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上次更新日期： 2024年4月9日

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管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

编辑现有 Web 表单

在管理页面上，通过选择左边栏中的 Web 表单筛选条件，可以访问仍处于草稿状态的 Web 表单。

将鼠标悬停在 Web 表单上可显示编辑快速操作。
或者，选择 Web 表单记录以在窗口右侧显示“操作”面板，然后选择编辑 Web 表单操作。

对于处于草稿状态的 Web 表单，您可以编辑：

Web 表单名称
会签者的电子邮件地址（仅限企业帐户）
抄送方的电子邮件地址（仅限企业帐户）
附加的文件
Web 表单中的字段

您不能编辑：

与 Web 表单关联的组
收件人、会签者或抄送方的数量
参与者角色

编辑 Web 表单名称或文件，然后选择下一步以打开创作环境。

添加字段后，保存 Web 表单以将其激活。

从创作环境中退出时，将以草稿状态保存 Web 表单。

可以在文档级别修改现有的 Web 表单。

Web 表单的所有者可以更新以下项：

附加的文件
- 可以删除旧文件，并添加新文件
附加文件中的字段
- 可以在原始文件或任一新增文件中添加或移除字段

在生成 Web 表单后，将不能更改以下值：

发送 Web 表单的组
Web 表单名称
参与者角色
会签者
抄送方
选项

注意:

编辑 Web 表单后，Web 表单的 URL 不会发生更改，也就是说，现有链接可以继续使用，但内容已更新。

要编辑现有 Web 表单，请执行以下操作：

导航至管理选项卡。
选择 Web 表单筛选条件.
选择要修改的 Web 表单。
选择编辑按钮。
此时将加载配置页，在该页面中，您可以在 Web 表单中添加或删除文件。

如果文件正确无误，请选择下一步。
此时将打开应用程序内创作环境，其中会显示已附加的文件，您可以随时接受添加或处理字段。

已附加文件中的现有字段将保留。
根据需要添加或编辑字段。
完成字段配置后，选择更新

注意:

对上线 Web 表单所做的更新将实时应用。

选择更新后，下一个访问 Web 表单的签名者将有权访问更新后的文件和字段。

注意:

如果 Web 表单的创建者已添加到 Web 表单会签者中，则无法编辑该用户。

当 Web 表单处于活动状态时，可以编辑会签者和抄送方的电子邮件地址。

当 Web 表单处于草稿和已禁用状态时，则不能编辑这些值。
只能编辑电子邮件地址，不能更改会签者和抄送方的数量。

要编辑会签者或抄送方的电子邮件地址，请执行以下操作：

导航到“管理”页面，并选择左边栏中的 Web 表单过滤器.
选择要更改的 Web 表单。
将鼠标悬停在会签者或抄送方上，以打开含有更换会签者按钮的气球状弹出提示框。

选择替换会签者。
输入新的电子邮件地址，然后选择替换
。
接受新值后，将显示一条成功消息。

当 Web 表单处于草稿、已禁用或活动状态时，可以编辑发送给会签者的私人消息。

注意:

最初发布 Web 表单时，必须配置私人消息才能编辑消息。如果未定义私人消息，则不会显示用于编辑私人消息的链接。
如果在创建 Web 表单时未定义私人消息，则以后可能无法添加私人消息。

导航到“管理”页面，并选择左边栏中的 Web 表单过滤器.
选择要更改的 Web 表单。此时将在 Web 表单列表右侧打开上下文菜单。
将鼠标指针悬停在会签者上，以打开包含会签者信息的气球状弹出提示框。

选择私人消息文本下面的编辑链接。
输入私人消息文本，完成后选择保存。
接受新值后，将显示一条成功消息。

当 Web 表单处于草稿、已禁用或活动状态时，可为任何收件人编辑收件人身份验证方法。

导航到“管理”页面，并选择左边栏中的 Web 表单过滤器.
选择要更改的 Web 表单。此时将在 Web 表单列表右侧打开上下文菜单。
将鼠标指针悬停在收件人上，以打开包含会签者信息的气球状弹出提示框。

选择身份验证方法旁边的编辑链接。
选择新的身份验证方法，完成后选择确认。

仅显示已启用的身份验证方法。

注意:

如果当前身份验证方法为密码，请选择更改当前密码以设置新的密码值。
如果当前密码已丢失，此操作尤其有用。
接受新值后，将显示一条成功消息，并且将更新活动日志以记录更改。

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