Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Para desenvolvedores(as)
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
- Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
- Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
- Configurações globais
- Nível de conta e ID
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Delegação para usuários da minha conta
- Permitir que destinatários externos deleguem
- Autoridade para assinar
- Autoridade para enviar
- Autoridade para adicionar selos eletrônicos
- Definir um fuso horário padrão
- Definir um formato de data padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Mensagens e orientações nos produtos
- PDFs acessíveis
- Nova experiência de criação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
- Adicionar logotipo
- Personalizar nome do host e URL da empresa
- Adicionar nome da empresa
- Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
- Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Permitir que destinatários assinem por
- Permitir que signatários alterem seus nomes
- Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir fluxos de trabalho de carimbo
- Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
- Configurações de relatório
- Nova experiência de relatório
- Configurações clássicas de relatório
- Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de lembrete pessoal
- Política de senha de logon
- Nível de segurança da senha de logon
- Duração da sessão da Web
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Acesso às informações de usuários e grupos
- Intervalos de IP permitidos
- Compartilhamento de conta
- Permissões de compartilhamento da conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade de signatário
- Senha de assinatura do contrato
- Nível de segurança da senha do documento
- Bloquear signatários por geolocalização
- Autenticação por telefone
- Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
- Permitir extração de página
- Validade do link do documento
- Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
- Carimbo de data e hora
- Configurações de envio
- Mostrar a página Enviar após o logon
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Campos obrigatórios
- Anexar documentos
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Nome do contrato
- Idiomas
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Proteção com senha de documentos assinados
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Habilitar transações da Notarize
- Expiração do documento
- Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Controles de fluxo de trabalho personalizados
- Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
- URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
- Modelos de mensagem
- Configurações de Bio-Pharma
- Integração de fluxo de trabalho
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Mensagens para signatários
- Configurações de SAML
- Configuração de SAML
- Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar a federação de identidade da Oracle
- Configuração de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
- Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Baixar contratos em massa
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
- Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
- Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Reiniciar o contrato
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Criar campos em documentos
- Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
- Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
- Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
- Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
- Verificar o uso de transações
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
- Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
- Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
- Salvar documentos concluídos no Google Drive
- Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
- Geração de contrato
- Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
- Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
- Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Visão geral das integrações do Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Verifique se a autenticação de identidade digital corresponde ao nome e email do destinatário pretendido pelo remetente.
Visão geral
As identidades digitais fornecem um método sólido para confirmar quem está aplicando uma assinatura com base em sua capacidade de autenticar-se em um provedor de identidade confiável. No entanto, o processo de identidade digital ocorre em uma sessão segura entre o signatário e o provedor de identidade (fora do ambiente do Acrobat Sign). Isso significa que a identidade digital em si não garante que o destinatário seja o mesmo email pretendido para o qual o remetente configurou o contrato.
A política de verificação de identidade permite que as identidades digitais correspondam o nome e o endereço de email configurados pelo remetente aos valores de nome e email associados aos registros do provedor de identidade digital. Isso vincula diretamente a pessoa para a qual o remetente configurou o contrato com a autenticação de usuário. Além disso, a verificação de identidade pode permitir outros emails, conforme listado nos registros do provedor de identidade, e valores de nome alternativos ou parciais para organizar como os nomes podem ser comunicados.
A política de verificação de identidade pode ser configurada com as seguintes opções:
- Desabilitada: o remetente não pode habilitar a verificação de identidade.
- Obrigatória: a verificação de identidade é habilitada automaticamente para todos os destinatários que têm um método de autenticação de identidade digital. O remetente ainda pode habilitar outros elementos da verificação de identidade.
- Permitida: o remetente deve configurar um método de autenticação de ID digital para destinatários individuais e, em seguida, habilitar as políticas de verificação individuais e seus respectivos elementos.
Disponibilidade:
A política de verificação de identidade está disponível para planos de licença corporativos.
Escopo da configuração:
O recurso pode ser habilitado nos níveis de conta e de grupo.
Como usar
Remetentes
Quando a política de verificação de identidade está definida como Obrigatória ou Permitida, o remetente deve configurar o método de autenticação Provedor de identidade digital (IdP) para o destinatário e, em seguida, definir quais elementos da verificação de identidade deseja aplicar. Esses valores são verificados no registro do IdP do destinatário, e a autenticação é baseada na transmissão de valores aceitáveis para o IdP.
Quando a verificação de nome do destinatário estiver habilitada, o remetente precisará fornecer um ou mais valores de nome que serão aceitos pelo IdP.
O remetente pode configurar apenas um IdP para o processo de autenticação.
Se o destinatário não tiver sua identidade cadastrada junto ao IdP selecionado, será necessário criar uma nova identidade, ou o remetente precisará alterar o método de autenticação.
Destinatários
A autenticação do destinatário começa com uma página de confirmação ligeiramente modificada com base na configuração da política de verificação de identidade.
Em todos os casos, há uma página de verificação de identidade com instruções sobre o que o destinatário precisa fazer e um botão Verificar identidade que abre a sessão no IdP.
O endereço de email do remetente aparece na página de confirmação, caso o destinatário tenha problemas ao concluir o processo de autenticação.
Quando a verificação de identidade está desabilitada, o destinatário só precisa se autenticar no IdP configurado selecionando o botão Verificar identidade.
Contanto que seja possível se autenticar com êxito no IdP, o processo de autenticação do Acrobat Sign será aprovado e o destinatário obterá acesso ao contrato.
Quando a verificação de identidade é necessária, mas emails alternativos não são permitidos, a página de confirmação da verificação identifica explicitamente qual endereço de email precisa ser usado ao autenticar-se no IdP.
Utilizar qualquer outro endereço de email gerará uma falha no processo.
Quando a autenticação é necessária e os emails alternativos são permitidos, a página de confirmação informa explicitamente que emails alternativos são permitidos e fornece o endereço de email que o remetente configurou, para que o destinatário possa entender o que o processo exige.
Qualquer endereço de email que o IdP entenda estar associado ao endereço de email fornecido pelo remetente será aprovado no teste de autenticação do Acrobat Sign e concederá acesso ao contrato.
Quando a validação de nome é habilitada para o destinatário, a lista de valores de nome aceitáveis é fornecida. Somente os valores de nome fornecidos serão aceitos.
Há uma opção para permitir a correspondência de nomes parciais, que usa uma lógica para entender quais nomes parciais são prováveis (por exemplo, Dave em vez de David). A lógica de correspondência de nomes parciais também considera caracteres não presentes na língua inglesa (por exemplo, sinais diacríticos) que são substituídos por caracteres da língua inglesa. Por exemplo, o acento agudo (á), acento grave (à) e trema (ä) podem ser incluídos no escopo se o caractere “a” do inglês for usado.
Quando um destinatário não consegue se autenticar no IdP, a página de confirmação é atualizada e exibe um texto de aviso em vermelho para chamar a atenção para o problema.
O número de tentativas restantes é claramente indicado, juntamente com um aviso de que, se o destinatário ultrapassar o número máximo de tentativas, o contrato será cancelado.
Cancelamento automático quando as tentativas excedem o limite máximo
Quando um destinatário ultrapassa o limite de tentativas de se autenticar no IdP, o contrato é cancelado automaticamente.
Um banner vermelho aparece para informar o destinatário do cancelamento e instruir o contato com o remetente. O endereço de email do remetente é fornecido.
As opções configuráveis são:
- Desabilitada: quando desabilitada, o destinatário passa na autenticação do Acrobat Sign quando se autentica com sucesso no provedor de identidade (não é necessária uma associação ao endereço de email configurado pelo remetente).
- Se um método de autenticação de identidade digital for selecionado, o remetente não terá a opção de adicionar a verificação de identidade.
- Obrigatória: solicitar uma verificação de identidade fornece o endereço de email inserido pelo remetente ao provedor de identidade e exige que o endereço de email principal autorizado corresponda a esse endereço de email.
- Quando a opção Obrigatória é selecionada e o destinatário definiu a identidade digital como método de autenticação, as configurações do destinatário habilitam automaticamente a correspondência de email, e o remetente não pode desabilitar essa opção.
- Se endereços de email alternativos não forem permitidos, apenas o endereço de email principal (identificado pelo IdP) passará na verificação de identidade.
- Permitida: quando a opção Permitida é selecionada, o remetente precisa habilitar a verificação de identidade (após selecionar o provedor de identidade digital como método de autenticação) e selecionar os elementos da verificação a serem aplicados a cada destinatário que deve passar na verificação.
- Se endereços de email alternativos não forem permitidos, apenas o endereço de email principal (identificado pelo IdP) passará na verificação de identidade.
- Permitir a correspondência de endereços de email alternativos: quando habilitada, o remetente tem acesso a duas opções de configuração adicionais:
- Permitir endereços de email alternativos registrados: quando habilitada, o destinatário passará na verificação de identidade se o email configurado pelo remetente for o email principal ou um endereço de email alternativo contido nos registros do provedor de identidade.
- Nem todos os IdPs permitem a opção de endereços de email alternativos.
- Permitir endereços de email alternativos personalizados: quando habilitada, o remetente pode inserir um ou mais valores de email que serão aceitos.
- Permitir endereços de email alternativos registrados: quando habilitada, o destinatário passará na verificação de identidade se o email configurado pelo remetente for o email principal ou um endereço de email alternativo contido nos registros do provedor de identidade.
- Desabilitada: se desabilitada, o destinatário passa na autenticação do Acrobat Sign quando se autentica com sucesso no provedor de identidade (não é necessária uma associação ao nome de destinatário configurado pelo remetente). Se um método de autenticação de identidade digital for selecionado, o remetente não terá a opção de adicionar a verificação de identidade.
- Obrigatório: exigir uma verificação de nome requer que o remetente insira um ou mais valores de nome que correspondam ao valor contido nos registros do provedor de identidade.
- Quando a opção Obrigatório é selecionada e o destinatário definiu a identidade digital como método de autenticação, as configurações do destinatário habilitam automaticamente a correspondência de nome, e o remetente não pode desabilitar essa opção.
- O remetente deve fornecer pelo menos um valor de nome. É possível fornecer múltiplos valores separados por vírgulas.
- Permitida: quando a opção Permitida é selecionada, o remetente deve habilitar a verificação de identidade (após selecionar o provedor de identidade digital como método de autenticação) e selecionar os elementos da verificação a serem aplicados a cada destinatário que deve passar na verificação.
- O remetente deve fornecer pelo menos um valor de nome. É possível fornecer múltiplos valores separados por vírgulas.
- Permitir correspondência de nomes parciais: quando habilitada, uma configuração adicional é disponibilizada ao remetente:
- Permitir correspondência de nomes parciais: quando habilitada, a correspondência de nomes parciais permite que variações de nomes usados com frequência sejam usadas em vez da string de nome literal (por exemplo, Dave em vez de David).
- Além disso, o uso de acentos é compreendido como uma variação comum em inglês. Por exemplo, o acento agudo (á), o acento grave (à) e o trema (ä) podem ser incluídos no escopo se o caractere “a” do inglês for usado.
- Permitir correspondência de nomes parciais: quando habilitada, a correspondência de nomes parciais permite que variações de nomes usados com frequência sejam usadas em vez da string de nome literal (por exemplo, Dave em vez de David).
Relatório de auditoria e logs de atividade
Todas as autenticações bem-sucedidas fornecem as mesmas informações ao Relatório de auditoria, incluindo:
- O nome e endereço de email do destinatário
- O provedor de identidade
- Uma ID de referência
- Uma data de verificação
O log de atividade cria um registro mais conciso, identificando apenas que a verificação de identidade foi aprovada.
Não é observado se um endereço de email alternativo é usado para a verificação; apenas a tentativa bem-sucedida é registrada.
A falha da verificação de identidade ocorre quando um destinatário não consegue se autenticar com êxito no provedor de identidade mais de três vezes.
Quando isso acontece, o relatório de auditoria indica claramente:
- Qual destinatário não foi aprovado no processo de autenticação
- O IdP usado na tentativa de autenticação
- A mensagem informando que o documento foi cancelado porque não foi possível se autenticar dentro do número máximo de tentativas
O log de atividade contém uma descrição mais concisa, identificando que o destinatário não conseguiu confirmar sua identidade utilizando o número máximo de tentativas.
Práticas recomendadas
Se a sua prática comercial exigir que a parte signatária seja a mesma que receberá o contrato, e se você estiver usando identidades digitais para autenticação, é recomendável definir a Correspondência de endereços de email do destinatário como Obrigatória.
A menos que você tenha um forte motivo comercial para restringir o destinatário de usar um email explicitamente vinculado ao endereço de email principal verificado no provedor de identidade, é recomendável permitir valores de email alternativos.
A correspondência de nomes do destinatário dependerá de até que ponto um valor de nome exato é essencial para o seu processo interno. Em geral, os nomes têm uma variabilidade maior, portanto, se for necessário corresponder nomes, é recomendado permitir a correspondência parcial.