Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Para desenvolvedores(as)
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
- Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
- Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
- Configurações globais
- Nível de conta e ID
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Delegação para usuários da minha conta
- Permitir que destinatários externos deleguem
- Autoridade para assinar
- Autoridade para enviar
- Autoridade para adicionar selos eletrônicos
- Definir um fuso horário padrão
- Definir um formato de data padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Mensagens e orientações nos produtos
- PDFs acessíveis
- Nova experiência de criação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
- Adicionar logotipo
- Personalizar nome do host e URL da empresa
- Adicionar nome da empresa
- Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
- Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Permitir que destinatários assinem por
- Permitir que signatários alterem seus nomes
- Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir fluxos de trabalho de carimbo
- Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
- Configurações de relatório
- Nova experiência de relatório
- Configurações clássicas de relatório
- Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de lembrete pessoal
- Política de senha de logon
- Nível de segurança da senha de logon
- Duração da sessão da Web
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Acesso às informações de usuários e grupos
- Intervalos de IP permitidos
- Compartilhamento de conta
- Permissões de compartilhamento da conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade de signatário
- Senha de assinatura do contrato
- Nível de segurança da senha do documento
- Bloquear signatários por geolocalização
- Autenticação por telefone
- Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
- Permitir extração de página
- Validade do link do documento
- Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
- Carimbo de data e hora
- Configurações de envio
- Mostrar a página Enviar após o logon
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Campos obrigatórios
- Anexar documentos
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Nome do contrato
- Idiomas
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Proteção com senha de documentos assinados
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Habilitar transações da Notarize
- Expiração do documento
- Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Controles de fluxo de trabalho personalizados
- Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
- URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
- Modelos de mensagem
- Configurações de Bio-Pharma
- Integração de fluxo de trabalho
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Mensagens para signatários
- Configurações de SAML
- Configuração de SAML
- Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar a federação de identidade da Oracle
- Configuração de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
- Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Baixar contratos em massa
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
- Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
- Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Reiniciar o contrato
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Criar campos em documentos
- Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
- Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
- Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
- Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
- Verificar o uso de transações
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
- Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
- Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
- Salvar documentos concluídos no Google Drive
- Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
- Geração de contrato
- Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
- Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
- Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Visão geral das integrações do Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Habilite um método de autenticação para destinatários nos Estados Unidos usando as informações públicas do destinatário provenientes de vários bancos de dados públicos.
Visão geral
A Autenticação baseada em conhecimento (KBA) é um método premium de autenticação de dois fatores que garante um alto nível de verificação de identidade. O KBA só é válido para verificar a identidade de destinatários residentes nos EUA.
O processo de autenticação solicita que o destinatário insira seu nome e sobrenome, além do endereço residencial. Opcionalmente, o destinatário pode inserir os últimos quatro dígitos do seu número de seguro social dos EUA.
Depois de responder a várias perguntas, o destinatário pode interagir com o contrato.
Disponibilidade:
A autenticação baseada em conhecimento (KBA) está disponível apenas para planos de licença corporativa.
O KBA é um método de autenticação premium que tem um custo por uso:
- As transações devem ser adquiridas por meio do(a) representante de vendas da Adobe.
- As transações são um recurso no nível da conta. O consumo de todos os grupos é subtraído do mesmo pool global.
Escopo da configuração:
O recurso pode ser habilitado nos níveis de conta e de grupo.
A Autenticação baseada em conhecimento é aplicável somente a destinatários residentes nos EUA
Como usar
Ao acessar o link Revisar e assinar, há um redirecionamento para a página de verificação de identidade por KBA, onde é solicitado que o destinatário insira seu nome e endereço:
As informações inseridas são usadas para consultar vários bancos de dados públicos, gerando uma lista de três a quatro perguntas não triviais para o destinatário.
Exemplos de perguntas:
- Selecione o número correto da casa do endereço que você informou para {nome}
- Quais das seguintes aeronaves você já possuiu
- Em quais das seguintes cidades você já estudou na faculdade
- De quem você comprou a propriedade {endereço}
- Qual intervalo de idade corresponde à idade de {nome}
Quando a autenticação é bem-sucedida, o destinatário pode interagir com o contrato.
Se, por alguma razão, o destinatário fechar o contrato antes de concluir uma ação, será necessário se autenticar novamente.
Para proteger contra tentativas de ataques de força bruta de autenticação, o método KBA pode ser configurado para cancelar o contrato após um número definido de tentativas com falha.
Configurar o método de Autenticação baseada em conhecimento ao redigir um novo contrato
Quando o KBA está ativado, o remetente pode selecioná-lo no menu suspenso de Autenticação à direita do endereço de email do recipient:
Uma configuração opcional do método KBA pode exigir que o remetente insira o Nome do destinatário.
Essa opção garante que o nome do destinatário permaneça consistente durante todo o tempo que a transação durar.
Se o KBA não for uma opção para o remetente, o método de autenticação não será habilitado para o grupo do qual o usuário está enviando.
Consumo de transações de autenticação premium
Sendo um método de autenticação premium, as transações de KBA devem ser compradas e estar disponíveis na conta antes que os contratos possam ser enviados com KBA configurado.
As transações de KBA são consumidas por destinatário.
Por exemplo, um contrato configurado com três destinatários autenticando por KBA, consome três transações de autenticação.
A configuração de um contrato com vários destinatários diminui uma transação para cada destinatário autenticado por KBA do volume total disponível para a conta.
- Cancelar um rascunho de contrato com o KBA configurado retorna todas as transações de autenticação por KBA ao volume total disponível para a conta.
- O cancelamento de uma transação em andamento não retorna as transações de autenticação ao volume total disponível para a conta.
- A alteração de um método de autenticação para KBA (de qualquer outra forma) consome uma transação.
- Ao alternar entre KBA e outros métodos para o mesmo destinatário, você consumirá apenas uma transação do total.
- Ao alternar entre KBA e outros métodos para o mesmo destinatário, você consumirá apenas uma transação do total.
- A alteração do método de autenticação de KBA para outro método não devolve a transação.
- Cada destinatário que realiza uma autenticação por KBA consome apenas uma transação, independentemente do número de tentativas.
Monitorar volume disponível
Para monitorar o volume de transações de KBA disponíveis na conta:
- Acesse Configurações da conta > Opções de identificação do signatário.
- Clique no link Monitorar uso:
As contas que adquiriram o serviço no Programa de licenciamento VIP têm uma janela Rastrear o uso com formato modificado para melhor representar o número de transações no contexto do seu regime de licenciamento.
Relatório de auditoria
Uma verificação de identidade KBA bem-sucedida é registrada explicitamente no relatório de auditoria com o token de autenticação fornecido pelo LexisNexis.
Se o contrato for cancelado porque o recipient não conseguiu autenticar, o motivo será explicitamente declarado:
Práticas recomendadas e considerações
- Se a autenticação de dois fatores não for necessária para assinatuas internas, considere utilizar o método de autenticação do Acrobat Sign em vez do KBA para reduzir a complexidade do processo de assinatura e economizar o consumo de transações de autenticação premium.
Opções de configuração
A Autenticação baseada em conhecimento tem dois conjuntos de controles, disponíveis para serem configurados nos níveis de conta e grupo:
- As configurações de envio controlam o acesso e a configuração do KBA pelo remetente.
- As configurações de segurança controlam a experiência do destinatário com relação a quantas tentativas podem ser realizadas antes que o contrato seja cancelado.
Habilitar o método de autenticação em Configurações de envio
A opção para usar a autenticação baseada em conhecimento pode ser habilitada para remetentes acessando Configurações de envio > Métodos de autenticação de signatário
- Caixa de seleção Autenticação baseada em conhecimento - Quando marcada, o KBA é disponibilizado como uma opção para os contratos criados no grupo.
- (Opcional) Solicitar nome do signatário na página Enviar - Quando marcada, os remetentes devem informar o nome do destinatário. Este valor de nome é mantido ao longo do ciclo de assinatura; o destinatário não tem permissão para alterá-lo.
- Habilitar esta opção impede que o destinatário delegue o contrato (incluindo a delegação automática).
- O recurso Substituir signatário funcionará para o remetente na página Gerenciar moderna
- (Opcional) Depois que o KBA estiver habilitado, você pode defini-lo como o método padrão a ser usado ao redigir um novo contrato.
- Salve as alterações da página
Definir as configurações de segurança
A autenticação baseada em conhecimento tem três opções configuráveis, que podem ser encontradas na página Configurações de segurança:
- Restringir número de tentativas - Habilitada por padrão, esta caixa de seleção habilita um recurso de segurança que cancela o contrato se um destinatário falhar na autenticação por um número definido de tentativas. Se desabilitada, os destinatários terão um número ilimitado de tentativas para se autenticar.
- Permitir ao signatário XX tentativas para validar a identidade antes de cancelar o contrato - O(a) admin pode inserir qualquer número para limitar o número de tentativas de autenticação. Uma vez ultrapassado o número de tentativas, o contrato é automaticamente cancelado.
- Nível de dificuldade da autenticação baseada em conhecimento - Define a complexidade do processo de validação:
- Padrão - Os signatários receberão três perguntas e deverão respondê-las corretamente. Se responderem apenas duas corretamente, receberão mais duas perguntas e serão obrigados a respondê-las corretamente.
- Difícil - Os signatários receberão quatro perguntas e deverão respondê-las corretamente. Se responderem apenas três corretamente, receberão mais duas perguntas e serão obrigados a respondê-las corretamente.
Se as configurações não estiverem visíveis no menu, verifique se o método de autenticação está habilitado na página Configurações de envio.
Cancelamento automático de contrato quando há falha de autenticação de um destinatário
Se as configurações restringirem o número de tentativas de autenticação por KBA e o destinatário falhar esse número de vezes, o contrato será automaticamente cancelado.
A pessoa que originou o contrato recebe um email avisando sobre o cancelamento, com uma observação identificando o destinatário que não conseguiu se autenticar.
Nenhuma outra parte é notificada.