Workflow Designer 将打开并显示工作流程信息面板：
上次更新日期：
2024年4月25日
新增功能
快速入门
管理
- Admin Console 概述
- 用户管理
- 帐户/组设置
- 设置概述
- 全局设置
- 帐户级别和 ID
- 全新的收件人体验
- 自签名工作流
- 批量发送
- Web 表单
- 自定义发送工作流程
- Power Automate 工作流程
- 库文档
- 收集包含协议的表单数据
- 有限文件可见性
- 附加已签名协议的 PDF 副本
- 在电子邮件中包含链接
- 在电子邮件中包含图像
- 附加至电子邮件的文件将命名为
- 将审核报告附加到文档
- 将多个文档合并为一个
- 下载单个文档
- 上传签名文档
- 我的账户中的用户委托
- 允许外部收件人委派
- 授权签名
- 授权发送
- 授权添加电子密封
- 设置默认时区
- 设置默认日期格式
- 位于多个组的用户 (UMG)
- 组管理员权限
- 替换接收者
- 审核报告
- 概述
- 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
- 包含提醒
- 包含查看事件
- 包含协议页面/附件计数
- 在产品消息发送和指南中
- 可访问的 PDF
- 新版“编辑”体验
- 医疗保健客户
- 帐户设置
- 添加标志
- 自定义公司主机名/URL
- 添加公司名称
- 发布协议 URL 重定向
- 签名首选项
- 格式精美的签名
- 允许收件人签名的方式
- 签名者可以更改其姓名
- 允许接收者使用其保存的签名
- 自定义使用条款和消费者信息披露条款
- 在表单字段中导航收件人
- 拒绝签名
- 允许图章工作流
- 要求签名者提供其职务或公司
- 允许签名者打印并置入书面签名
- 进行电子签名时显示消息
- 需要签名者使用移动设备创建其签名
- 请求签名者的 IP 地址
- 从参与者图章中排除公司名称和职务
- 数字签名
- 电子签章
- 数字身份
- 报告设置
- 新版报告体验
- 经典报告设置
- 安全设置
- 发送设置
- 登录后显示“发送”页面
- 发送时需要收件人姓名
- 锁定已知用户的名称值
- 允许的收件人角色
- 允许电子见证人
- 收件人组
- 必填字段
- 附加文件
- 字段拼合
- 修改协议
- 协议名称
- 语言
- 私人消息
- 允许的签名类型
- 提醒
- 已签名文档的密码保护
- 通过以下方式发送协议通知
- 签名者身份识别选项
- 内容保护
- 启用 Notarize 事务
- 文件过期
- 预览、定位签名和添加字段
- 签名顺序
- “液体”模式
- 自定义工作流控件
- 电子签名页面的上传选项
- 签名后确认 URL 重定向
- 消息模板
- 生物识别设置
- 工作流程集成
- 公证设置
- 付款集成
- 签名者消息发送
- SAML 设置
- SAML 配置
- 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
- 安装 Okta
- 安装 OneLogin
- 安装 Oracle Identity Federation
- SAML 配置
- 数据管理
- 时间戳设置
- 外部归档
- 账户语言
- 电子邮件设置
- 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
- 为收件人配置选项
- 监管要求指导
- 批量下载协议
- 申请您的域
- “举报滥用”链接
发送、签署和管理协议
- 收件人选项
- 发送协议
- 在文档中创作字段
- 应用程序内创作环境
- 使用文本标记创建表单
- 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
- 字段
- 创作常见问题
- 签署协议
- 管理协议
- 审核报告
- 报告和数据导出
高级协议功能和工作流程
- Web 表单
- 可重复使用的模板（库模板）
- 转让 Web 表单和库模板的所有权
- Power Automate 工作流程
- Power Automate 集成和包含的权限概述
- 启用 Power Automate 集成
- “管理”页面上的上下文操作
- 跟踪 Power Automate 使用情况
- 创建新的工作流（示例）
- 用于工作流的触发器
- 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
- 管理工作流
- 编辑工作流
- 共享工作流
- 禁用或启用工作流
- 删除工作流
- 实用模板
- 仅限管理员
- 协议存档
- Web 表单协议存档
- 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
- 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
- 将已完成的文档保存到 Google Drive
- 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
- 协议数据提取
- 协议通知
- 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
- 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
- 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
- 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
- 协议生成
- 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
- 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
- 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
- 自定义发送工作流程
- 共享用户和协议
与其他产品集成
- Acrobat Sign 集成概述
- Acrobat Sign for Salesforce
- Acrobat Sign for Microsoft
- 其他集成
- 合作伙伴管理的集成
- 如何获取集成密钥
Acrobat Sign 开发人员
- REST API
- Webhook
支持和故障排除
创建自定义工作流程
所有用户都可以选择创建工作流程，具体取决于在帐户/组级别启用的设置。
- 帐户管理员可以为其整个帐户或帐户中的任意组创建工作流程。
- 组管理员可以为他们具有管理权限的组创建工作流程。
- 如果授予了用户级访问权限，则所有用户都可以创建自己的个人工作流程，并可选择与他们所属的组共享这些工作流程。
通过选择顶部导航栏中的工作流程选项卡，即可访问工作流程。
- 此时将显示用户有权访问的所有现有工作流程列表。
- 选择创建工作流程可开始配置新的工作流程。
工作流程打开后，您将看到工作流程设计器标题栏（带有彩色圆点）以及位于左侧的工作流程名称（例如“新工作流程”）。工作流程名称旁的圆点可指示工作流程是草稿/不活动状态（灰色圆点），还是活动状态（绿色圆点）。
边栏右侧是工作流程控件，其中包括：
- 克隆工作流程
- 通过此控件，您可以使用一个新名称创建现有工作流程的克隆体。
- 删除工作流程
- 使用此控件可以从帐户视图中删除某个工作流程。
- 关闭 - 关闭工作流程。如果有未保存的更改，系统会向您发出质询。
- 保存 - 保存对工作流程进行的所有更改。
- 激活/停用 - 单击可激活（或停用）工作流程。
- 如果激活，则此工作流程在工作流程列表中显示为活动状态，可供用户/组/组织使用（具体取决于配置范围）。
- 如果停用，则此工作流程显示为草稿状态，且只能由所有者或管理员访问。
创建工作流程需要定义下列信息：
- 工作流程信息 - 定义工作流程本身，其中包括命名工作流程、为使用工作流程的发送者输入自定义说明，以及授予使用该工作流程的权限。
- 协议信息 - 定义和自定义将显示于发送页面的协议信息。
- 收件人 - 按照要求的签名顺序添加收件人（签名者和审批者），从而创建一个路由。
- 电子邮件 - 指定要在签名流程的不同步骤中发送给不同参与方的电子邮件。
- 文档 - 指定工作流程中应包含哪些文档
- 发送者输入字段 - 定义发送者在发送协议时可用于输入信息的字段。发送输入信息将被合并到协议中，然后才会发送给签名者和审批者。
必填字段以红色星号标识。
注意:
自定义工作流程中定义的设置和属性将覆盖所有组/帐户级别的设置。这适用于工作流程的任何可配置元素。
例如，对于文档过期设置，假如组级别设置是 5 天，而工作流程模板定义了 3 天的完成截止日期，则协议将在 3 天后过期。
-
在工作流程信息页面中输入以下信息：
- 工作流程名称 - 输入工作流程的名称。该名称将显示在 Workflow Designer 横幅中、主页上的使用工作流程下拉菜单中，以及使用工作流程发送协议时的“发送”页面顶部。
- 面向发送者的说明 - 输入有关使用工作流程的说明。使用工作流程发送协议时，这些说明将显示在发送页面的顶部。
注意:可以使用 HTML 标记来添加说明。在说明部分，可以使用以下 HTML 标记及其属性：<p>、<br>、<b>、<i>、<u>、<ul>、<ol>、<li>、<img src=”fully qualified path”> 和 <a href=”fully qualified path”>。
如果您计划使用 src 或 href 路径，则需要明确允许使用这些路径。请将 URL 发送给客户支持团队。
- 谁可以使用此工作流程—指定可以使用此工作流程的人员。这些选项包括：
- 只有我 - 工作流程仅供工作流程的创建者使用。
- 仅当所有用户都有权访问自定义工作流程时，“只有我”选项才可用。
- 有权访问多个组的用户可以选择工作流程可供哪个组使用。
- 选定群组 - 一个下拉字段，显示创建者有权访问的所有群组。
- 当为帐户启用位于多个组的用户时，用户可以为其所属的任何组创建工作流程。
- 工作流程只能与一个组关联。发送页面上的组选择器被禁用。
- 如果有多个组需要访问工作流程，请先完成工作流程测试，然后为每个需要访问工作流程的组克隆一份此工作流程的副本。
- 如果有多个组需要访问工作流程，请先完成工作流程测试，然后为每个需要访问工作流程的组克隆一份此工作流程的副本。
- 选择某个组后，属于该组的任何用户都有权使用此工作流程。
- 如果所有用户都有权访问自定义工作流程，则其他用户可以选择克隆协议并创建自己的工作流程版本。
- 如果所有用户都有权访问自定义工作流程，则其他用户可以选择克隆协议并创建自己的工作流程版本。
- 组级别管理员有权编辑与具有管理权限的组共享的任何工作流程。（帐户级别管理员还有权编辑组共享工作流程，因为他们对所有组拥有权限。）
- 我所在组织中的任何用户 - Acrobat Sign 帐户中的任何用户都可以使用该工作流程。
- 可以从发件人所属的任何组发送帐户级工作流程。
- 帐户级别管理员可以编辑在组织级别共享的任何工作流程。
- 只有我 - 工作流程仅供工作流程的创建者使用。
下面是工作流程信息的一个示例。
-
单击左边栏的协议信息。
注意:请注意，某些字段标签可以编辑，按照铅笔图标
所示。单击铅笔图标可以输入自定义标签，当使用工作流程创建协议时，该标签将显示在发送页面上。这使您可以重命名字段，以便使用用户可能更熟悉的内部术语。
要恢复为原始标签，请单击恢复图标
。例如，协议名称可以重命名为合同名称：
-
定义应在发送页面上填充的协议信息：
- 协议名称 - 输入协议的名称。当工作流程用于发送协议时，此名称将显示在发送页面，同时也会显示在“请签名/请审批”电子邮件的标题中。
- 信息 - 为收件人输入信息。当工作流程用于发送协议时，此消息将显示在发送页面。
- 抄送 - 如果需要，请输入抄送方的电子邮件地址。电子邮件地址必须以逗号或分号分隔
- 最小 - 指定可以添加到“抄送”中的最小电子邮件地址数量。
- 最大 - 指定可以添加到“抄送”中的最大电子邮件地址数量。
- 可编辑 - 启用此选项后，发送者可以在发送页面编辑工作流程抄送地址。
- 收件人语言 - 发送者可以使用此选项指定适用于收件人的语言。 此设置可以定义是否在发送页面上显示语言选择器，如果是，则显示默认语言。
- 如果选择不显示语言选择器，则会使用在帐户/组级别定义的默认收件人语言。
- 发送选项
- 设置用于打开已下载 PDF 的密码 - 启用此选项后，发送者可以为已下载的 PDF 指定一个密码。
- 必需 - 启用此选项后，始终需要为已下载的 PDF 设置密码。如果设置了此选项，那么发送者无法在发送页面禁用选项，并且必须提供密码。
- 完成截止日期 - 启用此选项后，可以在发送页面指定完成截止日期。
- 协议完成天数 - 指定收件人必须完成签名流程的默认天数。始终可以在发送页面编辑指定的天数。
- 允许在发送前创作文档 - 启用此选项后，发件人可以使用发送页面的预览并添加签名字段选项，在创作环境中修改文档表单字段。
- 默认启用创作 - 启用此选项后，可在发送页面自动启用预览并添加签名字段选项。
- 设置用于打开已下载 PDF 的密码 - 启用此选项后，发送者可以为已下载的 PDF 指定一个密码。
下面是协议信息的一个示例：
- 协议名称 - 输入协议的名称。当工作流程用于发送协议时，此名称将显示在发送页面，同时也会显示在“请签名/请审批”电子邮件的标题中。
-
单击左边栏的收件人，可访问收件人路由部分
-
在收件人路由部分中，您可以根据自己的需要指定收件人和路由顺序。您可以使用序列、并行、混合或嵌套混合路由，构建非常复杂的工作流程。 下面的说明强调了适用于“收件人路由”的功能。
- 要在现有收件人之前或之后添加其他收件人，请执行以下操作：
- 单击添加图标
。 - 选择要使用的角色（为帐户启用的所有角色都可用）。
- 单击添加图标
- 要指定并行分支，请单击收件人上方的添加图标并选择并行分支。
- 要删除收件人，请将光标移动到收件人气泡上，然后选择删除图标
。
- 要自定义收件人，请将光标移动到气泡上，然后选择编辑图标
。
在编辑收件人时，您可以配置以下信息：
- 收件人标签 - 自定义收件人标签。例如，将默认收件人标签更改为“购买者”。
- 工作流程中的收件人标签必须是唯一的。
- 收件人 - 输入收件人的默认电子邮件地址。
- 添加收件人组 — 选择此按钮可从可用的收件人组列表中添加可重复使用的收件人组。
- 标记为收件人组 - 选中后，将使用收件人字段而不是标准的收件人电子邮件记录中列出的电子邮件地址来创建收件人组。收件人组可以留空，也可以使用电子邮件字段中的一个或多个电子邮件地址进行填充（以逗号分隔）。
- 此收件人是发件人 - 如果选中此选项，会将发件人作为收件人插入。
- 必需 - 如果收件人的签名是必需的，请启用此选项。
- 可编辑 - 启用此选项后，发送者可以在发送页面更新此收件人的电子邮件地址。
- 添加私人消息 - 选择此选项可为收件人提供私人消息。私人消息将插入到收件人的电子邮件中（邮件中同时还有全局消息）和电子签名页面上。
- 角色 - 更新收件人的角色（签名者、审批者、表单填写人等）。
- 身份验证 - 选择要求签名者使用的身份验证类型。仅显示已启用的选项。
- 单因素身份验证：无（电子邮件）、Acrobat Sign、通过电子邮件发送一次性密码。
- 双重身份验证：手机、KBA、密码和政府 ID。
- 要在现有收件人之前或之后添加其他收件人，请执行以下操作：
-
请务必单击保存，以保存所有收件人配置。
下面是收件人信息和路由的一个示例，在此示例中，已对签名者（购买者和销售总监）和审批者（销售副总裁）的标签进行了自定义。
-
单击左边栏的电子邮件，以移至电子邮件部分。
- 在电子邮件部分，您可以根据不同的事件，控制要在签名/审批流程中发送的电子邮件。
- 例如，您可以指定在协议被取消时，向收件人和抄送人发送通知电子邮件。
-
选中要触发电子邮件通知的事件对应的复选框，然后保存配置。
-
单击左边栏的文档，可移至文档部分。
-
在文档部分，您可以配置以下信息
- 文档标题 - 输入文档的标题。此标题将显示在发送页面中的“文档”部分。
- 文件 - 单击“添加文件”图标
可附加来自 Acrobat Sign 模板库的文档。使用工作流程发送时，将会自动附加此文档- 如果没有选择文件，那么在使用工作流程发送协议时允许发送者提供文件
- 如果将文档标记为必需，那么当工作流程启动时，它将自动附加到协议
- 删除文件 - 如果附加了错误的文件，则可以单击文件名称旁边的图标 (X) 来删除该文件
- 文档名称 - 输入可以为发送者标识文档内容的有意义的名称。已上传的库文档的名称是默认的，但是可以覆盖
- 必需 - 指定是否必须提供文档
- 添加文档 - 单击添加文档按钮可以增加行数，以便附加更多文档
- 文档标题必须是唯一值
- 删除行 - 单击删除行图标 (X) 可删除整个行
注意:将 Acrobat Sign 模板附加到工作流时，用户将仅看到已分配至与工作流相同组的模板和已分配至组织的模板（帐户级别模板）。这是由于工作流程与组的（一对一）关系。（事实上，帐户级模板由所有组继承。）
这与具有多个组成员身份的用户（一对多）查看其模板库时的体验不同。由于用户有权访问各个组，因此他们可以查看与所有组相关的所有模板。
对于在范围内仅限于一个组的工作流，情况并非如此。 - 文档标题 - 输入文档的标题。此标题将显示在发送页面中的“文档”部分。
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下面是一个已配置的文档部分示例：
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单击左边栏的发送者输入字段，可访问发送者输入字段部分。
这些输入字段将映射至附加文档中定义的表单字段（既可以作为工作流程设计的一部分，也可以作为发送者上传的文件）。
向收件人发送协议之前，发送者可以使用这些字段预填充内容。
-
在发送者输入字段面板中，单击添加字段
随后，您可以为添加的每一行配置以下信息：
- 字段标题 - 输入字段的标题。这个值将显示在发送页面上，供发送者参考
- 文档字段名称 - 为附加的库文档上的字段输入字段名称
- 在此输入的字段名称必须与文档中的表单字段名称匹配
- 默认值 - 输入默认值（如果存在）。
- 必填 - 如果在发送协议之前必须输入该字段的值，则启用此选项
- 可编辑 - 启用此选项将允许协议的发送者修改默认值
- 单击删除行图标 (X) 可以删除整个行
下面是一个发送者输入字段的示例：
完全配置工作流程后，选择保存。
当您准备好部署工作流程时，请选择激活按钮。
提示:
测试工作流程时，建议将可使用此工作流程的人员设置为只有我。
在确信所有内容均正确配置后，更改可使用此工作流程的人员设置为生产值并更新工作流程。
