用户指南 取消(C)

收集包含协议的表单数据

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

快速入门

管理

发送、签署和管理协议

高级协议功能和工作流程

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

支持和故障排除

概述

协议发件人是客户文档/签名流程的主要联系人的情况并不少见。这通常意味着他们需要访问客户在文档中提供的信息。

收集包含协议的表单数据控件组为发送代理提供以下选项:

  • 用于在收件人实时处理表单时查看收件人的字段输入的选项。如果签名者与收件人通信,以帮助将正确的信息添加到各个字段中,则此选项会非常有用。
  • 协议完成后所有字段内容的 CSV 报告。如果要求发件人收集并报告从他们发送的协议派生的数据,则此选项将非常有用。
注意:

用于收集表单数据的控件仅授予协议发件人对字段数据的访问权限。协议中的其他参与者无法使用这些选项。

可用性:

用于收集表单字段数据并显示给发件人的控件适用于 Acrobat Sign Solutions 许可证计划

配置范围:

该功能可以在帐户级别和组级别启用

使用方式

有两个控件:

  • 将带有表单数据的 CSV 附加至发件人的签名协议电子邮件 - 此设置仅需要在组级别配置,以让发件人接收或不接收 CSV 文件附件。发件人不需要(也不允许)直接与附加 CSV 文件的选项进行交互。
  • 发件人可以在收件人填写表单字段时查看表单字段数据 - 是一个动态视图,仅显示文档中的字段以及当前收件人已添加到这些字段中的内容。发件人可以从管理页面访问此视图,并查看在每个字段中填充的内容。
  1. 以发件人身份登录到 Acrobat Sign。

  2. 导航至管理页面,然后选择相关协议。

    此时会在协议列表右侧显示操作面板。

  3. 操作列表下方是收件人列表。

    向协议添加字段内容的每个收件人都会在其收件人记录的右侧显示一个图标。

    • 如果未显示任何图标,则表示收件人尚未输入任何字段信息。
    • 如果只显示铅笔图标,则表示收件人正在填写其字段信息。
    • 如果铅笔图标旁边有一个复选标记图标,则表示该收件人已完成与协议的交互

    选择要查看的收件人。

    “管理”页面,其中展开了收件人详细信息并突出显示了“查看进度”按钮。

    注意:

    收件人在表单上输入第一个值后,就可以查看字段数据了。在此之前,查看进度按钮(和图标)处于隐藏状态。
    这并不意味着收件人尚未阅读协议,只是表示他们尚未添加任何字段内容。

    在此上下文中,不会将签名以及与签名相关的字段(如职务、公司、姓名、电子邮件和签名日期)视为“表单字段”,因此不会显示这些字段,并且如果仅存在与签名相关的字段,则不会显示查看进度按钮和图标。

  4. 选择查看进度查看表单数据按钮。

    此时会打开一个叠加层,其中显示一个滚动的字段列表,左侧是表单字段名称,右侧是当前字段值:

    显示当前值的字段列表

    注意:

    收件人无法与字段内容交互或编辑字段内容。这是字段值的只读视图。

  5. 完成后,选择确定以关闭叠加层。

最佳实践

在启用这些控件之前,请务必了解您要在协议中收集的信息类型,并了解向协议发件人公开此信息是否是一种好的做法。如果您要收集私人信息或账单信息,那么向发件人公开这些信息可能就不是最佳做法。

注意:

向发件人公开的字段内容不会被遮挡,即使指定该字段为遮挡字段内容也是如此。这是一种将未遮挡字段内容发送给可能需要该信息的内部用户(发件人)的方法。

配置

要查看和编辑功能控件,请执行以下操作:

  1. 以管理员身份登录,导航至帐户设置选项卡,然后选择全局设置子菜单选项卡。
“全局设置”管理员菜单,其中突出显示了“收集协议的表单数据”设置。

可配置的选项为:

需要了解的事项

  • 如果启用了这些控件,则被遮挡的字段值不会针对发件人遮挡。
  • 协议完成后,查看表单数据的选项仍然可用:
已完成协议的收件人列表,其中突出显示了“查看表单数据”图标

  • 已取消或过期的协议不会保留字段数据。
  • 在此上下文中,不会将签名以及与签名相关的字段视为“表单字段”。它们不会出现在字段列表中,也不会导致显示查看进度按钮或图标。
  • 如果在签名流程中替换了收件人,则被替换的收件人将不会显示任何进度,因为在替换时,他们的字段数据将会丢失。如果将新收件人添加为备选签名者,则原收件人的进度仍然可见。

更快、更轻松地获得帮助

新用户?