Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault: Brukerhåndbok

Sist oppdatert 20. jul. 2023

Dette dokumentet er utformet for å hjelpe Veeva Vault-kunder med å lære å bruke Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault-integrasjon for å sende en avtale.

Oversikt

Adobe Acrobat Sign-integrasjon med Veeva Vault forenkler prosessen med å innhente en signatur eller godkjenning for dokumentasjon som krever juridiske signaturer eller reviderbar dokumentbehandling.

Den generelle prosessen med å sende dokumenter til signering ligner på å sende en e-post, så det er enkelt å adoptere for de fleste brukere.

Adobe Acrobat Sign-integrasjon med Veeva Vault effektiviserer og fremskynder dokument- og signaturarbeidsflytene dine. Ved å bruke integrasjonsarbeidsflyten kan du:

Spare tid og ressurser på sneglepost, overnatting eller faksing.
Send kontrakter for e-signering eller godkjenning fra Veeva Vault, få tilgang til kontraktshistorikk i sanntid og se lagrede kontrakter.
Spor tilbudene i sanntid på tvers av organisasjonen din og få oppdateringer når avtaler blir vist, signert, kansellert eller avslått.
Bruk eSign på mer enn 20 språk og støtt sending av faks tilbake på mer enn 50 steder over hele verden.
Opprett gjenbrukbare avtalemaler for sendealternativer.

Send en avtale med Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault

Slik sender du en avtale med Adobe Acrobat Sign for Veeva:

Gå til Veeva Vault-påloggingssiden og skriv inn ditt brukernavn og passord. Det åpner hvelvets hjemmeside, som vist nedenfor.

Velg fanen Bibliotek, og velg deretter Opprett fra øverste høyre hjørne.

Velg Last opp og fortsett.

Last opp dokumenter fra den lokale stasjonen.

I dialogboksen som vises, velger du Type som klinisk velg deretter en undertype og klassifisering, om nødvendig.

Velg OK for å lukke dialogboksen.

Velg Neste.

I vinduet som vises, fyller du ut alle nødvendige felt i metadatadelen og velger Lagre.

Det oppretter et testdokument i kladdestatus, som vist nedenfor.

Fra øverste høyre hjørne, velger du rullegardinmenyen og Start gjennomgang.

Bruke Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault

Velg Leser og Gjennomgå forfallsdato.

Velg Start. Det endrer dokumentstatusen I GJENNOMGANG.

Fullfør den tildelte oppgaven på vegne av leserne. Når du er ferdig, endrer den dokumentstatusen til GJENNOMGÅTT.

Velg rullegardinmeny og velg Adobe Acrobat Sign.

Hvis UMG-funksjonen (Brukere i flere grupper) er aktivert i Adobe Acrobat Sign-kontoen, og avsenderen tilhører flere grupper, vises en dialogboks som vist nedenfor. I dialogboksen velger du gruppen og deretter Neste.

I iFrame-vinduet som åpnes i Vault, angir du mottakerens e-postadresse og velger Neste.

Merk: Hvis det ikke finnes en Adobe Acrobat Sign-brukerkonto for avsenderens e-post, viser iFrame-vinduet en melding, som vist nedenfor. Den sender også brukeren en e-post med instruksjonene for å aktivere kontoen.

Hvis funksjonen Auto Provision Sign Users er deaktivert, mislykkes imidlertid opprettelsen av Adobe Acrobat Sign-bruker, og iFrame-vinduet viser en melding som ber brukeren om å kontakte Adobe Acrobat Sign-kontoadministratoren. Adobe Acrobat Sign-kontoadministrator kan utføre én av følgende handlinger:

Aktivere funksjonen Auto Provision Sign Users for kontoen.
Opprette brukeren i Adobe Acrobat Sign før Veeva Vault Adobe Acrobat Sign Integration brukes.

Når dokumentet er behandlet, drar og slipper du signaturfeltene fra høyre panel og velger Send.

Det sender dokumentet til mottakerne for signering. Når mottakeren får dokument-e-posten, endres dokumentstatusen fra Gjennomgått til I Adobe Acrobat-signering.

Merk: I tillegg til å motta en e-postvarsling, får mottakerne som er hvelv-brukere også et signeringsvarsle i Veeva Vault når dokumentet blir tilordnet dem for signering.

Mottakere kan velge lenken på varslingen for å vise avtalen og utføre nødvendig handling. For å vise alle oppgavene som er tilordnet dem, kan mottakere gå til Hjem > Mine oppgaver og deretter velge oppgavenavnet for å utføre en handling på dokumentet.

Når alle signaturene er registrert og fullført i Adobe Acrobat Sign, endres dokumentstatusen i Vault til Godkjent.

Velg alternativet Dokumentfiler og utvid delen Gjengivelser i Vault. Den oppretter automatisk en gjengivelse kalt "Adobe Acrobat Sign Rendition" når dokumentet er i godkjent tilstand.

Last ned Adobe Acrobat Sign Rendition for å validere mottakerens signatur.

Avbryt en avtale med Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault

Gå til Veeva Vault påloggingsside og skriv inn brukernavn og passord.
Den åpner hvelv-hjemmesiden din, som vist nedenfor.

Velg Bibliotek-fanen og velg deretter dokumentet.
Dokumentstatusen kan være: I Adobe Acrobat Sign-utkast, I Adobe Acrobat Sign-redigering eller I Adobe Acrobat-signering.