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Substituir um recipient num contrato ativo

 

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O recurso Substituir destinatário foi projetado para atualizar qualquer destinatário (endereço de email) que ainda não tenha concluído sua ação no contrato. Essa ação é útil quando um endereço de email é inserido incorretamente ou se um destinatário não estiver disponível e precisar ser substituído por outra parte.

Como substituir um recipient

Somente o remetente original pode substituir um recipient por meio da própria página Gerenciar .

  1. Na guia Gerenciar, selecione o contrato que deseja editar.
    Isso abre o menu de contexto à direita da lista de contratos.

  2. Na seção Recipients do menu de contexto, passe o mouse sobre o recipient a ser editado.

    • Um balão com informações é exibido à esquerda, mostrando os valores do recipient.
  3. Conforme as configurações definidas, uma ou mais opções são expostas no balão.
    Selecione a opção que melhor atende às suas necessidades de assinatura:

    • Substituir recipient: esta opção substitui o recipient original, negando-lhe acesso adicional ao contrato. Somente o recipient recém-atribuído pode concluir a participação no contrato.
    • Adicionar recipient alternativo: adicionar um recipient alternativo inclui o novo recipient como um participante viável e deixa o original no lugar, ainda capaz de concluir o contrato.
    A página Gerenciar realçando a interface de Substituição do recipient

  4. O balão de informações é atualizado e solicita o endereço de email do novo recipient.

    • Insira o novo endereço de email e uma mensagem opcional para o novo recipient.
    • Selecione Substituir (ou Adicionar , se estiver adicionando um recipient alternativo).
    A interface Substituir recipient na página Gerenciar

    Um banner indicando sucesso é exibido na parte superior da página após a atualização com os valores de email antigo e novo:

    A mensagem de sucesso após substituir um recipient.

    Um email é enviado ao novo recipient imediatamente após ser adicionado ao contrato.

    Observação:

    Quando um recipient é adicionado como alternativo, o registro do recipient na página Gerenciar é alterado para mostrá-lo como um Grupo expansível com todos os participantes listados.

     

    Um grupo de recipients foi expandido para mostrar ambos os participantes.

 Depois de fazer logon, navegue até a guia Gerenciar, selecione o contrato que deseja editar e substitua um destinatário.

Lista de atividades e relatório de auditoria

A lista de Atividades mostra claramente os eventos quando um recipient é substituído e quando um outro foi adicionado.

Cada tipo de evento é seguido imediatamente por um evento “Enviado” identificando que os emails estão sendo entregues.

A lista de Atividade do contrato que realça os eventos Substituir e Adicionar recipient.

O Relatório de auditoria reflete corretamente os eventos quando um recipient é substituído ou adicionado como um participante alternativo:

O relatório de auditoria realçando o recipient substituído e um recipient alternativo adicionado.

Informações importantes

  • Você só pode substituir recipients que ainda não concluíram a própria ação no contrato.
  • Não é possível substituir um recipient por um email idêntico a um endereço de email usado anteriormente. Isso significa que não é possível substituir o recipient A pelo recipient B e depois substituir o recipient B pelo recipient A. Depois que um recipient é removido de um contrato por meio da ação de substituição, ele não pode ser adicionado novamente.
  • Os recipients atribuídos a uma função de delegador não podem ser substituídos.
  • Os contratos enviados pelo Envio em massa clássico não podem usar o recurso Substituir recipient. O novo ambiente de Envio em massa é compatível com as opções Substituir e Adicionar alternativa.
  • É possível substituir o mesmo índice de recipient várias vezes.
    • Ao usar a opção incluir, você aumenta o número de recipients em potencial no grupo de recipients.
    • Se você usar a ação substituir a qualquer momento, a lista de recipients atuais será substituída pelo único endereço recém-nomeado.
  • Os recipients num Grupo de recipients podem ser substituídos individualmente e novos destinatários podem ser adicionados.
    • Não há opção de remover um recipient sem substituí-lo.
  • É possível substituir individualmente os recipients em uma ordem de participação paralela.
  • Os recipients definidos numa ordem de distribuição Híbrida podem ser substituídos individualmente.

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