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Guia de instalação rápida

 

Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar um usuário
    2. Adicionar usuários em massa
    3. Adicionar usuários do diretório
    4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    5. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    6. Verificar usuários com erros de provisionamento
    7. Alterar nome/endereço de email
    8. Editar a associação de grupo de um usuário
    9. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    10. Promover um usuário a uma função de admin
    11. Tipos de identidade de usuário e logon único
    12. Alternar identidade de usuário
    13. Autenticar usuários com o MS Azure
    14. Autenticar usuários com a federação do Google
    15. Perfis de produto
    16. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      3. Envio em massa
      4. Formulários web
      5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      6. Fluxos de trabalho do Power Automate
      7. Documentos da biblioteca
      8. Coletar dados de formulário com contratos
      9. Visibilidade de documento limitada
      10. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      11. Incluir um link no email
      12. Incluir uma imagem no email
      13. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      14. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      15. Mesclar vários documentos em um
      16. Fazer upload de um documento assinado
      17. Delegação para usuários da minha conta
      18. Permitir que destinatários externos deleguem
      19. Autoridade para assinar
      20. Autoridade para enviar
      21. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      22. Definir um fuso horário padrão
      23. Definir um formato de data padrão
      24. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      25. Permissões de admin de grupo
      26. Substituir destinatário
      27. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      28. Mensagens e orientações nos produtos
      29. PDFs acessíveis
      30. Nova experiência de criação
      31. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Recusar-se a assinar
      8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      13. Solicitar endereço IP dos signatários
      14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Grupos de destinatários
      6. Campos obrigatórios
      7. Anexar documentos
      8. Modificar contratos
      9. Nome do contrato
      10. Idiomas
      11. Mensagens privadas
      12. Tipos de assinatura permitidos
      13. Lembretes
      14. Proteção com senha de documentos assinados
      15. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      16. Proteção de conteúdo
      17. Habilitar transações da Notarize
      18. Expiração do documento
      19. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      20. Ordem de assinatura
      21. Liquid Mode
      22. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      23. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      24. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Modelos de email personalizados
      6. Habilitar notificações sem link
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. Armazenamento eOriginal para documentos de propriedade
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Envio em massa - Destinatários manuais
      3. Envio em massa - Upload de CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  2. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campos
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
  1. Perguntas frequentes sobre criação
  2. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  3. Gerenciar contratos 
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  4. Relatório de auditoria
  5. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Editar uma exportação de dados
      3. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      4. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Acompanhamento do uso do Power Automate
    4. Criar um novo fluxo (exemplos)
    5. Acionadores usados para fluxos
    6. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    7. Gerenciar fluxos
    8. Editar fluxos
    9. Compartilhar fluxos
    10. Desabilitar ou habilitar fluxos
    11. Excluir fluxos
    12. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign for Workday
    5. Acrobat Sign for NetSuite
    6. Acrobat Sign for VeevaVault
    7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Bem-vindo ao guia de configuração rápida do Adobe Acrobat Sign!

Neste guia, você encontrará os passos recomendados para configurar e preparar sua conta do Adobe Acrobat Sign para enviar transações.

Há duas guias abaixo, uma para usuários do sistema e outra para administradores da conta. Em cada guia, há uma lista de recursos para configurar e, à direita do nome do recurso, estão os níveis de serviço aos quais eles se aplicam.

É recomendado que todos os usuários configurem sua ID pessoal do usuário primeiro e, em seguida, caso também sejam os administradores das contas, acessem a guia Admin e definam as configurações da conta.

Observação:

As contas individuais são contas com uma única licença e, por padrão, o usuário também é o administrador da conta.

Usuários

Ao fazer logon no Acrobat Sign pela primeira vez, reserve um tempo para rever as suas informações pessoais de usuário. Essas informações são usadas em vários modelos, por isso é importante garantir que estejam corretas.

  • Passe o mouse sobre seu nome no canto superior direito para abrir o menu e clique em Meu perfil
Meu perfil

A página de perfil mostra os valores específicos que o Acrobat Sign usará ao personalizar algumas de suas transações. As de maior interesse são:

  • Seu nome completo - usado em comunicações de email e para sua assinatura padrão.
  • Seu cargo - é preenchido automaticamente se você alguma vez teve que preencher o campo Cargo.
  • O nome da sua empresa - é preenchido automaticamente se você alguma vez teve que preencher o campo Empresa. Este deve ser o nome legal completo da sua empresa.
  • Fuso horário - os carimbos de data/hora serão convertidos para o seu fuso horário para aumentar a clareza ao executar os relatórios.

Caso precise ajustar qualquer conteúdo, clique no botão Editar perfil, faça as alterações necessárias e Salve as edições.

O Acrobat Sign permite três estilos de assinaturas, dependendo dos requisitos pessoais ou profissionais:

  • Fonte tipo manuscrita: o valor padrão e o estilo preferencial no momento. Uma fonte é aplicada ao seu nome para obter a aparência de uma assinatura manuscrita.

Se escolher essa opção, nenhuma configuração explícita será necessária.

Insira sua assinatura

Assinaturas personalizadas

Crie sua assinatura original navegando até Preferências pessoais > Minha assinatura.

Clique no botão Criar para abrir o painel de assinatura e selecione o método para criar sua assinatura:

  • Biométrica: desenhe sua assinatura com um mouse, uma caneta stylus ou o dedo!  Faça a assinatura em um tablet com o dedo para obter o melhor resultado.
    • A opção Móvel permite que você transmita a assinatura do dispositivo em uso para um telefone habilitado para toque.
  • Imagem da assinatura: se você tiver uma imagem da sua assinatura, é possível fazer upload dela para o sistema e o Acrobat Sign a aplica como sua assinatura.

Clique em Aplicar ao criar uma assinatura adequada.

Minha assinatura

Para os usuários avançados que realmente desejam permanecer em contato com as transações, você pode definir metas que podem disparar um email para a caixa de entrada ou um alerta de que possa ser entregue em um relatório.

Para acessar sua página de notificações, vá até Preferências pessoais > Minhas notificações

Minhas notificações

Algumas definições rápidas:

  • Eventos: ações que ocorrem em uma transação (Envio, Visualização, Assinatura etc.).
  • Alertas: ações esperadas que não ocorrem em um período específico (não são exibidas em oito horas ou são exibidas mas não assinadas em três horas etc).

É possível configurar eventos e alertas de duas maneiras. Você pode marcar as opções de configuração para selecionar nenhum, um ou ambos. As opções são:

  • Email: ao selecionar essa opção, um email é enviado sempre que o evento ou o alerta ocorrer. Dependendo do volume, essa opção pode ser considerada como “spam”, portanto, é recomendado configurá-la considerando o volume de emails.
  • Evento: os eventos são sinalizados para serem exibidos na guia Início (na seção Eventos/Alertas) e serão listados em quaisquer relatórios criados na página Eventos/Alertas.

Observe também que existem duas guias para esses eventos/alertas.

  • Meus eventos/alertas é o conjunto de opções para transações nas quais você é o remetente.
  • Eventos/alertas compartilhados são configurações para qualquer outra ID de usuário que tenha compartilhado a conta com você. Para configurar Eventos/alertas compartilhados, navegue até Preferências pessoais > Eventos/alertas compartilhados.

 

Os relatórios podem ser configurados na parte inferior da página para enviar um resumo de eventos marcados. Esse relatório pode ser enviado uma vez por semana, todos os dias úteis ou todos os dias da semana, como você desejar. 

Os níveis de serviço corporativo e empresarial permitem que os usuários criem um rodapé pessoal, como um arquivo de assinatura no email.

Se a opção for ativada pelo Administrador da conta, é possível defini-la ao acessar: Preferências pessoais > Meu rodapé de email

  • Se a opção não estiver disponível, o administrador da conta pode ativá-la no nível da conta ou de grupo.

Esse rodapé é inserido próximo ao final dos emails de transação, mas acima de quaisquer rodapés de nível de conta:

Configurar seu rodapé pessoal

Ler e assinar email - marca integral

Há duas opções de idioma padrão a ser definido:

  • Minha preferência de idioma - determina o idioma padrão usado ao enviar de email para você, bem como o idioma usado para a navegação na tela.
  • Idioma de assinatura - determina o idioma padrão para emails e instruções na tela para destinatários fora de sua conta do Acrobat Sign.
Navegue até as preferências de idioma

Administradores

Bem-vindos, administradores!

Felizmente, a configuração da ID pessoal do usuário ocorreu sem erros e vocês estão prontos para tomarem decisões de conta mais abrangentes.

As descrições abaixo são relativamente longas, mas a configuração correta da conta garante que os remetentes e os signatários não terão problemas ao adotar o processo e reduz as dúvidas que inevitavelmente surgem devido às mudanças após a implantação.

Observação: nem todas as opções disponíveis são totalmente cobertas, entre em contato com o Suporte em caso de dúvidas.

O recurso de Mensagens e orientação no produto permite que o Acrobat Sign aprimore a experiência do produto por meio de terceiros, fornecendo notificações essenciais no aplicativo, coletando feedback e dados de uso e oferecendo orientação ou integração baseada em comportamento.

O acesso aos controles pode ser encontrado na guia Configurações globais da interface do administrador no nível da conta.

Controles de mensagem no produto

Ativar esse recurso permite que a Adobe envie notificações diretamente para a interface do Acrobat Sign ao fazer logon e fornece acesso à documentação de suporte no aplicativo (clicando no balão de ponto de interrogação flutuante).

Balão de ajuda flutuante


Configurar o arquivamento externo

Os administradores podem configurar o recurso Arquivo externo do Adobe Acrobat Sign para fornecer automaticamente uma cópia do email Assinado e arquivado para cada contrato concluído com êxito para um endereço de email adicional. Essa cópia automática sempre conterá o PDF do contrato assinado, o PDF do relatório de auditoria e os dados de campo CSV (se houver), independentemente das configurações de conta/grupo que controlam se esses documentos devem ser anexados.

O arquivo externo pode ser configurado no nível da conta e do grupo, com as configurações no nível do grupo substituindo as configurações da conta. Contas que usam a opção Usuários em vários grupos podem usar efetivamente a configuração de nível de grupo quando os grupos são usados para definir fluxos de trabalho de documentos específicos. (Por exemplo, um grupo jurídico pode incluir o departamento jurídico em todos os contratos concluídos e remover qualquer endereço de arquivamento geral que possa ser configurado no nível da conta.)

A configuração do arquivo requer apenas que um endereço de email válido seja inserido no campo de entrada Enviar uma cópia adicional de cada contrato assinado na guia Configurações globais do menu do administrador. Qualquer endereço de email válido pode ser usado, incluindo aplicativos de terceiros que aceitam um email de entrada. 

A guia Arquivo externo inclui instruções sobre como localizar o endereço de email de entrada dos aplicativos Box e Evernote que podem ser usados para enviar os contratos para esses aplicativos.

Observação:

Usuários com contas de nível individual não têm acesso à guia de menu Configurações globais. Para o nível de serviço Individual, o campo de entrada Enviar uma cópia adicional de cada contrato é encontrado na página Arquivo externo.

Adicionar um email à interface de arquivo externo

  1. Faça logon como administrador e navegue até Configurações da conta > Configurações globais > Enviar uma cópia adicional de cada contrato assinado para os seguintes endereços de email

  2. Clique no botão Adicionar endereço de email.

    Navegue até os controles de arquivamento externos

    Usuários com contas Individuais precisam navegar até a guia Arquivo externo:

    Navegue até os controles de arquivamento externos para contas de usuário individuais

  3. Uma sobreposição é aberta para aceitar o endereço de email do arquivo.

    Insira o endereço de email duas vezes (para garantir que o valor esteja correto).

    Salvar o endereço de email.

    Aceitar a contestação

    Observação:

    Se o domínio do email de arquivamento for novo para a conta, uma contestação será emitida para verificar se o endereço de email de arquivamento está correto.

    Certifique-se de que seu email de arquivamento esteja correto. Você não quer enviar automaticamente uma cópia de cada contrato para a pessoa errada.

    Insira o email de arquivamento address

  4. Clique em Salvar.

  5. O endereço de email é armazenado como um objeto discreto no campo de email.

    • Vários endereços podem ser salvos até um máximo de 15.
    • Selecionar o X à direita de um endereço de email exclui o endereço de email do campo.

    Adicione todos os endereços de email nos quais você deseja receber automaticamente a documentação do contrato assinado.

    Email de arquivamento configurado

  6. Selecionar Salvar no canto inferior direito da janela quando todos os emails foram adicionados para salvar a configuração.

    Salvar a configuração

Preferências de assinatura.

Existem muitas opções que devem ser levadas em conta com essas configurações, vamos analisá-las!

Navegue até Conta > Preferências de assinatura

Configurar preferências de assinatura

As duas primeiras configurações controlam a formatação automatizada da linha em que a assinatura ficará localizada e os dados da assinatura que são inseridos sob a linha:

  • Usar assinaturas e iniciais bem formatadas
    • Ao habilitar, a linha é posicionada e o conteúdo da assinatura é colocado sob ela
    • Ao desativar essa opção, a assinatura é inserida sem as marcações, o que indica que ela é eletrônica
  • Ajuste dinamicamente a linha abaixo da assinatura e das suas iniciais 
    • Ative essa opção para ajustar dinamicamente a linha sob a assinatura para ser apenas alguns pixels maior que a assinatura ou as iniciais
    • Desabilitar essa opção imprime a linha completa correspondente ao comprimento do campo de assinatura original


Permitir que os destinatários assinem e insiram suas iniciais

A próxima seção controla como os destinatários podem aplicar a assinatura deles. Em geral, a menos que você tenha uma finalidade empresarial específica para restringir as opções, recomendamos permitir que os destinatários apliquem a assinatura da maneira que preferirem.

Existem três opções:

  • Digitar os nomes e iniciais - digitar o nome é o processo mais fácil para a maioria dos signatários, porque não requer nenhuma ação adicional. Os destinatários digitam os nomes deles e uma fonte similar a uma caligrafia é aplicada.
    • Escolher dinamicamente a fonte da assinatura - há diversas fontes similares a caligrafias disponíveis no sistema do Acrobat Sign. Por padrão, são aplicadas em uma ordem fixa.  Se essa opção estiver habilitada, o ponto de partida da fonte usada será aleatório
  • Usar um mouse, caneta ou apenas o dedo para assinar manualmente ou inserir as suas iniciais - se essa opção estiver ativada, os destinatários terão a opção de escrever fisicamente a assinatura.
  • Upload de uma imagem da assinatura e das iniciais - se essa opção estiver ativada, será permitido aos destinatários fazer o upload de uma imagem da assinatura deles a partir do sistema local.


Permitir que os destinatários usem a assinatura salva

Esta seção de opções define se os destinatários podem usar uma assinatura salva existente (as assinaturas biométricas ou com base em imagem são salvas).  Se você optar por não permitir o uso de assinaturas salvas, o destinatário terá que digitar, escrever ou fazer o upload da assinatura, dependendo dos tipos de assinatura permitidos.

As opções são:

  • Todos os destinatários - se essa opção estiver selecionada, todos os destinatários estarão habilitados a usar as assinaturas salvas.
  • Destinatários internos - essa opção permitirá que apenas os destinatários que também existem como usuários em sua conta do Acrobat Sign usem as assinaturas salvas.
  • Ninguém - desautoriza o uso de uma assinatura salva para todos os destinatários.

 

Há uma caixa de seleção adicional nesta seção:

  • Permitir que os usuários em minha conta façam o upload de uma imagem e a salvem no perfil deles como assinatura e iniciais - ativar essa opção permitirá que os usuários na sua conta do Acrobat Sign façam o upload de uma imagem da assinatura na seção Preferências pessoais.

Adicionar sua identidade corporativa é uma excelente maneira de personalizar o Acrobat Sign para os usuários na sua conta, bem como seus signatários.

Nome da empresa e nome de host do URL

Nesta seção, você definirá o nome da empresa e o nome de host para sua conta. Podem parecer básicos, mas personalizarão sua conta. 

Essas duas configurações abrangem toda a conta e não podem ser ajustadas no nível de Grupo.

Faça logon como um Administrador da conta e navegue até: Conta > Configurações da conta > Configuração da conta

Nome da empresa

O valor inserido neste campo é preenchido automaticamente no campo Nome da empresa de novos usuários quando são criados na conta.

Por padrão, o Acrobat Sign permite que os usuários editem as configurações personalizadas, e isso inclui o valor do Nome da empresa para usuários individuais.

Se você deseja atualizar o valor Nome da empresa no perfil de todos os usuários em sua conta:

  • Marque a caixa Definir nome da empresa para todos os usuários na conta
  • Clique em Salvar

Todos os perfis de usuário adotarão o valor no campo Nome da empresa como o valor Empresa nos perfis de usuário.

Observação:

Marcar Definir nome da empresa para todos os usuários na conta é uma ação única de substituição para todos os usuários na conta.

Quando a página é salva, todos os usuários são atualizados e a opção é desmarcada para permitir que a ação seja acionada novamente, se necessário (os usuários ainda têm autoridade para alterar os valores em Nome da empresa).

Nome do host

Definir o nome do host para sua conta altera o URL no qual seus usuários fazem logon e o URL no qual os contratos são hospedados para seus signatários.

O resultado é um URL personalizado com seu nome de host.

Fazer upload de um logotipo

Os administradores no nível da conta ou do grupo podem carregar uma imagem para ser exibida em vez do logotipo padrão da Adobe Acrobat Sign. Essa imagem será exibida no canto superior esquerdo da tela para todos os usuários da conta, quando estiverem conectados.

Observação:

Se a imagem não for exibida corretamente, certifique-se de que as dimensões tenham exatamente 60 pixels de altura e no máximo 200 pixels de largura.

Baixe o modelo a seguir e facilite o ajuste do logotipo para o tamanho correto.

Download

  1. Como administrador de conta, navegue até Configurações da conta > Configuração da conta.

    Navegar até Configuração da conta

  2. Clique em Fazer upload do logotipo e navegue até o arquivo de logotipo que deseja usar.

  3. Salve a configuração.

    Uma mensagem de sucesso é exibida quando o arquivo de logotipo é carregado.

    Botão Fazer upload do logotipo

    Atualize seu navegador.

    Seu logotipo será exibido para todos os usuários.

    Logotipo atualizado na interface

A seção Configurações globais da guia Conta é uma das seções mais repletas de recursos, e todas as configurações são especificas para casos de uso.

A seguir, descrevemos rapidamente cada opção e explicamos nossas recomendações, mas provavelmente os casos de usos variam dentre os “usos mais comuns”.

Navegue até Conta > Configurações da conta > Configurações globais.

  • Anexar um arquivo CSV com dados de formulário aos e-mails de contrato assinado do remetente
    Se você estiver utilizando formulários e desejar obter um arquivo CSV com os dados de campo de cada documento assinado, marque a caixa. No entanto, os arquivos CSV individuais de cada transação podem ser difíceis de utilizar.

    Se você precisar coletar dados ou enviar dados de volta para o CRM, é melhor criar uma solução de API.

  • Visibilidade limitada do documento
    Este recurso permite que você revele os arquivos designados na transação somente aos seus vários signatários. Para aproveitar o melhor da Visibilidade limitada do documento é necessário compreender o fluxo de assinatura relativo aos documentos enviados e como anexá-los.

    Se deseja enviar uma grande transação de vários arquivos para vários signatários e deseja ocultar partes do documento para um ou mais signatários, esta é a configuração recomendada. Caso ainda tenha dúvidas, assista a este breve vídeo.
  • Anexar uma cópia em PDF dos documentos assinados nos e-mails enviados
    Depois que a transação for concluída, todos os envolvidos receberão uma cópia por padrão. Essa configuração permite definir que as cópias sejam enviadas apenas para signatários internos, externos, ambos ou nenhum.

    Esta configuração dependerá da natureza dos seus documentos. Em caso de informações confidenciais, talvez a melhor escolha seja não enviar cópias assinadas por email. Esta é a opção mais segura, mas há a possibilidade de que seus clientes entrem em contato para solicitar uma cópia do documento. Nesses casos, é recomendado que o signatário se registre no Acrobat Sign para obter uma conta gratuita e uma cópia.

  • Anexar relatório de auditoria aos documentos preenchidos
    Se você precisar anexar relatórios de auditoria à cópia do documento assinado enviado por email, ative esta opção para o Remetente.

  • Mesclar vários documentos em um documento após a assinatura
    Ao fazer o upload de vários arquivos para uma transação, o Acrobat Sign concatena esses arquivos em um PDF antes de enviar para assinatura.

    Essa configuração determina se os e-mails assinados e arquivados contêm um PDF grande ou se o documento é dividido em vários arquivos.
Observação:

Essa configuração se aplica apenas à cópia anexada ao email Assinados e Arquivados. As cópias baixadas do Acrobat Sign sempre serão incluídas em um PDF.

  • Enviar uma cópia adicional de cada contrato assinado para esses endereços de email

É o arquivo externo novamente, mas esse ajuste pode ser configurado no nível do grupo (para clientes de nível corporativo e empresarial), o que permite que você encaminhe contratos de Venda concluídos para a Contabilidade, ou NDAs concluídos para a equipe Jurídica (por exemplo).

  • Fazer upload de documentos assinados
    Ative esta configuração para permitir que signatários imprimam, assinem e retornem o contrato por fax. Algum dia, alguém pode imprimir um documento e enviá-lo para você por email, e se a configuração não estiver ativada, não será possível fechar a transação no Acrobat Sign.
  • Integração com o Twitter
    Permita que os funcionários divulguem o próprio sucesso. Envie uma notificação via Twitter sempre que uma transação for finalizada.
  • Delegação para os usuários na minha conta
    Neste caso, a delegação permite que um signatário diferente (endereço de e-mail) assine o documento em seu lugar. A delegação não remove o acesso da parte original, apenas autoriza outro usuário a assinar.

    Em geral, recomendamos tornar o processo de assinatura o mais simples possível e isso significa permitir a delegação. Entretanto, alguns casos de uso exigem que apenas uma parte designada assine.
Observação:

Lembre-se de que a configuração se refere a usuários na sua conta do Acrobat Sign (não para todos em sua empresa). É possível que os signatários não tenham IDs de usuário do Acrobat Sign na sua conta, e essas partes não são cobertas pela configuração.

  • Autoridade para assinar
    Esta configuração indica qual é o acesso padrão para assinar um documento para os usuários na sua conta do Acrobat Sign.
    Em geral, por padrão é recomendado permitir que todos assinem. Se você pretende utilizar o Acrobat Sign para qualquer finalidade de RH, é necessário que todos assinem.
    Caso opte por bloquear os privilégios de assinatura de todos os usuários por padrão, será necessário conceder permissão explicitamente aos signatários que precisam assinar um documento.
    Dica!: Como administrador, você não é o signatário mais antigo. Desta forma, se você precisar assinar documentos e a configuração escolhida bloquear a assinatura por padrão, acesse Usuário e Grupos, cliquem no seu endereço de email e conceda a permissão para assinaturas.
  • Delegação para usuários fora da minha conta
    Similar à configuração acima, exceto que esse recurso é específico para usuários que não estão na sua conta do Acrobat Sign.
    Definir um fuso horário para contratos criados por usuários desta conta
    Essa ação determina o fuso horário dos carimbos de data e hora das transações.
  • Configurações relacionadas ao administrador do grupo
    Os clientes de nível corporativo e empresarial podem ter grupos e, se você já tiver grupos, é possível designar administradores para eles.
    Essas duas configurações permitem que você autorize (ou não) que os administradores de grupo adicionem novos usuários ou alterem as configurações no nível do grupo (que são basicamente as mesmas configurações exibidas na seção Configurações globais).
Observação:

O Acrobat Sign funciona com um modelo de relação pai-filho, e os grupos são os objetos filho da conta. Isso significa que um novo grupo herdará as propriedades da conta. Também significa que alterações nas configurações do grupo substituirão as configurações no nível da conta.

As configurações de envio são recursos expostos para os agentes de envio na guia Enviar. Esta seção é dedicada a todas as configurações disponíveis na página.

Assim como as configurações globais, elas são específicas aos casos de uso.

É uma seção longa, então sente-se em uma cadeira confortável e acesse Conta > Configurações da conta > Configurações de envio.

  • Nova experiência de envio
    Esta configuração ativa a nova experiência de envio. Também é possível permitir que os usuários alternem entre a experiência de envio nova e a clássica.
  • Mostrar página de envio após o logon
    Esta configuração encaminhará os usuários à guia Enviar, após o logon no Acrobat Sign (em vez da guia Início).
    Os scripts executados na guia Início para que os indicadores de relatórios exibam os dados corretos podem ser os responsáveis pela lentidão enfrentada logo após o logon. Este é o recurso ideal para usuários que preferem continuar com o processo de envio sem analisar os dados da guia Início.
  • Enviar documentos para aprovação
    O fluxo de trabalho exige a aprovação de uma ou mais pessoas, mas não a assinatura delas? Se este for o caso, ative o recurso.
Observação:

Os formulários podem ser desenvolvidos para exigirem que um aprovador preencha as informações de campos sem assinar o documento.

  • Anexar documentos
    Esta configuração ativa os vários canais que permitem ao usuário anexar um documento. Caso seja necessário ter controle de versão sobre os documentos, provavelmente será preciso desativar tudo, exceto a biblioteca na qual estão as versões atuais dos seus formulários.
  • Preencher o nome do documento automaticamente
    O preenchimento automático do nome do documento economiza tempo, mas lembre-se de que o documento adotará o nome do primeiro arquivo anexado. Se você ativar essa opção, considere permitir que o remetente edite o nome do documento. Apenas para ter certeza.
  • Idiomas
    Esta configuração permite aos usuários definir o idioma de assinatura dos signatários externos na página Envio.
  • Modelos de mensagens
    Economiza o tempo de agentes muito atarefados. Os modelos de mensagens permitem definir uma nova mensagem padrão e uma grande variedade de modelos de mensagens personalizadas. Se você enviar os mesmos documentos com a mesma mensagem várias vezes ao dia, tire um tempo para configurar esta função.
  • Mensagens privadas para os destinatários
    Permite o envio de uma mensagem privada para cada destinatário.
  • Tipos de assinatura permitidos
    Por padrão, somente a assinatura eletrônica está ativada. Entretanto, muitas pessoas ainda preferem imprimir e retornar os documentos via fax. Caso alguns dos seus clientes apresentem essa preferência, ative a opção Enviar assinatura por fax.
  • Configurações de assinatura do remetente
    Essas configurações foram projetadas para os casos nos quais o remetente autenticará o documento. Já que os remetentes podem autenticar os documentos, defina os padrões de acordo com o fluxo de trabalho para minimizar a quantidade de ajustes a serem feitos em cada nova transação.
  • Lembretes
    Se o processo exigir a presença de lembretes, esta configuração permite configurar a iteração e a mensagem dos lembretes, reduzindo ainda mais o tempo do ciclo para os remetentes.
  • Documentos assinados protegidos por senha
    Com esta opção ativada, o usuário precisará inserir uma senha antes de abrir ou visualizar o PDF assinado virtualmente.
    É trabalhoso, mas seguro.
  • Verificação de identidade do signatário para signatários em minha conta
    O Acrobat Sign permite vários métodos de autenticação de dois fatores para signatários. Dependendo do caso de uso, é possível permitir uma ou mais opções e permitir ou não que os remetentes escolham o método.
Observação:

Qualquer uma ou todas podem ser selecionadas, mas se você desejar ativar a opção Autenticação por telefone, primeiro será necessário ativar a opção Permitir que os remetentes definam as opções de verificação de identidade dos signatários por destinatário.

  • Prazo de validade do documento
    Se esse caso de uso incluir “janelas de oportunidade” como, por exemplo, um preço especial disponível por apenas XX dias, é possível definir essa janela e forçar a expiração do documento, caso este não seja assinado dentro do tempo estipulado.
    Caso ative essa opção, é recomendado ativar também a opção Permitir a modificação das configurações de expiração após o envio do documento. Você não precisa estender o prazo, mas é bom ter a opção.
  • Nova experiência de pré-visualização e criação
    Possibilita a nova experiência de criação. Também permite que os usuários alternem entre a nova e a clássica experiência de criação.
  • Visualizar, posicionar assinaturas ou incluir campos de formulário
    Se você estiver adicionando campos nos documentos conforme necessário, ative a ferramenta de campo com a opção de arrastar e soltar por padrão. Entretanto, se estiver trabalhando com documentos de versões controladas, é provável que você opte por desativar a opção que permite aos usuários ajustar os campos.
  • Ordem de assinatura
    A maioria dos documentos (visíveis) são assinados em ordem sequencial, e esse é o valor padrão. No entanto, se você descobrir que o fluxo de trabalho mais comum utiliza um processo de assinatura paralelo, no qual todos devem assinar simultaneamente, é possível configurar isso aqui.

    Você também tem a opção de deixar o remetente selecionar qual fluxo de trabalho funciona melhor para as transações se ambas as opções estiverem disponíveis.

Fazer o upload das imagens do cabeçalho e do rodapé do email

Os planos de serviço para empresas e corporações podem fazer upload de imagens de cabeçalho e rodapé para personalizar ou criar a identidade visual da sua conta. Essas imagens aparecem nos e-mails enviados aos seus destinatários.

As imagens de e-mail instaladas no nível da conta são herdadas por todos os grupos na conta. A instalação de uma imagem de e-mail de nível de grupo substituirá a imagem de nível de conta.

Observação:

As imagens de cabeçalho e de rodapé estão disponíveis apenas para contas de médias e grandes empresas.

Se a imagem usada não for exibida incorretamente, verifique se ela tem exatamente 600 pixels de largura e até 200 pixels de altura. E salve-a no formato JPG, GIF ou PNG.

Baixe o modelo a seguir e facilite o ajuste do logotipo para o tamanho correto.

Download

  1. Faça logon como um administrador e navegue até: Configurações da conta > Configurações de e-mail

    Navegue até Configurações de e-mail

  2. Selecione Procurar para pesquisar e escolher a imagem.

    Procurar a imagem

    Se precisar remover a imagem, selecione o botão Limpar.

    Limpar a imagem

  3. Salve as imagens carregadas.

    Salvar a configuração da imagem

A imagem do cabeçalho carregada aparece na parte superior dos modelos de e-mail que o Acrobat Sign envia aos seus destinatários. A imagem do rodapé está na parte inferior.

Ler e assinar email - marca integral

As configurações de segurança do Acrobat Sign são parecidas com as configurações gerais de segurança de senha encontradas em qualquer aplicativo gerenciável, só que contam com algumas configurações diferentes de documento.

Para definir as configurações de segurança, acesse: Conta > Configurações da conta > Configurações de segurança.

  • Configurações de logon único
    Os usuários fazem a autenticação a partir de uma base de usuários da Adobe ou do Google? Nesse caso, você deve ativar as configurações adequadas e desativar as que não serão utilizadas.
  • Configurações de lembrança
    Permite lembrar as informações de logon do usuário por um período específico. Selecione o período na lista suspensa.
  • Política para senha de logon
    Esta configuração determina os parâmetros para a frequência de redefinição da senha e quantas senhas antigas o Acrobat Sign armazenará para prevenir a instalação de senhas recorrentes.
  • Força da senha de logon
    A força de senha exigida é importante para garantir a segurança da conta. Recomendamos configurar esse valor como o mais alto possível para os usuários.
  • Tipo de criptografia do PDF
    O mais importante para determinar o nível de criptografia do PDF é saber qual versão do Reader seus signatários usam. As criptografias mais avançadas exigem versões mais modernas do Reader.
    Em geral, se o signatário de destino tiver conhecimento em tecnologia, é possível definir o valor como 128 bits AES. O Acrobat 7 foi lançado no início de 2005 e a maior parte dos usuários já usa versões mais recentes.
  • API
    Permite que aplicativos de parceiros não certificados acessem dados desta conta. Além disso, permite que os usuários que não são administradores de conta desenvolvam aplicativos que usam a API do Acrobat Sign.
  • Intervalos de IP permitidos
    Se você estiver preocupado com o acesso de outras pessoas aos usuários, é possível restringir o intervalo de IP como medida de proteção. Apenas certifique-se de que ninguém precisa trabalhar de casa ou em um dispositivo móvel fora da sua rede.
  • Compartilhamento de conta
    O compartilhamento de conta é um ótimo recurso para gerenciar os agentes que respondem a você, mas é importante controlar com quem eles compartilham suas contas. Muitos administradores escolhem compartilhar contas apenas durante a criação de novos usuários e desabilitam as configurações de conta mais abrangentes.
  • Verificação da identidade do signatário
    Os usuários devem fazer logon antes de assinar um documento? Dependendo do caso de uso, essa ação pode ser uma boa verificação de segurança.
  • Senha de assinatura de contrato
    Permite que você aplique uma política de senha ao proteger a assinatura ou exibição de um documento.
  • Força da senha de assinatura do contrato
    Especifique uma força para a senha.
  • Autenticação com base em conhecimento
    Você pode restringir a quantidade de tentativas de validação de identidade permitidas aos signatários antes de o contrato ser cancelado.

Você vai usar a API? Considere essa opção se você for ou tiver um desenvolvedor e quiser integrar o Acrobat Sign ao sistema atual de CRM (ou qualquer item habilitado por API).

O Acrobat Sign é compatível com uma API REST:

Navegue até Conta > API do Acrobat Sign.

O uso das APIs da Adobe Document Cloud para acessar os dados do usuário exigem Tokens OAuth.

É possível criar uma chave de integração se você possuir um aplicativo herdado não compatível com OAuth.

Caso não consiga visualizar o link para criar uma chave de integração, entre em contato com o suporte.

Nesta página também é possível encontrar

Além disso, depois que a API é habilitada, você notará um novo link à esquerda do Registro de solicitação de API. Este registro exibirá o XML de entrada das chamadas de API e pode ser valioso na resolução de problemas em caso de erros baseados em código.

A API REST está disponível por meio da opção de aplicativos de API.

Na página, clique no link Criar novo aplicativo, insira um nome e clique no botão Criar aplicativo.

A nova ID de aplicativo e o Segredo serão gerados e exibidos imediatamente.

Separar os usuários em grupos determinados por função pode ser extremamente útil, especialmente se as configurações de assinatura ou estruturas de comunicação que precisam ser seguidas forem diferentes.

Por sorte, é fácil criar um grupo no Acrobat Sign. Navegue até
Conta > Usuários ou Conta > Grupos.

Na página Grupo, clique no botão + no canto superior direito da página e digite o novo nome de grupo no campo.

Também há um link para definir as configurações do grupo. Clique na linha para visualizar o link Configurações de grupo. Essas configurações são quase idênticas às Configurações globais do nível da conta, mas como os grupos são os objetos filhos da conta, as configurações do grupo substituirão as configurações da conta.

Observe que o nome do grupo sempre pode ser atualizado, portanto, não há problema se for necessário alterar os nomes.

Observação:

Se você adquiriu o plano do Acrobat Sign para pequenas empresas, use o Admin Console para gerenciar usuários e direitos associados a eles. Você também pode designar vários administradores para ajudar a gerenciar sua equipe ou o comportamento funcional do Acrobat Sign

Chegou o momento de adicionar usuários.

Existem dois métodos para criar novos usuários no Acrobat Sign:

Individualmente

ou

Criação em massa por CSV

O processo para criar um único usuário é muito simples. Navegue até
Acesse Conta > Usuários e, em seguida, clique no botão + na barra de ferramentas exibida ao lado da caixa de pesquisa. A caixa de diálogo Criar é exibida.

Preencha os campos Endereço de email, Nome e Sobrenome e, se for o caso, selecione um grupo para o usuário.

Você também visualizará uma caixa de seleção dizendo Exibir contratos. Essa opção criará um compartilhamento de conta do novo usuário para o usuário Administrador. Se for necessário monitorar as transações do novo agente, marque esta caixa.

Do contrário, ainda é possível criar um compartilhamento, mas você precisa utilizar o recurso de Compartilhamento de conta.

Depois de criar o usuário, um email será enviado para o endereço fornecido solicitando o envio das senhas e, após a conclusão, o usuário fica ativo e pronto para enviar o primeiro documento!

O método de criação em massa está disponível: acesse Conta > Usuários e clique no botão +, localizado na barra de ferramentas próximo à caixa de pesquisa. Na caixa de diálogo Criar, clique em Criar usuários em massa.

O processo serve para a criação de um CSV com, no mínimo, colunas de endereço de email, nome e sobrenome. Para obter o formato exato, consulte o arquivo CSV de amostra; clique no link baixar arquivo CSV de amostra. Prepare o arquivo no formato especificado. Quando o arquivo estiver pronto, clique em Navegar e selecione o arquivo.

A única desvantagem do processo é que você não pode criar o compartilhamento da conta do usuário para administrador.

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