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自定义发送工作流程的概述和配置

 

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支持和故障排除

使用自定义工作流程设计器创建自定义编辑页面,以支持您的文档、策略和合规性要求。

自定义工作流程设计器为用户提供了一个环境来创建工作流模板,这些模板在触发时会创建自定义编写页面。通过此设计流程,自定义“编写”页面可根据业务需求量身定制,从而简化协议编写程序并实现一致的签名流程。凭借其直观的界面,您可以定义参与者详细信息(电子邮件、姓名、角色和路由),包括特定文档、设置预填充的表单字段、管理电子邮件分发以及配置到期日期或密码等选项。

工作流模板的好处

工作流模板可通过提供自定义说明和预定义字段来增强一致性、减少错误并简化协议创建流程。

对于需要遵循法规的协议,工作流程可简化签名和通知方面的复杂配置。它们通过预定义可控元素和为发件人添加的值实施防护机制来确保一致性。使用这种方法可以节省时间并确保遵守适用的法规。

 登录后,在主屏幕的顶部菜单中选择“工作流程”。

访问权限和操作

  • 所有用户:创建供个人使用的工作流程。可以将访问权限分配给组或整个组织(如果配置为这样操作)。
  • 组管理员:可以为他们管理的组创建工作流程并授予对该工作流程的访问权限。
    • 组管理员可以编辑和重新配置与他们拥有管理权限的组共享的任何工作流程。
  • 帐户管理员:可以为组织中的任何用户或组创建工作流程并授予对该工作流程的访问权限。 
    • 帐户管理员可以编辑和重新配置与组或组织共享的任何工作流程。

通过工作流模板生成的每个协议都被视为不同的协议,其历史记录和审核报告可从管理页面进行访问。
允许与单个协议进行所有常规交互,例如修改到期日期或创建提醒。

报告和数据导出文件

通过应用工作流程过滤器来生成协议报告和数据导出文件,以将指定的工作流程包含在报告数据集中。

配置

可用性:

自定义发送工作流程设计器仅适用于 Acrobat Sign Solutions 许可证。

配置范围:

影响自定义发送工作流程的控件可以在帐户和组级别访问。

注意:

帮助文档假设已启用以下设置:

  1. 启用新的自定义工作流发送体验
  2. 启用模板定义的签名布局

如果您的组织未启用这些设置,请联系您的成功经理以帮助您完成更新。

旧版环境中常见问题的错误报告

由于新界面增强了控件功能和安全性,某些旧版工作流元素可能会导致错误。为了更好地解释这些问题,我们添加了额外的错误检查。

如果您的帐户配置为使用现代版发送体验,并且启动了有问题的工作流程,则会向用户显示一个指示该错误的红色横幅:

如果默认情况下仍将帐户配置为使用经典版体验,则工作流程可能会继续按照这些规则运行。 

现代版体验会显示检测到的错误。 

如果发现多个问题,则会列出检测到的所有错误。

要想工作流程在新界面规则集下正常工作,管理员必须编辑工作流程并更正检测到的问题:

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