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收件人签名顺序 - 签名周期

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上次更新日期： 2024年7月3日

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管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

注意:

本文仅适用于新的请求签名环境。

尚未迁移到新环境的用户仍可使用经典发送页面配置。

顺序签名工作流程

顺序签名流要求每个收件人按照在添加收件人部分中输入的顺序收到协议通知。每次仅一名收件人有权与协议交互。

要定义顺序签名流，请在配置协议时，在添加收件人部分中启用收件人须按顺序签名选项。

定义顺序流后，收件人记录的最左侧将显示一个索引号，表明收件人接收协议通知的顺序。

使用索引号上方或下方的箭头调整收件人顺序。
选择收件人列表下的加号图标，然后选择将个人添加为其他收件人。
- 选择我自己将协议发送人添加为下一个收件人，
要删除收件人，请选择记录最右端的删除（垃圾箱）图标。

各方都可以个性化处理角色、身份验证和私人消息。

发送页面上的平行签名配置，突出显示已启用的“收件人须按顺序签名”控件，并确定收件人索引号。

并行签名工作流程

并行签名会同时通知添加收件人部分的所有收件人。所有收件人必须在完成协议之前完成与协议的交互。

如果多个收件人同时与协议交互，则第一位完成操作的收件人即视为成功完成签名。与协议交互的其他收件人将收到协议已更新的通知，并且必须刷新其会话以显示协议的更新版本。

要定义并行签名流，请在配置协议时，在添加收件人部分中取消选中收件人须按顺序签名选项。

定义并行流后，索引号将被移除，所有收件人都可以同时访问协议，并且可以按任何顺序签署。

选择收件人列表下的加号图标，然后选择将个人添加为其他收件人。
- 选择我自己将协议发送人添加为下一个收件人，
要删除收件人，请选择记录最右端的删除（垃圾箱）图标。

各方都可以个性化处理角色、身份验证和私人消息。

注意:

使用文本标记的字段分配取决于索引号。

并行签名流不显示收件人索引号，但索引号仍然存在，可用于字段分配（尽管索引号被隐藏，Signer3 即代表收件人列表中的第三位收件人。）

混合式工作流

“混合式”工作流是顺序签名流的变体，其中将收件人记录定义为“组”，且该组包含一个或多个同时获得协议访问权限的“收件人”（与并行签名流类似）。

混合工作流可以包括一个或多个“组”收件人。
在签名流进入下一个收件人记录（如果有）之前，“组”中定义的所有收件人都必须完成交互。

以下示例显示了顺序签名流中的四个收件人记录：

前两个是个人收件人。
第三个是一个由三位成员组成的并行组。所有成员都会立即收到通知，他们必须先完成交互，然后才能继续处理第四个个人收件人。
第四个是个人收件人。

注意:

混合签名工作流程不支持电子签章。

要配置并行组：

选择加号图标以添加另一个收件人记录。
选择组选项。
提供组名称。
启用所有成员必须完成切换。
选择添加成员按钮。

此时将打开一个新面板，以收集并行组的成员信息。
- 输入电子邮件地址和身份验证方法。
  
  角色和私人消息设置应用于组级别，而非个人级别。所有组成员都具有相同的角色和私人消息。
- 选择加号图标可将其他成员添加到组中，选择垃圾箱图标可删除成员。
添加完所有成员后，选择完成。
按需向协议添加其他收件人记录。

收件人组

收件人组是一种包含一个或多个成员参与者的收件人“组”记录。所有参与者都将同时收到协议通知，并享有相同的字段访问权限。

但仅可由一位成员代表组完成交互。一位成员完成组交互后，即代表组的要求已完成，并启用下一个收件人记录。尝试与协议交互的任何后续组成员都会收到其参与已完成的通知。

收件人组的所有成员都将收到签名协议的最终 PDF 副本，即使他们并未实际参与签名过程也是如此。

以下示例显示了顺序签名流中的四个收件人记录：

前两条记录是个人收件人。
第三条收件人记录是一个由四位成员组成的收件人组。所有成员都会立即收到通知。收件人组的任何一位成员完成交互后，即代表该组要求已完成。
第四个是个人收件人。

有如下两种类型的收件人组：

临时收件人组由发件人手动输入，并且仅用于在其中定义它们的协议。临时收件人组:
- 必须由管理员启用才能供用户使用。
- 允许发件人根据需要定义组中的收件人数量。
- 允许发件人命名组。
- 无法保存组以重复使用。

选择加号图标以添加另一个收件人记录。
选择组选项。
提供组名称。
确保所有成员必须完成切换开关处于禁用状态。
选择添加成员按钮。

此时将打开一个新面板，以收集该组的成员信息。
- 输入电子邮件地址和身份验证方法。
  
  角色和私人消息设置应用于组级别，而非个人级别。所有组成员都具有相同的角色和私人消息。
- 选择加号图标可将其他成员添加到组中，选择垃圾箱图标可删除成员。
添加完所有成员后，选择完成。
按需向协议添加其他收件人记录。