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Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar usuários
      1. Adicionar um usuário
      2. Adicionar usuários em massa
      3. Adicionar usuários do diretório
      4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    2. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    3. Verificar usuários com erros de provisionamento
    4. Alterar nome/endereço de email
    5. Editar a associação de grupo de um usuário
    6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    7. Promover um usuário a uma função de admin
    8. Tipos de identidade de usuário e logon único
    9. Alternar identidade de usuário
    10. Autenticar usuários com o MS Azure
    11. Autenticar usuários com a federação do Google
    12. Perfis de produto
    13. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Nova experiência para destinatários
      3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      4. Envio em massa
      5. Formulários web
      6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      7. Fluxos de trabalho do Power Automate
      8. Documentos da biblioteca
      9. Coletar dados de formulário com contratos
      10. Visibilidade de documento limitada
      11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      12. Incluir um link no email
      13. Incluir uma imagem no email
      14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      16. Mesclar vários documentos em um
      17. Baixar documentos individuais
      18. Fazer upload de um documento assinado
      19. Delegação para usuários da minha conta
      20. Permitir que destinatários externos deleguem
      21. Autoridade para assinar
      22. Autoridade para enviar
      23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      24. Definir um fuso horário padrão
      25. Definir um formato de data padrão
      26. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      27. Permissões de admin de grupo
      28. Substituir destinatário
      29. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      30. Rodapé da transação
      31. Mensagens e orientações nos produtos
      32. PDFs acessíveis
      33. Nova experiência de criação
      34. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
      4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
      8. Recusar-se a assinar
      9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      14. Solicitar endereço IP dos signatários
      15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Permitir testemunhas eletrônicas
      6. Grupos de destinatários
      7. CCs
      8. Acesso ao contrato do destinatário
      9. Campos obrigatórios
      10. Anexar documentos
      11. Compactar campo
      12. Modificar contratos
      13. Nome do contrato
      14. Idiomas
      15. Mensagens privadas
      16. Tipos de assinatura permitidos
      17. Lembretes
      18. Proteção com senha de documentos assinados
      19. Enviar notificação de contrato por meio de
      20. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      21. Proteção de conteúdo
      22. Habilitar transações da Notarize
      23. Expiração do documento
      24. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      25. Ordem de assinatura
      26. Liquid Mode
      27. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      28. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      29. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Habilitar notificações sem link
      6. Personalizar modelos de email
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. “Armazenamento” de contratos
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 
  7. Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
      3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Acessar fluxos do Power Automate
    10. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Exportação de dados do Formulário web
      3. Editar uma exportação de dados
      4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      5. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Ações no contexto da página Gerenciar
    4. Acompanhamento do uso do Power Automate
    5. Criar um novo fluxo (exemplos)
    6. Acionadores usados para fluxos
    7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    8. Gerenciar fluxos
    9. Editar fluxos
    10. Compartilhar fluxos
    11. Desabilitar ou habilitar fluxos
    12. Excluir fluxos
    13. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente 
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

Visão geral

A página Gerenciar contém os registros dos contratos que um usuário enviou, além de quaisquer contratos compartilhados ou enviados ao usuário de uma fonte confiável.

Além dos contratos, também é possível acessar os modelos de biblioteca, formulários web e emails em massa gerados pelo usuário ou pertencentes a ele.

Os usuários que têm contas compartilhadas com eles podem alterar o conteúdo exibido de seus dados pessoais para uma exibição do conteúdo da conta compartilhada (com algumas limitações relacionadas às ações disponíveis).

Visão geral

Layout e funcionalidade

A lista central dos registros

A seção central da página Gerenciar carrega uma lista de contratos, com cada linha representando um registro de contrato.

  • Se houver contratos aguardando a ação do usuário, o filtro Aguardando você será selecionado automaticamente.
  • O filtro Em andamento é selecionado automaticamente se nenhum contrato estiver aguardando o usuário.

A listagem de registros de contrato tem de 4 a 5 colunas, dependendo do filtro selecionado:

  • Destinatário - o valor do destinatário muda com base no status do contrato:
    • Contratos em andamento relatam o destinatário atual que está aguardando ação.
    • Contratos concluídos relatam o primeiro destinatário definido para o contrato.
    • Contratos cancelados e expirados relatam o último destinatário atribuído quando o contrato foi cancelado/expirou.
  • Remetente - reflete o nome e a empresa do remetente quando ele não é o usuário conectado. Os contratos enviados pelo usuário conectado mostram “Eu” como o valor do remetente.
  • Título - reflete o título do contrato conforme configurado. Esse é o mesmo título que é filtrado ao gerar relatórios.
  • Grupo - reflete o grupo em que o acordo foi composto. Somente o remetente original do contrato verá o valor Grupo preenchido.
    • Os contratos na lista que não foram compostos pelo usuário conectado apresentam um traço (-) no lugar do nome do grupo.
  • Modificado - reflete a última data em que o contrato foi modificado por ação do usuário (assinatura, cancelamento, etc.). O valor Modificado é atualizado com cada ação até que o contrato atinja um status terminal (concluído/cancelado/expirado).

A lista de contratos é classificada inicialmente pela data de modificação, com o contrato modificado mais recentemente na parte superior.

Clicar em qualquer cabeçalho de coluna classifica a lista por esse valor em ordem crescente/decrescente. Se o cabeçalho for clicado novamente, a ordem de classificação será revertida.

Cabeçalhos de página

Ações rápidas e ícones indicadores

Os registros na lista central têm um ou mais botões de “ação rápida” e até dois ícones indicadores que são expostos ao passar o mouse sobre um registro individual.

  • As ações estarão sempre ocultas até passar o mouse sobre elas.
  • Os ícones indicadores permanecem ocultos, a menos que o recurso que o ícone representa tenha sido configurado para o registro individual.
    • Os ícones indicadores estarão sempre visíveis (em azul claro) quando configurados para o registro.
Ações e ícones exibidos ao passar o mouse sobre o registro

  • Ação rápida: Abrir - o botão Abrir abre o contrato para visualização (o mesmo que a ação Abrir contrato no painel direito).
    • Manter pressionada a tecla Cmd/Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse no botão Abrir abre o contrato em uma nova guia.
  • Indicador de Lembrete - quando um Lembrete estiver ativo para o registro, o ícone azul fica visível na lista de registros.
    • Clicar no ícone permite configurar um novo lembrete.
    • Se um lembrete existente estiver em vigor, um resumo dele será apresentado com uma nota indicando quando o último lembrete foi enviado.
  • Indicador de Notas - quando uma Nota é adicionada ao registro pelo usuário, o ícone azul fica visível na lista de registros.
    • Clicar no ícone Adicionar notas permite que o usuário adicione uma nota pessoal ao contrato. Esta nota não é visível ou pesquisável por outros usuários no sistema.
    • Passar o mouse sobre um ícone de Notas configurado exibe os primeiros caracteres da nota em uma bolha de texto sobre o ícone.
Em andamento

  • Ação rápida: Abrir - o botão Abrir abre o contrato para visualização (o mesmo que a ação Abrir contrato no painel direito).
    • Manter pressionada a tecla Cmd/Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse no botão Abrir abre o contrato em uma nova guia.
  • Ação rápida: Assinar - o botão Assinar abre a página de assinatura eletrônica para aceitar a assinatura do usuário (o mesmo que o botão Visualizar e assinar no painel direito).
  • Indicador de Notas - quando uma Nota é adicionada ao registro pelo usuário, o ícone azul fica visível na lista de registros.
    • Clicar no ícone Adicionar notas permite que o usuário adicione uma nota pessoal ao contrato. Esta nota não é visível ou pesquisável por outros usuários no sistema.
    • Passar o mouse sobre um ícone de Notas configurado exibe os primeiros caracteres da nota em uma bolha de texto sobre o ícone.
Aguardando você

  • Ação rápida: Abrir - o botão Abrir abre o contrato para visualização (o mesmo que a ação Abrir contrato no painel direito).
    • Manter pressionada a tecla Cmd/Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse no botão Abrir abre o contrato em uma nova guia.
  • Ação rápida: Baixar PDF - o botão Baixar PDF aciona um download do PDF do contrato (o mesmo que a ação Baixar PDF no painel direito).
  • Indicador de Notas - quando uma Nota é adicionada ao registro pelo usuário, o ícone azul fica visível na lista de registros.
    • Clicar no ícone Adicionar notas permite que o usuário adicione uma nota pessoal ao contrato. Esta nota não é visível ou pesquisável por outros usuários no sistema.
    • Passar o mouse sobre um ícone de Notas configurado exibe os primeiros caracteres da nota em uma bolha de texto sobre o ícone.
Concluído

  • Ação rápida: Abrir - o botão Abrir abre o contrato para visualização (o mesmo que a ação Abrir contrato no painel direito).
    • Manter pressionada a tecla Cmd/Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse no botão Abrir abre o contrato em uma nova guia.
  • Ação rápida: Editar - o botão Editar abre a página de Composição (Enviar) que permite a edição do contrato (o mesmo que a ação Editar contrato no painel direito).
  • Indicador de Notas - quando uma Nota é adicionada ao registro pelo usuário, o ícone azul fica visível na lista de registros.
    • Clicar no ícone Adicionar notas permite que o usuário adicione uma nota pessoal ao contrato. Esta nota não é visível ou pesquisável por outros usuários no sistema.
    • Passar o mouse sobre um ícone de Notas configurado exibe os primeiros caracteres da nota em uma bolha de texto sobre o ícone.
Rascunho

  • Ação rápida: Abrir - o botão Abrir abre o contrato para visualização (o mesmo que a ação Abrir contrato no painel direito).
    • Manter pressionada a tecla Cmd/Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse no botão Abrir abre o contrato em uma nova guia.
  • Ação rápida: Editar - o botão Editar abre o modelo no ambiente de criação para permitir a edição dos campos do modelo (o mesmo que a ação Editar modelo no painel direito).
  • Indicador de Notas - quando uma Nota é adicionada ao registro pelo usuário, o ícone azul fica visível na lista de registros.
    • Clicar no ícone Adicionar notas permite que o usuário adicione uma nota pessoal ao contrato. Esta nota não é visível ou pesquisável por outros usuários no sistema.
    • Passar o mouse sobre um ícone de Notas configurado exibe os primeiros caracteres da nota em uma bolha de texto sobre o ícone.
Modelo de biblioteca

  • Ação rápida: Abrir - o botão Abrir abre o contrato para visualização (o mesmo que a ação Abrir contrato no painel direito).
    • Manter pressionada a tecla Cmd/Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse no botão Abrir abre o contrato em uma nova guia.
  • Ação rápida: Editar - o botão Editar abre a página de composição Criar formulário Web que permite a edição do formulário web (o mesmo que a ação Editar formulário Web no painel direito).
  • Indicador de Notas - quando uma Nota é adicionada ao registro pelo usuário, o ícone azul fica visível na lista de registros.
    • Clicar no ícone Adicionar notas permite que o usuário adicione uma nota pessoal ao contrato. Esta nota não é visível ou pesquisável por outros usuários no sistema.
    • Passar o mouse sobre um ícone de Notas configurado exibe os primeiros caracteres da nota em uma bolha de texto sobre o ícone.
Formulário Web

  • Ação rápida: Abrir - o botão Abrir abre o contrato para visualização (o mesmo que a ação Abrir contrato no painel direito).
    • Manter pressionada a tecla Cmd/Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse no botão Abrir abre o contrato em uma nova guia.
  • Ação rápida: Baixar dados do formulário - o botão Baixar dados do formulário aciona um download dos dados do campo de formulário para a transação de Envio em massa (o mesmo que a ação Baixar dados do campo de formulário no painel direito).
  • Indicador de Notas - quando uma Nota é adicionada ao registro pelo usuário, o ícone azul fica visível na lista de registros.
    • Clicar no ícone Adicionar notas permite que o usuário adicione uma nota pessoal ao contrato. Esta nota não é visível ou pesquisável por outros usuários no sistema.
    • Passar o mouse sobre um ícone de Notas configurado exibe os primeiros caracteres da nota em uma bolha de texto sobre o ícone.
Envio em massa

 

Filtros do painel esquerdo

O painel esquerdo da janela mostra uma lista de filtros para status de contrato (na parte superior) e um grupo de objetos-modelo (na parte inferior).

Selecionar qualquer filtro preenche a lista central de contratos/modelos correspondentemente.

Lista de filtros

Há dois status “ativos”. Cada um indica o volume de conteúdo com relação ao nome do status:

  • Em andamento (N) - contratos retornados com o status Em andamento estão aguardando que participantes concluam suas ações. Os contratos que estão aguardando o usuário conectado não são retornados
  • Aguardando você (M) - contratos que estão aguardando o usuário conectado são capturados no filtro Aguardando você.   

Há três status “terminais”:

  • Concluído - contratos que foram resolvidos por completo e com êxito
  • Cancelado - contratos que foram abandonados por algum motivo. Isso inclui: 
    • Contratos cancelados pelo remetente
    • Contratos recusados por um participante
    • Contratos que são encerrados devido a tentativas de falha repetidas
    • Contratos que sofrem um erro de sistema que os tornam inviáveis
  • Expirado - contratos que alcançam uma data de expiração e são encerrados automaticamente

O status Rascunho contém todos os contratos criados parcialmente, geralmente aguardando o posicionamento do campo.

Os filtros de modelo contêm apenas os modelos “primários” usados para gerar contratos “secundários”. Os contratos secundários são capturados nos filtros de contrato (acima).  

Os modelos primários não são contratos propriamente ditos, mas são usados para produzir grandes quantidades de contratos individuais. São objetos pai:

  • Modelos (Biblioteca) - todos os modelos de documentos e campos disponíveis na biblioteca de documentos.
  • Formulários Web - anteriormente chamado de Widgets, os formulários Web são modelos de contrato que podem ser entregues como links ou incorporados em páginas da Web.  Os formulários Web são iniciados por signatários, gerando um contrato secundário para cada participante que concluir o processo de assinatura.
  • Envios em massa - os modelos Enviar em massa (conhecidos anteriormente como Mega Sign) recebem uma lista de destinatários individuais para gerar um grande volume de contratos distintos, usando o(s) mesmo(s) formulário(s). Cada contrato é uma transação distinta; os destinatários individuais não tomam conhecimento dos outros (por exemplo, ao distribuir uma política interna de gastos para todos os funcionários).

 

Funcionalidade de pesquisa

A barra Pesquisar e o botão Filtros que a acompanha permitem critérios de pesquisa precisos para ajudar a localizar contratos em meio ao que pode rapidamente se tornar um número exorbitante de transações.

Saiba mais sobre como a pesquisa funciona aqui >

Filtros de pesquisa

 

Menu de contexto do painel direito

Selecionar qualquer registro na lista central (clicando uma vez) faz com que o painel direito exiba um menu de contexto de ações e metadados relevantes ao objeto selecionado.

Abrir contrato

O menu de contexto do painel direito tem opções diferentes com base no nível de serviço do usuário (individual, corporativo, etc.), no objeto selecionado (contrato, formulário Web, etc.), no status do usuário (administrador, usuário) e no status do objeto (ativo, em andamento, concluído, etc.). Se não localizar uma opção/recurso que esperava estar disponível, verifique com seu administrador se há uma limitação de design (configuração, nível de autoridade do usuário) ou disponibilidade (nível de serviço).

 

O seletor de conta compartilhada (opcional)

Contas com compartilhamento de conta habilitado podem clicar no título Seus contratos para abrir uma lista das contas atualmente compartilhadas com o usuário. Essa lista atua como um filtro que preenche a página de gerenciamento com o conteúdo do usuário ou grupo selecionado. A opção de escolher Todos os contratos compartilhados também está disponível.

Ao selecionar uma opção:

  • o título clicável muda para o nome do filtro
  • a lista central de registros é preenchida com o conteúdo compartilhado
  • duas novas colunas são adicionadas à lista de registros para indicar a origem do conteúdo: 
    • GRUPO - o grupo que contém o registro
    • COMPARTILHADO POR - o nome do usuário que compartilha o conteúdo
Menu suspenso de conta compartilhada

Contas com o Compartilhamento de conta avançado habilitado podem alternar entre as contas de usuário compartilhadas para visualizar, enviar e assinar contratos em nome do usuário (dependendo de como o compartilhamento estiver configurado):

  • Passe o mouse sobre o seu nome no canto superior direito da tela
  • Clique em Alternar conta
  • Selecione a conta de usuário para a qual você deseja alternar e clique em OK
Alternar conta

Alternar para outra conta de usuário permite que o usuário conectado envie contratos em nome da conta para a qual ele alternou:

Alterado para conta

 

Dados e ações específicos do “contrato”

Veja abaixo uma lista dos recursos e ações específicos do contrato que os usuários podem utilizar.

 

O Nome ou Título do contrato encontram-se na parte superior direita do layout da página:

Título - nome do contrato

 

A Data de criação encontra-se diretamente sob o nome do contrato.

Data de criação

 

O Status atual do contrato é exibido sob o nome do contrato e a data de criação, no canto superior direito da janela.

Status do contrato

 

De quem é o contrato está no canto superior direito. 

  • O campo De só fica visível quando você não é o remetente.
Enviado por - De

 

A Mensagem global do contrato encontra-se no canto superior direito, logo abaixo do Remetente

Mensagem global

 

O destinatário atual é identificado na nova lista estendida de participantes, que mostra com clareza todos os destinatários e seus respectivos status relevantes ao contrato

Lista de recipients

Um usuário pode assinar um contrato a partir da página Gerenciar selecionando o registro do contrato e clicando no botão Visualizar e assinar no painel direito ou na ação rápida Assinar dentro do registro na lista central.

Exibir e assinar

 

A interface padrão de assinatura de contrato é aberta para aceitar a inserção de campos e assinaturas:

Imagem

A capacidade para cancelar o contrato é encontrada no painel direito com as ações: Cancelar

Detalhes completos do recurso

Cancelar contrato

A capacidade de definir, editar e excluir a data de expiração do contrato pode ser encontrada na data de criação: Data de expiração

Clique no ícone de lápis para abrir o painel de edição.

Detalhes completos do recurso

Editar a data de expiração

O layout da página Gerenciar expõe melhor os participantes de um contrato, fornecendo:

  • Um status de execução quantos participantes completaram suas ações (diretamente abaixo do email do participante atual)
  • Uma lista completa de todos os participantes e sua função com relação ao contrato (no painel direito)
Lista de recipients

A capacidade para substituir o participante atual pode ser encontrada ao passar o mouse sobre o ícone do participante atual e, em seguida, clicar no link Substituir participante.

Dependendo das configurações da conta, existem duas opções:

  • Substituir destinatário - esta opção substitui o destinatário atual, negando acesso adicional ao contrato
  • Adicionar destinatário alternativo - adicionar um destinatário alternativo inclui o novo destinatário, deixando o destinatário original no local e com capacidade de concluir o contrato

>>Os detalhes completos sobre como substituir o signatário atual podem ser encontrados aqui

Opções de substituição do destinatário atual

O remetente de um contrato tem autoridade para alterar o método de autenticação referente a cada um dos participantes, depois que o contrato é enviado.

Isso é especificamente útil se uma senha foi usada, mas perdida/esquecida. A senha é redefinida.

A capacidade para editar a autenticação de destinatários pode ser encontrada ao passar o mouse sobre o ícone do participante atual e, em seguida, clicar no link Editar ao lado do método de Autenticação.

Observação:

Essa configuração aplica-se somente a senhas usadas na autenticação de destinatários.

As senhas usadas para proteger um PDF assinado não são afetadas

Editar método de autenticação

A capacidade para substituir os arquivos em um contrato enviado pode ser encontrada nas ações do painel direito: Modificar contrato

Detalhes completos do recurso

Modificar contrato

Se um contrato for assinado fora do processo de assinatura do Acrobat Sign (por exemplo: um recipient imprime o documento e o assina fisicamente), o originador do contrato poderá digitalizar e fazer upload do contrato novamente no Acrobat Sign.

Imagem

Se a conta usar o Documento de identidade para validação de destinatário e você tiver optado por armazenar as informações de autenticação, poderá baixar o Relatório de identidade do signatário.

Baixar o Relatório de identidade

O histórico de eventos referente ao contrato pode ser encontrado no painel direito, na parte inferior das ações: Atividade

Atividade do contrato

 

Clicar na opção Atividade substitui os controles do painel direito com o histórico completo de eventos do contrato, listados em ordem cronológica com os eventos mais recentes na parte superior.

Detalhes completos do recurso

Lista de atividades


Outras ações comuns entre objetos

Para exibir o conteúdo (arquivos) de um contrato:

  • Clique uma vez no contrato para selecioná-lo e abra o painel direito
  • Clique na ação Abrir contrato 
Abrir o contrato

 

O contrato é aberto para revisão; os controles do painel direito permanecerão no mesmo lugar.

Contrato aberto

A funcionalidade de criar ou excluir lembretes pode ser acessada no painel direito, por meio das ações: Lembrete

Detalhes completos do recurso

Nova página Gerenciar — lembrete

Os modelos de biblioteca e os formulários web têm uma opção para os administradores alterarem o proprietário do modelo. O modelo deve estar sob a autoridade do administrador para que a ação seja exposta.

Novo proprietário

Selecionar a opção Novo proprietário aciona uma caixa de inserção para fornecer o email do novo proprietário.

Encontre mais informações sobre transferência de objetos aqui >>

Interface para inserção de novo proprietário

A capacidade para compartilhar o contrato é encontrada no painel direito com as ações: Compartilhar

Uma vez que um contrato é compartilhado:

  • Um email é enviado para o usuário (mail) com quem você compartilha o contrato
    • O email contém um anexo de PDF do contrato em seu estado atual 
  • O registro de contrato é disponibilizado na página de gerenciamento de usuário (endereço de email) com quem você compartilhou
    • O usuário poderá revisar o contrato como se estivesse copiado no email

Detalhes completos do recurso

Compartilhar um contrato

A funcionalidade de baixar o contrato e/ou o relatório de auditoria do contrato pode ser acessada no painel direito, por meio das ações: Baixar PDF e Baixar relatório de auditoria, respectivamente

Baixar PDF — relatório de auditoria

Se vários arquivos forem usados para criar o contrato e o usuário não quiser baixar o PDF inteiro em um arquivo concatenado, essa opção permite baixar os arquivos individuais (como foram carregados originalmente).

Baixar arquivos individuais

Selecionar esta opção abre uma interface que permite escolher cada arquivo individualmente e baixar uma versão em PDF dele.

Selecionar os arquivos

Os objetos de modelo “primários” têm a opção de baixar os dados do campo de formulário de todos os contratos gerados a partir do modelo.

 

Baixar os dados do campo de formulário

Selecionar esta opção aciona o download de um arquivo no formato CSV para o seu sistema local, com todo o conteúdo dos campos de todos os contratos secundários gerados a partir do modelo primário.

CSV baixado

O conteúdo pode ser oculto na página Gerenciar. Esse conteúdo não é excluído, o status não é alterado e o contrato pode progredir normalmente por meio do ciclo de assinatura. O contrato não fica visível na exibição do usuário da página Gerenciar.

Observação:

Para reexibir o conteúdo, é preciso primeiro pesquisá-lo usando o filtro Mostrar apenas contratos ocultos

Ocultar contrato


Problemas conhecidos

Problema: ao mudar para a nova página Gerenciar, a página fica totalmente em branco, sem o conteúdo do contrato.

Teste: tentativa de carregar esta página: https://documentcloud.adobe.com/

  • Se não puder carregar https://documentcloud.adobe.com/, entre em contato com a administração de rede interna e trabalhe com ela para desbloquear o domínio documentcloud.adobe.com.
  • Se puder acessar o link acima, entre em contato com o suporte.
Observação:

As páginas Início e Exibir contrato são afetadas de forma semelhante.

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