Guia do Usuário Cancelar

Visão geral do Envio em massa

Pesquisar
Adobe Sign

Adobe Sign

Abrir aplicativo

 

Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar usuários
      1. Adicionar um usuário
      2. Adicionar usuários em massa
      3. Adicionar usuários do diretório
      4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    2. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    3. Verificar usuários com erros de provisionamento
    4. Alterar nome/endereço de email
    5. Editar a associação de grupo de um usuário
    6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    7. Promover um usuário a uma função de admin
    8. Tipos de identidade de usuário e logon único
    9. Alternar identidade de usuário
    10. Autenticar usuários com o MS Azure
    11. Autenticar usuários com a federação do Google
    12. Perfis de produto
    13. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Nova experiência para destinatários
      3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      4. Envio em massa
      5. Formulários web
      6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      7. Fluxos de trabalho do Power Automate
      8. Documentos da biblioteca
      9. Coletar dados de formulário com contratos
      10. Visibilidade de documento limitada
      11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      12. Incluir um link no email
      13. Incluir uma imagem no email
      14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      16. Mesclar vários documentos em um
      17. Baixar documentos individuais
      18. Fazer upload de um documento assinado
      19. Delegação para usuários da minha conta
      20. Permitir que destinatários externos deleguem
      21. Autoridade para assinar
      22. Autoridade para enviar
      23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      24. Definir um fuso horário padrão
      25. Definir um formato de data padrão
      26. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      27. Permissões de admin de grupo
      28. Substituir destinatário
      29. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      30. Rodapé da transação
      31. Mensagens e orientações nos produtos
      32. PDFs acessíveis
      33. Nova experiência de criação
      34. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
      4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
      8. Recusar-se a assinar
      9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      14. Solicitar endereço IP dos signatários
      15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Permitir testemunhas eletrônicas
      6. Grupos de destinatários
      7. CCs
      8. Acesso ao contrato do destinatário
      9. Campos obrigatórios
      10. Anexar documentos
      11. Compactar campo
      12. Modificar contratos
      13. Nome do contrato
      14. Idiomas
      15. Mensagens privadas
      16. Tipos de assinatura permitidos
      17. Lembretes
      18. Proteção com senha de documentos assinados
      19. Enviar notificação de contrato por meio de
      20. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      21. Proteção de conteúdo
      22. Habilitar transações da Notarize
      23. Expiração do documento
      24. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      25. Ordem de assinatura
      26. Liquid Mode
      27. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      28. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      29. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Habilitar notificações sem link
      6. Personalizar modelos de email
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. “Armazenamento” de contratos
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 
  7. Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
      3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Acessar fluxos do Power Automate
    10. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Exportação de dados do Formulário web
      3. Editar uma exportação de dados
      4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      5. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Ações no contexto da página Gerenciar
    4. Acompanhamento do uso do Power Automate
    5. Criar um novo fluxo (exemplos)
    6. Acionadores usados para fluxos
    7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    8. Gerenciar fluxos
    9. Editar fluxos
    10. Compartilhar fluxos
    11. Desabilitar ou habilitar fluxos
    12. Excluir fluxos
    13. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente 
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

Visão geral do Envio em massa 

O recurso de Envio em massa (SiB) permite que usuários criem um modelo “principal” de uso único de um contrato e forneçam uma lista de destinatários. Um contrato “secundário” é gerado para cada registro de recipient quando a transação Envio em massa é enviada. Até 1.000 transações secundárias podem ser efetuadas e todos os acordos secundários são acordos discretos e autônomos, na medida em que os outros acordos sejam gerados.

No entanto, como os contratos secundários são criados todos a partir do mesmo modelo principal, os usuários podem revisar a transação secundária Envio em massa na página Gerenciar e revisar o status geral dos contratos secundários.

Existem dois métodos para adicionar a lista de registros de recipients ao modelo:

  • Manualmente : neste caso de uso, o remetente digita (ou cola) manualmente os endereços de email do usuário. 
    • Essa opção limita o número de recipients a um recipient externo,
    • O remetente pode ser incluído como um recipient opcional após o recipient externo assinar. 
  • Upload de arquivo CSV (valores separados por vírgula): o CSV é uma planilha em que cada linha é um registro de recipient e as várias colunas definem as propriedades do contrato, cada uma podendo ser personalizada para os recipients do contrato. Isso fornece ao remetente um controle muito maior sobre como o contrato pode ser personalizado para os recipients. As vantagens do método de arquivo CSV são:
    • Você pode ter vários recipients. (Até 100 por contrato.)
    • Personalização por recipient:
      • Nome do destinatário
      • Função
      • Método de autenticação
      • Mensagem privada do recipient
    • Personalizações no nível do contrato:
      • Nome do contrato
      • Localização
      • Mensagem de contrato global
      • Prazo de validade
      • Fluxo de assinatura
    • Campos de mesclagem personalizados em que o CSV insere um valor em um campo do contrato, permitindo que detalhes específicos do recipient sejam adicionados ao contrato, como endereço, lista de mercadorias ou serviços, preços e descontos.

Disponibilidade:

Enviar em massa está disponível para os planos de licença do Acrobat Pro e do Acrobat Sign Solutions.

Escopo da configuração:

Os controles para Envio em massa podem ser ativados nos níveis de conta e grupo.

Relatórios de Envio em massa

Há várias opções para gerar dados de relatório para os contratos incluídos em um Envio em massa. A opção usada dependerá do tipo de informação que deseja coletar.

Para acessar todos os relatórios explicitamente ligados ao objeto principal do Envio em massa, vá para a página Gerenciar, selecione o filtro Envios em massa e então, abra o modelo principal de Envio em massa que deseja analisar.

Para analisar apenas a taxa de conclusão de base ou fazer uma busca detalhada para localizar um contrato individual, acesse a tabela de resumo de contratos na lista Ações.

Uma tabela imprimível de todos os contratos secundários pode ser gerada usando a ação Exibir relatório de atividades.

Uma definição do contrato baseada em CSV, que inclui todas as entradas de nível de campo de cada destinatário, pode ser acessada por meio da ação Baixar dados de campo de formulário.

O ambiente de relatórios padrão é capaz de produzir gráficos e tabelas imprimíveis, bem como fornecer dados de nível de campo no formato CSV.

Ao carregar inicialmente um CSV para importar os destinatários, quaisquer erros de formatação de elementos gerenciados pelo Acrobat Sign acionarão um link de erro na página de configuração do modelo.

Selecione o link de erro para exibir a lista de erros pelo número da linha do arquivo CSV:

Exemplo de relatório de erro de contrato filho gerados no modelo principal

Observação:

Todos os erros de formatação CSV devem ser corrigidos antes que a transação Envio em massa possa ser enviada e a geração do contrato filho possa começar.

Alguns erros não são detectados como problemas durante o processo de upload do CSV, mas são descobertos enquanto os contratos filho estão sendo gerados. Por exemplo: atribuir uma função ou um método de autenticação a um destinatário que esteja em conflito com as configurações do grupo. Esses erros de tempo de execução são registrados em um relatório de erros que você pode baixar da página Gerenciar selecionando a ação Baixar relatório de erro para o modelo pai:

Exemplo de relatório de erro de contratos filho gerados e baixados da página Gerenciar

O sistema adiciona uma linha ao log de erros contendo informações da linha do destinatário quando erros são descobertos.

O processamento do arquivo CSV é retomado e gera um contrato filho para cada linha do CSV que não aciona um erro.

É necessário reenviar o contrato para os destinatários identificados no relatório de erros por meio de uma nova transação.

Alerta:

O remetente não recebe nenhum alerta explícito sobre erros de tempo de execução.

Os remetentes sempre devem verificar o relatório do modelo pai disponível para download depois da geração dos contratos filho.

O modelo principal inclui uma tabela de resumo na lista Ações para todos os contratos secundários. A tabela identifica o número de contratos em cada status. 

Clicar na tabela de resumo abre uma visualização classificável dos contratos secundários individuais. Os registros na tabela de resumo são links ativos que levam aos contratos, permitindo a fácil manipulação de contratos individuais, conforme necessário.

A página Gerenciar destacando o resumo do contrato

A opção Exibir relatório de atividades da lista Ações fornece um relatório de execução do documento. Esse relatório fornece um resumo mais detalhado (e imprimível) dos contratos secundários por status.

A página Gerenciar com a ação Exibir relatório de atividades realçada e um exemplo de relatório de atividades exposto
O Relatório de execução do documento fornece um resumo completo de toda a lista de contratos secundários com um resumo geral na parte superior.

A atividade Baixar dados de campo de formulário faz o download dos dados de campo de todos os contratos secundários criados pelo modelo principal.

Cada linha do arquivo CSV representa um registro de contrato. O registro está estruturado de modo a fornecer:

  • Primeiro, todas as informações do destinatário:
    • Nome do destinatário (capturado quando a assinatura é aplicada)
    • Email do destinatário
    • Função do destinatário
    • Método e valor de autenticação do destinatário
    • Mensagem privada do destinatário
  • Em seguida, as informações do contrato:
    • Emails das partes de cópia
    • Localidade
    • Informações do lembrete
    • Informações de expiração
    • Nome do contrato
    • Mensagem global do contrato
    • Ordem das assinaturas
  • Os dados de campos personalizados são listados após os campos do contrato. Isso inclui todos os campos presentes no modelo de documento ou criados nos documentos. 
    • Os campos personalizados são listados em ordem alfabética com base no nome do campo.
  • A ID do contrato é o último campo.

 

A página Gerenciar exibindo um exemplo do CSV de campos de dados
Todos os contratos secundários são representados. Os campos são preenchidos à medida que os contratos são concluídos

O relatório de contrato padrão captura os contratos secundários, mas os compreende como contratos normais. Nenhuma relação mais ampla é definida em termos de alguns contratos relacionados por meio de um modelo de contrato principal.

O uso do filtro de nome permite gerar relatórios com base nesse valor se você utilizar convenções de nomenclatura exclusivas em suas campanhas de Envio em massa.

Clientes que utilizam muito o envio em massa podem optar por dedicar um grupo para essa finalidade. Isso permite um ajuste mais preciso da experiência do destinatário e permite que os relatórios filtrem os contratos com base no grupo.

Exibição da interface Relatórios com o filtro Nome do contrato exposto e um relatório de exemplo exibido
Os mesmos filtros também podem ser aplicados às exportações de dados.

Práticas recomendadas

Use modelos bem testados para seus documentos básicos. Isso é especialmente importante se você tiver vários recipients. Algumas rodadas de testes em nível de campo para garantir que os campos sejam atribuídos corretamente e a captura do conteúdo correto com validações úteis leva bem menos tempo do que o cancelamento de centenas de contratos individuais.

Ao criar seus modelos, use nomes de campo significativos para que a emissão de relatórios retorne cabeçalhos de coluna relevantes. 

Considerações sobre a configuração da governança de dados

O Envio em massa tem uma propriedade chamada “totalização” que determina quantas notificações o(a) remetente recebe em relação ao número de contratos secundários criados pelo modelo de envio em massa. O valor padrão é três, o que significa que o(a) remetente recebe uma notificação somente quando um máximo de três contratos secundários são gerados. A configuração de totalização não aparece para clientes e só pode ser alterada pela equipe de suporte do Acrobat Sign.

A governança de dados determina quanto tempo leva para um contrato ser excluído do sistema do Acrobat Sign depois de atingir um status terminal (Concluído, Cancelado ou Expirado).

Clientes que precisam interagir com contratos concluídos e enviados por meio de um processo de Envio em massa podem estender o número total (com a possibilidade de utilizar um valor “ilimitado”) para garantir que recebam as notificações de conclusão dos contratos secundários antes que sejam excluídos automaticamente do sistema pela governança de dados.

Dica:

Examine a integração do Power Automate para automatizar quaisquer atividades pós-conclusão, o que pode reduzir o trabalho manual de usuários e prevenir lacunas, no caso de um contrato se perder devido a regras de governança de dados.

Informações importantes

  • A nova interface do Envio em massa ainda está em desenvolvimento, e mais opções estão previstas em versões futuras (por exemplo, métodos de autenticação adicionais, partes CC definidas por contrato, lembretes definidos por contrato).
  • A opção O remetente assina primeiro encontrada na versão clássica do Envio em massa atualmente não está na nova versão, mas é esperada em uma versão futura para o processo manual. Os clientes que estão usando o método de upload de CSV devem adicionar o remetente ao CSV como um recipient em cada registro em que o remetente deve assinar.
  • Alterar o seletor de grupo não altera o logotipo na página do remetente. Os emails subsequentes e a experiência de assinatura usam o logotipo correto para o grupo do qual o contrato é enviado.
  • O cancelamento de todos os contratos secundários de uma transação Envio em massa no nível do modelo (principal) só será possível se nenhum contrato secundário tiver sido assinado. Se algum contrato secundário for assinado, a atividade Cancelar será removida da interface do modelo, e os contratos existentes deverão ser cancelados no nível do contrato. 
  • A opção de arquivo CSV tem muitos campos opcionais, mas apenas um email é necessário. Familiarizar-se com o processo CSV tornará as opções de campo mais avançadas (como mesclar campos), menos complicadas e abrirá as possibilidades mais valiosas que o CSV oferece.

 Adobe

Receba ajuda com mais rapidez e facilidade

Novo usuário?

Links rápidos

Veja todos os seus planos Gerenciar seus planos
Ver links rápidos
Ocultar links rápidos

Avisos legais    |    Política de privacidade online