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上次更新日期： 2024年9月27日

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管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

概述

协议发件人是客户文档/签名流程的主要联系人的情况并不少见。这通常意味着他们需要访问客户在文档中提供的信息。

收集包含协议的表单数据控件组为发送代理提供以下选项：

用于在收件人实时处理表单时查看收件人的字段输入的选项。如果签名者与收件人通信，以帮助将正确的信息添加到各个字段中，则此选项会非常有用。
协议完成后所有字段内容的 CSV 报告。如果要求发件人收集并报告从他们发送的协议派生的数据，则此选项将非常有用。

注意:

用于收集表单数据的控件仅授予协议发件人对字段数据的访问权限。协议中的其他参与者无法使用这些选项。

可用性：

用于收集表单字段数据并显示给发件人的控件适用于 Acrobat Sign Solutions 许可证计划。

配置范围：

该功能可以在帐户级别和组级别启用。

使用方式

有两个控件：

将带有表单数据的 CSV 附加至发件人的签名协议电子邮件 - 此设置仅需要在组级别配置，以让发件人接收或不接收 CSV 文件附件。发件人不需要（也不允许）直接与附加 CSV 文件的选项进行交互。
发件人可以在收件人填写表单字段时查看表单字段数据 - 这是一个动态视图，仅显示文档中的字段以及当前收件人已添加到这些字段中的内容。发件人可以从管理页面访问此视图，并查看在每个字段中填充的内容。

以发件人身份登录到 Acrobat Sign。
导航至管理页面，然后选择相关协议。

此时会在协议列表右侧显示操作面板。
操作列表下方是收件人列表。

向协议添加字段内容的每个收件人都会在其收件人记录的右侧显示一个图标。
- 如果未显示任何图标，则表示收件人尚未输入任何字段信息。
- 如果只显示铅笔图标，则表示收件人正在填写其字段信息。
- 如果铅笔图标旁边有一个复选标记图标，则表示该收件人已完成与协议的交互
选择要查看的收件人。

注意:

收件人在表单上输入第一个值后，就可以查看字段数据了。在此之前，查看进度按钮（和图标）处于隐藏状态。
这并不意味着收件人尚未阅读协议，只是表示他们尚未添加任何字段内容。

在此上下文中，不会将签名以及与签名相关的字段（如职务、公司、姓名、电子邮件和签名日期）视为“表单字段”，因此不会显示这些字段，并且如果仅存在与签名相关的字段，则不会显示查看进度按钮和图标。
选择查看进度或查看表单数据按钮。

此时会打开一个叠加层，其中显示一个滚动的字段列表，左侧是表单字段名称，右侧是当前字段值：

注意:

收件人无法与字段内容交互或编辑字段内容。这是字段值的只读视图。
完成后，选择确定以关闭叠加层。

最佳实践

在启用这些控件之前，请务必了解您要在协议中收集的信息类型，并了解向协议发件人公开此信息是否是一种好的做法。如果您要收集私人信息或账单信息，那么向发件人公开这些信息可能就不是最佳做法。

注意：

向发件人公开的字段内容不会被遮挡，即使指定该字段为遮挡字段内容也是如此。这是一种将未遮挡字段内容发送给可能需要该信息的内部用户（发件人）的方法。

配置

要查看和编辑功能控件，请执行以下操作：

以管理员身份登录，导航至帐户设置选项卡，然后选择全局设置子菜单选项卡。

可配置的选项为：

启用该设置后，CSV 文件将会附带已签名协议的 PDF 副本以及审核报告（如果帐户已配置为包含这些文档）。

如果未启用该设置，则包含字段数据的 CSV 文件不会附加到最终电子邮件。

启用该设置后，发件人可以从管理页面上的收件人详细信息中查看收件人输入的任何数据。

不包括特定于签名的信息，如实际签名、签名日期等。这意味着，如果您的文档中只有签名字段，则不会显示查看进度按钮和图标。

禁用此设置后，发件人将无法查看收件人记录中的字段数据。

注意:

从管理页面查看收件人字段数据的选项是动态的，这意味着如果您更改并保存该设置，则新值将应用于所有现有协议。
（这仅适用于 2024 年 9 月 17 日之后创建的协议）

需要了解的事项

如果启用了这些控件，则被遮挡的字段值不会针对发件人遮挡。
协议完成后，查看表单数据的选项仍然可用：

已取消或过期的协议不会保留字段数据。
在此上下文中，不会将签名以及与签名相关的字段视为“表单字段”。它们不会出现在字段列表中，也不会导致显示查看进度按钮或图标。
如果在签名流程中替换了收件人，则被替换的收件人将不会显示任何进度，因为在替换时，他们的字段数据将会丢失。如果将新收件人添加为备选签名者，则原收件人的进度仍然可见。

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