Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Para desenvolvedores(as)
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
- Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
- Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
- Configurações globais
- Nível de conta e ID
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Delegação para usuários da minha conta
- Permitir que destinatários externos deleguem
- Autoridade para assinar
- Autoridade para enviar
- Autoridade para adicionar selos eletrônicos
- Definir um fuso horário padrão
- Definir um formato de data padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Mensagens e orientações nos produtos
- PDFs acessíveis
- Nova experiência de criação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
- Adicionar logotipo
- Personalizar nome do host e URL da empresa
- Adicionar nome da empresa
- Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
- Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Permitir que destinatários assinem por
- Permitir que signatários alterem seus nomes
- Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Recusar-se a assinar
- Permitir fluxos de trabalho de carimbo
- Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
- Configurações de relatório
- Nova experiência de relatório
- Configurações clássicas de relatório
- Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de lembrete pessoal
- Política de senha de logon
- Nível de segurança da senha de logon
- Duração da sessão da Web
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Acesso às informações de usuários e grupos
- Intervalos de IP permitidos
- Compartilhamento de conta
- Permissões de compartilhamento da conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade de signatário
- Senha de assinatura do contrato
- Nível de segurança da senha do documento
- Bloquear signatários por geolocalização
- Autenticação por telefone
- Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
- Permitir extração de página
- Validade do link do documento
- Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
- Carimbo de data e hora
- Configurações de envio
- Mostrar a página Enviar após o logon
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- Campos obrigatórios
- Anexar documentos
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Nome do contrato
- Idiomas
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Proteção com senha de documentos assinados
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Habilitar transações da Notarize
- Expiração do documento
- Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Controles de fluxo de trabalho personalizados
- Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
- URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
- Modelos de mensagem
- Configurações de Bio-Pharma
- Integração de fluxo de trabalho
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Mensagens para signatários
- Configurações de SAML
- Configuração de SAML
- Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar a federação de identidade da Oracle
- Configuração de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
- Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Baixar contratos em massa
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
- Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
- Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Reiniciar o contrato
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Criar campos em documentos
- Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
- Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
- Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
- Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
- Verificar o uso de transações
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
- Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
- Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
- Salvar documentos concluídos no Google Drive
- Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
- Geração de contrato
- Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
- Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
- Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Visão geral das integrações do Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
O recurso Modelo de email personalizado do Adobe Acrobat Sign (CEMT) está disponível para contas de nível corporativo em um contrato de licença ETLA.
Visão geral
Todos os emails do Adobe Acrobat Sign são gerados a partir de um modelo baseado em HTML que usa campos variáveis, personalizando cada email de acordo com o contrato e destinatários específicos. Estruturas grandes (como o layout da página) permanecem estáticas e somente algumas variáveis são alteradas (como o nome e a mensagem do contrato) em cada contrato enviado.
O recurso de modelos de email personalizados (CEMT) oferece a capacidade de atualizar o modelo HTML que gera emails por meio de sua conta do Acrobat Sign. O CEMT permite atualizar o email padrão para corresponder à marca da empresa, com sua própria identidade visual, esquema de cores, imagens e texto. Também é possível alterar as estruturas que normalmente são estáticas e personalizar o layout de página, a terminologia, as imagens inseridas e muito mais.
Contas de nível corporativo com uma licença ETLA podem trabalhar com a equipe de serviços profissionais para criar o modelo de email perfeito para toda a conta ou para cada grupo dentro dela, conforme necessário. Taxas podem ser aplicadas.
Como usar
Atualmente, há quatro modelos personalizáveis no Acrobat Sign.
- Assine
- Assinado e arquivado
- Lembrete
- Cancelado
É possível instalar modelos personalizados no nível de conta ou de grupo. Os modelos em nível de conta são distribuídos aos grupos e depois aos usuários. Conta > Grupo > Usuário
Os modelos em nível de grupo substituem os modelos em nível de conta. O modelo em nível de grupo é então distribuído aos usuários nesse grupo. Isso oferece uma oportunidade para que grupos individuais criem modelos de email com temas adequados.
Por exemplo, se a conta da Adobe tiver um grupo de Photoshop, os emails podem ser desenvolvidos para atrair a atenção do público-alvo do Photoshop. Como alternativa, o grupo Jurídico pode utilizar uma abordagem diferente e querer que os modelos de email sejam desenvolvidos de acordo com essa abordagem.
Assim que os modelos forem atualizados, seu contato de serviços profissionais os publicará em um grupo da conta para teste. É possível verificar se o modelo está funcionando corretamente e solicitar outras alterações, se necessário. Assim que o admin do Acrobat Sign verificar o modelo, seu contato de serviços profissionais o enviará ao grupo ou conta adequado.
Usuários e administradores
Assim que os modelos de email forem definidos, usuários e admins não precisarão fazer mais nada. Os modelos de email serão aplicados automaticamente.
O que pode ser personalizado
O CEMT permite personalizar os modelos de email usados em emails transacionais a partir da sua conta do Acrobat Sign.
Observe que remetentes (a parte que envia o contrato para assinatura) não poderão visualizar o modelo de email personalizado, pois seu email é baseado em um tipo de modelo diferente. Remetentes continuarão a ver o modelo de email padrão.
Cada tipo de modelo pode ter diversas versões (uma versão para cada idioma compatível). Se estiver atualizando o texto de um modelo de email em espanhol, será necessário fornecer o texto localizado apropriado para que seu contato de serviços profissionais possa atualizar o modelo em espanhol com o vocabulário correto.
Por exemplo: Review and sign:English identifica o modelo Revisão e assinatura e a localidade Inglês.
Há duas maneiras de abordar a personalização dos modelos de email usados para sua conta ou grupos:
- Comece com o modelo base (padrão) e especifique para seu contato de serviços profissionais quais personalizações você deseja fazer dentro desse modelo.
- Comece com um documento HTML próprio criado internamente usando o guia de referência abaixo.
Como habilitar ou desabilitar
Modelos de email personalizados só podem ser habilitados e configurados no sistema pela equipe de Serviços profissionais do Acrobat Sign.
Se você deseja habilitar esse recurso e, no momento, tem um contrato ativo com os serviços profissionais, entre em contato para determinar o escopo do trabalho e os custos adicionais. Caso contrário, envie um tíquete de suporte solicitando acesso ao recurso Modelo de email personalizado. O suporte o encaminhará para a equipe de Serviços profissionais.
Os modelos podem ser configurados em nível de conta e de grupo para cada tipo de modelo e localidade.
Clientes podem reduzir o tempo de desenvolvimento e mitigar custos de serviço criando seus modelos localmente com a ajuda do guia abaixo:
Problemas conhecidos
Se sua conta estiver configurada para dividir documentos em seus arquivos originais no email final, e o contrato contiver oito ou mais arquivos, nenhum arquivo será retornado. Há um limite rígido para o número de arquivos que podem ser anexados ao usar o serviço de email CEMT.
- Remova a condição de dividir os arquivos para resolver o problema de clientes que precisam anexar vários arquivos ao criar um contrato.
- O documento dividido pode ser baixado da página Gerenciar sem problema.
Não.
No momento, não há interface de usuário para a criação de modelos de email voltada para o cliente. Você pode criar seu próprio modelo HTML, mas ele precisará ser revisado e instalado pelo contato nos Serviços profissionais na Adobe.
A personalização está disponível no nível de conta ou de grupo. A Adobe não oferece suporte a modelos de email personalizáveis para usuários individuais. Também não oferecemos suporte à personalização de emails para destinatários específicos
Sim, a personalização está disponível para todas as regiões
Não.
Atualmente, oferecemos modelos de email personalizados para quatro dos emails padrão:
- Assine
- Assinado e arquivado
- Lembrete
- Cancelado.
Sim, ao solicitar a instalação de um modelo de email personalizado, você deve identificar o tipo (Assine), bem como o idioma em que o modelo está.
Os clientes devem fornecer o texto traduzido em seu modelo HTML personalizado. Cada combinação entre tipo e linguagem é considerada um modelo discreto. (POR EXEMPLO - Assine: espanhol)
Os remetentes só receberão a versão personalizada do email cancelado se um destinatário se recusar a assinar.
Outras comunicações por email enviadas ao remetente utilizarão o email de base padrão associado ao Adobe Acrobat Sign.
Não.
A imagem do cabeçalho do email pode ser atualizada nas configurações da sua conta em Conta -> Configurações da conta -> Configurações do email
Esses modelos existem como modelos que abrangem toda a conta, com grupos herdando os modelos da conta e usuários herdando os do grupo. O CEMT pode ser aplicado com base em grupos, de modo que todos os usuários nesse grupo herdem o modelo do nível de grupo.
Por exemplo: a conta da Adobe não tem o CEMT implementado, mas o grupo do Acrobat Sign dentro da conta tem um modelo personalizado Assine implementado. Joe, um usuário no grupo do Acrobat Sign, usaria o modelo personalizado ao enviar contratos. Todos os outros grupos na conta da Adobe continuariam usando o modelo de email padrão.
Isso é possível!
Se o grupo RH na sua conta quiser uma estilo diferente para seus modelos em comparação ao grupo Jurídico, o grupo RH pode criar seus modelos como desejarem. Observe que diferentes modelos incorreriam em uma cobrança separada.
Não há um modelo diferente. Atualmente, o CEMT só é aplicável para participantes diretos no processo de assinatura. (Signatários, aprovadores, delegados)
As imagens definitivamente são um componente importante para transmitir sua mensagem por email, e o Acrobat Sign é compatível com imagens nos modelos personalizados. No entanto, as imagens devem ser hospedadas externamente pela sua equipe ou empresa, a Adobe não hospedará imagens.
Para que o HTML seja consistente em vários clientes de email, são recomendados layouts baseados em tabelas. Também é recomendável usar o estilo de atributo antigo para tabelas e usar apenas estilos inline simples. As tags <style> são descartadas por muitos clientes de email.
O CEMT é testado nos seguintes clientes de email:
- Microsoft Outlook
- Apple Mail
- Gmail
- AOL mail
- Yahoo! mail
Não.
O CEMT se aplica somente aos emails enviados aos participantes durante um contrato.
No caso de um formulário Web, o signatário que preencher o formulário Web receberá um formulário assinado e arquivado personalizado, mas não será possível personalizar a página de aterrissagem por meio do CEMT após o preenchimento do formulário Web.
A página de aterrissagem pode ser alterada, se você criar o formulário Web por meio da nossa API.