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创建 Web 表单

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. 动产契据的 eOriginal 保管功能
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

概述

可以创建可签名的 Web 表单以将其嵌入到您的网站(或作为 Web 链接发送),从而允许多人轻松访问您的表单或文档并创建协议。

可以将 Web 表单配置为具有一个或多个参与者、多个会签者和多个抄送方。Web 表单的签名流程如下:

  • 第一位参与者完成并验证其签名/操作后,即会创建一个协议。
    • 如果 Web 表单允许多个参与者,则所有参与者都按列出的顺序完成其操作。
  • 参与者完成其操作后,会签者会按其列出顺序收到通知。
  • 协议完成后,所有相关方(包括抄送方)都会收到已完成协议的通知。

 登录后,在主屏幕上选择“发布 Web 表单”磁贴。

注意:

Web 表单是一个公共 URL,因此用户(不限数量)都可以自然地访问该表单。如果要限制访问,则必须使用一些门控措施,如签名者身份验证。

创建 Web 表单

  1. 主页中,单击发布 Web 表单

    在主页上创建 Web 表单磁贴

  2. 注意:

    如果您所在的帐户启用了“多个组中的用户 (UMG)”,请在配置之前选择要将 Web 表单关联到的组。

    • 设置“组”值将加载与组相关的属性和模板供您选择。
    • 更改组时,您会看到页面刷新。此刷新将清除所有已经输入的内容。

    如果您没有在页面顶部看到发件人下拉菜单,则表示您的帐户没有启用 UMG


     

    输入 Web 表单名称

    • 如果在事先未设置 Web 表单名称的情况下添加文件,则 Web 表单将采用该文件的名称。
    • 仅当 Web 表单处于“草稿”状态时,才能编辑该表单的名称。创建 Web 表单后,名称值将被锁定。
  3. 为第一个参与者配置体验:

    第一个参与者是最初与 Web 表单交互的人。如果允许多个参与者,则第一个参与者提供所有后续参与者的电子邮件地址。)

    • 参与者角色:
      • 签名者 - 除了填写所有其他必填字段之外,签名者还必须应用签名。
      • 审批人 - 审批人可以填写字段,但不需要应用签名。
      • 接受者 - 接受者与审批人一样,可以填写字段内容,但不必提供签名。
      • 表单填写人 - 表单填写人只能填写字段,而没有为其提供签名字段。
    • 身份验证:
      • - 此选项仅在提交 Web 表单后使用电子邮件验证(如果配置为这样做)。
      • 密码 - 密码选项要求收件人先输入密码,然后才能查看文档。
      • Acrobat Sign - 使用 Acrobat Sign 身份验证方法要求签名者使用 Adobe ID 向 Adobe 进行身份验证。如果您知道签名者拥有 Adobe ID,则这是一种阻力低的身份验证方法。
      • 基于知识的身份验证 (KBA) - 如果您的帐户配置为允许无限制的 KBA 事务,则可以启用 KBA 作为身份验证方法。请记住,KBA 仅适用于美国。
      • 电话 - 电话身份验证要求第一位签名者提供其电话号码,并通过短信或语音验证该号码,然后签名者才能访问协议。
    注意:

    Web 表单身份验证不支持 Acrobat Sign 身份验证身份证验证。

    第一个收件人记录,其中显示了角色和身份验证

  4. (启用时可选)添加参与者

    单击添加参与者链接可向 Web 表单添加其他参与者。

    • 其他参与者由第一个参与者定义,该参与者必须提供后续参与者的所有电子邮件地址。
      • 可提供说明以指导第一名参与者如何/何时添加其他参与者。
    • 第一个收件人配置其他参与者(此操作可能是可选的,也可能是必需的)。
    添加其他参与者

     

    • 添加参与者 - 添加参与者链接允许添加由第一个参与者定义的一个或多个后续参与者(参与者 2、参与者 3,等等)。
      • 单击该链接可在页面中添加一个参与者行(最多 25 行)。
      • 其他参与者可以是可选的,也可以是必需的:
        • 如果为可选,则请求参与者 1 分配下一个参与者。如果未识别新参与者,则签名流将移至会签者(如果有)。
        • 如果需要,参与者 1 需要提供参与者 2 的姓名和电子邮件地址以推进协议。否则,此时协议将停止。
      • 其他参与者的配置与参与者 1 相同,只是对选项进行了一些修改:
        • 其他参与者具有两个可分配的附加角色:经过认证的收件人委派人。
        • 不能为其他参与者分配密码作为身份验证方法,但可以分配通过电子邮件发送一次性密码方法。
        • 如果为组配置了至少一种数字身份验证方法,则可为其他参与者分配数字身份身份验证方法。

    当参与者 1 完成其所需操作并单击提交时,系统会提示该参与者分配下一个参与者:

    • 参与者 1 被请求提供参与者 2 的名称和电子邮件地址
      • 添加参与者 2 后,允许选择添加参与者 3,以此类推...
    • 如果包含参与者 2,则参与者 1 必须首先验证其电子邮件地址,然后系统才会通知参与者 2
    标识参与者 2 的请求

  5. 添加会签者和抄送方。

    如果您希望 Web 表单得到会签,请执行以下操作:

    • 在“会签者”部分下方,输入您希望会签或审批协议的相关方的电子邮件地址。
      • 您可以通过选择会签者记录上方的添加我链接,将您自己(Web 表单创建者)包括在内。
      • 您可以通过选择会签者记录上方的链接来添加收件人组Web 表单支持临时收件人组和可重复使用的收件人组。
      • 您可以通过选择会签者记录上方的链接来添加电子签章必须在创建 Web 表单的组中配置电子签章,才能看到此选项。
      • 为每位收件人配置合适的角色。管理员启用的所有角色都可用,但电子签章除外;电子签章仅供签名者使用。
      • 为每位会签者指定正确的身份验证方法。可为会签者分配任意一种身份验证方法,包括数字身份(前提是为组配置了至少一种数字身份验证方法)。
      • 指定的所有会签者需要按照您为其列出的协议填写顺序来填写签名/进行审批。
      • 管理页面上发送协议后,可以编辑会签者电子邮件地址。(仅限企业级服务)。
        • 您只能编辑会签者的电子邮件地址,而不能增加或减少会签者的数量。

    单击显示抄送链接以添加抄送方。

    • 输入要自动包含到协议完成通知电子邮件中的电子邮件地址。
      • 管理页面上发送协议后,可以编辑抄送电子邮件地址(仅企业级服务)。
        • 您只能编辑抄送方的电子邮件地址,而不能增加或减少抄送方的数量。
    Web 表单页面的会签者部分,其中显示了身份验证方法

    会签者和抄送方可以配置私人消息。私人消息包含在电子邮件通知的正文中,并可选择显示在电子签名页面中(具体取决于发送组的配置)。

    选择添加私人消息图标以触发私人消息叠加。输入您的消息并选择保存

    • 会签者为每位收件人配置了唯一的私人消息。 
    • 抄送方将收到相同的私人消息。
    会签者记录,其中显示了私人消息

    注意:

    请记住,该会签者将始终为最终签名者。该流程将总是从访问 Web 表单的那个人开始。

  6. 将您要用作 Web 表单基础文档的文件拖放到文件部分,或者单击添加文件,然后导航到任何联网驱动器或集成的文件存储上的文档。

    注意:

    也可以导入现有的库模板(创作的字段保持不变)。

  7. 配置选项

    • 密码保护 - 如果您希望应用密码来打开由 Web 表单签名生成的最终 PDF,请选中此框。  系统将提示您输入密码。
    • 收件人的语言(仅限商业和企业服务级别)- 此设置将指定用于屏幕上的说明以及 Web 表单相关电子邮件通知的语言。
  8. 选中预览并添加签名字段选项,然后单击下一步

    创建 Web 表单页 - 展开

  9. 此时将会刷新页面,并在编辑环境中显示已上载的文件。

    根据需要,将必要的字段从页面右侧拖到文档中。

    请确保您为包括初始参与者和所有会签者在内的每位签名者都放置了至少一个签名。

    电子邮件字段是可选的,但如果表单本身没有该字段,Adobe Acrobat Sign 将提示参与者提供电子邮件。  在所有情况下,都必须提供每个参与者的电子邮件地址。

  10. 放置了所有字段后,选择右下角的保存按钮。此时,将保存文档,且 Web 表单将作为活动的公共 URL 启动。

    注意:

    如果在不保存的情况下退出编辑窗口,Web 表单将在管理页面上保存为草稿

    将字段拖放到位

    警告:

    数字签名不受支持,不应添加。

  11. 您将转到 Web 表单发布创建页面。在此,您可以复制 Web 表单的 URL,以及可用来嵌入它的 iframe/JavaScript 代码。

    您还可以作为收件人签名者测试 Web 表单。

    注意:

    如果启用了在打开 Web 表单时保存该表单的选项,系统将提示您保存该表单。

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