如果要限制访问,则必须使用一些门控措施,如签名者身份验证。

创建 Web 表单

  1. 主页中,单击发布 Web 表单

    在主页上创建 Web 表单磁贴

  2. 注意:

    如果您所在的帐户启用了“多个组中的用户 (UMG)”,请在配置之前选择要将 Web 表单关联到的组。

    • 设置“组”值将加载与组相关的属性和模板供您选择。
    • 更改组时,您会看到页面刷新。此刷新将清除所有已经输入的内容。

    如果您没有在页面顶部看到发件人下拉菜单,则表示您的帐户没有启用 UMG


     

    输入 Web 表单名称

    • 如果在事先未设置 Web 表单名称的情况下添加文件,则 Web 表单将采用该文件的名称。
    • 仅当 Web 表单处于“草稿”状态时,才能编辑该表单的名称。创建 Web 表单后,名称值将被锁定。
  3. 为第一个参与者配置体验:

    第一个参与者是最初与 Web 表单交互的人。如果允许多个参与者,则第一个参与者提供所有后续参与者的电子邮件地址。)

    • 参与者角色:
      • 签名者 - 除了填写所有其他必填字段之外,签名者还必须应用签名。
      • 审批人 - 审批人可以填写字段,但不需要应用签名。
      • 接受者 - 接受者与审批人一样,可以填写字段内容,但不必提供签名。
      • 表单填写人 - 表单填写人只能填写字段,而没有为其提供签名字段。
    • 身份验证:
      • - 此选项仅在提交 Web 表单后使用电子邮件验证(如果配置为这样做)。
      • 密码 - 密码选项要求收件人先输入密码,然后才能查看文档。
      • Acrobat Sign - 使用 Acrobat Sign 身份验证方法要求签名者使用 Adobe ID 向 Adobe 进行身份验证。如果您知道签名者拥有 Adobe ID,则这是一种阻力低的身份验证方法。
      • 基于知识的身份验证 (KBA) - 如果您的帐户配置为允许无限制的 KBA 事务,则可以启用 KBA 作为身份验证方法。请记住,KBA 仅适用于美国。
      • 电话 - 电话身份验证要求第一位签名者提供其电话号码,并通过短信或语音验证该号码,然后签名者才能访问协议。
      • 数字身份网关 - 数字身份是非常严密的用户身份验证方法,但不如其他方法那样常用。必须至少配置一个身份提供商,才能在 Web 表单下拉列表中显示相应选项。
    注意:

    不支持将政府 ID 用于 Web 表单身份验证。

    第一个收件人记录,其中显示了角色和身份验证

  4. (启用时可选)添加参与者

    单击添加参与者链接可向 Web 表单添加其他参与者。

    • 其他参与者由第一个参与者定义,该参与者必须提供后续参与者的所有电子邮件地址。
      • 可提供说明以指导第一名参与者如何/何时添加其他参与者。
    • 第一个收件人配置其他参与者(此操作可能是可选的,也可能是必需的)。
    添加其他参与者

     

    • 添加参与者 - 添加参与者链接允许添加由第一个参与者定义的一个或多个后续参与者(参与者 2、参与者 3,等等)。
      • 单击该链接可在页面中添加一个参与者行(最多 25 行)。
      • 其他参与者可以是可选的,也可以是必需的:
        • 如果为可选,则请求参与者 1 分配下一个参与者。如果未识别新参与者,则签名流将移至会签者(如果有)。
        • 如果需要,参与者 1 需要提供参与者 2 的姓名和电子邮件地址以推进协议。否则,此时协议将停止。
      • 其他参与者的配置与参与者 1 相同,只是对选项进行了一些修改:
        • 其他参与者具有两个可分配的附加角色:经过认证的收件人委派人。
        • 不能为其他参与者分配密码作为身份验证方法,但可以分配通过电子邮件发送一次性密码方法。
        • 如果为组配置了至少一种数字身份验证方法,则可为其他参与者分配数字身份身份验证方法。

    当参与者 1 完成其所需操作并单击提交时,系统会提示该参与者分配下一个参与者:

    • 参与者 1 被请求提供参与者 2 的名称和电子邮件地址
      • 添加参与者 2 后,允许选择添加参与者 3,以此类推...
    • 如果包含参与者 2,则参与者 1 必须首先验证其电子邮件地址,然后系统才会通知参与者 2
    标识参与者 2 的请求

  5. 添加会签者和抄送方。

    如果您希望 Web 表单得到会签,请执行以下操作:

    • 在“会签者”部分下方,输入您希望会签或审批协议的相关方的电子邮件地址。
      • 您可以通过选择会签者记录上方的添加我链接,将您自己(Web 表单创建者)包括在内。
      • 您可以通过选择会签者记录上方的链接来添加收件人组Web 表单支持临时收件人组和可重复使用的收件人组。
      • 您可以通过选择会签者记录上方的链接来添加电子签章必须在创建 Web 表单的组中配置电子签章,才能看到此选项。
      • 为每位收件人配置合适的角色。管理员启用的所有角色都可用,但电子签章除外;电子签章仅供签名者使用。
      • 为每位会签者指定正确的身份验证方法。可为会签者分配任意一种身份验证方法,包括数字身份(前提是为组配置了至少一种数字身份验证方法)。
      • 指定的所有会签者需要按照您为其列出的协议填写顺序来填写签名/进行审批。
      • 管理页面上发送协议后,可以编辑会签者电子邮件地址。(仅限企业级服务)。
        • 您只能编辑会签者的电子邮件地址,而不能增加或减少会签者的数量。

    单击显示抄送链接以添加抄送方。

    • 输入要自动包含到协议完成通知电子邮件中的电子邮件地址。
      • 管理页面上发送协议后,可以编辑抄送电子邮件地址(仅企业级服务)。
        • 您只能编辑抄送方的电子邮件地址,而不能增加或减少抄送方的数量。
    Web 表单页面的会签者部分,其中显示了身份验证方法

    会签者和抄送方可以配置私人消息。私人消息包含在电子邮件通知的正文中,并可选择显示在电子签名页面中(具体取决于发送组的配置)。

    选择添加私人消息图标以触发私人消息叠加。输入您的消息并选择保存

    • 会签者为每位收件人配置了唯一的私人消息。 
    • 抄送方将收到相同的私人消息。
    会签者记录,其中显示了私人消息

    注意:

    请记住,该会签者将始终为最终签名者。该流程将总是从访问 Web 表单的那个人开始。

  6. 将您要用作 Web 表单基础文档的文件拖放到文件部分,或者单击添加文件,然后导航到任何联网驱动器或集成的文件存储上的文档。

    注意:

    也可以导入现有的库模板(创作的字段保持不变)。

  7. 配置选项

    • 密码保护 - 如果您希望应用密码来打开由 Web 表单签名生成的最终 PDF,请选中此框。  系统将提示您输入密码。
    • 收件人的语言(仅限商业和企业服务级别)- 此设置将指定用于屏幕上的说明以及 Web 表单相关电子邮件通知的语言。
  8. 选中预览并添加签名字段选项,然后单击下一步

    创建 Web 表单页 - 展开

  9. 此时将会刷新页面,并在创作环境中显示已上载的文件。

    根据需要,将必要的字段从页面右侧拖到文档中。

    请确保您为包括初始参与者和所有会签者在内的每位签名者都放置了至少一个签名。

    电子邮件字段是可选的,但如果表单本身没有该字段,Adobe Acrobat Sign 将提示参与者提供电子邮件。  在所有情况下,都必须提供每个参与者的电子邮件地址。

  10. 放置了所有字段后,选择右下角的保存按钮。此时,将保存文档,且 Web 表单将作为活动的公共 URL 启动。

    注意:

    如果在不保存的情况下退出编辑窗口,Web 表单将在管理页面上保存为草稿

    将字段拖放到位

    警告:

    数字签名不受支持,不应添加。

  11. 您将转到 Web 表单发布创建页面。在此,您可以复制 Web 表单的 URL,以及可用来嵌入它的 iframe/JavaScript 代码。

    您还可以作为收件人签名者测试 Web 表单。

    注意:

    如果启用了在打开 Web 表单时保存该表单的选项,系统将提示您保存该表单。

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