Visão geral

As tags de texto do Adobe Sign podem ser usadas em conjunto com os campos de formulário do Acrobat para definir as propriedades específicas de um campo. Quando elas são adicionadas diretamente em um documento na linha do conteúdo, as tags de PDF são usadas para nomear os campos e definir regras e validações do campo posicionado. Os campos de formulário do Acrobat reúnem a facilidade do recurso arrastar e soltar do ambiente de criação com a versatilidade das tags de texto.

Quando um documento é carregado na biblioteca de documentos do Adobe Sign ou enviado para assinatura, os campos de formulário do Acrobat são processados pelo sistema e convertidos em campos de formulário do Adobe Sign. O sistema analisa especificamente o nome dado ao campo e verifica se uma marca do Adobe Sign foi estipulada. Em seguida, cria um campo de formulário do Adobe Sign com as propriedades que você definiu.

As tags permitem especificar propriedades para os campos. Ao usá-las com as ferramentas de posicionamento de campos de formulário do Acrobat, seu documento pode ser totalmente funcional e ter aparência profissional.

Versão de tags de texto

Este documento descreve a sintaxe 2.0 das tags de texto do Adobe Sign atual. Essa sintaxe deverá ser usada em todos os novos documentos e revisões de documentos existentes. Se você não estiver familiarizado com as tags de texto no Adobe Sign, consulte a Documentação das tags de texto.

Criar formulários para o Adobe Sign

O Acrobat permite que você posicione manualmente campos de formulário nas páginas de um documento. Esta seção explica como adicionar campos de formulário, bem como opções para dar aos campos uma aparência mais uniforme no documento.


Preparação do formulário

  1. No Acrobat, abra o PDF que deseja converter em formulário do Adobe Sign.

  2. Vá em Ferramentas > Preparar formulário.

    Clique em Preparar formulário
  3. Clique em Iniciar. O Acrobat DC cria o formulário e abre o modo de edição. O painel à direita exibe as opções disponíveis para editar o formulário. A barra de ferramentas traz recursos de campo de formulário para adicionar campos adicionais.

    Clique em Iniciar

    O Acrobat faz uma pesquisa no documento por texto (identificado por espaços sublinhados ou caixas vazias) que pode ser convertido em campos de formulário e tenta inserir um campo adequado no local. 

    Observação:

    Se o documento não apresenta espaços ou caixas que podem ser convertidos, uma caixa de diálogo notifica que nenhum campo de formulário foi detectado. Clique em OK para continuar.

  4. No painel direito, clique em Mais e selecione Converter em um formulário do Adobe Sign

  5. Quando receber o alerta de que o Acrobat remove os campos de formulário não compatíveis com o Adobe Sign, clique em Próximo.

    Aviso de conversão
  6. Se um alerta for exibido, clique em OK.

    Aviso do campo

Limpar o posicionamento automatizado de campos

Ao criar campos, o Acrobat procura pontos de referência, como linhas de sublinhado, caixas e círculos que poderiam indicar campos, caixas de seleção e botões de opção. Além disso, o texto adjacente é avaliado para dar aos campos gerados um nome significativo.  No entanto, a probabilidade é grande de que alguns campos serão nomeados ou colocados incorretamente e exigirão ajuste manual.

Posicionamento de campo do Acrobat

 

 Revise seu formulário, exclua todos os campos extras e mova quaisquer campos posicionados incorretamente.

Posicionamento de campo limpo

Observação:

Todos os campos que são inseridos de forma automática terão nomes exclusivos e alguns podem ser obscuros (como fill_3). 

Vale a pena aproveitar o momento para dar nomes significativos aos campos caso você deseje executar relatórios com o documento e precise avaliar dados dos campos.

Para renomear um campo, clique duas vezes nele (ou clique com o botão direito do mouse e selecione propriedades no menu). O nome do campo será exibido na parte superior da janela de propriedades. 

Propriedades de campos de texto


Inserção manual de campos de formulário

Se o posicionamento automatizado de campos não localizar todos, será necessário adicioná-los manualmente. Este é um processo simples que usa a barra de ferramentas na parte superior da janela do Acrobat.

  1. Para adicionar um campo ao formulário, clique para selecionar o ícone correspondente ao campo desejado na barra de ferramentas.

    Acrobat para a barra de ferramentas do Adobe Sign

    Os campos, da esquerda para a direita:

    • Selecionar objeto – Permite que o cursor selecione qualquer o objeto na página
    • Campo de texto – O campo de texto genérico para permitir a entrada de dados. O campo mais usado na maioria dos formulários
    • Caixa de seleção – Usada para apresentar uma série de itens de linha quando o usuário pode selecionar várias opções
    • Botões de opção – Usados para apresentar uma série de itens de linha e o usuário pode selecionar apenas um deles
    • Caixa suspensa – Uma lista de itens da qual o usuário pode selecionar um
    • Campo de assinatura – Um único campo para assinatura
    • Bloco de assinatura – Um espaço de assinatura com vários campos e que contém pelo menos os campos de assinatura e email, mas pode incluir cargo e/ou empresa do signatário; o que vai depender das configurações da conta do Adobe Sign usada para enviar o documento.
    • Iniciais – Um único campo para iniciais que pode conter até quatro caracteres
    • Cargo – Um campo obrigatório que solicita o cargo do destinatário
    • Empresa – Um campo obrigatório que solicita o nome da empresa do destinatário
    • Nome completo – Um campo somente leitura que retorna uma versão do tipo-conjunto do texto inserido no campo de assinatura
    • Email – Um campo somente leitura que retorna o endereço de email do destinatário
    • Data – Um campo somente leitura que retorna a data e hora do momento em que o destinatário abre o contrato.
    • Manter ferramenta selecionada – Clique nesta ícone para ativar ou desativar a capacidade de adicionar vários campos.  Quando estiver desativado, o cursor voltará a ser a seta do seletor após posicionar um campo no documento. Quando estiver ativado, o cursor permanece exibindo o rastro do campo, permitindo que você adicione vários campos sem precisar resselecionar o ícone

    Observação:

    Campos obrigatórios e somente leitura são específicos ao destinatário, o que significa que seu propósito é apenas coletar informações sobre aquele a quem foram atribuídos. Caso seja necessário solicitar outras informações além das pessoais, use um campo de texto. Por exemplo, se você precisar coletar qualquer data que não seja a data da assinatura, use um campo de texto e valide esse campo para ser um formato de data.

  2. O cursor se transformará para mostrar o rastro do campo que você selecionou. Clique para inserir o campo onde desejar. 

    Rastro do campo
  3. Assim que o campo é posicionado na página, aparece uma pequena janela onde é possível editar o nome do campo e definir a função de participante. Definir um nome significativo é útil, mas definir a função do participante é algo que só deve ser feito se você tiver um boa compreensão do processo de assinatura do documento e das funções de participação adequadas a aplicar.

    Propriedades de campos posicionados
  4. Clique e arraste em uma das caixas azuis (ou alças) no contorno do campo para alterar o tamanho dele.

    Redimensionar o campo


Alinhar campos e corresponder tamanhos

Com os campos sobre o documento, há ferramentas no Acrobat ajudam a garantir o tamanho e o alinhamento uniformes desses campos, proporcionando uma aparência polida e profissional ao formulário.

Observação:

Para selecionar vários campos, você pode pressionar o botão Ctrl/Cmd e clicar em cada campo ou clicar no PDF e arrasta o cursor para descrever uma caixa. Todos os campos contidos pelo menos parcialmente pela caixa descrita serão selecionados. Clique em qualquer lugar no PDF para desmarcar os campos.

  1. A primeira etapa para alinhar os campos é determinar um campo como corretamente posicionado. No exemplo a seguir, o campo de endereço foi adequadamente dimensionado usando o processo manual de clicar e arrastar.

    Posicionamento preliminar do campo de formulário

    É possível observar que o campo do contato à direita será da mesma altura e os campos de telefone, fax, número e pedido serão da mesma largura. 

  2. Selecione o campo de endereço e o de contato. Você observará que as bordas do campo alteram a cor em relação aos outros campos, indicando estão selecionadas

    Campos selecionados

    Observação:

    • O campo “modelo” mostrará as caixas com “alças” azuis. Ao usar ferramentas de alinhamento ou correspondência de tamanho, todos os campos serão alinhados ou adequados ao campo modelo.
    • Você pode alterar o campo modelo depois que todos os campos foram selecionados. Basta clicar com o botão direito do mouse no campo que deseja transformar em modelo.
    • Clicar fora dos campos selecionados desmarcará todos os campos.

  3. O lado direito superior da janela do Acrobat mostra as ferramentas de alinhamento. Clique no ícone Combinar largura e altura

    Ferramenta Corresponder largura e altura

    O campo Contato ficará do tamanho do campo Endereço:

    Campos alinhados em largura e altura
  4. Com os dois campos ainda selecionados, clique no ícone Alinhar parte superior para trazer o campo Contato ao alinhamento correto na parte superior dos campos.

  5. Clique com o botão esquerdo do mouse no campo Contato para selecionar apenas ele e ajuste as alças à esquerda e à direita para encaixá-lo.

    Ajustar a largura do campo manualmente
  6. Em seguida, selecione todos os campos em uma coluna. Primeiro, verifique se o campo modelo está correto

    Selecionar todos os campos em uma coluna
  7. Clique no ícone Corresponder largura para ajustar todos os campos a mesma largura

    Campos com larguras correspondentes
  8. Com todos os campos ainda selecionados, clique no ícone Alinhar à esquerda 

    Campos alinhados à esquerda
  9. Ajuste os campos à altura correta.  Se necessário, isso pode ser feito manualmente e em cada campo ou é possível ajustar um campo e, em seguida, selecionar outros para ajustá-los em conjunto para a mesma altura.

    Campos ajustados à altura do campo modelo
  10. O ajuste mais preciso do campo pode ser feito usando as setas no teclado.Selecione um ou mais campos e use as setas para mover os campos em incrementos minúsculos.

    Todos os campos dimensionados corretamente

    Observação:

    Lembre-se de que é possível ampliar PDF para melhorar sua visão dos objetos de campo e defini-los com mais precisão

  11. Siga o mesmo princípio para ajustar e corresponder os campos restantes aos modelos adequados:

    Para alcançar os resultados deste exemplo:

    • Selecione os campos Contato, Email e Site ajuste-os de forma instantânea à mesma largura
    • Alinhe os campos no lado esquerdo
    • Selecione os campos da linha (Telefone e Email) e ajuste-os de forma instantânea para a mesma altura
    • Em seguida, use a ferramenta Alinhar parte superior para ajustá-los.
    • Faça o mesmo para a linha de campos Fax e Site.
    Todos os campos corretamente dimensionados e posicionados

    Ter todos os campos em seus devidos lugares é o mínimo necessário para enviar o documento por meio do Adobe Sign.

    Todos os campos têm um nome que os identifica, mas nenhum é atribuído explicitamente a um destinatário e nenhum campo tem validação de conteúdo.

    Se quiser incluir propriedades de campo, como id do destinatário, validação de conteúdo, aparência condicional ou cálculos, será necessário adicionar o nome do campo com argumentos da mesma forma que faria com as tags de texto.

     

Usar tags em campos de formulário posicionados

Enquanto adiciona campos ao formulário, uma listagem dos nomes de campo é exibida no painel direito da página do Acrobat. Essa lista pode ser usada para localizar ou acessar rapidamente qualquer campo de formulário no documento, sem estar na página, e indicará prontamente se o nome de um campo existe em mais de um local no formulário, adicionando um # 1 no final.

Observação:

Os nomes de campos exclusivos podem conter conteúdo exclusivo. Campos com o mesmo nome acomodarão o mesmo conteúdo.  Ao preencher um campo, esses mesmo dados serão replicados em todos os outros campos com aquele nome de forma automática. Isso é útil se o seu formulário solicita as mesmas informações em vários locais.

Se estiver usando campos adicionados de forma automática pelo Acrobat, então os nomes dos campos serão cadeias de caracteres descritivas simples. (se os nomes não forem significativos, é recomendado dedicar um tempo para mudar isso.)

Nomes de campos sem argumentos

 

Os campos adicionados com a barra de ferramentas podem ter nomes maiores, inclusive argumentos idênticos ao formato da tag de texto. 

Nomes de campos com argumentos adicionados


Nomear campos de formulário

Transformar o nome do campo de formulário em uma tag do Adobe Sign permite aplicar todas as propriedades de campo reconhecidas pelo aplicativo, sem afetar o espaço no documento (coisa que aconteceria com uma tag de texto).

Para acessar o menu de propriedades para o campo de formulário, clique duas vezes no campo ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Propriedades” no menu.

A guia Geral na janela Propriedades exibe Nome, Dica de ferramenta, Tipo de campo,Função do participante e

Propriedades comuns do campo.

Propriedades de campos de texto
  • Nome – Onde a tag do campo de formulário será adicionada
  • Dica de ferramenta – Informações que serão exibidas quando o cursor é posicionado em cima do campo
  • Tipo de campo — Indica o tipo de campo, como texto, assinatura, data e assim por diante.
  • Função do participante – Determina qual participante deve interagir com o campo, como remetente, signatário, pré-preenchimento e assim por diante.
  • Somente leitura – Torna o campo inacessível e não editável. Este recurso costuma ser usado se o campo é preenchido por meio de uma integração ou usa um arquivo CSV.
  • Obrigatório – Marca o campo como obrigatório para que o processo de assinatura não seja concluído, a menos que dados sejam inseridos neste campo

Como o ambiente de criação de arrastar e soltar do Adobe Sign não suporta (ou oferece a opção para) campos de várias linhas, é possível configurá-los no Acrobat e o recurso funcionará no Adobe Sign. Esta opção é denominada “Campo de várias linhas” na guia “Opções”.

Consulte a Documentação das tags de texto para que elas sejam usadas nos campos de formulário do documento.

Observação:

A Documentação das tags de texto mostra todas as tags com “{{}}” ao redor delas, porque é necessário para o processamento. Essas “chaves” não são necessárias ao criar campos no Acrobat e devem ser omitidas.

Inserção de outros objetos

Além dos campos de texto padrão, o Acrobat disponibiliza caixas de seleção, botões de opção e menus suspensos que funcionam no Adobe Sign. As opções para esses objetos podem ser aplicadas usando os argumentos na tag ou por meio das propriedades de objetos no Acrobat.

Se optar pela última, não esqueça de inserir uma tag básica para o nome do objeto. Por exemplo, se você tiver uma caixa de seleção e todas as configurações definidas na janela Propriedades, apenas a chame de CB1_es_:signer1. Isso garantirá que o objeto tenha um nome e seja atribuído ao destinatário previsto.


Caixas de seleção

Selecionar “Caixa de seleção” da barra “Selecionar objeto” altera o cursor e permite escolher a posição da caixa. Consulte Colocação manual de campos de formulário para obter mais informações.

Para acessar o menu de propriedades para caixa de seleção, clique duas vezes no campo ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Propriedades” no menu.

Em Opções, as configurações disponíveis são Estilo da caixa de seleção, Valor de exportação e Caixa de seleção, que é marcada por padrão. Alterar o “estilo da caixa de seleção” não afetará a representação visual da caixa de seleção no Adobe Sign, mas o documento PDF resultante terá o estilo escolhido.

Propriedades de campos de caixa de seleção


Botões de opção

Selecionar “Botão de opção” da barra de ferramentas “Selecionar objeto” altera o cursor e permite posicionar o botão. Consulte Colocação manual de campos de formulário para obter mais informações.

Ao posicionar o botão de opção, a caixa de diálogo básico das propriedades exibe um aviso de que é necessário um mínimo de dois botões de opção no grupo, já que eles oferecem uma solução “esse ou aquele”.

Outro botão de opção pode ser adicionado clicando no link “Adicionar outro botão” ou escolhendo “Botão de opção” na barra de ferramentas “Selecionar objeto”. Posicione o objeto e insira o mesmo Nome do grupo.

Aviso do botão de opção

Para acessar o menu de propriedades para o botão de opção, clique duas vezes no campo ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Propriedades” no menu.

Propriedades de campo dos botões de opção

Em Opções, as configurações disponíveis são Estilo de botão, Escolha de botão de opção e as duas opções: Botão verificado por padrão e Botões com o mesmo nome e opção são selecionados de uma só vez, que vincula botões com nomes idênticos. O nome do botão de opção determina de qual ele grupo faz parte, portanto, se você estiver criando uma matriz de opções de botão de opção, eles devem ter o mesmo nome para que façam parte do mesmo grupo.


Menus suspensos

Selecionar “Menu suspenso” da barra de ferramentas “Selecionar objeto” altera o cursor e permite escolher a posição do menu. Consulte Colocação manual de campos de formulário para obter mais informações.

Para acessar o menu de propriedades para a lista suspensa, clique duas vezes no campo ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Propriedades” no menu.

Propriedades de campos da caixa suspensa

Em Opções, as configurações disponíveis são Item, Valor de exportação, Lista de itens, Classificar itens, Permitir que o usuário insira texto personalizado, Verificar ortografia e Confirmar o valor selecionado imediatamente.

Digite o nome da opção no campo “item”. Além disso, é recomendado adicionar m valor de exportação. Por exemplo, se o item é “vermelho”, o valor de exportação pode ser “R”. Esse valor pode ser exportado durante o processo de assinatura.

Após configurar a opção suspensa, clique no botão Adicionar. Isso move as opções para a lista onde elas podem ser classificadas e gerenciadas.

Opções de campo da caixa suspensa


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