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Enviar em massa usando um modelo principal

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Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar usuários
      1. Adicionar um usuário
      2. Adicionar usuários em massa
      3. Adicionar usuários do diretório
      4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    2. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    3. Verificar usuários com erros de provisionamento
    4. Alterar nome/endereço de email
    5. Editar a associação de grupo de um usuário
    6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    7. Promover um usuário a uma função de admin
    8. Tipos de identidade de usuário e logon único
    9. Alternar identidade de usuário
    10. Autenticar usuários com o MS Azure
    11. Autenticar usuários com a federação do Google
    12. Perfis de produto
    13. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Nova experiência para destinatários
      3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      4. Envio em massa
      5. Formulários web
      6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      7. Fluxos de trabalho do Power Automate
      8. Documentos da biblioteca
      9. Coletar dados de formulário com contratos
      10. Visibilidade de documento limitada
      11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      12. Incluir um link no email
      13. Incluir uma imagem no email
      14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      16. Mesclar vários documentos em um
      17. Baixar documentos individuais
      18. Fazer upload de um documento assinado
      19. Delegação para usuários da minha conta
      20. Permitir que destinatários externos deleguem
      21. Autoridade para assinar
      22. Autoridade para enviar
      23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      24. Definir um fuso horário padrão
      25. Definir um formato de data padrão
      26. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      27. Permissões de admin de grupo
      28. Substituir destinatário
      29. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      30. Rodapé da transação
      31. Mensagens e orientações nos produtos
      32. PDFs acessíveis
      33. Nova experiência de criação
      34. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
      4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
      8. Recusar-se a assinar
      9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      14. Solicitar endereço IP dos signatários
      15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Permitir testemunhas eletrônicas
      6. Grupos de destinatários
      7. CCs
      8. Acesso ao contrato do destinatário
      9. Campos obrigatórios
      10. Anexar documentos
      11. Compactar campo
      12. Modificar contratos
      13. Nome do contrato
      14. Idiomas
      15. Mensagens privadas
      16. Tipos de assinatura permitidos
      17. Lembretes
      18. Proteção com senha de documentos assinados
      19. Enviar notificação de contrato por meio de
      20. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      21. Proteção de conteúdo
      22. Habilitar transações da Notarize
      23. Expiração do documento
      24. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      25. Ordem de assinatura
      26. Liquid Mode
      27. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      28. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      29. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Habilitar notificações sem link
      6. Personalizar modelos de email
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. “Armazenamento” de contratos
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 
  7. Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
      3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Acessar fluxos do Power Automate
    10. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Exportação de dados do Formulário web
      3. Editar uma exportação de dados
      4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      5. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Ações no contexto da página Gerenciar
    4. Acompanhamento do uso do Power Automate
    5. Criar um novo fluxo (exemplos)
    6. Acionadores usados para fluxos
    7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    8. Gerenciar fluxos
    9. Editar fluxos
    10. Compartilhar fluxos
    11. Desabilitar ou habilitar fluxos
    12. Excluir fluxos
    13. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente 
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

Enviar em massa usando um modelo principal

Enviar em massa é um processo que usa um modelo de contrato “pai” criado pelo remetente para gerar vários contratos “filho” para um ou mais destinatários

O modelo pai é configurado em três estágios:

  • Definição dos Detalhes do contrato: o nome, a mensagem global e os arquivos de base do contrato.
  • Definição das Configurações do contrato: as configurações de suporte do contrato, como lembrete, data de validade, senha, localização etc.
  • Adicionar destinatários: a lista de destinatários usada para gerar os contratos filho, inserida:
    • Manualmente, onde cada destinatário é digitado (ou colado) no campo de texto. 
    • Carregado por meio de um arquivo CSV.

Método de adição de destinatários

A definição dos Detalhes do contrato e das configurações segue o mesmo processo, independentemente de como você adiciona os seus destinatários. No entanto, a forma em que você pretende adicionar destinatários tem implicações profundas para o escopo e as opções aplicadas aos contratos filho.
Antes de começar a configurar o modelo pai de Enviar em massa, conheça e entenda qual método você pretende usar para adicionar os seus destinatários. Se você pretender aproveitar as opções de importação de CSV, defina o seu CSV antes de começar a construir o seu modelo.

A interface de inserção manual permite:

  • Apenas um destinatário por contrato filho, com uma contra-assinatura opcional do remetente. Não há a opção de adicionar outros destinatários externos, atribuir um contrassignatário diferente ou mover a contra-assinatura para a primeira posição de assinatura.
  • Até 50 destinatários diferentes podem ser adicionados por meio do processo manual, gerando até 50 contratos filho.

Além disso, todos os detalhes definidos do contrato e configurações do modelo pai aplicam-se a todos os contratos filho. Isso inclui:

  • a função do recipient
  • o método e o valor de autenticação do recipient
  • o prazo de expiração dos contratos secundários
  • a mensagem global incluída na notificação por email
  • a localidade usada para a experiência do recipient

O método de importação de CSV fornece várias melhorias práticas em relação ao método manual, como:

  • Até 1.000 contratos filho podem ser configurados para uma transação do tipo Enviar em massa.
  • Até 100 destinatários podem ser incluídos em cada contrato secundário. Cada destinatário pode ter seu próprio:
    • Função
    • Tipo de autenticação (incluindo email (nenhum), autenticação do Acrobat Sign, telefone (SMS), senha e autenticação baseada em conhecimento)
    • Valor de autenticação
    • Mensagem privada (até 1.000 caracteres)
  • Cada contrato filho pode ser configurado de modo a incluir:
    • Nome do contrato personalizado
    • “Mensagem global” personalizada no email (até 1.000 caracteres)
    • Localidade personalizada
    • Data de expiração personalizada
    • Estruturas de fluxo de trabalho complexas (fluxos de assinatura sequenciais, paralelos e híbridos)
Observação:

O novo ambiente de Envio em massa não permite configurar o remetente como o primeiro signatário usando a opção de adicionar destinatários manualmente.

Configure o modelo pai

Defina os detalhes do contrato

  1. Faça logon com um usuário ou usuária que tenha acesso ao recurso Envio em massa habilitado em seu grupo principal e navegue até a Página inicial.

  2. Selecione o bloco Envio em massa.

    Se o bloco não estiver presente, o grupo principal do usuário não está com a opção de Enviar em massa habilitada.

    A Página inicial com exemplos quando o Envio em massa está habilitado e desabilitado
    Entre em contato com a pessoa que administra o Acrobat Sign para fornecer acesso ao recurso Envio em massa para o grupo principal do usuário.

    Se for gerado um erro afirmando que você não tem acesso suficiente, isso significa que o grupo principal do usuário não está configurado para permitir o acesso à interface Enviar em massa, apesar de o usuário ser membro de um grupo com acesso.

    Manual do Envio em massa
    O acesso à interface de Envio em massa requer que o usuário tenha o recurso habilitado em seu grupo principal.

  3. Uma vez que a interface Envio em massa for carregada:

    1. Selecione o grupo do qual os contratos devem ser enviados. Se o seletor de grupo não estiver disponível, você tem acesso a apenas um grupo. O grupo define:
      • os modelos disponíveis para a transação
      • as opções de assinatura e os requisitos
      • a segurança aplicada aos contratos 
    2. Selecione o botão Escolha um arquivo para escolher o arquivo que será usado como documento de base para o contrato. Você pode selecionar um arquivo a partir das seguintes opções:
      • Meu computador. Selecionar um arquivo do seu computador avança imediatamente o processo de configuração. Se precisar usar vários arquivos, você poderá selecionar outros após a atualização da página.
      • Biblioteca de modelos. A opção Modelo permite selecionar vários arquivos da biblioteca ao marcar a caixa na lista. Quando todos os arquivos estiverem marcados, selecione o botão Confirmar para adicioná-los à transação. A biblioteca de modelos tem duas guias: 
        • Modelos. Esta é uma lista de todos os modelos disponíveis para o usuário por meio da biblioteca de modelos do grupo.
        • Modelos recentes. Esta é uma lista dos modelos usados mais recentemente na biblioteca de modelos do grupo.

     

    A seção Detalhes do contrato da interface de envio em massa com o seletor de arquivos realçado
    Um link pode ser habilitado no canto superior direito da janela para permitir que os usuários alternem para a versão clássica do recurso de Envio em massa.

    Observação:

    Ao usar modelos, é essencial testar e verificar se os campos de modelo estão atribuídos corretamente e funcionando como esperado antes de criar centenas de contratos.

  4. A página é atualizada para mostrar os Detalhes do contrato.

    Há três seções para revisar e editar conforme necessário:

    • Arquivos de contrato - Os arquivos ou modelos selecionados já estão anexados. Se precisar anexar mais arquivos, selecione o botão Escolher mais arquivos e adicione arquivos do computador local ou da biblioteca de modelos. 
      • Arquivos podem ser adicionados de ambas as origens, conforme necessário.
      • Os arquivos selecionados no sistema local só podem ser adicionados um de cada vez. Vários modelos podem ser selecionados.
    • Nome do contrato - O nome do contrato aparece na linha de assunto do email do destinatário e exibido com destaque na página Gerenciar . 
      • O Nome do contrato padrão é importado do primeiro arquivo anexado.
      • O nome do contrato pode ser editado clicando no campo e digitando.
    • Mensagem: o campo da mensagem contém a mensagem padrão inserida no corpo do email para todos os destinatários. Para editar o campo de mensagem, clique no campo e comece a digitar.
    A interface do Envio em massa mostrando os detalhes do contrato configurados


Configure ou ajuste as Configurações do contrato

Os valores padrão das Configurações do contrato são herdados das configurações do grupo. Cada configuração pode ser ajustada para acomodar a finalidade do modelo.
Com base no nível de serviço e nas configurações na camada dos grupos, diferentes opções podem ser incluídas. Estas são as mais comuns:

Verificar ou configurar o prazo de conclusão.

Dependendo da natureza de seus contratos, você pode ou não utilizar um prazo de contrato. 
Se usado:

  • A duração padrão dos contratos é definida no nível de grupo. Se você precisar editar esse valor com frequência, converse com o(a) admin para ver se o padrão pode ser ajustado. 
  • O(a) remetente pode modificar esse prazo durante a composição do contrato (se as configurações de grupo permitirem).
  • Os prazos podem ser modificados na página Gerenciar pelo(a) remetente original (se as configurações de grupo permitirem).
  • Signatários internos podem ser excluídos do cancelamento por prazo (se isso for definido nas configurações do grupo).
  • O contrato expira automaticamente quando o prazo é ultrapassado e não pode ser assinado nem concluído. Um novo contrato deve ser criado.

Edite o Prazo de conclusão selecionando o ícone de edição das Configurações do contrato e escolha um novo prazo no calendário.

Painel de configurações do contrato com o calendário de prazos realçado

Observação:

Todos os contratos expiram caso não sejam concluídos após 365 dias. Esse prazo de expiração não pode ser modificado nem suprimido.

Verificar ou modificar a frequência de lembrete.

A frequência de lembrete define o ciclo de envio de lembretes de email para os destinatários ativos atuais do contrato. 

  • A iteração padrão do lembrete é definida nas configurações do grupo.
  • Uma mensagem de lembrete padrão pode ser definida nas configurações do grupo.
  • O lembrete padrão pode ser editado durante a composição do contrato (se permitido pelas configurações do grupo).
  • Os lembretes acionados diariamente têm um ciclo de vida de 10 dias. Todos os outros lembretes têm um ciclo de vida de 60 dias. A duração do lembrete não pode ser alterada.
  • Os emails de lembrete são enviados no mesmo horário em que o contrato foi enviado inicialmente. 
  • Os lembretes podem ser configurados na página Gerenciar após o envio do contrato.
  • Os destinatários são notificados apenas quando são participantes ativos no contrato. Eles não são notificados antes ou depois (com exceção da notificação final que contém o PDF do contrato concluído).

Edite a Frequência de lembrete selecionando o ícone de edição das Configurações do contrato e escolha uma nova frequência no menu suspenso.

O painel de configurações do contrato com o seletor de lembrete realçado

Adicione uma senha para visualizar o PDF final.

A senha inserida nesse campo é exclusiva para visualizar o PDF.

  • A senha para visualizar o PDF final do contrato pode ser definida como um campo obrigatório, um campo opcional ou um campo bloqueado nas configurações do grupo.
  • A força da senha (número de caracteres e complexidade) é definida nas configurações do grupo.
  • Não é possível definir um valor de senha padrão. Ele deve ser fornecido pelo(a) remetente durante a composição do contrato.
  • Quando adicionada, essa senha é incorporada ao PDF como um parâmetro de segurança e não pode ser removida sem a própria senha.
  • A senha não é armazenada em nenhum lugar no sistema do Acrobat Sign e não pode ser recuperada pelo suporte.

Para definir a segurança por senha ao visualizar o PDF do contrato, selecione o ícone de edição das Configurações do contrato e digite uma senha no campo.

O painel de configurações do contrato com o campo de senha realçado

Configure a Proteção de conteúdo.

A proteção de conteúdo concede segurança ao visualizar o contrato após sua conclusão. Para a visualização, será exigido o mesmo método de autenticação que foi configurado inicialmente para assinar o contrato.

O painel de configurações do contrato com os campos de proteção de conteúdo realçados

Verifique ou selecione um novo idioma de localização para o email ao destinatário.

O valor Idioma indica a localização de todos os elementos do modelo do Adobe Acrobat Sign, como rótulos e instruções, no email do destinatário e na página de assinatura eletrônica.

  • A localização padrão é definida nas configurações do grupo. 
  • O valor padrão pode ser editado (se as configurações de grupo permitirem)
  • O idioma de localização é uma configuração distinta das configurações da interface do usuário. É possível definir o idioma da interface do usuário do grupo para inglês americano e definir o idioma de assinatura padrão do grupo para japonês.

Edite o Idioma do destinatário selecionando o ícone de edição das Configurações do contrato e escolha um novo idioma no menu suspenso.

O painel de configurações do contrato com o seletor de idioma realçado


Adicionar destinatários

Como mencionado anteriormente, a forma em que você espera adicionar os seus destinatários é fundamental para obter os melhores resultados.
Por padrão, o processo manual é apresentado quando a configuração do modelo é iniciada.

Selecione o método que você pretende usar para adicionar destinatários:

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