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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加、编辑和审阅活动用户
      1. 从用户选项卡查看您的活动用户
      2. 添加一名用户
      3. 批量添加用户
      4. 从目录添加用户
      5. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
      6. 在 Admin Console 组织之间迁移用户
    2. Admin Console SSO
    3. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    4. 查看尚未完成验证的用户
    5. 检查是否有用户存在配置错误
    6. 更改姓名/电子邮件地址
    7. 编辑用户的组成员资格
    8. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    9. 将用户提升为管理员角色
    10. 用户身份类型和 SSO
    11. 切换用户标识
    12. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    13. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    14. 产品配置文件
    15. 登录体验 
  3. 群组管理
    1. 组概述
    2. 创建组
    3. 编辑群组设置
    4. 编辑组名称
    5. 将用户添加到组
    6. 删除组
  4. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户层级和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流
      7. Power Automate 工作流
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本 
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的帐户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换收件人
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. PDF/A 工作流程
      34. 医疗保健客户
      35. 新的“请求签名”体验
      36. 新的自定义工作流体验
      37. 新的创建模板体验
    3. 帐户设置/品牌设置
      1. 概述
      2. 添加标志
      3. 自定义公司主机名/URL 
      4. 添加公司名称
      5. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许收件人使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
      16. 应用自适应签名绘制缩放比例
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 批量数字签名配置
      5. 要求每个收件人提供数字签名
      6. 包括身份提供商的元数据
      7. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 启用经典报告
      2. 新版报告体验
      3. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 协议创建体验
      3. 发送时需要收件人姓名
      4. 锁定已知用户的名称值
      5. 允许的收件人角色
      6. 允许电子见证人
      7. 亲自签名配置
      8. 允许亲自签名
      9. 收件人组
      10. CC
      11. 必填字段
      12. 附加文件
      13. 字段拼合
      14. 修改协议
      15. 从进行中的协议中移除收件人
      16. 协议名称
      17. 语言
      18. 私人消息
      19. 允许的签名类型
      20. 提醒
      21. 已签名文档的密码保护
      22. 通过以下方式发送协议通知
      23. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 基于知识的身份验证
        4. 手机身份验证
        5. WhatsApp 认证
        6. 通过电子邮件发送一次性密码
        7. Acrobat Sign 身份验证
        8. 基于云的数字签名
        9. 数字身份验证
        10. 政府 ID
        11. 签名者身份报告
      24. 使用经身份验证的数据填充表单字段
      25. 内容保护
      26. 启用 Notarize 事务
      27. 文件过期
      28. 预览、定位签名和添加字段
      29. 签名顺序
      30. 添加我自己
      31. 仅发送给内部收件人
      32. 下载协议链接
      33. 表单字段边框
      34. “液体”模式
      35. 自定义工作流控件
      36. 电子签名页面的上传选项
      37. 签名后确认 URL 重定向
      38. 限制对共享协议的访问权限
    11. 消息模板
      1. 消息模板概述
      2. 创建新消息模板
      3. 编辑消息模板
      4. 删除消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
      1. 数据治理概述
      2. 配置保留规则
      3. 管理保留规则
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 帐户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  5. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 删除用户
      3. 删除用户的协议    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  6. 批量下载协议
  7. 申请您的域 
  8. “举报滥用”链接
  9. 系统要求和限制
    1. 系统要求
    2. 事务的具体限制

用户配置文件和可配置功能

  1. 地址簿
    1. 概述
    2. 删除通讯录电子邮件
    3. 可重复使用的收件人组

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. 发送（编写）页面
      1. 关键点和功能概述
      2. 组选择器
      3. 添加文件和模板
      4. 协议名称
      5. 全局消息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密码保护 PDF
      9. 签名类型
      10. 收件人的区域设置
      11. 收件人签名顺序/流程
      12. 收件人角色
      13. 收件人身份验证
      14. 发送给收件人的私人消息
      15. 收件人协议访问
      16. 抄送方
      17. 身份检查
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 撰写亲自签名协议
    6. 收件人签名顺序
    7. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
      1. 文本标记 - 概述
      2. 文本标记 - 基础知识和语法
      3. 文本标记 - 支持的字段类型
      4. 文本标记 - 示例
      5. 文本标签 - 高级行为
      6. 文本标签 - 计算字段
      7. 文本标记 - 故障排除
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 电子签名字段
        3. 缩写签名字段
        4. 收件人姓名字段
        5. 收件人电子邮件字段
        6. 签名日期字段
        7. 文本字段
        8. 日期字段
        9. 数字字段
        10. 复选框
        11. 复选框组
        12. 单选按钮
        13. 下拉菜单
        14. 链接叠加
        15. 付款字段
        16. 附件
        17. 参与者图章
        18. 事务编号
        19. 图像
        20. 公司
        21. 标题
        22. 图章
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段 
      7. 已验证表单
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
    4. 主持亲自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 复制协议
    3. 委派协议
    4. 替换收件人
    5. 限制文档可见性 
    6. 取消协议 
    7. 创建新提醒
    8. 查看提醒
    9. 取消提醒
    10. 访问 Power Automate 流程
    11. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上传已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
    12. 批量操作
      1. 隐藏多个协议
      2. 数字签署多个协议
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出文件
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码 
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板） 
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 管理共享模板
  4. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  5. Power Automate 工作流 
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名的文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  6. 自定义发送工作流
    1. 自定义发送工作流概述
    2. 创建新的发送工作流
    3. 编辑“发送”工作流
    4. 激活或停用发送工作流
    5. 使用发送工作流发送协议
  7. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign 
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign 
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 集成密钥
    1. 集成密钥概述
    2. 获取访问权限
    3. 创建密钥
    4. 检索密钥
    5. 撤销密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API 
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题    
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook
  3. 沙盒
    1. 沙盒概述
    2. 链接您的生产和沙盒
    3. 沙盒资源类型

支持和故障排除

  1. 客户支持资源 
  2. 企业客户成功资源 

使用可配置的保留策略，自动管理协议和相关数据在 Adobe Acrobat Sign 中的保留时长。

Adobe Acrobat Sign 中的数据治理允许管理员在定义的保留期后，自动从 Acrobat Sign 系统中删除协议和相关数据。这有助于组织减少存储的数据、满足合规要求，并在无需手动清理的情况下管理协议生命周期。

数据治理充当延迟触发器，仅在协议达到最终系统状态后才开始运行。

保留策略在协议达到终止状态后应用，例如协议完成、取消或过期时。触发后，策略定义协议和相关数据在永久删除前的保留时长。

注意:

默认情况下，协议和事务数据在帐户处于活跃状态时保留在 Acrobat Sign 中，除非手动删除或受保留规则管理。

数据治理的工作原理

数据治理遵循基于触发器的模型：

  • 当 Acrobat Sign 将协议记录为已完成、已取消或已过期时，协议达到终止状态。
  • 当 Acrobat Sign 将协议记录为终端状态时，会应用保留规则。
  • 规则定义协议和相关数据在删除前的保留时长。
  • 对于新终止的协议，一次只有一个保留规则处于活跃状态。创建新规则时，该规则将成为主要规则，并适用于将来达到终止状态的所有协议。之前的主要规则将继续适用于已分配给它们的协议，无需禁用。

保留规则采用发送用户在协议达到终止状态时所属的主要组的规则。如果用户在协议完成前更改主要组，则适用新组的保留规则。

保留期限根据协议记录为终止状态时所配置的时长来应用。由于终端状态处理可能延迟多达 12 小时，保留期的开始时间也可能相应延迟。

终止状态时间如何影响数据治理

数据治理策略仅在协议达到终止状态（如已完成、已取消或已过期）后才开始。

为了优化系统性能，Acrobat Sign 会根据处理协议的服务器，在非高峰时段处理终端状态事件。非高峰时段为晚上 7 点到次日早上 7 点（服务器本地时区）。

如果协议在高峰时段达到终止状态，则该事件会被排队，并在下一个非高峰时段进行处理。这可能会将最终状态更新延迟多达 12 小时。

在此处理时段内：

  • 在“管理”页面和 API 响应中，该协议将保持先前“进行中”的状态。
  • 收件人无法再签署协议，如果尝试访问协议，会收到错误消息。
  • 对于即将过期的协议，发送者可以在此时间窗口内更新过期日期以延长签署期限。
  • 在处理完成之前，终端事件不会记录在审核报告中。

由于数据治理策略仅在协议达到最终状态后才会触发，处理过程中的任何延迟也会延迟保留期的开始。

使用方式

组织使用数据治理来：

  • 在定义的期限后自动删除已完成或非活动协议。
  • 减少存储的协议数据量。
  • 使文档保留与内部合规策略保持一致。
  • 无需手动干预即可管理数据生命周期。

如果协议达到终止状态时未定义保留规则，则不会分配删除日期。协议将保留在系统中，直到手动删除或通过 GDPR 工具移除。

可以删除的内容

保留规则定义在执行规则时删除哪些数据：

  • 协议文档。
  • 审核报告。
  • 在事务期间收集的相关个人数据。
  • 如果协议使用可产生签名者身份报告的身份验证方法，则该报告将作为个人数据的一部分被删除。

审核和个人数据必须至少与协议保留相同的时间，如果需要，可以配置为保留更长时间。

需要了解的事项

  • 在协议进入终止状态时应用保留规则，而不是在创建协议时应用。
  • 当协议变为终止状态时，只会对该协议应用一个保留规则。
  • 保留规则基于发送用户在协议达到终止状态时所属的组的规则。
  • 如果用户在协议完成之前更改组，则应用新组的规则。
  • 在高峰时段，终端状态处理可能会延迟最多 12 小时，从而延迟保留策略的开始。
  • 如果未定义保留规则，协议将保留直到手动删除或通过其他流程移除。

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