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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加用户
      1. 添加一名用户
      2. 批量添加用户
      3. 从目录添加用户
      4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 检查是否有用户存在配置错误
    4. 更改姓名/电子邮件地址
    5. 编辑用户的组成员资格
    6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    7. 将用户提升为管理员角色
    8. 用户身份类型和 SSO
    9. 切换用户标识
    10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    12. 产品配置文件
    13. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的账户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换接收者
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. 新版“编辑”体验
      34. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. CC
      8. 收件人协议访问
      9. 必填字段
      10. 附加文件
      11. 字段拼合
      12. 修改协议
      13. 协议名称
      14. 语言
      15. 私人消息
      16. 允许的签名类型
      17. 提醒
      18. 已签名文档的密码保护
      19. 通过以下方式发送协议通知
      20. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      21. 内容保护
      22. 启用 Notarize 事务
      23. 文件过期
      24. 预览、定位签名和添加字段
      25. 签名顺序
      26. “液体”模式
      27. 自定义工作流控件
      28. 电子签名页面的上传选项
      29. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板）
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

对于目前预期要与您的协议进行交互的收件人，Adobe Acrobat Sign 提供了定期向这些收件人发送电子邮件提醒的选项。

启用/禁用协议提醒

所有的服务级别都具备执行以下操作的权限：

  • 创建循环提醒
    • 在发送过程中
    • 通过“管理”页面
  • 在“管理”页面上创建循环提醒和临时提醒

个人和团队服务级别无法实现自动化提醒，也无法禁用提醒功能。

企业和商业级别选项

企业和商业服务级别可以在发送过程中选择性地显示提醒选项，或启用帐户/群组范围内的自动化机制。

该功能可通过以下方式启用/禁用和配置：

注意:

启用默认提醒会禁止在发送页面上配置提醒，除非启用了“允许发送人设置或修改”选项。

审计报告

企业级别和商业级别帐户可以选择通过以下方式将提醒事件添加到其审计报告中：导航至帐户设置 > 全局设置 > 审计报告，然后启用在审计报告中包括提醒事项选项。

配置要在审核报告中报告的提醒事件。

启用后，每次发送提醒的电子邮件记录都会记录在审核报告中（最多支持 250 个提醒事件）。

审核报告中报告的提醒事件。

警告：

当禁用电子邮件提醒时，则不会向审核报告中添加任何更新信息。此限制包括用于生成 Webhook 事件而触发的提醒。例如，当帐户设置配置为“将提醒添加到审核报告”，而且个人组禁用了电子邮件提醒时，专门配置的组将不会在其审核报告中包含提醒事件。

在发送过程中设置提醒

如果用户没有为他/她的组或帐户配置默认提醒，则可以借此机会在发送过程中定义提醒。

这些提醒始终都是循环的，并且适用于协议的所有收件人。发件人只需定义该提醒触发的迭代时间即可。一共包括六个选项：

  • 每天
  • 每周
  • 每个工作日
  • 每隔一天
  • 每三天
  • 每五天

最初发送带有提醒的协议时，一封标有请签署的电子邮件会发送给第一位收件人。该事件为首个提醒启动了计时器。

如果将提醒配置为每三天发送一次（举例说明），那么第一个提醒将会在请签署电子邮件发送后的 72 小时触发。

当收件人完成了对协议的操作后，该收件人的提醒时钟将会终止。

如果有多位收件人，那么当工作流程中的前一位收件人完成其操作后，下一位收件人就会立即收到请签署电子邮件。系统将根据新收件人收到请签署电子邮件的时间（不是初始时间戳），为新收件人启动提醒时钟。

这个过程会在协议的所有收件人中循环，直到完全执行了协议为止。

注意:

所有循环的提醒都有一个生命周期，生命周期结束后，提醒将自动终止。

每天触发的提醒有 10 天的生命周期。

所有其他的提醒都有 60 天的生命周期。

通过管理页面设置提醒

若要在发送过程之后创建提醒，可通过“管理”页面进行配置：

  1. 导航至管理页面

  2. 单击要查阅的协议

  3. 单击右侧选项栏中的提醒链接

    提醒

  4. 配置提醒的用户和迭代时间

  5. 单击创建以完成提醒的设置

与“发送”页面相比，在管理页面的界面上，包含更多的选项：

  • 您可以选择希望将哪些收件人包含在提醒中。可以为一人、多人或所有收件人设计提醒。
  • 您可以像在“发送”页面中一样，选择一个循环提醒过程
    • 如果添加到循环提醒中的收件人事先已完成了他们在协议中的相关操作，那么他们将不会收到提醒
  • 您可以创建一次性（临时）提醒，这类提醒可以“立即”或在“特定日期”发送
    • 可以为已经完成协议相关操作的参与者配置临时提醒
    • 可以在协议结束签署或已经存档后，配置临时提醒
  • 您必须包含一条消息。当您在“管理”页面中构建提醒时，这是一个必填字段

 

如果已为协议配置了其他提醒，则会显示协议列表，而不是“创建提醒”界面。

您可以通过单击添加提醒按钮创建新提醒

查看现有提醒

您可以采取以下步骤，查阅为协议配置的所有提醒：

  1. 导航至管理页面

  2. 单击要查阅的协议

  3. 单击右侧选项栏中的提醒链接

    现有提醒

注意:

系统会按照下一个要触发的提醒，对这些提醒进行排序。

所有已取消/过期的提醒，将列在有效提醒的下方。

取消提醒

要取消提醒，请执行以下操作：

  1. 以协议创建人的身份进行登录

  2. 导航至管理页面

  3. 单击相关协议，以便选中该协议

  4. 单击右侧选项栏中的提醒链接

  5. 找到您要取消的提醒，并单击该提醒

  6. 单击删除图标（垃圾桶）

注意:

收件人有权终止提醒电子邮件中的提醒。这是一个必需的功能，并且无法禁用。

创建自定义电子邮件模板

企业客户可以选择为其提醒构建完全自定义的电子邮件模板。 

如果您对自定义电子邮件模板感兴趣，请参阅本指南。

提醒和 REST API

借助 REST v6 API，可以通过下面 4 项操作直接访问提醒对象：

  • POST /agreements/{agreementId}/reminders - 针对路径中 agreementId 标识的协议，为指定的参与者创建提醒。
  • GET /agreements/{agreementId}/reminders - 针对路径中 agreementId 标识的协议，检索相关的提醒
  • GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - 检索与某个协议关联的特定提醒。
  • PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - 更新协议的现有提醒.

禁止发送提醒电子邮件

默认情况下，所有配置提醒的帐户都将根据计划或显式触发器自动发送提醒电子邮件。

某些行业要求捕获所有电子邮件通信（例如，金融服务），这些客户可能会选择利用 Webhook 通过其他渠道发送提醒。

企业级帐户可以选择通过向支持团队提交请求，在帐户和组级别禁止从 Acrobat Sign 系统发送提醒电子邮件。

请注意，如果禁用电子邮件提醒，则活动日志或审核报告中不会列出任何事件。

 

提醒触发的 Webhook

用于提醒的 Webhook 分为与编写方法（作为单个协议或通过批量发送过程）和通知方法（Acrobat Sign 是否发送电子邮件）相关的事件。

提醒内容包含在以下事件的 Webhook 有效负载中：

  • 协议所有事件
  • 已发送协议提醒
  • 协议提醒已发起
  • “批量发送”所有事件
  • “批量发送”提醒已发送
  • “批量发送”提醒已发起

 

启用电子邮件通知后，当正常触发提醒时：

  • 单个协议事件为 REMINDER_SENT，Webhook 为 AGREEMENT_REMINDER_SENT。
  • 批量发送事务会生成一个名为 MEGASIGN_REMINDER_SENT 的 Webhook。

禁用电子邮件通知后，当触发提醒时：

  • 单个协议事件为 REMINDER_INITIATED ，Webhook 为 AGREEMENT_REMINDER_INITIATED。
  • 批量发送事务会生成一个名为 MEGASIGN_REMINDER_INITIATED. 的 Webhook。

批量发送 Webhook 对整个模板仅触发一次。它们不会对每个子协议触发。

注意事项

  • 循环提醒的生命周期：
    • “每天”提醒将在 10 天后到期。
    • 所有其他循环提醒将在 60 天后到期.
  • 临时提醒
    • 仅触发一次
    • 可配置为向已完成此协议相关操作的参与者发送提醒
    • 可以在协议结束签署或已经存档后进行配置
      • 无法为已取消、已拒绝或已过期的协议配置提醒
  • 在发送最初的“请签署”电子邮件的同时，会触发提醒。
    • 在多收件人工作流程中，当某位收件人完成其操作并依次触发下一位收件人时，提醒时钟将会重置为原来的时间.
    • 通过“管理”页面替换当前的签名者时，不会重置提醒时间.
  • 收件人有权取消提醒。目前没有否决他们这种权利的选项。
  • 发送协议后，可在“管理”页面上修改过期日期.
  • 可将内部收件人的过期日期配置为忽略.

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