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上次更新日期： 2024年4月9日

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快速入门

管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

概述

填写 Web 表单时，输入字段值仅存在于用户的浏览器会话中。因此，Web 表单签名者必须在初始会话中完成所有字段输入，并同时提交整张表单。无论出于任何原因离开浏览器会话都会放弃所有输入值，并要求签名者重新开始。

生成复杂 Web 表单的 Acrobat Sign 组可能希望允许用户将 Web 表单保存为部分完成状态，以便稍后继续并完成。

启用后，签名者：

可以随时通过打开选项菜单并选择保存来保存 Web 表单。
- 或者，在获得对 Web 表单的访问权限之前，可能需要签名者通过验证其电子邮件地址来保存 Web 表单。
- 或者，签名者可以使用他们提供的新协议名称保存其 Web 表单实例。
如果签名者尝试导航离开表单，系统则会提示他们保存 Web 表单。

启用后，系统会要求签名者提供其姓名、电子邮件以及表单的简要说明，以用作表单/协议名称。此操作可以将 Web 表单作为独立协议保存在 Acrobat Sign 系统中。

签名者的体验

触发保存过程后，签名者必须完成简短的问卷以保存其唯一的表单实例。

签名者必须先进行身份验证（如果为 Web 表单配置了身份验证）。
单击继续，同意 Adobe 使用条款。
在授予对 Web 表单的访问权限后，签名者可以随时通过打开选项菜单并选择保存来触发保存过程。
签名者必须完成一个简短的表单，才能将其 Web 表单实例另存为进行中的协议。必填字段包括：
- 姓名
- 电子邮件地址（两次）
- 表单的名称（可选；由设置控制）
完成后选择下一步或保存。

如果选择下一步，则允许其他收件人跟随初始签名者，并显示一个新的覆盖层，供签名者根据需要进行配置。（Web 表单上标记为必填的其他参与者必须填写。）
完成后选择保存。

保存 Web 表单将结束签名者的 Web 表单体验，并转换为普通协议体验。
- 所有填写的字段值都将导入到协议中。
- 系统会为签名者生成一封电子邮件，其中包含审阅并签名链接。
签名者会收到通知，告知他们必须通过电子邮件链接访问协议才能继续。
签名者可以随时单击电子邮件中的审阅并签名链接以继续填写和提交协议。

如果配置了其他收件人，则协议会传递给正常协议流程中的第二位参与者。

如何启用和配置该功能

要启用允许收件人保存其进度并稍后继续选项，请导航到帐户设置 > 全局设置 > Web 表单。

选中允许收件人保存其进度并稍后继续选项并保存页面配置。

可以在帐户级别和组级别配置该设置。
- 此设置仅适用于企业和商业级别帐户。
该设置适用于设置范围内的所有现有 Web 表单。
- 帐户级别设置最初由帐户中的所有组继承。
- 组级别设置会覆盖继承的帐户级别设置。
更改设置会实时更新签名者对新启动的 Web 表单实例的体验。
- 启用该设置会添加一个选项，指定新 Web 表单是由签名者选择保存，还是根据可选的设置进行保存（见下文）。
- 禁用该设置将移除签名者保存其 Web 表单实例的选项。
  - 禁用该设置不会影响已保存的协议。

启用“保存 Web 表单”后，可以配置三个选项，以进一步改善收件人的体验：

启用后，首位签名者必须在访问 Web 表单之前验证他们的电子邮件地址会在初始签名者打开 Web 表单并同意 Adobe 使用条款后立即触发保存过程。签名者会看到一个输入面板，他们可以在其中输入其姓名和电子邮件地址，并（可选）编辑与 Web 表单相关的协议名称。

然后，签名者会收到一封电子邮件，其中包含一个链接，点击该链接将打开 Web 表单以进行交互。使用此电子邮件链接后，协议就会显示在发件人的管理页面上。

启用/禁用此设置会将效果应用于设置范围（帐户或组）内的所有 Web 表单，并立即将所有新打开的会话应用于 Web 表单。

如果在组中创建的 Web 表单较小、快速且易于理解/完成，则此设置可能会引入更多的前期阻力。但是，如果您的 Web 表单往往很长、很复杂，或者包含很多字段，启用此选项可以很好地防止签名者会话在过程中过期，从而强制签名者重新启动表单。

启用位于多个组的用户的帐户可以为特别复杂的 Web 表单创建唯一的组，如果帐户通常配置为更简单的 Web 表单，不保证最初保存 Web 表单。

如果启用禁用签名人在从电子邮件链接访问 Web 表单时重新进行身份验证选项，则收件人在通过电子邮件链接打开协议时可以绕过 Web 表单的身份验证过程。

启用/禁用此设置适用于保存设置后的所有协议。

此选项可减轻签名者的阻力，并提高签名者完成签名过程的可能性。

利用基于知识的身份验证过程的 Web 表单在访问已保存的 Web 表单时，应认真考虑是否需要使用其他高级身份验证事务。

注意:

如果选中首位签名者必须在访问 Web 表单之前验证他们的电子邮件地址选项，则禁用该选项。由于要求第一位签名者验证其电子邮件，因此需要启用通过电子邮件链接进行身份验证的功能。

启用此选项后，收件人可以将协议的名称更改为所需的任何值。

启用/禁用此设置适用于保存设置后的所有协议。

当收件人重命名协议时，名称值将应用于协议、审计报告和所有相关文档/属性。这会直接影响从管理页面按名称搜索协议的功能。

但是，协议仍与父 Web 表单直接相关，并包含在使用父 Web 表单完成的所有报告中。

如果启用此选项，建议向签名者传达有关收件人应如何命名协议的明确说明。

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