For brukere som ofte sender standardtekstavtaler, kan muligheten til å opprette en mal være en vesentlig forbedring av hastigheten avtaler opprettes med og for konsistensen til den resulterende avtalen etter at signaturene er påført.

Maler lar en bruker forhåndsdefinere feltene og signaturplasseringen, noe som reduserer (eller eliminerer) tiden som brukes til å tilpasse en avtale for hver kunde.

Det er flere fordeler ved å ta seg tid til å definere en mal med riktig navngitte og validerte felt, spesielt hvis dataeksport brukes til å forstå datatrender i skjemaene dine.

Tilgjengelighet:

Bibliotekmaler er aktivert som standard for individuelle og arbeidsgruppe-lisensierte kontoer

Enterprise-lisensplaner kan utsette oppretting av maler for brukere eller reservere muligheten for bare administratorer.

Konfigurasjonsomfang:

Funksjonen kan være aktivert på både konto- og gruppenivå.

Slik brukes det

Når en bruker har tilgang til å opprette biblioteksmaler, er det en flis med Opprett en gjenbrukbar mal på Hjem-fanen.

Denne flisen starter konfigurasjonsprosessen ved å gi tilgang til grensesnittet som godtar kjernefilene som malen skal bygges på.

Hjem-siden som uthever flisen med «Opprett en gjenbrukbar mal»

Beste praksis

For kontoer som har aktivert Brukere i flere grupper, kan du vurdere å opprette én gruppe som er utformet med formål om å bygge maler. Deretter leveres medlemskap til et begrenset antall brukere til den gruppen, slik at de kan utforme biblioteksdokumentene som de andre gruppene krever.

Ved å tillatte at alle lager sine egne maler, åpnes døren for brukerdrevet variasjon i standarddokumenter og mangel på versjonskontroll.
Hvis for mange brukere kan opprette og dele maler, økes i tillegg risikoen for flere versjoner av det samme dokumentet og generell oppblåsthet i biblioteket.
Ved å ha en mindre dedikert gruppe av brukere som utformer alle maler, etablerer til slutt konsistens for hvordan malene bygges med hensyn til feltkonfigurasjon. Dette forbedrer rapporteringen nedstrøms.

Konfigurasjon

Kontrollene for denne funksjonen kan vurderes ved å gå til Globale innstillinger > Bibliotekdokumenter

Menyen med globale innstillinger med kontrollene for Bibliotekdokumenter uthevet

Følgende tilpasningsmuligheter finnes:

Når dette alternativet er aktivert for en gruppe, vil brukerne i den

Ved å la brukerne dele malene sine med kontoen, kan du bruke brukerens investerte innsats for å opprette sine egne maler for hele organisasjonen.

Når den er deaktivert, kan ikke-administrative brukere bare opprette avtaler for seg selv, sin primære gruppe eller organisasjonen.

Når dette alternativet er aktivert, kan administratorer dele en mal med mer enn én gruppe om gangen. Den delte malen er én overordnet mal som er tilgjengelig for de tilordnede gruppene. Hvis malen endres, endres den for alle gruppene.

Når deaktivert, kan administratorer bare opprette avtaler for seg selv, sin primære gruppe eller organisasjonen.

Et eksempel på en mal på Behandle-siden med åpne malegenskaper og alternativet med flere valg for grupper uthevet.

Når dette alternativet er aktivert, kan ikke-administrative brukere dele malene de oppretter, med én eller flere grupper som brukeren har et medlemskap i.

Når dette alternativet er deaktivert, kan ikke-administrative brukere bare opprette avtaler for seg selv, sin primære gruppe eller organisasjonen.

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Konfigurer tilgang for å opprette gjenbrukbare bibliotekmaler

Konfigurer tilgang for brukere for å opprette gjenbrukbare biblioteksmaler og del dem med gruppen eller kontoen deres.

Oversikt