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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 下载单个文档
      17. 上传签名文档
      18. 我的账户中的用户委托
      19. 允许外部收件人委派
      20. 授权签名
      21. 授权发送
      22. 授权添加电子密封
      23. 设置默认时区
      24. 设置默认日期格式
      25. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      26. 组管理员权限
      27. 替换接收者
      28. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      29. 在产品消息发送和指南中
      30. 可访问的 PDF
      31. 新版“编辑”体验
      32. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 通过以下方式发送协议通知
      17. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      18. 内容保护
      19. 启用 Notarize 事务
      20. 文件过期
      21. 预览、定位签名和添加字段
      22. 签名顺序
      23. “液体”模式
      24. 自定义工作流控件
      25. 电子签名页面的上传选项
      26. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板）
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

启用数字签名以将数字签名应用于协议。基于云的数字签名也可用作一种对收件人进行身份验证的方法。

概述

基于云的数字签名由声誉良好的身份提供商 (IdP) 支持，可为收件人提供强大的身份验证。在颁发数字签名证书之前，身份提供商会对用户进行严格审查，用户必须先向 IdP 进行身份验证，然后才能将证书应用为签名。

Acrobat Sign 支持多个国家/地区的各种签名提供商。管理员可以配置其帐户和组以接受来自一个或多个提供商的数字签名。

Acrobat Sign 仅用作请求和提供数字签名的平台，不会增加额外费用。该标准的一个例外是 Aadhaar，它可以提供数字签名，但需要额外付费。拥有 VIP 许可证的 Acrobat Sign 帐户可以通过 Adobe 购买 Aadhaar 身份事务，并在管理员菜单中跟踪其使用情况。

可用性：

数字签名适用于所有服务层。

配置范围：

该功能可以在帐户级别和组级别启用。

提示:

除了标准身份验证方法之外，还可以使用基于云的数字签名。签名字段是创作到文档中的，而不是由发件人配置为身份验证方法。

收件人的签名流程

协议必须设计有一个数字签名字段才能获得数字签名。

当签名者选择数字签名字段时，则会向 IdP 打开一个安全会话，以在应用签名之前对用户进行身份验证。

  • 如果协议是从仅定义了一个已批准 IdP 的组发送的，则会话会自动向该 IdP 打开。
  • 如果协议是从启用了多个 IdP 的组发送的，则会向签名者显示这些 IdP 的列表。选择其中一个 IdP 后，会话即会打开。

每个 IdP 都有自己的唯一界面和流程来审查签名者。如果签名者没有数字签名证书，则可以创建一个。

以下是介绍不同提供商解决方案的四个简短示例视频：

通过添加数字签名字段，配置协议以使用基于云的数字签名

启用基于云的数字签名的选项完全由管理员负责，管理员必须配置组以允许使用该选项。

启用后，发件人只需确保在文档上添加数字签名字段即可捕获签名。标准签名字段仅收集电子签名。使用电子签名字段时，不会尝试对数字签名提供商进行身份验证。

每位收件人可填写 10 个数字签名字段。如果收件人需要超过 10 个签名，则除了数字签名字段之外，还可以使用标准电子签名字段。

在文档中添加数字签名字段。

高级身份验证事务的使用情况

当签名者成功完成身份验证并应用其签名时，将会使用数字身份事务。

在大多数情况下，客户与其 IdP 的关系在 Acrobat Sign 系统外部，因此无法在 Acrobat Sign 界面中跟踪事务使用率或客户可以使用的签名数量。  客户必须直接与 IdP 联系以获取此类信息。

已通过 Adobe 购买 Aadhaar 事务的 VIP 客户可以通过选择跟踪使用情况链接，在管理员菜单的数字签名选项卡上查看其可用的事务总数：

Aadhaar 跟踪使用情况链接

在应用签名后取消的协议不会将事务退还到帐户。

由于应用签名时会使用事务，因此发送的签名请求数可能多于帐户可用的请求数。如果签名者在帐户没有可用事务时尝试应用签名，则会生成一个错误消息，指示服务不可用：

服务错误

历史记录和审计报告

数字签名在协议历史记录和审核报告中都有明确标识。审核报告会捕获有关所涉及的特定 IdP 的其他信息：

审核报告

最佳实践和注意事项

除非您对始终捕获数字签名有合规性要求，否则最好配置文档，使内部签名者不会应用数字签名。从您 IdP 的高级身份事务方面而言，这可以节省内部签名者在签名流程中所花费的时间以及公司资源。 

配置

数字签名允许对组进行独立配置，以便在需要数字签名以及考虑接受来自哪些提供商的数字签名时加以利用。

如果确定外部签名者具有不同的签名要求，则针对外部签名者设定单独的控件。

要启用此功能，请导航至帐户设置 > 数字签名

“数字签名”选项卡

允许签名者从一个或多个来源导入其数字签名：

  • 下载并使用 Acrobat 签名 - 允许签名者使用自认证签名。
  • 云签名 - 启用此选项后，可以让签名者使用基于云的数字签名，从而实现在移动设备上进行数字签名。
    • 如果在签名过程中，数字签名至关重要，则强烈建议启用基于云的选项。

选择您将接受的数字签名提供商。  只有选中的选项才会提供给签名者。

您可以定义一个首选提供商，系统会将其设置为默认提供商。

  • 如果仅允许选择一个提供商，则会在签名过程中绕过选择流程。
注意:

Aadhaar 签名

Aadhaar 签名可用于企业帐户，但每次签名均需要支付额外的费用，并且必须在使用前进行配置。

需要 Aadhaar 签名的客户可以联系其成功经理或销售联系人，以商讨所需的签名数量并启动配置流程。

外部签名者是指不在您的 Acrobat Sign 帐户内定义的任何电子邮件地址。

  • 内部签名者是指在您的 Acrobat Sign 帐户内定义的所有用户。

如果您想要针对外部签名者和内部签名者创建不同的签名体验，则可以启用仅适用于外部签名者的第二组选项。

例如，您可能想让外部签名者在选择签名提供商方面更加自由，或者为内部签名者提供有关如何获取签名的不同说明。

Acrobat Sign 中通过 Aadhaar 获取的云签名

在 Adobe Admin Console 上管理其用户并持有 VIP 许可证的客户可以通过 Adobe 购买云签名身份事务。这些事务仅由 Acrobat Sign 产品使用，因此管理员可随时在管理员菜单中跟踪使用情况。

有兴趣获取 Aadhaar 事务的客户应联系其销售代表、成功经理或技术客户经理以开始该流程。

购买事务后，帐户将配置为在管理员菜单的数字签名选项卡上显示 Aadhaar 选项。管理员可以在帐户级别和组级别启用 Aadhaar 选项。

当使用量达到总购买量的 75%、85%、90%、95% 和 100% 时，系统会向 Admin Console 上的管理员发送电子邮件通知。

启用 Aadhaar 时的数字签名控件

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