Opprett biblioteksdokumenter – Klassisk versjon

Søk

Sist oppdatert 8. apr. 2025

Merk:

Viktig merknad: Klassisk versjon fases ut

Innholdet på denne siden refererer til den «klassiske» versjonen av denne funksjonen og grensesnittet, som for øyeblikket fases ut. Adobe oppfordrer brukere og administratorer på det sterkeste til å gjennomgå og gå over til den moderne versjonen.

Kontrollene for å konfigurere tilgang til den nye opplevelsen finner du her >

Fremtidige oppdateringer vil fokusere på det moderne grensesnittet. Den klassiske opplevelsen blir til slutt avviklet. Melding om tidsplanen for tilbaketrekking blir publisert på siden for tekniske merknader.

Planlegg i henhold til dette for å sikre en smidig overgang.

Bruk dokumentmaler til å effektivisere arbeidsflyter, redusere feil og holde arbeidsgruppen i gang med den nyeste versjonen av alle skjemaer.

Bbibliotekmaler lar brukere opprette gjenbrukbare, interaktive dokumenter. Disse malene kan omfatte alt fra enkle avtaler med ett enkelt signaturfelt, for eksempel konfidensialitetsavtaler, til komplekse skjemaer for avgiftsregistrering eller medarbeideroppstart.

Hvis du ofte bruker den samme filen til å definere en avtale, kan en mal effektivisere prosessen ved å øke hastigheten på dokumentlevering, sikre konsekvens i den endelige signerte kontrakten og holde arbeidsgruppen oppdatert med den siste versjonen.

Typer maler

Bibliotekmaler kan opprettes på to måter:

Maler for skjemafeltlag – Disse malene inneholder bare feltene som brukes på en opplastet fil. De er ideelle for organisasjoner som genererer kontrakter dynamisk med tilpasset innhold, men som følger et standardisert format. Last opp filen og bruk feltlaget til å plassere alle feltene.
Dokumentmaler – Disse malene inkluderer både basisfilen og forhåndsdefinerte felt. De fungerer best for statiske dokumenter med standardtekst som ikke krever dynamisk innhold, for eksempel skatteskjemaer, applikasjoner og konfidensialitetsavtaler.

Merk:

Brukeren som oppretter en mal, er eieren.

Bare eieren kan redigere malen eller endre tillatelsesnivået, med mindre den deles med gruppen eller organisasjonen deres:

Administratorer på kontonivå kan redigere malen fra delen Delte biblioteker i administrasjonsmenyen hvis den er delt med organisasjonen.
Administratorer på gruppenivå kan redigere malen fra delen Delte biblioteker på administratormenyen hvis den deles med en gruppe de har administratormyndighet i.
- Administratorer på kontonivå har også tilgang til alle dokumenter som er delt med grupper.

Administratorer på kontonivå eller gruppeadministratoren som overvåker den opprinnelige oppretteren kan overføre maleierskap til en annen bruker.

Opprette en bibliotekmal

For å opprette en bibliotekmal, navigerer du til Hjem-fanen og velger Opprett en gjenbrukbar mal
Konfigurasjonssiden Opprett bibliotekmal lastes inn.

Oppgi navnet på malen i feltet Malnavn.

Hvis du ikke eksplisitt angir et navn for malen, bruker feltet navnet på det første dokumentet som er lagt til.
Dra og slipp filene til Filer-delen, eller velg koblingen med Legg til filer øverst til høyre i Filer-feltet, for å bla gjennom systemet.

Flere filer kan legges ved for å lage en større mal, hvis ønskelig.
Konfigurere maltypen:
- Gjenbrukbart dokument – Dette alternativet lagrer det fullstendige dokumentet, innholdet og skjemafeltene
- Gjenbrukbart skjemafeltlag – Dette alternativet lagrer bare skjemafeltlaget som skal brukes på et annet dokument (forskjellig innhold med samme oppsett)
- Begge – Begge typer maler vil være tilgjengelig
Merk:

Du kan når som helst endre maltype ved å redigere malegenskapene.
Konfigurer Hvem kan bruke denne malen.

Denne innstillingen gir tilgang til malen basert på brukeren som laster opp:
- Bare meg – Dette alternativet gjør malen tilgjengelig bare for brukeren som laster opp.
- Valgte grupper (bare enterprise) – Enterprise-kontoer kan velge å knytte en mal til flere grupper. Hvis alternativet ikke er tilgjengelig for deg, kontakter du administratoren for å be om at alternativet aktiveres.
- Enhver bruker i gruppen min – Angivelse av malen på gruppenivå vil opprette en logisk tilknytning mellom malen og gruppen brukeren som laster opp er en del av. Alle medlemmer av gruppen har tilgang til malen.
  
  Flytting av brukeren som lastet opp malen til en annen gruppe bryter ikke denne mal-gruppetilknytningen.
  
  Malen gjøres tilgjengelig for redigering for kontoadministratoren og gruppeadministratoren for brukerens gruppe, fra Delte biblioteker-menyen.
  
  Hvis du endrer gruppe-relasjonen til malen, fjernes den fra tilgangen for den forrige gruppen men påvirkerr ikke avtaler som allerede er sendt med malen.
  
  Kontoer som har brukere i flere grupper aktivert, får et nedtrekksfelt for å velge gruppen som malen skal være relatert til når den sendes.
- Enhver bruker i organisasjonen min – Alle brukere i kontoen har tilgang til malen.
  
  Malen gjøres tilgjengelig for redigering for kontoadministratoren fra Delte biblioteker-menyen.
Merk:

Brukeren som eier malen kan alltid slette malen.

Bare brukeren som eier malen, og gruppe-/kontoadministratorer, kan redigere malen.

Andre brukere kan endre malen etter at den er brukt på en avtale, ved å velge Forhåndsvis og legg til signaturfelt under sendeprosessen. Dette endrer egenskapene til malen for den separate avtalen, og endrer ikke rotmalen.
Forhåndsvis og legg til felt for å sende malen til redigeringsmiljøet.
Miljøet for dra og slipp-redigering åpnes. Dra felt fra ruten til høyre til ønskede plasseringer i dokumentet.

Merk:

Alle feltene som plasseres tilordnes første underskriver som standard. Du kan endre hvem de plasserte feltene tilordnes til ved å gå til rullegardinlisten Mottakere og endre valgt mottaker.
Lagre malen når du er ferdig.