创建库模板

库模板是可重复使用的对象。您既可以选择创建能够应用到任何上传文档中的表单字段图层,也可以创建能重复使用的文档,以便与帐户中的用户共享。作为库模板创建者,您可以选择有权访问模板的人员,而且只有您能够编辑或删除该模板。

注意:

只有创建模板的用户才能编辑模板或调整权限级别。

快速步骤

  1. 主页上,单击将模板添加到库
  2. 命名模板。
  3. 选择要使用的文档。
  4. 选中创建为可重复使用的文档
  5. 选择权限。
  6. 单击预览或添加字段
  7. 将字段放置在文档上。
  8. 单击保存

详细步骤

  1. 要创建库模板,请单击主控制区选项卡。然后,在“附加功能”部分,单击将模板添加到库

  2. 在此字段中输入模板的名称。如果您未明确输入模板的名称,此字段将采用添加的第一个文档的名称。

  3. 将您的文件拖放到“文件”部分,或单击“文件”字段右上角的添加文件链接以浏览您的系统。

  4. 配置模板类型

    • 可重复使用的文档 - 选中此选项可保存完整的文档、内容和表单字段
    • 可重复使用的表单字段图层 - 选中此选项可仅保存表单字段图层以将其应用于其他文档(布局相同,内容不同)
    • 二者 - 两种类型的模板都将可用

    注意:

    您可以随时通过编辑模板属性来更改模板的类型。

  5. 配置谁可以使用此模板

    此设置将根据上传用户来授予模板的访问权限:

    • 只有我 - 选中此选项将仅允许上传用户使用模板
    • 我所在组中的任何用户 - 在组级别设置模板时,将会在模板与上传用户当前所属的组之间创建逻辑关联。组中的所有成员都将拥有对模板的访问权限
      • 将上传模板的用户移动到其他组将不会破坏模板和组的这种关联
    • 我所在组织中的任何用户 - 帐户中的每个用户都将有权使用模板。

    注意:

    在所有情况下,只有上传用户才能编辑或删除模板。

    其他用户可在将模板应用到协议后,通过在发送过程中选择预览并添加签名字段来处理模板。这会编辑独立协议的模板属性,但不会更改根模板。

  6. 单击预览并添加字段以将模板发送到编辑环境

  7. 此时将打开拖放编辑环境。将右边栏中的字段拖动到文档中的所需位置。

    注意:

    默认情况下,放置的所有字段将分配给第一个收件人。您可以通过访问收件人下拉列表并更改选定的收件人,来更改要将放置的字段分配给哪个人员。

  8. 完成字段添加后,请单击保存

来自支持人员的提示

  • 如果模板有多个字段,请勤加保存!虽然单击保存会返回到“管理”页面,但是这样操作胜过丢失工作内容!
  • 从长远来看,明智地命名文档上的字段可能会对您非常有帮助。如果计划导出签名者输入的数据,那么为字段命名可以让此类信息更具条理性,可读性更强。

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