用户指南 取消(C)

与其他用户共享帐户

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的IP范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. 动产契据的 eOriginal 保管功能
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  2. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
  1. 创作常见问题
  2. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  3. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  4. 审核报告
  5. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

“帐户共享”功能适用于小型企业、中型企业和大型企业服务计划。

用户内容共享概述

Adobe Acrobat Sign 从一开始设计就是为了保护用户的内容免遭未明确受邀查看内容或与内容进行交互的所有其他用户访问。

协议隐式包含所有接收者。  库文档在模板属性中显式共享。

然而,大多数组织中都有需要监督事务而观察者又不直接参与的角色,或者有需要大致了解组内所有事务的代理组。

通过用户内容共享,一个用户或组可以与任何其他用户或组共享其内容。

有两种类型的用户内容共享:

  • 基本共享 – 仅用户视图
  • 高级共享 – 带可选的修改和发送功能的组和用户视图
    • 当用户 A 将内容与用户 X 共享时:
    • 如果启用了组共享
      • 当用户 A 将内容与组 N 共享时:
        • 组 N 的所有成员都可以查看用户 A 的“管理”页面上的所有内容
        • 组 N 的所有成员都获得了用户 A 建立的共享的授权(发送和/或修改)
      • 当组 N 与用户 A 共享时:
        • 用户 A 可以查看组 N 中所有用户的所有内容
        • 用户 A 有权为组 N 中的所有成员发送和/或修改协议(根据配置)

高级共享当前仅对企业级帐户可用。想要启用高级共享的管理员应向支持团队提交票证

注意:

帐户转换为高级共享后,可能无法恢复为基本共享。这是一个单向过程。

要在登录后共享帐户,请导航至配置文件设置 > 个人首选项 > 共享我的帐户


可用性

基本共享适用于所有小型企业中型企业和大型企业服务计划

  • 基本共享最多只能有 100 个“共享出来”帐户和 100 个“与我共享”帐户

高级共享仅适用于企业客户。

  • 高级共享的默认值为 500 个“共享出来”帐户和 500 个“与我共享”帐户
    • 如果您需要建立的共享数量超过 500 个(不管采用哪种共享模型),请联系您的成功经理

Acrobat Pro 团队版和所有单用户计划均支持共享用户帐户。


用户界面

基本共享

基本共享模型下的用户可以在“个人首选项”部分中建立、查看和取消其共享。所有用户(包括管理员)具有相同的体验。

有两个独立页面,一个用于入站共享(“查看其他帐户”),另一个用于出站共享(“共享我的帐户”):

基本共享用户界面

用户通过单击加号图标并输入要与其建立共享的用户的电子邮件地址来请求共享。

基本共享 - 请求查看

提出共享请求后,它将以“待处理”状态存在,直到请求的用户接受或拒绝邀请。

基本界面 - 待处理的请求


高级帐户共享

高级帐户共享仅适用于企业级服务,并且必须通过向支持团队提交票证来启用。

帐户转换为高级共享后,用户界面将从两个独立页面更改为一个选项卡式页面,此页面名为共享状态

高级共享 - 菜单导航路径

两个选项卡分别对应受基本共享规则约束时使用的两个页面:

  • “我的帐户已共享”>“共享我的帐户”
  • “与我共享”>“查看其他帐户”

用户可通过单击加号图标建立共享,此图标将打开一个弹出框,在其中用户可以输入电子邮件地址或从当前帐户用户和组对象列表中选择用户或组。

  • 组名称右侧的箭头用于展开组以列出用户
  • 加号图标用于将用户/组添加到共享请求(位于顶部输入字段中)
高级共享 - 组共享

 

为共享确定用户/组后,请求者可以定义要应用于共享的权限(发送和/或修改):

foo

帐户管理员有权在未经批准的情况下,在用户和其 Acrobat Sign 帐户中的任何其他用户之间全面建立共享。

组管理员有权在未经批准的情况下,在用户和其组中的任何其他用户之间全面建立共享。

尝试与组外的用户或组建立共享的组管理员将创建“待处理”的共享。  另一用户必须明确批准(接受)共享请求,才能建立共享。

  • 组共享请求将生成发送给组管理员的电子邮件,组管理员将接受或拒绝任何待处理的共享。

非管理员用户可以请求共享(基于配置的控制选项),此共享将保持“待处理”状态,直到另一方接受或拒绝共享请求。

高级共享 - 待处理的请求


分组共享

管理员(受高级共享规则约束)能够共享他们所管理的组,并管理与组(及其用户)关联的共享。

组共享与用户共享的原理基本相同,只不过组是更大的容器,通过与某个组共享,用户可以访问该组中所有用户的所有内容。

如果从一个组中删除了某个用户,则该用户的内容将不再属于这个组,因此不再可见。

要以组管理员身份访问组级别共享:

  • 登录到您的组管理员用户
  • 导航至组 > 我的用户组 > 共享状态
导航至组共享状态

注意:

组可以与自身共享,这样无需定义单个共享,组中的所有用户即可查看组中所有其他用户的全部内容。

帐户管理员可以管理帐户中所有组的共享,并且可以在组之间全面建立共享,而无需其他用户接受。

要以帐户管理员身份访问组共享:

  • 导航至帐户 > 组 > {选择要与之共享的组}
选择组

“组”菜单加载后,单击共享状态

组共享 - 组共享状态


用于管理帐户之间共享的其他控制选项

“待处理”共享的建立者可以通过以下方式向目标用户再次发送共享请求:

  • 导航至共享界面
  • 单击要再次发送的共享
  • 单击再次发送共享请求链接
  • 将自动向目标用户发送一封电子邮件
再次发送共享请求

当用户请求共享时,目标用户(如果是组,则为组管理员)会收到一封电子邮件,其中包含用于批准共享的链接:

接受或拒绝共享请求电子邮件

或者,用户可以在应用程序中通过以下方式接受或拒绝请求:

  • 导航至共享界面
  • 单击要接受或拒绝的待处理请求
  • 单击接受拒绝
接受或拒绝共享请求

两种共享模型都允许任何一方随时取消共享:

  • 导航至共享界面
  • 单击要取消的共享
  • 单击取消共享链接
取消共享

在用户/组之间建立的共享的权限可通过以下方式修改:

  • 导航至共享界面
  • 单击要编辑的共享以在列表顶部显示相关选项
  • 单击修改权限链接
  • 编辑权限
  • 单击保存
注意:

从修改共享权限到看到这些更改的效果之间有 30 分钟的延迟。

修改共享权限


查看共享内容

与用户共享的内容显示在管理选项卡上。

在“管理”页面的左上角,您可以看到您的协议旁边的下拉箭头

  • 单击箭头以显示与您共享的用户/组列表
  • 选择要查看的用户/组
  • 还有一个用于选择全部共享协议的选项,它返回全部共享内容
选择“管理”页面上的下拉箭头

“管理”页面将刷新以显示所选用户/组的内容:

共享帐户标题

注意:

可以像查看内容时那样,使用左边栏中的过滤条件(“进行中”、“已完成”、“Web 表单”)来过滤内容。


高级共享控制选项

高级共享允许用户修改共享帐户的协议文档和字段(只要协议仍符合条件)。

要修改协议:

  • 导航至“管理”页面
  • 将视图更改为要修改的协议所属的用户
  • 单击以选择协议
  • 展开以显示选项
  • 单击要执行的操作
修改共享协议

高级共享允许用户代表共享用户发送协议。

此协议归共享帐户所有,就像帐户所有者发送一样。

只有历史记录和审核日志会指明协议是其他用户通过共享帐户发送的。

要通过共享帐户发送协议:

  • 登录到您的用户
  • 单击您的姓名(位于屏幕右上角),然后选择切换帐户
  • 选择您希望代表其发送的用户
    • 单击确定
高级共享 - 切换帐户

页面将刷新以显示功能受限的界面。

页面顶部的横幅会指明您所在的是共享帐户并标明此帐户的用户。

横幅的右侧是一个链接,用于返回您的帐户。

  • 单击发送选项卡
  • 照常配置和发送协议
切换到的帐户

协议的活动日志清楚地说明了协议是代表其他用户发送的:

代表其他帐户发送时的审核日志


控制选项

用户共享的管理控制选项位于帐户设置 > 安全设置 > 帐户共享

  • 共享可以在帐户级别配置,这样设置将向下传播到所有组
  • 共享也可以在组级别配置,这样将覆盖继承的帐户级别值。

基本共享的控制选项定义是否允许共享以及启动共享的方法:

  • 不允许帐户共享 – 将从已配置帐户/组的用户界面中删除帐户共享界面。
  • 允许请求共享帐户 - 允许已配置帐户/组中的用户请求查看其他用户的内容
  • 允许共享自己的帐户 – 允许已配置帐户/组中的用户将自己的帐户与其他用户共享
  • 二者 – 用户既可以请求共享,也可以主动共享
管理菜单中的共享控制选项

高级共享会额外启用一组权限:

  • 与外部帐户共享 – 启用时,用户能够与其他 Acrobat Sign 帐户中的用户共享其帐户内容视图。
    • 共享到外部帐户时将建立只读关系。
  • 与内部帐户共享 – 启用时,用户可以与他们所在(同一)Acrobat Sign 帐户中的其他用户共享其内容。
    • 启用与内部帐户共享后,可以选择另外两个选项:
      • 发送 – 允许“被共享”方代表共享方发送新协议。
        • 历史记录和审核记录会清楚地指明协议由“被共享”方代表共享方发送。
        • 协议归共享方所有和管理,因此就像他们自己发送一样。
      • 修改现有事务 – 允许“被共享”方修改处理中的协议。

 Adobe

更快、更轻松地获得帮助

新用户?