Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Para desenvolvedores(as)
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
- Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
- Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
- Configurações globais
- Nível de conta e ID
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Delegação para usuários da minha conta
- Permitir que destinatários externos deleguem
- Autoridade para assinar
- Autoridade para enviar
- Autoridade para adicionar selos eletrônicos
- Definir um fuso horário padrão
- Definir um formato de data padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Mensagens e orientações nos produtos
- PDFs acessíveis
- Nova experiência de criação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
- Adicionar logotipo
- Personalizar nome do host e URL da empresa
- Adicionar nome da empresa
- Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
- Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Permitir que destinatários assinem por
- Permitir que signatários alterem seus nomes
- Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir fluxos de trabalho de carimbo
- Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
- Configurações de relatório
- Nova experiência de relatório
- Configurações clássicas de relatório
- Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de lembrete pessoal
- Política de senha de logon
- Nível de segurança da senha de logon
- Duração da sessão da Web
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Acesso às informações de usuários e grupos
- Intervalos de IP permitidos
- Compartilhamento de conta
- Permissões de compartilhamento da conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade de signatário
- Senha de assinatura do contrato
- Nível de segurança da senha do documento
- Bloquear signatários por geolocalização
- Autenticação por telefone
- Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
- Permitir extração de página
- Validade do link do documento
- Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
- Carimbo de data e hora
- Configurações de envio
- Mostrar a página Enviar após o logon
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Campos obrigatórios
- Anexar documentos
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Nome do contrato
- Idiomas
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Proteção com senha de documentos assinados
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Habilitar transações da Notarize
- Expiração do documento
- Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Controles de fluxo de trabalho personalizados
- Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
- URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
- Modelos de mensagem
- Configurações de Bio-Pharma
- Integração de fluxo de trabalho
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Mensagens para signatários
- Configurações de SAML
- Configuração de SAML
- Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar a federação de identidade da Oracle
- Configuração de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
- Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Baixar contratos em massa
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
- Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
- Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Reiniciar o contrato
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Criar campos em documentos
- Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
- Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
- Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
- Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
- Verificar o uso de transações
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
- Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
- Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
- Salvar documentos concluídos no Google Drive
- Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
- Geração de contrato
- Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
- Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
- Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Visão geral das integrações do Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Habilite um método de autenticação de destinatário usando o smartphone do destinatário para receber um texto ou uma mensagem de voz que contém uma senha.
Visão geral
A autenticação por telefone é um método de autenticação premium de dois fatores que garante uma verificação robusta da identidade, solicitando que o destinatário se autentique com um código enviado por meio de uma mensagem de texto ou uma chamada de voz (mediante solicitação).
Disponibilidade:
Autenticação por telefoneestá disponível somente para planos de licença corporativa.
A Autenticação por telefone é um método de autenticação premium que tem um custo por uso.
- As transações devem ser adquiridas através do(a) representante de vendas da Adobe.
- As transações são um recurso no nível da conta. O consumo de todos os grupos é subtraído do mesmo pool global.
Escopo da configuração:
O recurso pode ser habilitado nos níveis de conta e de grupo.
Como usar
O processo de autenticação apresenta inicialmente ao destinatário uma notificação informando que deve digitar um código de verificação para acessar o contrato. Esta notificação fornece o seguinte:
- Os últimos quatro dígitos do número de telefone do destinatário (conforme inserido quando o contrato foi criado) para que o destinatário saiba para qual dispositivo o código será enviado.
- O nome (vinculado) do originador é fornecido caso o destinatário precise contatá-lo por qualquer motivo (por exemplo, para alterar o número de telefone). O link abre um email para o remetente do contrato.
- Este link pode ser alterado para guiar o destinatário a um endereço explícito, como o da sua equipe de suporte.
- Este link pode ser alterado para guiar o destinatário a um endereço explícito, como o da sua equipe de suporte.
- Uma opção para o destinatário receber o código por meio de chamada de voz ou mensagem de texto.
Quando tudo estiver pronto para o recebimento do código de verificação, é necessário clicar no botão Enviar código:
Ao clicar no botão Enviar código:
- A página é atualizada para permitir a inserção do código de acesso.
- O número de telefone indicado receberá automaticamente uma chamada ou texto com o código de verificação de cinco dígitos.
- O código é válido por dez minutos. Depois disso, o destinatário deve retornar ao email e enviar um novo código.
- O destinatário tem um número limitado de tentativas para digitar o código correto. O contrato é automaticamente cancelado caso o destinatário falhe várias vezes, e o remetente é notificado.
Quando a autenticação é bem-sucedida, o destinatário pode interagir com o contrato.
Se o destinatário fechar o contrato por qualquer motivo antes de concluir uma ação, será necessário se autenticar novamente para continuar.
O Acrobat Sign usa um serviço com base nos EUA que utiliza várias operadoras para entregar mensagens de texto e voz globalmente. A operadora usada para o contato individual se baseia na melhor combinação de custo e desempenho no momento em que o contato é solicitado.
Devido ao volume total de transações, as operadoras não podem ser provedoras locais com base no data center do remetente ou no número do destinatário.
Configurar o método de autenticação por Telefone ao criar um novo contrato
Quando a Autenticação por telefone está ativada, o remetente pode selecionar Telefone no menu suspenso Autenticação, à direita do endereço de email do recipient:
Depois que o usuário seleciona Telefone como o método de autenticação, é necessário fornecer o número de telefone que será usado para o processo de verificação do destinatário.
Observação:
- Se o destinatário delegar sua função no contrato, será necessário fornecer o número de telefone do novo destinatário.
- O número de telefone associado à tentativa de autenticação pode ser alterado para contratos em andamento editando o tipo de autenticação na página Gerenciar do remetente.
Se um número de telefone “incorreto” for detectado ao redigir o contrato, o processo é interrompido e uma mensagem de erro é apresentada na parte superior da página:
Consumo de transações de autenticação premium
Sendo um método de autenticação premium, as transações de Autenticação por telefone devem ser adquiridas e disponibilizadas na conta antes que os contratos possam ser enviados com o método configurado.
As transações de Autenticação por telefone são consumidas por destinatário.
Por exemplo, um contrato configurado com três destinatários autenticando por telefone consome três transações de autenticação.
A configuração de um contrato com vários destinatários subtrai uma transação de cada destinatário que se autentica por Telefone do volume total disponível para a conta.
- Cancelar o rascunho de um contrato retorna todas as transações de Autenticação por telefone ao volume total disponível para a conta.
- O cancelamento de uma transação em andamento não retorna a transação de autenticação ao volume total disponível para a conta.
- A alteração de um método de autenticação para telefone (de qualquer outro método) consome uma transação.
- Se alternar o mesmo destinatário várias vezes entre a autenticação por telefone e outros métodos, você consumirá apenas uma transação no total.
- Se alternar o mesmo destinatário várias vezes entre a autenticação por telefone e outros métodos, você consumirá apenas uma transação no total.
- A alteração do método de autenticação por telefone para outro método não devolve a transação.
- Cada destinatário que utiliza a Autenticação por telefone consome apenas uma transação, independentemente do número de tentativas.
Monitorar volume disponível
Para monitorar o volume de transações de Autenticações por telefone disponíveis na conta:
- Navegue até Configurações da conta > Configurações de envio > Métodos de autenticação de identidade
- Clique no link Monitorar uso:
A autenticação por telefone e a entrega de link por SMS compartilham o mesmo pool de transações. O uso das transações é detalhado no pop-out para mostrar o volume consumido pelas transações de entrega por SMS e autenticação por telefone.
As contas que adquiriram o serviço no Programa de licenciamento VIP têm uma janela Rastrear o uso com formato modificado para melhor representar o número de transações no contexto do seu regime de licenciamento.
Relatório de auditoria
O relatório de auditoria identifica claramente que um número de telefone foi usado para a verificação de identidade.
- Somente os últimos quatro dígitos do número de telefone são expostos.
Se o contrato for cancelado porque o recipient não conseguiu autenticar, o motivo será explicitamente declarado:
Práticas recomendadas e considerações
- Se uma autenticação de assinatura de dois fatores não for necessária para suas assinaturas internas, considere o uso do método de autenticação do Acrobat Sign em vez da autenticação por telefone para reduzir a dificuldade de assinatura e economizar no consumo das transações de autenticação premium.
- O número de telefone associado à tentativa de autenticação só pode ser alterado para contratos em andamento editando o tipo de autenticação na página Gerenciar do remetente.
- Personalize as mensagens de autenticação por telefone para aumentar a confiança do destinatário nas suas mensagens de texto e simplificar o contato com o cliente.
- As mensagens de texto ou voz do Acrobat Sign não são enviadas sem serem solicitadas. Elas só são geradas após o signatário definir o tipo de contato na página de destino da contestação de autenticação por telefone (escolhendo sua opção preferencial de texto ou voz) e selecionar o botão Enviar para acionar o contato. O destinatário não precisa se preocupar com spam ou mensagens mal-intencionadas, pois a comunicação (por voz ou texto) ocorre quase em tempo real.
- Os contatos por voz e texto do Acrobat Sign nunca solicitam que o destinatário realize uma ação (por exemplo, visitar um site ou fornecer informações pessoais). Apenas um código numérico é comunicado.
Configuração
A Autenticação por telefone tem dois conjuntos de controles disponíveis que podem ser configurados nos níveis da conta e do grupo:
- As configurações de envio controlam o acesso do remetente ao método Telefone e à configuração das opções de SMS.
- As configurações de segurança limitam as tentativas do destinatário de inserir o token correto.
Ativar o método de autenticação em Configurações de envio
A opção de usar a autenticação por telefone pode ser habilitada para remetentes navegando até Configurações de envio > Métodos de autenticação de identidade
- Caixa de seleção Autenticação por telefone - Quando estiver marcada, a opção Telefone se torna disponível ao redigir contratos.
- Por padrão, use o seguinte código de país - Exige que o(a) admin selecione um código de país padrão para contratos enviados por meio do grupo que está sendo configurado.
- Personalizar a mensagem de autenticação por telefone - Substitui o link incorporado para o criador do contrato por outro valor literal, como o endereço de email da equipe de suporte.
Definir as Configurações de segurança
A Autenticação por telefone requer que o administrador configure um número diferente de zero para tentativas fracassadas permitidas antes que o contrato seja cancelado. Cinco é o padrão.
Essa configuração pode ser feita na página Configurações de segurança:
Cancelamento automático de contrato quando há falha de autenticação de um destinatário
O contrato é automaticamente cancelado se o número limite de tentativas de Autenticação por telefone for atingido.
A pessoa que originou o contrato recebe um email avisando sobre o cancelamento, com uma observação identificando o destinatário que não conseguiu se autenticar.
Nenhuma outra parte é notificada.