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上次更新日期： 2023年8月10日

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快速入门

管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 在产品消息发送和指南中
  31. 可访问的 PDF
  32. 新版“编辑”体验
  33. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 拒绝签名
  8. 允许图章工作流
  9. 要求签名者提供其职务或公司
  10. 允许签名者打印并置入书面签名
  11. 进行电子签名时显示消息
  12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  13. 请求签名者的 IP 地址
  14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. 必填字段
  8. 附加文件
  9. 字段拼合
  10. 修改协议
  11. 协议名称
  12. 语言
  13. 私人消息
  14. 允许的签名类型
  15. 提醒
  16. 已签名文档的密码保护
  17. 通过以下方式发送协议通知
  18. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  19. 内容保护
  20. 启用 Notarize 事务
  21. 文件过期
  22. 预览、定位签名和添加字段
  23. 签名顺序
  24. “液体”模式
  25. 自定义工作流控件
  26. 电子签名页面的上传选项
  27. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

作为文档的发件人，只要共享对象尚未与协议关联，您就可以与任何其他电子邮件地址共享您的单个协议。

当某人必须查看单个事务，但不需要在用户的完整协议列表中创建永久视图时，此功能对于共享协议非常有用。（如果需要在用户或组的完整协议数组中创建永久视图，请参阅帐户共享。）

共享协议时，收件人将收到一份电子邮件，其中将附有当前状态下协议的 PDF 副本（例如，正在进行中的协议将提供一份 PDF，其中将包含先前收件人提供的任何内容）。

如果与内部用户共享协议，还将在共享对象用户的管理页面上填充该协议，他们可以在该页面中查看并监控协议的进度。

注意:

只有处于以下状态时才能共享协议：
- 正在进行中
- 正在等待您处理
- 已完成
此共享将持久存在，即使您在管理页面视图中隐藏了事务也是如此。
如果您尝试与已经是该协议参与者的电子邮件地址共享协议，则会生成一条错误消息，指示一个或多个接受共享对象已经是协议的参与者，因此无法与他们共享。

要共享单个协议，请执行以下操作：

作为协议的发件人，请转到管理页面，然后选择要共享的协议。

此时会在窗口右侧打开此动作边栏。
选择共享操作。

如果您没有看到共享选项，则发送协议的组已拒绝该操作。请联系您的帐户或群组经理以评估控制措施。
输入您要与之共享协议的人员的电子邮件地址。

添加要包含在通知电子邮件中的可选消息。

单击共享按钮。

共享完成后，将发送一条成功消息：

在共享协议时，会出现以下情况：

收件人将收到一份电子邮件，其中将附有当前状态下协议的 PDF。
已更新管理页面上的协议视图，以显示已与其共享协议的相关方列表。
已通过共享记录更新了活动记录和审核报告。
共享操作会附加取消共享选项并显示一个数字，以反映已登录用户共享协议的总次数。
- 请注意，如果其他用户随后共享了协议，则此数字可能与共享对象：部分中反映的共享总次数不匹配。
共享对象内部用户能够在其管理页面上访问协议。共享了协议的用户会在协议标题下注明。

注意:

共享的外部收件人仅会记录其电子邮件地址。

内部收件人显示其配置文件名称及其电子邮件地址。

与外部电子邮件地址共享协议

外部电子邮件地址定义为不在您自己的 Adobe Acrobat Sign 帐户内的任何电子邮件。其中可能包括贵公司的其他人员，他们要么位于其他的 Acrobat Sign 帐户中，要么根本没有帐户。

您可以与外部电子邮件地址共享协议的次数受到共享者所在服务层级的限制：
- 试用级：5
- 个人级：10
- 小型业务级：10
- 业务级：20
- 企业级：20
共享到外部电子邮件地址的总数根据协议来计算。
与内部用户共享协议不受限制，且不计入与外部地址的共享总数。
当协议达到其外部共享的最大次数时，将触发如下错误：