Visão geral
A capacidade de um destinatário recusar um contrato pode ser configurada no nível da conta ou do grupo e, quando ativada, há ferramentas disponíveis para ajudar a fechar o ciclo de feedback sobre por que o contrato foi recusado.
A capacidade de permitir a recusa e a captura de um motivo personalizado está disponível para todos os níveis de serviço.
As opções de definir sua própria lista de motivos da recusa e mostrar o botão Recusar no banner de rodapé estão disponíveis somente no nível de serviço enterprise.
Como é usado
Quando o grupo ou a conta ativa a recusa de contratos para o conjunto de recursos, a opção Recusar assinatura é inserida no menu Opções da página de assinatura:
Se um destinatário optar por recusar a própria ação, será apresentada a ele uma lista de motivos predefinidos e/ou uma opção para inserir o próprio motivo personalizado para a recusa (dependendo de como o conjunto de recursos está configurado):
Quando o contrato é recusado, ele é cancelado e o criador do contrato é notificado.
Entradas dos relatórios de atividades e de auditoria
A ação de recusa de um contrato é registrada em dois locais dos registros de transação:
- No registro de Atividades do contrato
- No Relatório de auditoria derivado da transação
O comentário usado para justificar a recusa é exposto somente na lista de Atividades, não no Relatório de auditoria.
Recupere os motivos da recusa
O motivo da recusa de um contrato pode ser revisado no contrato, na seção Atividades (conforme descrito acima) ou gerando um relatório que contém o contrato.
As colunas Motivo da rejeição do destinatário vêm depois dos dados do destinatário individual:
Opções de configuração
Clientes individuais, empresas e pequenas empresas podem permitir a opção de recusar e exigir que um motivo personalizado seja fornecido.
- Como uma lista de motivos não está disponível para esses níveis de serviço, um motivo personalizado é capturado
No nível de serviço enterprise, o conjunto de recursos de Motivos da recusa inclui cinco opções configuráveis.
- Permitir que os signatários recusem é o alternador de ativação principal e deve ser ativado para as outras quatro opções serem acessadas
Permitir que os signatários recusem
Ativar essa configuração de nível superior insere a opção para que a maioria das funções de destinatário possam recusar o contrato, cancelando-o no processo.
- Os destinatários atribuídos à função Destinatário certificado são explicitamente excluídos e a opção para permitir que eles recusem deve ser configurada separadamente pela equipe de Sucesso ou de Suporte.
Aceitadores: ativar botão Recusar
Quando ativado, os destinatários com a função Aceitador veem um conjunto de botões Recusar/Aceitar no rodapé da página de assinatura eletrônica.
- A opção Recusar assinatura ainda está inclusa no menu Opções
Exigir que os signatários forneçam um motivo
Quando a opção Exigir que os signatários forneçam um motivo estiver ativada, uma lista de motivos para o declínio será oferecida a quem recusar:
Os motivos para a recusa são configurados pelo administrador da conta/grupo. Pelo menos um motivo deve ser definido ou um erro é gerado:
Para criar um novo motivo da recusa, clique no ícone de adição para expor a sobreposição Criar:
Há três elementos necessários para definir o motivo da recusa:
- Nome do motivo da recusa da assinatura - O nome do registro do motivo.
- Fornecido para facilitar a classificação dos motivos que podem estar em vários idiomas
- Texto do motivo da recusa da assinatura - Este é o texto real inserido no registro de Atividades e no campo de relatórios.
- O texto do motivo está limitado a 255 caracteres ou menos
- O destinatário verá o texto completo na janela de seleção
- Idioma - Somente os motivos com um valor de Idioma correspondente ao ambiente do signatário são apresentados como opções. Se você enviar contratos usando a localidade francesa, somente os motivos sinalizados para o idioma francês podem ser selecionados
- Se o signatário está usando um local sem tem nenhuma correspondência predefinida de Motivo, um motivo personalizado é aceito
Depois de configurar o motivo adequadamente, clique em Salvar.
O motivo fica disponível para todos os signatários imediatamente.
Para Editar ou Excluir um motivo da lista, clique uma vez no motivo para selecioná-lo.
As ações para Editar ou Excluir aparecem na parte superior da seção:
Permitir que signatários forneçam um motivo personalizado
Ativar o recurso motivo personalizado oferece ao destinatário a opção de inserir manualmente o próprio motivo, usando as próprias palavras:
Exibir lista combinada de motivos da recusa da conta e do grupo
A opção de combinar os motivos da recusa nos níveis da conta e do grupo só está disponível na configuração dos controles no nível do grupo.
Aproveitar essa opção permite criar um conjunto central de motivos universais de recusa no nível da conta e, em seguida, adicionar motivos especializados no nível do grupo, criados explicitamente para o conteúdo gerado por esse grupo.
Informações importantes...
A função Destinatário certificado é explicitam ente omitida do conjunto de controles de Motivos de recusa. Clientes que precisam permitir a recusa de contratos por parte dos Destinatários certificados devem entrar falar com o contato deles na equipe de Sucesso ou de Suporte para que a opção esteja ativada.
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