有关将适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包升级到最新版本的说明。

可从 Salesforce AppExchange 获取适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成包。本指南旨在帮助适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 现有客户从旧版本升级到最新发行的版本。

有关适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 中最新功能的其他信息,请参阅发行说明

如果要安装包的新实例,请参阅安装指南

注意:

对适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成 v18 的支持已于 2019 年 3 月 1 日结束

适用于 Salesforce 的 Adobe Sign v18 已停止产品更新、安全更新和技术支持。

如果您使用的是版本 18 或更低版本,请升级到新软件包以确保继续获得支持。


从以前版本升级

注意:

请注意,“适用于 Salesforce 的 Adobe Sign”对象可能会随包发生更改。

如果您构建依赖于这些对象的自定义解决方案,而这些对象发生更改,则您可能需要更新自定义设置。

每个适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 版本都具有新增功能和增强功能,可大大改进您的文档工作流程。Adobe 强烈建议您升级到最新版本,因为随着时间的推移,Adobe 将停止为旧版本提供支持。

要查找您当前安装的适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成包版本,请执行以下操作:

  1. 使用您的帐户管理员 ID 登录到 Salesforce
  2. 导航到设置 > 平台工具 > 应用程序 > 打包 > 已安装的包
版本


适用于所有客户的重要升级说明

  1. 如果您的 Salesforce 组织中的用户属于多个 Adobe Sign 帐户,请在升级之前联系您的 Adobe 客户成功经理或 Adobe 技术支持。
  2. 在升级生产帐户之前,Adobe 建议您在 Salesforce 沙箱环境中测试升级过程。
  3. 请确保您有权访问沙箱环境中的电子邮件地址,以防您需要更改 Adobe Sign 帐户的电子邮件地址。


升级包

注意:

低于 21.5.11 的版本升级时,需要您安装 21.5.11 包然后才能安装当前包。如果在安装 21.5.11 之前尝试安装当前包,则会导致更新失败。

  1. 请勿卸载现有的适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包。
    • 卸载包将会导致 Salesforce 中的所有 Adobe Sign 数据丢失。
  2. 请确保锁定它们所来自 IP 地址的会话设置处于禁用状态。
    • 要执行此操作,请导航至设置 > 设置 > 安全性 > 会话设置
  3. 查看下面的新增功能部分,以确定是否有需要手动配置的选项。
    • 每个版本都添加了许多新功能/设置。这些新增功能通常需要手动更新到服务配置中,以显示其用途。


安装适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 更新

  1. 单击此处以在 Salesforce AppExchange 上访问当前的适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包。
  2. 单击立即获取按钮。
  3. 选择登录到 AppExchange 并输入您的凭据以继续。
  4. 确定要安装升级的位置(生产或沙箱)。
    • 强烈建议首先在沙箱环境中测试每次安装/升级
  5. 查看安装信息以及条款和条件,确认您已阅读并同意这些条件,然后单击确认并安装!以开始安装过程。
  6. 当提示登录到您的 Salesforce 组织时,输入您的 Salesforce 用户名和密码,然后单击登录到 Salesforce
  7. 当显示“升级 Adobe Sign”页面时:
    • 选择为所有用户安装
    • 单击升级(安装可能需要几分钟时间。)
  8. 如果显示批准第三方访问权限弹出窗口:
    • 选中是,授予对这些第三方网站的访问权限
    • 单击继续以开始安装。
  9. 在安装过程中,会显示一个通知页面,告诉您完成所有操作可能需要一些时间...
  10. 单击完成,然后等待接收通知您已成功安装包的电子邮件。
    • 已安装的包页面此时会显示您当前的包版本
  11. 配置“新增功能”部分中列出的任何手动更新

安装后配置

您需要执行一些简单的设置步骤,才能开始从 Salesforce 发送 Adobe Sign 协议。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 打包 > 已安装的包
  2. 单击 Adobe Sign 包对应的配置链接
    • 此时应会启动“适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 设置向导”

注意:

如果设置向导未自动启动:

  1. 导航至“Adobe Sign 管理员”选项卡
  2. 单击启动设置向导链接

启动设置

    3. 在设置向导的“步骤 1: 将您的 Adobe 帐户关联到 Salesforce”中:

  • 单击登录到 Adobe
  • 以您的 Adobe Sign 管理员用户身份登录
  • 出现质询时允许访问
    • 您应会收到显示以下内容的消息:“成功!您已成功授权您的 Adobe 帐户。”

    4. 在显示步骤 1 已成功的通知时,单击下一步

    5. 在“步骤 2: 启用 Adobe Sign 自动状态更新”中,单击启用按钮

  • 在质询是否允许访问 Adobe Sign 时,请单击允许
  • 此时应会弹出以下消息:“成功!您已成功为您的帐户启用自动状态更新。”

    6. 单击页面底部的下一步以继续操作

    7. 当设置向导显示“恭喜!您已完成设置”时,单击完成

注意:

完成新包的安装和配置后,您应当参阅本指南中的相应部分,了解有关先前版本中添加了哪些设置和字段的信息。

您必须在贵组织中手动启用这些新的设置和字段值,才能使新包正常工作。例如,如果要从版本 18 升级到版本 22,则应启用为版本 19、20 和 21 列出的所有手动编辑。


新增功能:

包版本 22.x

在 Salesforce 包中引入工作流程时,需要启用其他访问权限。

如果您打算使用工作流程,则必须刷新 OAuth 链接

无需手动配置或系统更改


包版本 21.5.11
21.5.9 之前的所有版本必需安装此包

从 21.5.9 之前版本升级的任何现有安装,都必须首先安装 21.5.11 包

安装版本 21.5.11 后,才可安装当前包

必须启用 Chatter 才能安装版本 21.5.11 包

在开始升级过程之前,请验证 Chatter 是否已启用:

  • 导航至:设置 > 平台工具 > 功能设置 > Chatter > Chatter 设置
  • 如果 Chatter 被禁用,请单击编辑按钮
    • 选中启用复选框
    • 保存页面
启用 Chatter


包版本 21.x

注意:

V21.x 提供了适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 操作方式的若干更新。 

强烈建议先将 V21.x 安装到沙箱环境中,以确认应用程序的所有方面均按预期工作。

开发人员应注意检查更新顺序以及 Apex 方法的更改。 

自 v21.0 起,已弃用 SIGN_Signed_Agreement__c 对象(标签名称:已签名协议)。

要获取已签名协议 URL 的客户应使用 REST API 协议调用 GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url

注意:从 API 调用返回的 URL 是安全的,并且仅在有限时间内可行。

以下是更新协议及其相关对象的新序列(自版本 21.0 开始):

  1. 附件 
  2. 收件人 
  3. 协议(状态及其他属性)
  4. 协议事件 
  5. Chatter 订阅源

从 V21.x 起,所有异步进程(包括自动更新和数据映射)都已从未来方法切换到可排队,这是 Salesforce 建议的新方法。

由于此更改,订户组织中将作业添加到 Salesforce 队列作为自动更新和/或数据映射进程一部分的任何自定义设置都将失败,并出现错误“System.LimitException: Too many queueable jobs added to the queue: 2”

发生这种情况的原因是可排队进程只能添加一个可排队子作业,但已被 Adobe Sign 占用(请参阅此处的“可排队 Apex 限制”部分)。

当链接作业时,您只能使用 System.enqueueJob 从执行作业中添加一个作业,这意味着每个父级可排队作业只能存在一个子作业。不支持从同一个可排队作业启动多个子作业”。

此错误表现在协议状态不变和/或数据映射未正常运行。 

要解决此错误,请查找错误触发器、进程构建器或工作流程,然后将其停用或切换为使用同步调用,或安排在未来进行,例如 1 小时后。

  • 现在,文档和收件人更新之后,协议状态也会更新
    • 在版本 21 之前,状态是在先前设置的。
  • 现在根本无法插入已签名协议对象(用于存储图像 URL)
    • 在版本 21 之前,在完成所有其他更新后可以插入已签名协议对象
  • 根据 Salesforce 调节器限制,异步 Apex 呼出请求或响应的最大大小限制为 12 MB:https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    • 由于上述限制,无法从 Sign 中获取大于 12 MB 的文档。
  • 协议事件描述已更改。现在,它与 Sign API 返回的描述和审核报告相匹配。
  • 现在,更新进程在 Salesforce 中作为本机 Apex 批处理进程(异步进程)运行
    • 之前,更新进程是在 Salesforce 外部使用 API 调用进行的更新
    • 触发这些启动异步进程的状态更新不再起作用,因为 Salesforce 限制从已经运行的异步进程调用另一个异步进程
  • 在版本 21 之前,协议属性更新被拆分为单独的更新调用,现在协议对象在一个事务中即可全部更新。
  • 在版本 21 之前,失败的协议只能通过在 Salesforce 中进行手动更新来重试
    • 现在,更新更加可靠,因为 Sign 后端会自动重试失败事件指定的次数。
  • 现在,手动更新会更新协议的所有方面,包括相关对象。
  • 与常规更新一样,现在推送协议会以异步模式运行,并且也会更新其他属性。
  • 引入了新设置,以启用/禁用协议不同方面的更新。
  • 当已签名 PDF 存储在 Salesforce 中时,PDF 文件名的末尾将不再附加描述符(-signed-approved)。

升级完成后:

  • 导航至“Adobe Sign 管理员”选项卡 
  • 单击启用自动状态更新链接,重新建立 OAuth 到 Adobe Sign 的连接
  • 单击启用
  • 单击允许以允许访问
enable_status_updates

在 v20 中,Salesforce 中的回调用户无需成为 Adobe Sign 许可用户。 

v21 中对推送映射的改进要求回调用户在 Adobe Sign 帐户中拥有活跃的 userID,并且这个帐户已连接到 Salesforce 组织。

使用推送映射的 v20 客户应确保已在 Adobe Sign 中设置了回调用户,然后再进行升级。否则,推送映射将在升级到 v21 之后停止运行(直到设置了该用户为止)。

原推送映射功能使用“复制联系人帐户/业务机会”设置自动链接相关的对象,现已扩展为包含从 Salesforce 发送的协议。

  • 例如,如果从 Salesforce 发送的协议没有任何链接的帐户/业务机会,那么发送的协议会自动将第一个联系收件人的业务机会查找复制到协议的业务机会查找,将第一个联系收件人的帐户查找复制到协议的帐户查找

在 v21 之前,只有从 Salesforce 发送协议时才会填充 Chatter 订阅源。

此更新对 Chatter 订阅源功能进行了扩展,以包含从 Salesforce 之外发送的协议(推送协议

在 v21 之前,协议视图只会在第一个收件人完成他们的操作后更新 PDF 图像和 URL。

现在,图像和 URL 会提前更新,会在处于预填充状态、或针对第一个收件人已发出进行签名时更新。

 

启用此功能无需进行额外配置。

引入了一个新的协议状态正在等待我的委派,用以反映协议正在等待发件人委派当前接收权限。

 

启用此状态无需进行额外配置。

协议模板有一个“距到期日天数”字段(echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c)。这是一个数字字段,在 v21 中已放弃使用。

已添加一个新的“距到期日天数”字段(API 名称:echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c),但这是一个文本字段,允许引用主对象中的其他字段(例如 {!Expiry_Date__c})

从先前版本升级时,任何映射到原到期字段的表单数据会自动复制到新字段,因此不需要额外进行直接操作。

帐户业务机会合同字段在模板页面上不再可用。

管理员可以使用将数据映射到协议字段功能在模板中配置这些字段

以前,发件人可以将自己在签名堆栈中的绝对位置定义为“发件人先签名”或“发件人后签名”。

该字段在“新模板”页面上不再可用。发件人可以选择在签名堆栈中的任意位置插入自己的位置。

用于控制总体签名流为“顺序”或“并行”的开关已被移除。

新模板风格允许可完全配置的工作流程,可以完全按顺序(签名者索引 1 到 1+N)、并行(所有签名者索引均为 1)或顺序和并行混合,此时签名索引会配置到特定的工作流程。

v21 中已放弃使用五个设置。所有设置均位于自定义设置Adobe Sign 设置部分。

这五个设置分别是:

  • 将审计 PDF 添加到附件列表 - 启用此设置后,将在签署协议后向协议记录附加审计记录 PDF。
  • 将签名的 PDF 作为单独的附件添加 - 启用此设置后,将在单个事务中发送有多个文档的情况下,将已签名协议的 PDF 作为单独附件进行附加。要停止以合并 PDF 的形式接收已签名协议,请联系 Adobe 支持部门以获取帮助。
  • 向附件列表添加支持文件 - 启用此设置后,将在签署协议后向协议记录附加支持文档的 PDF。通过协议中的支持文档字段,签名者可将支持文档上传并附加到协议事务。
  • 为推送的协议添加签名的 PDF 链接(默认启用)- 此设置仅适用于从 Salesforce 外部发送的推送协议。启用此设置可将已签名 PDF 的链接添加到协议记录。
  • 为推送的协议添加签名的 PDF(默认启用)- 此设置适用于从 Salesforce 外部发送并推送到 Salesforce 中的协议。启用此设置后,将向协议记录附加签名的 PDF。

 

使用上述设置的客户可以在 Adobe Sign 协议更新设置下配置新设置。

弃用设置(在“Adobe Sign 设置”下) 新设置(在“Adobe Sign 协议更新设置”下)
将审计 PDF 添加到附件列表 添加审核报告
将签名的 PDF 作为单独的附件添加 将签名的 PDF 作为单独的附件添加
向附件列表添加支持文件 添加支持文件
为推送的协议添加签名的 PDF 链接 添加已签名的 PDF URL
为推送的协议添加签名的 PDF  添加已签名的 PDF


安全修补程序 v20.9 - 修改回调站点

Adobe Sign for Salesforce 包 V20.9 将大文档支持中所使用对象的授权从站点用户转变为具有明确授予权限的许可“回调”用户。

在用于大文件或推送协议的相应站点上,请移除分配给站点用户的敏感或非公开对象上的所有现有权限。

注意:

必须先配置我的域,然后才能配置大文档服务以允许对回调用户进行 OAuth 认证

 

对于要升级到 20.9 或更高版本的现有客户,建议的过程如下:

 

1. 将 Adobe Sign for Salesforce 包升级到 20.9(或更高版本)

 

2. 创建新的回调用户配置文件

注意:

Adobe Sign 只允许设置一位回调用户。如果您已经创建了一位回调用户,请配置现有的配置文件/用户。

  • 克隆标准用户配置文件
    • 使用直观的名称命名新配置文件(例如:Adobe Sign 回调用户)
    • 编辑配置文件
      • 在“自定义选项卡设置”下,确保两个“Adobe Sign 管理”选项卡都设置为默认开启
      • 在“自定义对象权限”下启用协议对象的所有值
      • 确保启用这些 Visualforce 页面
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • 启用 echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService Apex 类
    • 保存配置文件

 

3. 对回调用户配置文件启用附件服务调用计数

  • 导航至对象管理器 > 协议 > 字段和关系
  • 单击字段标签附件服务调用计数
  • 单击设置字段级别安全性按钮
  • 对回调用户配置文件启用可见只读
  • 单击保存

 

4. 创建一个使用标准 Salesforce 许可证的新用户

  • 为该用户提供一个直观的名称(例如:Adobe Sign 回调)
  • 分配 Salesforce 许可证
  • 分配您在上述步骤中创建的配置文件
  • 保存该新用户
  • 验证用户是否已建立已知密码
  • 注销 Salesforce

 

5. 定义回调用户

  • 以回调用户身份登录至 Salesforce
  • 导航至“Adobe Sign 管理”页面
  • 单击“回调用户”标题下的链接帐户
    • 将显示“允许访问?”页面,寻求链接当前已认证的用户标识
  • 单击允许
    • 验证回调用户是否已正确链接
  • 注销 Salesforce

 

5. 更新现有站点

  • 以 Salesforce 管理员身份登录
  • 导航至平台工具 > 用户界面 > 站点和域 > 站点
  • 单击“站点标签”以打开站点详细信息
  • 单击公共访问设置按钮
  • 将鼠标悬停在“已启用 Apex 类访问”链接上,然后单击编辑按钮
    • 删除 AgreementAttachmentService
    • 添加 LargeFileDownloadService
    • 保存页面
  • 单击“Adobe Sign 回调配置文件”页面上的编辑按钮
    • 删除明确分配给站点用户的所有权限
    • 单击保存

Adobe Sign for Salesforce 包 V20.9 将推送协议支持中所使用对象的授权从站点用户转变为具有明确授予权限的许可“回调”用户。

请删除在相应站点上分配给站点用户的所有权限。

注意:

必须先配置我的域,然后才能配置推送协议以允许对回调用户进行 OAuth 认证

 

对于要升级到 20.9 或更高版本的现有客户,建议的过程如下:

1. 创建新的回调用户

注意:

Adobe Sign 只允许设置一位回调用户。如果您已经创建了一位回调用户,请配置现有的配置文件/用户。

  • 克隆标准用户配置文件
  • 使用直观的名称命名新配置文件(例如:Adobe Sign 回调用户)
  • 保存配置文件

 

2. 创建一个使用标准 Salesforce 许可证的新“回调”用户

  • 为该用户提供一个直观的名称(例如:Adobe Sign 回调)
  • 分配 Salesforce 许可证
  • 分配您在上述步骤中创建的配置文件
    • 保存该新用户
  • 向在上述步骤中创建的回调用户分配 Adobe Sign 集成用户权限集
    • 保存权限集

 

3. 将 Adobe Sign for Salesforce 包升级到 20.9(或更高版本)

 

4. 定义回调用户

  • 在升级完成后,以回调用户身份登录至 Salesforce
  • 导航至“Adobe Sign 管理”页面(应用程序启动器 > Adobe Sign for Salesforce > Adobe Sign 管理)
  • 单击回调用户标题下的链接帐户
    • 将显示“允许访问?”页面,寻求链接当前已认证的用户标识
  • 单击允许
    • 验证回调用户是否已正确链接
  • 注销 Salesforce

 

5. 更新现有站点

  • 以管理员用户身份登录至 Salesforce
  • 导航至平台工具 > 用户界面 > 站点和域 > 站点
  • 单击“站点标签”以打开站点详细信息
  • 单击公共访问设置按钮
  • 单击查看用户按钮
  • 单击站点用户的全名链接
  • 将鼠标置于“权限集分配”链接上方,然后单击编辑分配按钮
  • 删除 Adobe Sign 集成用户权限集
  • 移除明确分配给站点用户的所有其他权限
  • 单击保存

 


包版本 20.x

在 Salesforce 中使用 Lightning 界面的组织必须启用我的域,以使 Adobe Sign v20 包正常运行。

使用 Classic 界面的组织此时无需配置“我的域”。

Adobe Sign v20 包中包含三个新收件人角色:

  • 接受人- 当“接收者”需要确认已接受协议,但不需要正式审批内容时,“接受人”的角色较为适用
  • 表单填写人 - 专为需要在签名期间填写表单内容的客户而设计
  • 经过认证的收件人 - 可以不向经过认证的收件人分配表单字段。 在他们的“签名”流程中,他们需要委派、拒绝或确认协议。

要获取这些角色的访问权限,必须执行三步进行添加(如果要将角色本地化为非英语语言,则需要执行四步)。

 

在 Adobe Sign 中启用角色:

  1. 以管理员身份登录至 Adobe Sign
  2. 导航至帐户 > 帐户设置 > 发送设置 > 允许的接收者角色
  3. 启用您需要支持的角色
  4. 单击保存
navigate_to_rolesinadobesign

 

在自定义设置中启用角色 (Salesforce):

  1. 以管理员身份登录至 Salesforce
  2. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
  3. 单击 Adobe Sign 设置标签
  4. 单击管理按钮
  5. 单击新建(或者,如果您之前配置了设置,请单击编辑

设置值为:

  • 启用接受者角色 - 标记为接受者的收件人可接受文档。他们可能需要输入字段数据。
  • 启用表单填写者角色 - 启用表单填写者后,可填写字段级别数据
  • 启用经过认证的收件人角色 - 经过认证的收件人可确认协议,但不能签署协议。他们可能需要填写字段数据。

注意:

委派人– 所有收件人角色都具有“委派人”版本。 当不希望已知收件人完成所标识的角色时,将使用“委派人”角色。相反,他们会将自己的角色委派给另一方。

通过上述相同的过程来启用“委派人”角色。

可用的委派人设置值为:

  • 启用委派接受人角色 - 当您需要委派“接受人”角色时需要使用该选项
  • 启用委派经过认证的收件人角色 - 当您计划委派经过认证的收件人时需要使用该选项
  • 启用委派表单填写人角色 - 在必须委派表单填写人角色时使用该选项
  • 启用收件人委派审批人角色 - 在您计划委派给审批人时需要使用该选项
  • 启用收件人委派签名者角色 - 在您计划委派给签名者时需要使用该选项

收件人和协议对象的状态值直接与系统中启用的角色绑定。如果要启用其他角色,那么还需要将关联的角色值添加到各种对象选择列表中。针对每个对象的过程是一致的,根据对象的上下文添加的值有一些变化。

需要更新的“对象”>“字段”包括:

  • 收件人 > 收件人角色
  • 收件人 > 状态
  • 添加收件人 > 收件人角色
  • 协议 > 协议状态
  • 字段映射 > 在事件上映射
  • 文件映射 > 在事件上映射

应添加的字段值包括:

对象名称

字段

要添加的新值

协议

协议状态

已发出进行表单填写

正在等待对方填写表单

已填写表单

已发出以请求接受

正在等待对方接受

已接受

发送以进行交付

正在等待对方交付

已交付

收件人

收件人角色

接受者

表单填写人

经过认证的接收者

委派给接受者

委派给表单填写人

委派给经过认证的接收者

收件人

状态

已接受

已填写表单

已交付

等待接受

正在等待填写表单

正在等待交付

添加收件人

收件人角色

接受者

表单填写人

经过认证的接收者

委派给接受者

委派给表单填写人

委派给经过认证的接收者

字段映射

事件映射

已发出进行表单填写

正在等待对方填写表单

已填写表单

已发出以请求接受

正在等待对方接受

已接受

发送以进行交付

正在等待对方交付

已交付

文件映射

事件映射

已发出进行表单填写

正在等待对方填写表单

已填写表单

已发出以请求接受

正在等待对方接受

已接受

发送以进行交付

正在等待对方交付

已交付

 

要添加值并对其进行本地化的过程在所有对象中都是一致的。

以下是针对“收件人”>“收件人角色”的过程,可以依次应用于每个对象。

 

将角色添加到“收件人”选择列表:

启用新角色后,必须更新字段的选择列表值以包含这些新角色。

1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

2. 从左侧列表中选择收件人表单

3. 从左侧栏中选择字段和关系表单

4. 选择收件人角色字段

5. 将页面向下滚动至部分,然后选择新建

6. 输入您启用的新角色值。 有效值包括:

  • 接受者
  • 表单填写人
  • 经过认证的接收者
  • 委派给接受者
  • 委派给表单填写人
  • 委派给经过认证的接收者

7. 在完成后单击保存

role_picklist

 

生成的选择列表应如下所示(假设您已添加所有角色):

full_role_picklist

 

通过翻译工作台本地化角色状态:

导航至:设置 > 平台工具 > 用户界面 > 翻译工作台 > 翻译

  • 选择要本地化为的语言
  • 设置组件选为选择列表值
  • 对象选为收件人
  • 在“主选择列表”表格中,展开收件人角色文件夹
  • 双击英文状态旁边的栏空间,以打开可在其中输入译文的文本字段,然后输入相应的本地化值。

2. 在完成后单击保存

translate_recipientroles

协议对象的文档字段包含协议的超链接。v20 发行版中对此字段有两处更改:

  • 超链接文本不再具有追加到它的协议的状态。

在 v20 之前,超链接文本包含协议名称以及追加到末尾的状态“- 已签名”或“- 已批准”:

 

document_link_update-statusintext

V20 将删除追加状态,只留下协议名称:

document_link_update-nostatusintext

 

  • 在 v20 之前,只有当成功完成协议事务,文档字段才会包含超链接。

在 v20 包中,文档字段始终包含协议的最新 PDF 版本:

real-time_pdf_versions

可以更新 Chatter 事件发送协议时发布的帮助文本,以保持与新收件人角色一致。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
  2. 单击 Adobe Sign Chatter 设置标签
  3. 单击“发送协议时发布”旁边的编辑链接
edit_chatter_setting

4. 更新要显示的帮助文本:当发送协议以进行签名/批准/验收/表单填写/交付时更新 Post Chatter。

5. 单击保存

chatter_help_tectchange


包版本 19.x

注意:

版本 19 发行之后,Saleforce 组织中标准对象及自定义对象的 CRUD 和 FLS 设置均已得到执行。因此,必须更新许多已配置的功能,以包含对各种所需对象的显式访问权限。

此过程可能包括两个步骤:

  • 可以使用权限集更新所有功能,以授予对 Adobe Sign 对象的访问权限
  • 某些必须访问 Salesforce 对象的功能可能需要启用特定对象和/或字段

请参阅下面的手动更新列表,以了解受影响的各种功能/过程。

随着 Adobe Sign 运营范围的扩张,其基础设施已转移到功能更为强大的数据中心,这导致 Saleforce 组织需要信任的 IP 范围发生了一些变化,以此来确保各项服务之间达到最佳的通信效果。

以下是从版本 18 到版本 19 所做的更新。除了受信任的核心网络之外,还需确保所有配置的站点均已更新。

添加:

印度:

 

13.126.23.0/27

删除:

北美:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

版本 19 发行之后,Saleforce 组织中标准对象及自定义对象的 CRUD 和 FLS 设置均已得到执行。此应用程序将检查对象和字段级别,以及读写权限。如果用户无相应的访问权限,则会显示权限被拒绝的错误。

升级到版本 19 之后,如果 Salesforce 用户收到类似于下面的权限遭拒的错误信息:

权限被拒绝。无法将字段 echosign_dev1__Contract__c 插入到对象:echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

,Salesforce 管理员则需将协议对象的读写权限,以及其创建的所有自定义字段同时添加到相关配置文件中。

  • 导航到:设置 > 管理 > 用户 > 配置文件 > {配置文件名称}
  • 向下滚动至自定义字段级别安全性部分,然后单击查看操作按钮以查看协议对象
  • 规定相关字段的读取编辑权限
enable_agreementfieldlevelsecurity

版本 19 中有一个已弃用的自定义设置:

  • 启用向传真发送书面签名 - Adobe Sign 不再支持将协议发送到电话号码。在第一个签名者需要应用其签名之前,书面签名的流程与电子签名相同。之后,他们会下载、签署、扫描文件并将该文件上传回 Adobe Sign。

>> 有关书面签名的更多详细信息

版本 19 中新增了一个选项卡:协议类型

  • 引入了一个名为协议类型的新自定义对象 (Agreement_Type__c) 来定义协议类型。它具有一个标准名称字段,但您随后可以添加其他字段来定义自己的自定义字段。简单的文本字段将使用对象来代替,因为对象允许使用唯一记录来定义类型,从而提供更好的灵活性和可扩展性。对象还可以将类型与协议模板和协议分离开,这样协议模板就可以进行更改而无需绑定到类型,并且还可以为多个模板设置相同的类型。
  • 已将一个名为协议类型的新父级查找字段 (Agreement_Type__c) 添加到协议模板对象,该字段指向协议类型对象。该字段将显示在协议模板页面的协议模板详细信息部分中。
  • 已将一个名为协议类型的新父级查找字段 (Agreement_Type__c) 添加到协议对象,该字段指向协议类型对象。该字段不会出现在协议编辑器页面上。

 

将一个名为协议类型的父查找字段 (Agreement_Type__c) 添加到“协议模板页面布局”:

  • 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器 > 协议模板 > 页面布局 > 协议模板布局
  • 选择字段选项
  • 单击协议类型字段,然后将其拖到页面布局上
  • 单击保存
add_the_agreementtypefieldtothepagelayout

强烈建议要升级的客户采用 Lightning 页面,以确保在开发过程不断改进产品的同时,可以使用新功能。

即便如此,您也可能会有极其充分的理由需要保留使用某个旧页面布局。请参阅有关调整 Salesforce 页面布局的指南,以确定是否适合移至 Lightning 页面。

如果适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序是从低于 v14 的早期版本升级到当前版本,则用户可能无法对现有协议(即,其他用户在升级前发来的协议)执行诸如“删除”、“取消”、“查看”、“提醒”或“更新”等操作。

执行上述某个操作时,用户可能会收到类似于下面的错误提示:

“INVALID_DOCUMENT_KEY”或“出现了内部服务器错误”

这是由于版本低于 14 的应用程序中使用的传统文档密钥样式所致。

因此,需要对这些传统密钥进行一次性迁移。为了达到目的,我们提供了新的资源,如下所述:

完成设置步骤后,以下链接会出现在 Adobe Sign 管理员页面上:

  • 获取丢失的文档密钥 - 单击此链接可执行批量操作,以获取丢失的文档密钥,供现有协议使用。
  • 更新传统的文档密钥 - 单击此链接可清除现有的传统文档密钥,并获取新的文档密钥,以便供组织中目前所有的协议使用。

如果有些协议不具备关联的文档密钥,该资源也可以为这些协议提取文档密钥

当协议有了新的文档密钥后,用户就可以对其他用户发来的现有协议执行所有的协议操作。

注意:

仅当管理员从低于 14 的版本升级到 19.4 版本时,获取丢失的文档密钥更新传统文档密钥链接才会处于可见状态。

如果管理员是在版本 14 和版本 19.2 之间更新软件包,上述两个链接默认情况下会处于隐藏状态。对于这种情况,管理员可以联系 Adobe Sign 支持团队,以手动显示链接。 

此操作要求您授予访问 Adobe Sign 支持团队的登录权限。

为推送的协议添加签名的 PDF 链接 - 此设置仅适用于在 Salesforce 外部发送的推送协议。启用此设置可将已签名 PDF 的链接添加到协议记录。

直接与组映射进行交互的用户需要确保他们具有正确的权限。

  • 最好通过向用户添加 Adobe Sign 管理员权限集来实现此操作
  • 用户的配置文件必须启用视图设置和配置权限

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

 

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
Echo Sign 组映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
EchoSign 用户同步结果   读取、删除、创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    

任何使用 Adobe Sign API 的用户都需要拥有 Adobe Sign 用户权限集。

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
收件人   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  状态 读取    
  序号 读取    
  源接收者 读取    
  协议      
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  编辑 读取    

要让用户与 Adobe Sign 的自签名组件进行交互,请执行以下操作:

  • 应将 Adobe Sign 用户权限集应用于用户
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的电子邮件字段启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
联系人   读取 Salesforce - 标准  
  电子邮件 读取    
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  名称 读取    
  状态 读取    
  签名日期 读取    
  错误消息 读取    
  已签名 PDF 读取    
  文档密钥 读取    
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
协议类型   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  名称 读取    
         
收件人   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  协议 读取    
  状态      
  完成日期时间      

与“协议模板”进行交互的用户需要:

  • 添加 Adobe Sign 管理员权限集
  • 访问 Salesforce 中指定主对象的所有字段的权限

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
用户指定的主对象        
  用户指定的所有字段 读取 不适用  
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  名称 读取    
  主对象类型 读取    

触发批处理操作的用户将需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  文档密钥 读取    
  取消删除原因 读取    
  取消删除通知签名者 读取    
  合作方服务器 URL 读取    
  状态 读取    
  上个事件 ID 读取    

任何通过 S1 Mobile 使用 Adobe Sign 的用户都将需要:

  • Adobe Sign 用户权限集
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取
    • 必须为“业务机会”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取
    • 必须为“帐户”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 合同对象启用读取
    • 必须为“合同”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“合同”对象上的合同编号字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的电子邮件字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的电子邮件字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 文档对象启用读取
    • 必须为“文档”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的类型字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的内容类型字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的主体字段启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
业务机会   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
         
帐户   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
         
合同   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  合同编号 读取    
         
联系人   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  电子邮件 读取    
         
潜在客户   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  电子邮件 读取    
         
文档   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  键入 读取    
  内容类型 读取    
  主体 读取    
         
协议事件   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
         
协议   读取、创建、删除、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 创建、修改    
         
收件人   读取、创建、删除、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 创建、修改    
         
库模板   读取、创建、删除、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 创建、修改    

要访问“管理”选项卡的用户需要拥有 Adobe Sign 管理员权限集。

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
         
文档   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  主体 读取    

利用发布者动作的用户需要:

  • Adobe Sign 用户权限集
  • 启用系统权限为 Chatter Feed 插入系统字段值
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取
    • 必须为“业务机会”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取
    • 必须为“帐户”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的电子邮件字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的电子邮件字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 文档对象启用读取
    • 必须为“文档”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的类型字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的内容类型字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的主体字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 报价对象启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
联系人   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  电子邮件 读取    
         
潜在客户   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  电子邮件 读取    
         
业务机会   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
         
帐户   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
         
文档   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  内容类型 读取    
  主体 读取    
  键入 读取    
         
报价   读取 Salesforce - 标准  
         
协议   创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 修改    
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  密码 读取    
  名称 读取    
  默认设置 读取    
         
收件人   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 修改    
         
库模板   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 修改    

编辑模板的用户将需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 文档对象启用读取
    • 必须为“文档”对象上的 URL 字段启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
联系人   读取 Salesforce - 标准  
         
潜在客户   读取 Salesforce - 标准  
         
文档   读取 Salesforce - 标准  
  URL 读取    
         
协议模板   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
添加收件人   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
文件附件   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
添加表单字段模板   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
将数据映射到协议中   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    

协议模板处理器需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的移动电话字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的移动电话字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 报价对象启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
联系人   读取 Salesforce - 标准  
  移动电话 读取    
         
潜在客户   读取 Salesforce - 标准  
  移动电话 读取    
         
业务机会    读取 Salesforce - 标准  
         
帐户   读取 Salesforce - 标准  
         
报价   读取 Salesforce - 标准  
         
附件   基于父记录的访问。    
         
协议   创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  签名类型 修改    
  状态 修改    
  签名截止日期之前的天数 修改    
  启用自动提醒 修改    
  提醒收件人 修改    
  收件人地址 修改    
  多个收件人 修改    
  签名顺序 修改    
  编辑 修改    
  处理模板 修改    
         
收件人   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  收件人类型 修改    
  收件人角色 修改    
  序号 修改    
  电子邮件地址 修改    
         
库模板   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 修改    
         
         
协议类型    读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    
         
添加收件人   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    
         
文件附件   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    
         
添加表单字段模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    
         
将数据映射到协议中   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    

编辑协议的用户需要:

  • Adobe Sign 用户权限集
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的公司字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 事件对象启用读取
    • 必须为“事件”对象上的所有字段启用修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
潜在客户   读取 Salesforce - 标准
 
  公司 读取    
         
事件   创建 Salesforce - 标准  
  所有字段 修改    
         
协议   读取、创建、修改、删除 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取、修改    
         
收件人   读取、创建、修改、删除 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  协议 读取    
  状态 读取    
  完成日期时间 读取    
  序号 读取    
  收件人类型 读取    
  协议 读取    
  电子邮件地址  读取    
  收件人类型 修改    
  收件人角色 修改    
  序号 修改    
  电子邮件地址 修改    
         
库模板   创建、修改、删除 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取、修改    
         
协议类型    读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  名称 读取    
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  协议类型 读取    
  名称 读取    
  默认设置 读取    
  自动发送 读取    
         
已签名协议   读取    
         
合并映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户

编辑“合并映射”的用户需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集
  • 拥有合并映射访问权限的任何对象/字段需要启用读取修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
任何映射到的对象。   读取、修改    
  任何映射到的字段。 读取、修改    
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  文档密钥 读取    
         
表单字段导入   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
表单字段映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
表单字段映射条目   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
表单字段子映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
表单字段子映射条目   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
合并映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    

利用合并映射的用户需要:

  • Adobe Sign 用户权限集
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取
    • 必须为“帐户”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取
    • “业务机会”对象上的名称字段必须启用读取
  • 拥有合并映射访问权限的任何对象/字段需要启用读取修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
任何映射到的对象   读取、修改    
  任何映射到的字段 读取、修改    
         
帐户        
  名称 读取 Salesforce - 标准  
         
业务机会        
  名称 读取 Salesforce - 标准  
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  文档密钥 读取    
  其他选项 读取    
  名称 读取    
  合并映射 读取    
  合并映射错误 读取    
  合并映射结果 读取    
  帐户 读取    
  业务机会 读取    
         
表单字段导入   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
表单字段映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
表单字段映射条目   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
表单字段子映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
表单字段子映射条目   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
合并映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    

编辑“数据映射”的用户需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集
  • 拥有合并映射访问权限的任何对象/字段需要启用阅读修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
任何映射到的对象   读取、修改    
  任何映射到的字段 读取、修改    
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  文档密钥 读取    
         
文件映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
字段映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
对象映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
数据映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    

数据映射处理需要:

  • Adobe Sign 集成用户权限集
  • 拥有数据映射访问权限的任何对象/字段需要启用读取修改
  • Salesforce 附件对象需要基于父记录的访问权限

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
任何映射到的对象   读取、修改    
  任何映射到的字段 读取、修改    
         
附件   基于父记录的访问。    
         
协议   读取、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取、修改    
         
文件映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取    
         
字段映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取    
         
对象映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取    
         
数据映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取    

Chatter 集成需要:

  • Adobe Sign 集成用户权限集
  • 启用 Salesforce 系统权限为 Chatter Feed 插入系统字段值

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
协议事件   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  键入 读取    
  说明 读取    
         
收件人     Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  收件人类型 读取    
  电子邮件地址 读取    
  序号 读取    
  使用电子邮件地址 读取    

推送协议要求已链接的回调用户具有:

  • Adobe Sign 集成用户权限集
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取创建
  • 必须为 Salesforce 合同对象启用读取创建
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取创建
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取创建
    • 必须为“联系人”对象上的名称字段启用读取修改
    • 必须为“联系人”对象上的电子邮件字段启用读取修改
    • 必须为“联系人”对象上的帐户字段启用读取修改
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取创建
    • 必须为“潜在客户”对象上的名称字段启用读取修改
    • 必须为“潜在客户”对象上的电子邮件字段启用读取修改
    • 必须为“潜在客户”对象上的公司字段启用读取修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
帐户   读取 Salesforce - 标准  
         
合同   读取 Salesforce - 标准  
         
业务机会   读取 Salesforce - 标准  
         
潜在客户   读取、创建 Salesforce - 标准  
  电子邮件 读取、修改    
  名称 读取、修改    
  公司 读取、修改    
         
联系人   读取、创建 Salesforce - 标准  
  电子邮件 读取、修改    
  名称 读取、修改    
  帐户 读取、修改    
         
协议   读取、创建、修改 Adobe Sign - 自定义
Adobe 集成用户
  所有字段 读取、修改    
         
协议类型   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
         
互斥   读取、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  所有字段 读取、修改    
         
触发器   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  所有字段 修改    
         
收件人   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  所有字段 修改    
         
协议事件   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  所有字段 修改    
         
数据映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
         
合并映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户

必须配置和链接回调用户:

  • 已添加 Adobe Sign 集成用户权限集
  • 回调用户配置文件必须对修改元数据启用管理权限

此外,必须编辑站点配置文件以:

  • 添加 LargeFileDownloadService
  • 删除 AgreementAttaqchmentService

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
协议   读取、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  附件服务调用计数 读取、修改