用户指南 取消(C)

Adobe Acrobat Sign Solutions 中的 HIPAA 配置

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加用户
      1. 添加一名用户
      2. 批量添加用户
      3. 从目录添加用户
      4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 检查是否有用户存在配置错误
    4. 更改姓名/电子邮件地址
    5. 编辑用户的组成员资格
    6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    7. 将用户提升为管理员角色
    8. 用户身份类型和 SSO
    9. 切换用户标识
    10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    12. 产品配置文件
    13. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的账户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换接收者
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 在产品消息发送和指南中
      31. 可访问的 PDF
      32. 新版“编辑”体验
      33. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. 必填字段
      8. 附加文件
      9. 字段拼合
      10. 修改协议
      11. 协议名称
      12. 语言
      13. 私人消息
      14. 允许的签名类型
      15. 提醒
      16. 已签名文档的密码保护
      17. 通过以下方式发送协议通知
      18. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      19. 内容保护
      20. 启用 Notarize 事务
      21. 文件过期
      22. 预览、定位签名和添加字段
      23. 签名顺序
      24. “液体”模式
      25. 自定义工作流控件
      26. 电子签名页面的上传选项
      27. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流(示例)
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

启用符合 HIPAA 规范的资格

本文适用于已与 Adobe Acrobat Sign Solutions 签署《商业伙伴协议》(BAA) 的客户。在签署 BAA 之前,贵组织不得通过 Acrobat Sign 处理受保护的医疗信息 (PHI)。

  • 没有签署 BAA 的客户可能无法启用关联的商业伙伴协议设置。
  • 只有适用于企业或商业的 Adobe Acrobat Sign 订阅计划才提供 HIPAA 就绪功能。并非所有帐户符合启用的资格。
  • 启用 HIPAA 设置后将不得使用 Salesforce Document Builder。需要 HIPAA 合规性的 Salesforce 客户必须改用 Salesforce 合并映射
全局设置管理员菜单突出显示已禁用的“医疗保健客户”设置

签署 BAA 后,Adobe 将更新后端设置,其中将显示已选中关联的商业伙伴协议
请注意,这项设置仅供查看,客户管理员无法进行编辑。

全局设置管理员菜单突出显示已启用的“医疗保健客户”设置

签署 BAA 并启用后端设置后,您可以使用 Adobe 中的以下常规安全建议来强化您的 Acrobat Sign 帐户,以便与 PHI 数据一起使用。

注意:

这些仅是 Adobe 的建议。客户负责在其 Acrobat Sign 帐户中实施适当的隐私和安全保护机制。

强烈建议帐户使用 SAML/联合身份验证。

  • 通过 Adobe Admin Console 管理用户权利的帐户可以在此处找到这些说明。
  • 使用 Acrobat Sign 本机身份系统的帐户可以访问其 SAML 设置,方法是以帐户级别的管理员身份登录,然后导航到帐户设置 > SAML 设置。
    • SAML 模式应设置为必填项。
管理员菜单中的 SAML 设置突出显示 SAML 模式配置

在 Acrobat Sign Web 应用程序(而“不是”通过 Adobe Admin ConsoleSAML)中管理其用户的帐户,应配置强身份验证控制。

以帐户级别的管理员身份登录,然后执行以下操作:

  1. 导航到帐户设置 > 安全设置。
  2. 配置:
    • 单一登录设置
      • 禁用 Adobe ID。
      • 禁用 OpenID
    • 记住我设置:
      • 禁用记住我设置。
    • 登录密码政策(注意:通过 Adobe Admin Console 管理权利的帐户将无权访问这些控件
      • 启用密码时效策略,要求每 3 个月(或更短时间)更改一次密码。
      • 启用密码历史策略,防止重复使用最后 10 个(或更多)密码。
      • 在锁定帐户之前,允许用户尝试登录 5 次(或更少)。
    • 登录密码强度:
      • 设置为强。
      • 使用 Adobe Admin Console 的帐户应将帐户配置为更安全。
    • Web 会话持续时间:
      • 将不活动状态设置为 10 分钟。
    • 文档链接过期
      • 将链接有效期设置为 2 天或者更少。
  3. 保存更改。
安全设置管理员菜单突出显示几个建议的安全配置。

发送电子个人健康信息时,电子邮件通常安全性较低,因为通知可能会通过多种方式成为 ePHI 泄漏的根源。 

请记住,通知中列出了协议名称,因此,绝对不能在协议标题中使用患者信息(例如姓名)。 

此外,协议本身包含 ePHI,因此如果电子邮件被截获,那么将附在通知中的协议则可能会显示 ePHI。

  1. 导航到帐户设置 > 全局设置 > 将签名文档的 PDF 副本附加至电子邮件。
    • 将值设置为无。
    • 取消选中在电子邮件中添加链接以查看已签署的协议。
    • 取消选中在电子邮件中添加协议首页的图像。
  2. 保存更改。
管理员菜单中的全局设置突出显示附加 PDF 和显示电子邮件上的图像和链接的控件。

注意:

请勿在 Acrobat Sign 文件名称中使用个人信息。

协议名称将会显示在电子邮件中。

无论是以 PDF 的形式查看还是在线查看,都需要保护已完成的协议。

安全在线访问与内容保护

  1. 导航至发送设置 > 内容保护
    • 启用内部和外部用户在查看协议之前进行身份验证的要求。
    • 当没有其他方法可用时启用使用电子邮件 OTP
    • 确保最大失败次数不多于 5 次。
  2. 保存更改。
突出显示“内容保护”控件的发送设置管理员菜单

使用密码保护 PDF

  1. 导航到发送设置 > 已签名文档的密码保护
    • 将值设置为强制发送人使用密码保护已签名的文档。
  2. 保存更改。
突出显示“签名文件密码保护”控件的发送设置管理员菜单。

  1. 导航到安全设置 > 文档密码长度。
    • 将值设置为强。
  2. 保存更改。
突出显示“文档密码强度”控件的安全设置管理员菜单

注意:

我们强烈建议帐户管理员审查帐户设置 > 安全设置中的其他安全设置。

签署《商业伙伴协议》(BAA)

通过 Acrobat Sign 处理受保护的医疗信息之前,贵组织必须与 Adobe 签署《商业伙伴协议》(BAA)。    

请联系您的销售或渠道代表以确定资格,并与 Adobe 建立 BAA。

在就 BAA 资格与销售或渠道代表联系时,您必须附上您的 Acrobat Sign 帐户的帐户 ID。可以在帐户级别管理员菜单的全局设置部分中找到帐户 ID

管理员菜单中的全局设置页突出显示账户 ID

 

在接受并执行 BAA 后,将选中链接 BAA 的复选框,并启用您的帐户。 

全局设置管理员菜单突出显示已启用的“医疗保健客户”设置

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