Gå til Arbeidsflyt > Power Automate > Opprett arbeidsflyt.
Sist oppdatert
24. sep. 2023
Opprett en Power Automate-flyt som automatisk trekker ut skjemafeltdata fra en fullført avtale og fyller ut dataene i et Excel-dokument på nettet.
Oversikt
Denne malen automatiserer uttrekking av skjemafeltdata fra en signert avtale i Acrobat Sign, og oppdaterer et Excel-ark på nettet med den informasjonen som er trekket ut. Når en avtalearbeidsflyt er fullført i Acrobat Sign, henter malen det signerte dokumentet, trekker ut skjemafeltdataene og oppdaterer deretter det angitte Excel-arket med de utpakkede dataene.
En avtale anses som fullført når alle mottakere som er definert av avtalen, fullfører sine angitte aktiviteter (signerer, godkjenner, fyller ut skjemaet osv.) for nettskjemaet.
Brukseksempler
- Salg – trekk ut data fra signerte kontrakter, for eksempel kundenavn, kontaktinformasjon og innkjøpsbeløp, for å generere rapporter om salgsytelse.
- Kundetilfredshet – trekk ut data fra signerte undersøkelser, for eksempel vurderinger av kundetilfredshet, tilbakemeldinger og forslag til forbedring av selskapets produkter og tjenester.
- Menneskelige ressurser – trekk ut data fra signerte ytelsesvurderinger, for eksempel den ansattes ytelsesvurdering, mål og prestasjoner, for å spore ansattes prestasjoner.
-
-
Hva vil du automatisere på i dag?-side, skriv trekke ut i søkefeltet.
-
Velg Start på arbeidsflyten du vil aktivere.
-
Siden med Opprett en flyt-sidelastinger viser:
- Det redigerbare flytnavnet. Dette er samme navn som den opprinnelige malen, som kan redigeres.
- Koblerne som kreves for at flyten skal fullføres.
- En kobler er et hylster rundt API-koden, som leverer et fint grensesnitt for å innhente informasjonen som kreves for å godkjenne hver nødvendig tjeneste og tilpasse flyten for en bestemt brukers behov. Du må etablere den godkjente tilkoblingen først. Du blir bedt om å oppgi all nødvendig informasjon som kobleren krever, i et påfølgende trinn.
- For å autentisere en kobler, velger du de tre prikkene ved siden av kobleren. Et autentiseringspanel for tjenesten (applikasjonen) vises der brukerens påloggingsopplysninger kan angis.
Når den er godkjent, opprettes en vedvarende tilkobling mellom tjenesten og Power Automate.
Et grønt kontrollmerke ved siden av de tre prikkene indikerer at en autentisert forbindelse eksisterer.
Autentiser hver kobler under Logg på-delen.
-
Velg Neste når alle koblere er autentisert.
-
Siden oppdateres for å vise de nødvendige feltene fra koblerne.
Denne flyten krever:
- Excels nettplassering: Velg plassering av fillagring fra nedtrekksmenyen.
- Excels nettbaserte dokumentbibliotek: Velg et dokumentbibliotek fra nedtrekksmenyen.
- Excels nettfil: Velg den individuelle Excel-filen som skal oppdateres fra nedtrekksmenyen. Det kan hende du må navigere nedover i filstrukturen, avhengig av hvordan filen er strukturert.
Ved å velge Rediger i avansert modus åpnes den detaljerte visningen av koblerne, og alle de tilgjengelige feltene som kan brukes til å finjustere flyten.
Bare brukere med god forståelse for Power Automate bør prøve avansert redigering.
-
Velg Opprett flyt når alle obligatoriske feltverdier er angitt.
Det kan ta noen sekunder å opprette flyten. Når det er gjort, vises administrasjonssiden for flyten.
NotatFlyten opprettes med statusen «aktivert». Hvis du ikke vil at flyten skal være aktiv, velger du Slå av i det øverste feltet med handlinger.
Bruke malen
Denne malen utløses av en hendelse (når en avtalestatus oppdateres til «fullført»).
Når den er riktig konfigurert og aktivert, kjører flyten automatisk når utløserhendelsen inntreffer. Ingen brukerinteraksjon er nødvendig.
Flyten fortsette å kjøre til den er deaktivert, forutsatt at kundens Power Automate-konto har transaksjoner tilgjengelig (enten gjennom integrasjonens inkluderte rettigheter eller volum kjøpt direkte fra Microsoft).
-
Kontroller Excel-arket for å identifisere at avtaledataene er lagt til i det.
-
Når arbeidsflytavtalen er fullført, utløses noen ganger ikke flyten.
I slike tilfeller må du finne ut om det er noen utløserfeil (med meldinger) som vises på detaljsiden, og løse dem.
-
Koblerkonfigurasjon: Når det er mer enn én OneDrive Business-konto, kan gjeldende økt enkelte ganger være logget på med en annen konto.
Resultatet er at filen ikke vil være tilgjengelig i den faktiske kontoen. Kontroller at du er logget på riktig konto i slike tilfeller.
-
Hvis du oppgir en feil mappebane, kan det føre til flytfeil.
For eksempel vil /Apps/TestFiles/ resultere i en feil hvis TestFiles eller Apps ikke eksisterer.
Det er alltid tryggere å navigere gjennom banen som er tilgjengelig gjennom nedtrekksmenyen.
-
Tillatelser: Sørg for at Adobe Acrobat Sign har riktige tillatelser for tilgang til OneDrive-mappen. Ellers kunne ikke dokumentet lagres på den oppgitte plasseringen.
Normalt er en grønn kontroll på høyre side av en tilkobler en av de gode indikatorene for at tilkobleren er konfigurert som forventet. Eventuelle feil vises med et utropstegn. Klikk på den for å få mer informasjon.
Effektiviser arbeidet ditt med Acrobat Sign
Behandle og signer dokumenter på nettet raskt og enkelt.
