A capacidade transferir o conteúdo do campo para uma nova biblioteca requer acesso aos mecanismos de formulário avançados disponíveis para os níveis de serviço Team, Business e Enterprise.

Transferência de campos para uma nova versão de um documento

Ocasionalmente, você poderá perceber que precisa alterar o texto de um documento, mas os campos existentes no modelo atual estão ok.

O Adobe Sign pode ajudá-lo a pegar o documento existente da biblioteca e salvá-lo como um modelo de sobreposição do campo de formulário. Em seguida, é possível aplicar que o campo cobre a um documento que você acabou de carregar.

Se o conteúdo do arquivo é o mesmo em termos de estrutura (ou parecido) tudo que deve ser feito é ajustar o posicionamento do campo para que tudo se alinhe conforme esperado, evitando a necessidade de criar todos os novos campos manualmente.

Esse processo não danifica o documento existente na biblioteca, e se o posicionamento do campo for idêntico ao modelo anterior, a sobreposição deve se alinhar muito próxima.


Edite o modelo antigo para salvar uma camada de campo

Para fazer isso você precisa ser o proprietário do documento original.  Se esse for o caso, na guia Gerenciar deve ter um link Editar disponível para o documento da biblioteca.

Clique no link Editar para abrir o documento no ambiente de Criação.

 

1. Clique na lista suspensa Propriedades do modelo no painel direito

2. Defina o tipo de modelo para Ambos (o objetivo é ter uma camada de campo de formulário)

◘ Pode ser uma boa ideia alterar o nome do modelo para identificá-lo como a versão “anterior”

◘ Se a versão de documento for crítica e o modelo atual não deve mais ser usado, pode ser uma boa ideia definir o valor QUEM PODE USAR para Somente eu

3. Salve as alterações na parte inferior da página (e lembre o nome do modelo)


Criar o novo modelo

1. Carregue o novo arquivo como um novo modelo. Nomeie-o de forma original para evitar confusão de versão.

2. Quando o documento carrega no ambiente de Criação, verifique o documento para ver se há algum campo existente e exclua-os

◘ A suposição é de que os campos anteriores foram todos formatados com suas especificações e os campos importados não.

3. Abra a opção Modelos de campo no canto superior esquerdo da janela.

4. Selecione o modelo de camada de campo de formulário no menu suspenso Modelos de campo e clique em Aplicar.

A camada de campo será aplicada ao novo documento.

5. Ajuste os campos que devem ser realinhados

6. Salve o novo modelo

Observação:

Recomenda-se que os novos modelos sejam salvos com o valor Somente eu na seção QUEM PODE USAR até que tenha testado o documento.


Testar e implantar

O modelo novo estará imediatamente disponível em sua biblioteca.

Recomenda-se que teste o documento enviando-o a um endereço de e-mail de um conhecido, assim você pode observar o comportamento do campo ao preencher o formulário.

Se você precisar ajustar algum posicionamento ou validação/comportamento do campo, é possível fazê-lo clicando no link Editar na página Gerenciar.

Uma vez que o novo modelo passar pelo seu teste:

1. Edite o modelo na página Gerenciar

2. Abra as Propriedades do modelo

3. Altere o valor QUEM PODE USAR para:

○  Qualquer usuário em meu grupo - apenas os usuários do Adobe Sign que estão no mesmo grupo que o criador do modelo verão o documento na biblioteca

►As contas do Team têm apenas um grupo, portanto não verão essa opção

○ Qualquer usuário em minha empresa - todos os usuários do Adobe Sign na conta inteira verão o documento na biblioteca

4. Salve o modelo

Qualquer usuário em meu grupo
Qualquer usuário em meu grupo

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