Brukstilfeller for e-signatur-arbeidsflyt

Å opprette e-signatur-arbeidsflyter med Adobe Sign for Zapier gjør det mulig å strømlinjeforme signaturprosessene dine med letthet og fleksibilitet. Du kan bygge automatiserte arbeidsflyter for ulike situasjoner, som interne godkjenninger, kontraktsavtaler og flertrinns signeringer, alt mens du sikrer trygge og juridisk bindende signaturer.

For å sette opp hver arbeidsflyt må du:

1. Velg en handlingshendelse: Velg ønsket handlingshendelse fra listen.
2. Koble til Acrobat Sign: Knytt arbeidsflyten til Acrobat Sign-kontoen du vil bruke.
3. Konfigurer arbeidsflyten: Fyll ut de obligatoriske feltene for å sette opp Action-arbeidsflyten.
4. Test arbeidsflyten: Du kan eventuelt teste arbeidsflyten ved å utføre en testkjøring for å sikre at alt fungerer riktig.

Denne prosessen sikrer at arbeidsflytene dine er riktig konfigurert og klare til bruk.

For eksempel krever konfigurering av en arbeidsflyt for opprettelse av et dokument fra en avtale at du fyller ut følgende felt: Avtale-ID og Dokument-ID

Støttede arbeidsflyter for e-signatur

Du kan enkelt opprette automatiserte e-signatur-arbeidsflyter på Acrobat Sign for Zapier for alle følgende brukstilfeller:

Utløserbasert automatisering

Acrobat Sign tilbyr flere innebygde utløsere, som når en avtale opprettes, sendes for signering, fullføres, avbrytes eller oppdateres. Disse utløserne kan hjelpe deg med å bygge intelligente arbeidsflyter som reagerer øyeblikkelig på viktige milepæler i e-signaturprosessen. Disse hendelsesdrevne automatiseringene bidrar til å sikre rettidig oppfølging og forbedret operasjonell effektivitet uten manuell inngripen.

Når en avtale fullføres i Acrobat Sign, kan en Zap automatisk laste opp den signerte PDF-en til en spesifikk Google Drive-mappe og oppdatere et Google Sheet med status og signeringsnettadressen.

Automatiser avtaleopprettelse

Du kan opprette avtalene basert på enhver av følgende utløsere og varsle underskrivere. Arbeidsflytene for avtaleoprettelse i Acrobat Sign lar deg velge autentiseringsmetoder, legge til brukere og definere rollene deres. Du kan varsle underskrivere ved å sende signeringsadresser via WhatsApp, SMS eller Slack.

Handlinger:

• Opprett en avtale fra en bibliotekmal og send til signering
• Opprett en avtale fra et opplastet dokument og send til signering

Administrer dokumenter

Du kan forenkle dokumentadministrasjonsprosessen din med følgende automatiserte arbeidsflyter i Acrobat Sign for Zapier:

• Opprett PDF-er av signerte avtaler: Automatiser konverteringen av fullførte avtaler til PDF-er for å sikre enkel lagring og fremtidig referanse. Når en avtale er signert, kan systemet automatisk generere en høykvalitets-PDF av dokumentet, lagre det sikkert og gjøre det lett tilgjengelig.

• Hent dokument-ID: Du kan laste opp hvilket som helst dokument for å hente den unike dokument-ID-en. Dette gir en rask referanse for sporing, organisering og henting av dokumenter i databasen. 

• Sjekk avtalestatus: Du kan oppgi dokument-ID-en eller e-signatur-nettadressen og øyeblikkelig sjekke om en avtale venter, er signert eller fullført. Det hjelper deg med å holde deg informert om en avtales fremgang til enhver tid uten å måtte kontakte andre parter.

• Finn en avtales signeringsnettadresse: Du kan raskt finne en spesifikk avtales signeringsnettadresse og sende den på nytt til underskriveren om nødvendig. Acrobat Sign genererer og lagrer en nettadresse ved dokumentopprettelse som gir deg enkel tilgang for sømløs ny deling og oppfølging.

Handlinger:

• Opprett en PDF av signert avtale
• Last opp et dokument for å få dokument-ID
• Finn avtalestatusen
• Finn signeringsnettadressen

Import og synkroniser avtalerevisjonsspor

Etter at signeringsseremonien er fullført, kan du laste ned revisjonssporet for den signerte avtalen og laste det opp til ønsket plassering, som Google Drive eller OneDrive.

Handling:

• Opprett en PDF av avtalens revisjonsspor

Import og tilordne skjemafelt

Du kan laste ned en liste over skjemafelt fra signerte avtaler og bruke dem til å tilordne data til andre kilder. For eksempel, hvis en avtale inneholder et "Fornavn" tekstfelt, vil underskriveren skrive inn fornavnet sitt og signere dokumentet. Når signeringsprosessen er fullført, kan den som har sendt forespørselen laste ned skjemafeltdataene, og fornavnet kan lagres i en Excel-kolonne eller en annen datakilde.

Handling:

• Finn skjemafeltdata for avtale i JSON-format

Hente dokumenter

Du kan hente lister over alle avtaler og deres dokument-ID-er.

Handlinger:

• Finn en liste over alle avtaler
• Finn en liste over alle dokument-ID-er for avtale