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Última atualização em 6 de ago de 2024

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Introdução

Administrar

Visão geral do Admin Console
Gerenciamento de usuários
1. Adicionar usuários
2. Criar usuários focados em funções
  1. Contas técnicas - Orientadas por API
  2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
3. Verificar usuários com erros de provisionamento
4. Alterar nome/endereço de email
5. Editar a associação de grupo de um usuário
6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
7. Promover um usuário a uma função de admin
8. Tipos de identidade de usuário e logon único
9. Alternar identidade de usuário
10. Autenticar usuários com o MS Azure
11. Autenticar usuários com a federação do Google
12. Perfis de produto
13. Experiência de logon
Configurações de conta/grupo
1. Visão geral das configurações
2. Configurações globais
  1. Nível de conta e ID
  2. Nova experiência para destinatários
  3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
  4. Envio em massa
  5. Formulários web
  6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
  7. Fluxos de trabalho do Power Automate
  8. Documentos da biblioteca
  9. Coletar dados de formulário com contratos
  10. Visibilidade de documento limitada
  11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
  12. Incluir um link no email
  13. Incluir uma imagem no email
  14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
  15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
  16. Mesclar vários documentos em um
  17. Baixar documentos individuais
  18. Fazer upload de um documento assinado
  19. Delegação para usuários da minha conta
  20. Permitir que destinatários externos deleguem
  21. Autoridade para assinar
  22. Autoridade para enviar
  23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
  24. Definir um fuso horário padrão
  25. Definir um formato de data padrão
  26. Usuários em vários grupos (UMG)
    1. Atualizar para usar o UMG
  27. Permissões de admin de grupo
  28. Substituir destinatário
  29. Relatório de auditoria
    1. Visão geral
    2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
    3. Incluir lembretes
    4. Incluir eventos de exibição
    5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
  30. Rodapé da transação
  31. Mensagens e orientações nos produtos
  32. PDFs acessíveis
  33. Nova experiência de criação
  34. Cliente do setor de saúde
3. Configuração da conta
  1. Adicionar logotipo
  2. Personalizar nome do host e URL da empresa
  3. Adicionar nome da empresa
  4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
4. Preferências de assinatura
  1. Assinaturas bem formatadas
  2. Permitir que destinatários assinem por
  3. Permitir que signatários alterem seus nomes
  4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
  5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
  6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
  7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
  8. Recusar-se a assinar
  9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
  10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
  11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
  12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
  13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
  14. Solicitar endereço IP dos signatários
  15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
5. Assinaturas digitais
  1. Visão geral
  2. Baixar e assinar com o Acrobat
  3. Assinar com assinaturas em nuvem
  4. Incluir metadados para provedores de identidade
  5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
6. Selos eletrônicos
7. Identidade digital
  1. Gateway de identidade digital
  2. Política de verificação de identidade
8. Configurações de relatório
  1. Nova experiência de relatório
  2. Configurações clássicas de relatório
9. Configurações de segurança
  1. Configurações de logon único
  2. Configurações de lembrete pessoal
  3. Política de senha de logon
  4. Nível de segurança da senha de logon
  5. Duração da sessão da Web
  6. Tipo de criptografia PDF
  7. API
  8. Acesso às informações de usuários e grupos
  9. Intervalos de IP permitidos
  10. Compartilhamento de conta
  11. Permissões de compartilhamento da conta
  12. Controles de compartilhamento de contrato
  13. Verificação de identidade de signatário
  14. Senha de assinatura do contrato
  15. Nível de segurança da senha do documento
  16. Bloquear signatários por geolocalização
  17. Autenticação por telefone
  18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
  19. Permitir extração de página
  20. Validade do link do documento
  21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
  22. Carimbo de data e hora
10. Configurações de envio
  1. Mostrar a página Enviar após o logon
  2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
  3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
  4. Funções de destinatário permitidas
  5. Permitir testemunhas eletrônicas
  6. Grupos de destinatários
  7. CCs
  8. Acesso ao contrato do destinatário
  9. Campos obrigatórios
  10. Anexar documentos
  11. Compactar campo
  12. Modificar contratos
  13. Nome do contrato
  14. Idiomas
  15. Mensagens privadas
  16. Tipos de assinatura permitidos
  17. Lembretes
  18. Proteção com senha de documentos assinados
  19. Enviar notificação de contrato por meio de
  20. Opções de identificação do signatário
    1. Visão geral
    2. Senha de assinatura
    3. Senha de uso único por email
    4. Autenticação do Acrobat Sign
    5. Autenticação por telefone
    6. Assinatura digital baseada na nuvem
    7. Autenticação baseada em conhecimento
    8. Documento de identidade
    9. Relatórios de identidade do signatário
  21. Proteção de conteúdo
  22. Habilitar transações da Notarize
  23. Expiração do documento
  24. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
  25. Ordem de assinatura
  26. Liquid Mode
  27. Controles de fluxo de trabalho personalizados
  28. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
  29. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
11. Modelos de mensagem
12. Configurações de Bio-Pharma
  1. Visão geral
  2. Autenticação de identidade aplicada
  3. Motivos para assinar
13. Integração de fluxo de trabalho
14. Configurações de autenticação
15. Integração de pagamento
16. Mensagens para signatários
17. Configurações de SAML
  1. Configuração de SAML
  2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar a federação de identidade da Oracle
18. Governança de dados
19. Configurações de carimbo de data e hora
20. Arquivo externo
21. Idiomas da conta
22. Configurações de email
  1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
  2. Permitir rodapés de email de usuário individual
  3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
  4. Personalizar os campos Para e CC
  5. Habilitar notificações sem link
  6. Personalizar modelos de email
23. Migração de echosign.com para adobesign.com
24. Opções de configuração para destinatários
Orientações com respeito aos requisitos normativos
1. Acessibilidade
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
5. Clientes do setor de saúde
6. Suporte a IVES
7. “Armazenamento” de contratos
8. Considerações para a UE e Reino Unido
Baixar contratos em massa
Reivindicar um domínio
Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

Opções do destinatário
1. Cancelar um lembrete de email
2. Opções na página de assinatura eletrônica
Enviar contratos
Criar campos em documentos
1. Ambiente de criação no aplicativo
2. Criar formulários e tags de texto
3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
  1. Criação do Acroform
  2. Criar PDFs acessíveis
4. Campos
5. Perguntas frequentes sobre criação
Assinar contratos
Gerenciar contratos
Relatório de auditoria
Relatórios e exportações de dados
1. Visão geral
2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
3. Gráficos de relatório
4. Exportações de dados
5. Renomear um relatório ou exportação
6. Duplicar um relatório ou exportação
7. Agendar um relatório ou exportação
8. Excluir um relatório ou exportação
9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

Formulários web
Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
Fluxos de trabalho do Power Automate
1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
2. Habilitar a integração do Power Automate
3. Ações no contexto da página Gerenciar
4. Acompanhamento do uso do Power Automate
5. Criar um novo fluxo (exemplos)
6. Acionadores usados para fluxos
7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
8. Gerenciar fluxos
9. Editar fluxos
10. Compartilhar fluxos
11. Desabilitar ou habilitar fluxos
12. Excluir fluxos
13. Modelos úteis
  1. Somente admins
  2. Arquivar o contrato
    1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
    2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
    5. Salvar seus documentos concluídos no Box
  3. Arquivar o contrato de formulário web
    1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
    2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
  4. Extração de dados do contrato
    1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
  5. Notificações de contrato
    1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
    2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
    3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
    4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
  6. Geração de contrato
    1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
    2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
    3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
Fluxos de trabalho de envio personalizados
Compartilhar usuários e contratos
1. Compartilhar um usuário
2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

Acrobat Sign Developer

Suporte e solução de problemas

Opções de ativação e configuração

Disponibilidade:

A ativação do Power Automate está limitada a contas corporativas licenciadas.

Escopo da configuração:

A integração do Power Automate pode ser habilitada somente no nível da conta.
Uma vez habilitada, o acesso aos usuários pode ser configurado nos níveis de conta e grupo.

Para habilitar a integração, navegue até as Configurações da conta > Integração do fluxo de trabalho

Faça logon no Acrobat Sign como administrador no nível da conta.
Navegue até Configurações da conta > Integração do fluxo de trabalho.
Revise os Termos de direito e os limites de capacidade de utilização.
Selecione Habilitar fluxos de trabalho do Power Automate
Entre na sua conta da Microsoft com o usuário do Azure Active Directory.
Aceite a solicitação de permissão para estabelecer a conexão entre o Acrobat Sign e o Power Automate.

Aceite a solicitação de permissão para estabelecer a conexão entre o Acrobat Sign e o Power Automate.
Uma janela separada será aberta com um botão Introdução. Não feche esta janela manualmente ou o processo de instalação será abortado.

Clique no botão Introdução para aceitar os termos e condições e permitir que a integração acesse os detalhes do locatário.

O botão Habilitar é convertido em uma mensagem, informando que o processo de ativação pode levar alguns minutos.

Aguarde.

Depois que a integração for conectada com sucesso, uma tag Habilitado será exibida na parte superior da página.

O número da organização da Microsoft e o endereço de email do usuário habilitador são fornecidos à esquerda da tag Habilitado.

Configurar o acesso ao Power Automate para usuários(as)

Quando a integração estiver ativada, a opção para executar fluxos de processo no Power Automate será habilitada para todos os usuários e a capacidade de criar fluxos será limitada à administração da sua conta do Acrobat Sign.

A administração pode definir as configurações no nível da conta ou do grupo, com as configurações no nível do grupo substituindo as configurações herdadas da conta.

Há três controles:

Habilitar fluxos de trabalho do Power Automate no Acrobat Sign - Essa configuração é habilitada por padrão, permitindo que todos os usuários tenham acesso ao recurso e executem os fluxos do Power Automate compartilhados ou criados.
- Desativar essa opção remove todo o acesso para descobrir, criar e executar fluxos do Power Automate para administradores(as) de grupo e usuários(as) não administradores. Administradores(as) no nível da conta mantêm o acesso para criar e executar fluxos de trabalho (desde que a integração ainda esteja conectada à Microsoft).
- Administradores(as) de nível de grupo mantêm a autoridade para ativar a opção no nível do grupo, obtendo, assim, acesso para criar e executar fluxos de trabalho.
- Desabilitar esta opção remove os pontos de acesso no contexto para a Galeria de modelos do Power Automate na página Gerenciar para usuários não administradores. Os administradores de contas e grupos sempre verão os links de acesso.

Permitir que usuários criem fluxos de trabalho do Power Automate - Essa configuração determina o nível de autoridade necessário para criar novos fluxos de trabalho no Acrobat Sign. Por padrão, somente admins têm autoridade para criar. Habilitar essa opção permite que usuários não admins criem seus próprios fluxos de trabalho.
Permitir que usuários habilitem esse recurso - Quando habilitada, a guia Fluxos de trabalho é exposta para usuários não admins, permitindo que habilitem o Power Automate para o grupo principal.

Para acessar os controles, navegue até Configurações da conta > Configurações globais > Fluxos de trabalho do Power Automate

Navegue até as configurações do Power Automate

Observação:

Antes de poder executar fluxos do Power Automate, é necessário fazer logon no Acrobat Sign, selecionar a aba Fluxos de trabalho e autenticar-se em sua conta da Microsoft.

A contestação de autenticação é acionada assim que o usuário abre a guia Fluxos de trabalho.
Essa autenticação de usuário é permanente, e não será necessário se autenticar novamente após a primeira vez.

Desativação da integração

A desativação da integração suspende imediatamente os direitos fornecidos por meio do Acrobat Sign e desativa a interface no ambiente do Acrobat Sign. Os direitos adquiridos diretamente da Microsoft não são afetados.

Todos os fluxos de trabalho serão interrompidos, a menos que o(a) cliente tenha comprado um direito diretamente da Microsoft.
O ambiente da Microsoft manterá todos os fluxos criados. A reativação da integração tornará os fluxos já existentes visíveis por meio da integração.
O ambiente da Microsoft manterá os dados de consumo dos direitos do Acrobat Sign. A reativação da integração recupera esses direitos e não redefine seu volume.

Para desativar a integração, navegue até Configurações da conta > Integração do fluxo de trabalho e selecione o link Desativar os fluxos de trabalho do Power Automate.

Desativar link na guia Fluxo de trabalho.

Problemas conhecidos

A localização está limitada apenas ao inglês dos EUA.
Os cookies de terceiros devem ser ativados nas configurações do navegador do usuário.
Latência ao carregar a página incorporada do Power Automate.
Problemas intermitentes de carregamento de página durante as experiências de exclusão e compartilhamento de fluxo de trabalho.
Os fluxos criados na experiência incorporada aparecerão na seção Soluções em vez da seção Meus fluxos no portal do Power Automate.
Os fluxos criados diretamente no Power Automate na seção Meus fluxos não aparecem na integração do Acrobat Sign.

Solução de possíveis erros de habilitação:

O problema que aciona este erro: o usuário não tem uma conta do Azure Active Directory (AAD).

Como corrigir o problema: configure uma conta do AAD usando as instruções no link de Introdução.

O problema que aciona este erro: erro transitório do sistema ao ativar a integração.

Como corrigir o problema: tente novamente.

O problema que aciona este erro: o locatário correspondente à conta de usuário da Microsoft inserida já está ativado para uso com outra conta do Acrobat Sign. Um único locatário não pode ser mapeado para mais de uma conta do Acrobat Sign.

Como corrigir o problema: trabalhe com o administrador do locatário da Microsoft para identificar a conta do Acrobat Sign que foi mapeada para o locatário.

O problema que aciona este erro: a pessoa tentando habilitar o serviço não faz parte do locatário da Microsoft para o qual a administração habilitou o recurso.

Como corrigir o problema: saia de todas as sessões da Microsoft e tente novamente com outro usuário/locatário.

O problema que aciona este erro: o usuário está tentando habilitar o OAuth com um nome de usuário diferente do utilizado anteriormente.

Como corrigir o problema: saia de todas as sessões da Microsoft e tente novamente com o usuário/locatário da Microsoft que configurou o serviço inicialmente.

O problema que aciona este erro: o locatário ao qual o(a) admin está vinculado(a) (por OAuth) não é uma conta de estudante ou trabalho.

Como corrigir o problema: verifique se você tem uma conta corporativa ou de estudante na Microsoft e certifique-se de estar se autenticando nesse locatário.

O problema que aciona este erro: um bloqueador de pop-ups do seu navegador está negando a entrada de pop-ups da Microsoft.

Como corrigir o problema: desative os bloqueadores de pop-up de site no seu navegador.

O problema que aciona este erro: um token de atualização da integração expirou ou foi revogado pelo(a) admin.

Como corrigir o problema: atualize a conexão OAuth (acionada automaticamente).

O problema que aciona este erro: esse é um erro OAuth genérico acionado fora do ambiente do Acrobat Sign.