Visão geral da página Enviar

Revise os elementos da página Enviar, tomando nota de todos os recursos expostos na interface ao redigir um contrato.

Visão geral

A página Enviar apresenta uma experiência do procedimento na qual a pessoa é conduzida passo a passo pelo processo de composição. O contrato configurado descrito neste artigo é o fluxo de trabalho executado com mais frequência, contendo um destinatário e um documento.

Os recursos opcionais são descritos brevemente à medida que são expostos, com links para páginas dedicadas que exploram esses recursos em profundidade.

Redação de um contrato

Etapa um

A redação de um novo contrato começa com a seleção da guia Enviar na barra de navegação superior e a escolha de um arquivo para formar a base de conteúdo do contrato.

Nesta página, há dois elementos interativos que produzem uma sobreposição:

A. O seletor de grupo: esse menu suspenso é habilitado para contas que têm a opção Usuários em vários grupos habilitada. Caso contrário, o menu suspenso ficará esmaecido e inacessível.
O seletor de grupo permite selecionar o grupo do qual o contrato será enviado. Somente os grupos dos quais o(a) usuário(a) é membro estão presentes na lista suspensa.
Alterar o grupo atualiza o processo do contrato, descartando todas as configurações, portanto, é melhor selecionar o grupo primeiro. A opção de alterar o grupo permanece ativa durante todo o processo de configuração do contrato.

B. O link Escolher arquivos: é apenas um link para abrir a sobreposição do seletor de arquivos. Não é possível arrastar e soltar arquivos nesse campo. Selecione o link.

C. A sobreposição do seletor de arquivos: o seletor de arquivos permite selecionar arquivos de seu computador ou dos modelos de biblioteca sob a autoridade do grupo selecionado.
A seleção de um arquivo do sistema local avançou imediatamente o processo para a próxima etapa.
Modelos oferecem a opção de usar um filtro para modelos recentes ou revisar toda a biblioteca de modelos. Ao usar modelos, vários modelos podem ser selecionados. 

Etapa dois: 

Após selecionar os arquivos, a página será atualizada automaticamente para mostrar os elementos configuráveis com os arquivos selecionados importados.

Há três Detalhes do contrato e quatro Configurações do contrato que você pode manipular.

Detalhes do contrato: esses elementos incluem os arquivos usados no contrato e as informações usadas para configurar o email enviado aos destinatários.

D. Escolher mais arquivos : este link permite adicionar mais arquivos ao contrato. Observe que o documento final é um PDF combinado de todos os arquivos concatenados na ordem em que são exibidos no campo de arquivos. Os arquivos podem ser arrastados com um clique para reorganizá-los.

E. Nome do contrato: por padrão, o campo Nome do contrato adota o nome do primeiro arquivo enviado. O campo pode ser editado com qualquer valor que o remetente precisar.
O nome do contrato é inserido na linha de assunto do email entregue a clientes e é um dos valores proeminentes exibidos na página Gerenciar.

F. Mensagem: o valor Mensagem é inserido no corpo do email entregue aos destinatários. 

Configurações do contrato: essas configurações são elementos opcionais que oferecem suporte ao processo de assinatura.

G. Prazo de conclusão: a data exibida identifica quando o contrato é cancelado automaticamente. Esse valor pode ser desativado para que o contrato nunca seja cancelado automaticamente, habilitado como um valor padrão, configurado manualmente ao redigir o contrato e modificado após o envio do contrato na página Gerenciar.

H. Frequência do lembrete : a frequência do lembrete pode ser suprimida, nunca enviando o contrato, configurada com uma iteração padrão no nível do grupo, configurada manualmente ao redigir o contrato e excluída ou expandida na página Gerenciar após o envio do contrato.

I. Senha: essa senha é aplicada ao PDF final assinado. A senha pode ser configurada para ser exigida durante a composição do contrato ou removida das opções no nível de grupo. Observe que essa senha não é armazenada no sistema do Acrobat Sign. Usuários(as) precisam manter o conhecimento da senha por meio de seu processo interno.

J. Idioma: esse valor define qual localização é aplicada ao modelo de email entregue ao destinatário.  Observe que apenas o conteúdo do modelo fornecido pelo sistema do Acrobat Sign é localizado. Os valores Nome do contrato e Mensagem além do conteúdo dos arquivos anexados não são traduzidos. O valor padrão pode ser configurado no nível do grupo e ajustado ao redigir um novo contrato.

Quando o contrato estiver configurado, clique no botão Adicionar destinatários para avançar o processo.

Etapa três:

Clicar no botão Adicionar destinatários atualiza a página para incluir a seção do destinatário.

Cada linha identifica um destinatário no processo de assinatura, e cada destinatário é configurado como uma entidade exclusiva para sua ação específica. Não importa se o mesmo endereço de email é usado várias vezes; a configuração do destinatário pode ser diferente e é aplicada durante essa etapa do ciclo de assinatura.
Por exemplo, se cinco destinatários forem configurados e o primeiro, terceiro e quinto destinatários usarem o mesmo endereço de email, cada um desses destinatários poderá ser configurado com diferentes funções e métodos de autenticação, que serão aplicados à medida que o contrato entra na primeira, terceira e quinta etapas do ciclo de assinatura.

Há três funções distintas na seção do destinatário:

O fluxo do ciclo de assinatura:

K. Ordem de assinatura de destinatários: quando esta caixa está marcada, os destinatários devem assinar em ordem sequencial. Cada destinatário é notificado somente quando é sua vez de acessar o contrato, e o contrato é concluído quando o último destinatário conclui sua ação.
Se a caixa estiver desmarcada, um ciclo de assinatura paralelo será usado. Todos os destinatários são notificados ao mesmo tempo, e o contrato é concluído depois que todos concluem sua ação.

A configuração do destinatário:

L. Índice de assinatura: este número só pode ser visto quando um ciclo de assinatura sequencial é selecionado. O número indica a ordem em que os destinatários acessarão o contrato. A ordem dos destinatários pode ser alterada selecionando as setas para cima ou para baixo ao lado do número do índice.

M. Função: a função pode afetar a maneira como um destinatário interage com o contrato, mas afeta principalmente a forma como o sistema exibe o que o destinatário deve fazer após o logon (assinar, aprovar, preencher formulários etc.) As funções não podem ser alteradas após o envio do contrato.

N. Endereço de email: o endereço de email é a principal informação necessária para entregar o contrato ao destinatário. Um catálogo de endereços salva os endereços de email de contratos enviados anteriormente, exibindo uma lista de opções de email correspondentes assim que o remetente começa a preencher o campo. Se um endereço de email errado for inserido, é possível alterar o destinatário na página Gerenciar.

O. Método de autenticação: o valor padrão do método de autenticação do destinatário é importado das configurações do grupo e pode ser editado durante a composição se as configurações do grupo permitirem. Somente os métodos de autenticação habilitados para o grupo são exibidos na lista suspensa. Os métodos de autenticação podem ser editados na página Gerenciar.

P. Mensagem privada: visível apenas se as mensagens privadas estiverem habilitadas. Uma mensagem privada é adicionada ao corpo do email desse destinatário individual e é exibida (opcionalmente) no ambiente de assinatura eletrônica.

Q. Excluir registro de destinatário: selecionar o ícone Excluir remove o registro do destinatário e oculta os destinatários restantes, reordenando o índice de assinatura.

Participantes adicionados que não estão envolvidos no ciclo de assinatura:

R. Adicionar CC: clicar no link Adicionar CC abre um campo de entrada para adicionar até 11 endereços de email que serão notificados quando o contrato for concluído.

Selecionar o ícone de adição inclui outro destinatário, se necessário.

Depois que todos os destinatários são adicionados e configurados, o remetente tem a opção de enviar o contrato imediatamente ou visualizá-lo no ambiente de criação. O ambiente de criação do aplicativo permite inserir campos clicando e posicionando-os. Geralmente, recomenda-se inserir pelo menos um campo de assinatura para cada um dos destinatários com uma função de signatário.