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使用自定义工作流程设计器创建自定义“编写”页面

 

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使用自定义工作流程设计器设计自定义{1}编写{2}页面。

在企业帐户中,所有用户都可以使用自定义工作流程设计器 (如果已启用)创建自定义编写页面。

自定义编写页面的范围从简单的个性化编写模板(包括签名详细信息、到期时间、个人消息等)到复杂的多签名混合式工作流程(需要严格遵守公司策略)。

  • 帐户管理员可以为整个帐户或特定组创建工作流程。
  • 组管理员可以为其分配的组创建工作流程。
  • 具有正确权限的用户可以创建个人工作流程并与其所在组共享工作流程。

访问自定义工作流程设计器:

  1. 转到顶部导航栏中的工作流程选项卡。
  2. 从左侧菜单中选择自定义工作流程以查看可用的工作流程。
  3. 选择创建工作流程可开始构建新的工作流程。
“自定义工作流程”列表,其中突出显示了“创建工作流程”按钮。

打开一个新的工作流程时,工作流程设计器标题栏会显示在徽标下方。

在页面顶部,您将看到一些指示器和控件:

  1. 状态指示器 - 显示工作流程的当前状态:
    • 草稿/非活动 - 标记为“草稿”。
    • 活动 - 标记为“活动”。
  2. 工作流程名称 - 显示工作流程的名称(例如,新建工作流程)。
  3. 克隆工作流程 - 创建一个具有新名称的工作流程副本。
  4. 删除工作流程 - 从帐户中删除工作流程。
  5. 关闭 - 退出工作流程。如果存在未保存的更改,屏幕上会出现提示。
  6. 保存 - 保存所有更改。
  7. 激活/停用 - 切换工作流程的状态:
    • 已激活 - 工作流程标记为“活动”,可供分配的用户、组或组织使用。
    • 已停用 - 工作流程处于“草稿”状态,只有所有者或管理员才能访问。
工作流程设计器标题栏,各操作均已编号

创建工作流程需要设置以下详细信息:

  • 工作流程信息 - 为工作流程命名,为发件人添加自定义说明,并分配权限。
  • 协议信息 - 自定义协议详细信息在自定义编写页面上的显示方式。
  • 收件人 - 通过添加签名者和其他收件人类型来定义签名顺序。
  • 电子邮件 - 在签名过程的每个阶段为不同的参与者指定电子邮件通知。
  • 文档 - 选择要包含在工作流程中的文档。
  • 发件人输入字段 - 添加字段,以便发件人在发送协议之前输入信息。此输入内容会合并到协议中,然后再发送给签名者和批准者。

工作流程设计器中配置的所有内容都有助于自动创建自定义编写页面,从而减少发件人的手动输入。必填字段标有星号 (*),而可选字段可以自定义或留空。

我们的目标是预填充尽可能多的信息,使发送过程更快、更轻松且不易出错。

注意:

自定义工作流程中定义的设置和属性将覆盖所有组或帐户级别的设置。这适用于工作流程内的所有可配置元素。

例如,如果组级别设置指定的文档到期时间为 5 天,但工作流模板设置的完成截止日期为 3 天,则协议将在 3 天后过期。

工作流程完成配置后,选择保存以存储您的更改。

准备好部署工作流程后,选择激活以使其可用。

提示:

在测试期间,将可使用此工作流程的人员设置为仅自己,以确保所有配置都按预期工作。

确定工作流程已正确设置后,将可使用此工作流程的人员更新为相应的生产设置,然后保存您的更改。

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