Åpne Salesforce-mobilappen, og logg på med administratorlegitimasjonen.
Sist oppdatert
17. nov. 2023
Oversikt
Acrobat Sign for Salesforce støtter alle versjoner og typer som er kompatible med Salesforce-mobilappen.
Når du logger på Salesforce-mobilappen med en Salesforce-organisasjon som har Adobe Acrobat Sign for Salesforce, kan du lett få tilgang til Acrobat Sign-funksjoner og kontorinformasjon når du er på farten.Tilgjengelig på iOS og Android, appen inneholder organisasjonens tilpasninger og er inkludert i alle Salesforce-organisasjoner.
Du får tilgang til Adobe Acrobat Sign for Salesforce-fanene i Salesforce-mobilappen basert på nettgrensesnittet i profilen din. Slik gjør du: Du må laste ned og installere Salesforce-mobilappen for iOS eller Android og logge på med Salesforce-kontoinformasjonen. Dersom du allerede har lagt til Acrobat Sign for Salesforce-appen i Salesforce-kontoen på nettet, vises den automatisk på mobilenheten.
Se emnene nedenfor for å finne ut mer om:
- Opprette avtaler via Avtale-fanen
- Opprette avtaler via Salesforce-objekter (Kontakt, Salgsemne, Salgsmulighet, Konto og mer)
- Pakkebegrensninger for Android og iOS
På nederste verktøylinje trykker du på Meny 
og velger deretter Avtaler fra listen over elementer.
På Avtale-siden trykker du på Ny.
På Ny avtale-siden:
- Fyll inn påkrevde detaljer.
- Konfigurer Avtaleinnstillinger etter behov.
- Legg til mottakere.
Mottakerens boksnummer angir signeringsrekkefølgen. Du kan trykke på pil opp eller pil ned for å endre signeringsrekkefølge. - Dersom du vil fjerne en mottaker eller legge til en privat melding til mottakeren, trykker du på
og tar deretter de nødvendige tiltakene. - For å forhåndsvise avtalen og legge til signaturfelt, trykker du på Forhåndsvis og legg til signaturfelt.
- For å sende avtalen trykker, du på: Send nå.
Trykk på nederste verktøylinje og velg deretter Salesforce-objektet du vil sende avtalen fra.
Eksemplet nedenfor bruker Kontakter-objektet til å sende avtalen.
Finn og velg kontakten du vil sende avtalen fra.
Trykk på Relatert-rullegardinlisten og velg Avtaler.
Notat
Hvis du ikke ser den «Avtale»-relaterte listen, må du legge den til som følger:
- Gå til Oppsett > Objektbehandling, og finn og velg deretter Kontakt-etiketten.
- Fra det venstre panelet på Kontakt-siden som åpnes, velger du Sideoppsett.
- Fra listen over sideoppsett velger du Kontaktoppsett.
- Under ditt foretrukne oppsett velger du Relaterte lister fra menyen til venstre, og deretter drar og slipper du avtaler til delen Relaterte lister.
- Når «Avtaler»-panelet er lagt til, velger du Lagre.
Du kan gå tilbake til Salesforce-objektets kontaktside og oppdatere siden. Den viser nå listen over avtalerelaterte.
På Avtaler-siden, velger du Ny.
På Nye avtaler-siden, skriver du inn all den nødvendige informasjonen, før du sender avtalen.
Acrobat Sign for Salesforce Android: Begrensninger
- Når du oppretter en avtale fra Avtaler-fanen, vil ikke søkefunksjonen for kontoer, salgsmuligheter og kontrakter fungere som forventet.
- Hvis avtalen har status som utkast, skjules alle inndelingene på alle avtalesidene automatisk hvis det oppstår en feil. Systemet viser deg imidlertid ikke hvor feilen befinner seg.
- Vertssigneringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
- Arbeidsflytbaserte avtaler støttes ikke i Salesforce Mobile-grensesnittet.
Acrobat Sign for Salesforce iOS: Begrensninger
- Vertssigneringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
- Arbeidsflytbaserte avtaler støttes ikke i Salesforce Mobile-grensesnittet.
Effektiviser arbeidet ditt med Acrobat Sign
Behandle og signer dokumenter på nettet raskt og enkelt.
