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使用自定义发送工作流程发送新协议

 

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使用自定义工作流程发送

通过选择从库开始}}按钮,然后选择要使用的工作流程,从{2}主页{3}开始发送带有工作流程的协议。

选择工作流程后,将显示修改后的发送页面,其中显示自定义收件人顺序、任何自定义说明、附件等。

  1. 要开始使用工作流程,请执行以下操作:

    1. 主页中,选择从库开始
    2. 从左边距的选项中选择工作流程
    3. 在以下其中一个可折叠文件夹中找到所需的工作流程:
      • 我的工作流程 - 包含仅供您自己使用的工作流程。
      • {GroupName} 工作流程 - 包含分配给特定组的工作流程,标有组的名称。
      • 帐户工作流程 - 包含整个组织可用的工作流程。
    4. 选择要使用的工作流程。
    5. 在工作流程选择器面板底部选择开始
    从主页发送工作流程

     

    自定义编写页面显示:

    工作流配置的协议

    自定义“编写”页面自定义示例

    上面的自定义编写页面示例包含来自不同工作流程部分的预配置元素:

    A.“工作流程信息”部分

    • 工作流程名称服务合同 Q12025 显示在顶部。
    • 针对发件人的说明:显示为此工作流程的工作原理

    B.“协议信息”部分

    • 自定义协议名称GLobalCorp 服务合同显示为协议标题。
    • 消息:显示添加的消息(请查看附件中的服务合同……)。
    • 完成截止日期:设定为 2025 年 2 月 5 日
    • 抄送方:显示预定义且不可编辑的电子邮件地址。

    C.“接收者”部分

    • 自定义标签:收件人标记为签名者共同签名者,而内部收件人标记为销售代表执行批准
    • 锁定的电子邮件地址:发件人是签名者(收件人 3);他们的电子邮件地址被锁定,无法编辑。
    • 收件人组(执行批准):由于是可重复使用的收件人组,因此无法编辑。其中会显示成员数量。

    D.“文档”部分

    • 预先识别的文档服务合同显示在添加文件区域中。
    • 可选文档:发件人可以上传可选 NDA,如果需要,会显示一个链接提示他们这样做。

    E.“发件人输入字段”部分

    • 已定义字段:显示在添加字段区域中。
    • 可编辑的默认值:预配置的值会自动导入,但发件人仍可编辑这些值。
  2. 完成工作流程要求填写的字段。

    在上面的示例中,这些字段包括:

    • 为协议附加正确的文档。
    • 添加第一个和第二个收件人。
    • 验证或更新必填字段信息(客户等级、客户折扣运输条款)。
  3. (可选)选中预览并添加签名字段复选框并对表单字段进行修改。

  4. 选择立即发送

  5. 与任何其他协议一样,从管理页面查看、更新或以其他方式管理新协议。

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