Adobe Acrobat Sign for NetSuite: Installasjon og tilpasningsveiledning (v4.0.7)

Sist oppdatert 2. jun. 2025

Oversikt

Adobe Acrobat Sign for NetSuite gir en komplett integrasjon for e-signatur med NetSuite.Du kan bruke Acrobat Sign for NetSuite til å sende avtaler som kontrakter, tilbud og andre dokumenter til mottakere direkte fra NetSuite. Du kan opprette og sende Adobe Acrobat Sign-avtaler fra kunder, kundeemner, tilbud og andre NetSuite-poster. Acrobat Sign oppdaterer NetSuite med status for avtaler og lagrer avtalene med de tilknyttede NetSuite-postene når de er fullstendig utført. Du kan se historikken for alle avtaler som er sendt fra NetSuite inne i produktet.

For informasjon om de siste oppdateringene, se Adobe Acrobat Sign for NetSuite: Versjonsmerknader.

For å be om en 30-dagers prøveversjon, gå til Adobe Acrobat Sign prøveversjon.

Installer pakken og konfigurer OAuth

Bare en NetSuite-administrator kan installere eller oppdatere pakken. For å konfigurere OAuth bør denne NetSuite-administratoren også ha administratortilgang i Adobe Acrobat Sign. Før du installerer pakken i produksjonskontoen din, må du installere og teste pakken i en NetSuite Sandbox-konto.

For mer informasjon om testing, se Opprett en Adobe Sign-avtale.

Advarsel

Kunder som oppgraderer til v4.0.7 bør IKKE fjerne den eksisterende API-nøkkelen.

Se Angi egendefinerte innstillinger for mer informasjon om hvordan API-nøkkelen brukes.

Naviger til Tilpasning > SuiteBundler > Søk og installer pakker.

På siden Søk og installer pakker søker du etter Adobe Acrobat Sign.

Velg pakkenavnet Adobe Acrobat Sign .

På siden Pakkedetaljer velger du Installer.

På siden Forhåndsvisning Bundle Install klikker du Installer Bundle.
Du trenger ikke endre noen av standardverdiene på siden.

I installasjonsdialogen som vises, velg OK.

Under installasjonen vises statusen for bunten som Venter.

For å se oppdatert installasjonsstatus velger du Oppdater.

Når installasjonen av pakken er fullført, vises Adobe Acrobat Sign for NetSuite på siden Installerte pakker .

Hvis du allerede er Adobe Acrobat Sign kunde, fortsett til Konfigurer OAuth etter installering eller oppgradering.

Hvis du ikke har en Adobe Acrobat Sign-konto, kan du registrere deg for en Adobe Acrobat Sign-prøvekonto

for å teste systemet.Følg trinnene for registrering på nettet for å aktivere Adobe Acrobat Sign-kontoen din.

Konfigurer OAuth etter installasjon eller oppgradering

Adobe Acrobat Sign bruker OAuth 2.0 til å autentisere Adobe Acrobat Sign-kontoen din i NetSuite.

Denne protokollen gir den installerte NetSuite-pakken tillatelse til å kommunisere med Adobe Acrobat Sign uten å be om passordet ditt. Siden sensitiv informasjon ikke lenger deles direkte mellom applikasjonene, er det mindre sannsynlig at kontoen din kompromitteres.

Denne autentiseringen påvirker ikke implementeringen din, men du må gjøre en engangskonfigurasjon etter installasjon eller oppgradering av pakken i Production- eller Sandbox-kontoen din.

NetSuite-administratoren som konfigurerer OAuth må også ha administratortilgang på kontonivå i Adobe Acrobat
Sign.

I NetSuite navigerer du til listesiden Adobe Sign Config.

Søk etter Adobe Sign Config (en tilpasset posttype) ved å bruke søkefeltet i toppteksten.

På siden for søkeresultater velger du Vis for posten Adobe Sign Config.

På listesiden Adobe Sign Config velger du Vis for posten Bruke OAuth til å få tilgang til Adobe Sign API-er.

På siden Adobe Acrobat Sign Config velger du Logg på med Adobe Acrobat Sign.

Når innloggingssiden for AdobeAcrobat Sign vises, skriver du inn påloggingsinformasjonen din.

På siden Bekreft tilgang (for OAuth) som vises, velger du Tillat tilgang.

Når autorisasjonen er fullført, omdirigeres du tilbake til Adobe Acrobat Sign Config-siden i NetSuite som vist nedenfor:

Notat

Hvis du konfigurerer OAuth i Sandbox-kontoen din, vil du støte på feilen "Could not determine customer comp id" når autorisasjonen fullføres.

For å fortsette må du endre kontodomenedelen av nettadressen (system.netsuite.com) i nettleseren din for å peke tilbake til NetSuite Sandbox som følger:

Endre:

system.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com

Til:

system.sandbox.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com

Oppdater pakken (eksisterende brukere)

Adobe gir ut oppdateringer til NetSuite-pakken jevnlig. Eksisterende brukere av Adobe Acrobat Sign for NetSuite-integrasjonen kan enkelt oppdatere til den nyeste pakken.

Advarsel

Kunder som oppgraderer til en nyere versjon bør IKKE fjerne den eksisterende API-nøkkelen.

Se Angi egendefinerte innstillinger for mer informasjon om hvordan API-nøkkelen brukes.

Før du oppdaterer pakken

Tiden som kreves for å oppdatere til v4.0.5-pakken avhenger av antallet avtaler som for øyeblikket har statusen Out for Signature. Under normale omstendigheter tar det 7 – 10 minutter å oppdatere 100 avtaler. For å finne ut hvor mange Sendt til signering -avtaler du har, gjør følgende:

Merk deg antall poster for å anslå oppdateringstiden.

Naviger til Tilpasning > Lister, poster og filer > Posttyper, og finn deretter Adobe Acrobat Sign Agreement
. (Du kan også bruke Global Search).

Klikk på Søk-lenken til høyre.

Under Status, velg Sendt til signering og velg deretter Send inn.

Merk deg antall poster for å anslå oppdateringstiden.

Oppdater pakken

Naviger til Tilpasning > SuiteBundler > Søk og installer > Liste.

Finn den gjeldende pakken som vist nedenfor.

Notat

Hvis det finnes en ny versjon av pakken, vises et utropstegn-ikon til høyre for Versjon -nummeret til den gjeldende pakken.

Fra rullegardinlisten Handling , velg Oppdater.

På siden Forhåndsvis pakkeoppdatering , klikk Oppdater pakke uten å endre noen av standardverdiene som vises på siden.

Merk: Du kan få følgende advarsel når du oppdaterer pakken. Hvis du ikke har tilpasset NetSuite e-signatur-oppføringene dine, kan du fortsette.Hvis du er usikker, foreslår vi at du installerer pakken på en Sandbox-konto for å teste den før du oppdaterer pakken på en produksjonskonto.

Under installasjonsprosessen for oppdateringen vises statusen for pakken som Venter.

For å vise en oppdatert status klikker du Oppdater.

Notat

Hvis oppdateringen tar lang tid fordi du har mange Ute for signering -avtaler, kan du sjekke underfanen Kjøringslogg for Adobe Acrobat Sign Bundle Installation -skriptet for å finne ut hvor langt oppdateringen har kommet.

Se Finne ut hvor langt oppdateringen har kommet for mer informasjon.

Etter at pakkeoppdateringen er fullført, vises Adobe Acrobat Sign for NetSuite på siden Installerte pakker .

Konfigurer pakken

Angi egendefinerte innstillinger

Du kan bruke egendefinerte innstillinger til å angi hvordan avtaler opprettes og lagres i NetSuite. Innstillingen Automatisk oppretting av bruker i Adobe Acrobat Sign lar deg angi om NetSuite-brukere automatisk opprettes i Sign-tjenester når de sender avtaler fra NetSuite.

Naviger til Oppsett > Selskap > Generelle innstillinger.

Rull ned på siden og velg underfanen Egendefinerte innstillinger .

Aktiver og konfigurer Acrobat Sign-innstillingene dine etter behov:

Skriv inn EchoSign API-nøkkel for kontoen din—Ikke legg til eller rediger noen verdi i dette feltet.
Bruk overordnet postkontakt som signerer—Hvis aktivert, blir den overordnede postkontakten standard som første signerer når avtaler opprettes. Avsenderen kan fjerne eller redigere standardsignereren eller legge til flere signerere i avtalen før sending.
Bruk Trans.Kontakt som signerer hvis til stede— Dette er bare gyldig hvis innstillingen Bruk overordnet postkontakt som signerer også er aktivert. Hvis aktivert, når du genererer en avtale fra en transaksjonspost som Tilbud, settes den primære transaksjonskontakten som standard som første signerer.Se Transaksjonsposter for mer informasjon. Hvis det ikke finnes en hoved transaksjonskontakt, eller hvis du sender fra NetSuite-objektpost, som kundepost eller partnerpost, vil standardmottakeren være hovedkontakten for kunde-e-posten. Avsenderen kan fjerne eller redigere standardunderskriveren eller legge til flere underskrivere i avtalen før sending.
Tillat markering av mottakere som godkjennere—Hvis aktivert kan avsendere markere mottakere som godkjennere.Mottakere som er markert som godkjennere kan se gjennom og godkjenne avtaler, men de er ikke pålagt å signere dem.Godkjennere kan bli pålagt å registrere data i felt under godkjenningsprosessen.
Foretrukket avtalemappe-ID—Brukes til å spesifisere mappen der de ferdig signerte avtalene vil bli lagret. Hvis du ikke angir en verdi for dette feltet, lagres ferdig signerte avtaler i samme mappe som den opprinnelige dokumentfilen som standard. Mappe-ID-en må være et tall.
Fest transaksjons-PDF automatisk—Hvis aktivert, festes transaksjons-PDF-er automatisk til avtaler når nye avtaler opprettes fra transaksjonsposter.
Legg til signert PDF som (vedlegg eller kobling)—Hvis Liste er valgt fra rullegardinmenyen, legges den signerte PDF-en automatisk til som en kobling til filen. Hvis Vedlegg er valgt fra rullegardinmenyen, lagres den signerte PDF-en i NetSuite som et vedlegg på avtaleposten.
Inkluder revisjonsspor-PDF med avtale—Hvis aktivert, festes revisjonsspor-PDF-er automatisk til avtaleposter etter at avtalene er signert.
Identitetsverifiseringsmetode gjelder for— Det lar deg anvende identitetsverifiseringsmetodene på utvalgte mottakere. Alternativene er Alle underskrivere, kun eksterne underskrivere, eller kun interne underskrivere.
Aktiverte identitetsverifiseringsmetoder kan velges når du oppretter en avtale. Hvis mer enn én identitetsverifiseringsmetode er aktivert her, vises et Verifiser underskriver-identitet -alternativ på Adobe Acrobat Sign-avtale -siden.

► Aktiver passord påkrevd for signering—Krev at underskrivere skriver inn et engangspassord du spesifiserer.

► Aktiver kunnskapsbasert autentisering—Krev at underskrivere oppgir navn, adresse og valgfritt de fire siste sifrene i personnummeret sitt, og deretter svarer på en liste med spørsmål som verifiserer informasjonen de oppga. Tilgjengelig kun i USA.

► Aktiver autentisering med web-identitet—Krev at underskrivere verifiserer identiteten sin ved å logge seg på et av følgende nettsteder: Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter eller Yahoo!.

Klargjør bruker automatisk i Adobe Acrobat Sign—Hvis aktivert, klargjøres brukere som sender avtaler i NetSuite automatisk med en Adobe Acrobat Sign-brukerkonto.

For å lagre innstillingene dine, velg Lagre øverst eller nederst på siden.

Konfigurer automatiske statusoppdateringer

Adobe Acrobat Sign-integrasjonspakken lar deg automatisk motta oppdateringer i NetSuite angående statusen til avtalene som er sendt fra NetSuite. Når denne funksjonen er aktivert, reflekterer NetSuite alltid statusen til avtalene dine. Du kan aktivere automatiske statusoppdateringer som følger:

Naviger til Oppsett > Selskap > Aktiver funksjoner.

Velg underfanen SuiteCloud.

Aktiver følgende alternativer:

I SuiteBuilder-delen aktiverer du alternativet Egendefinerte poster.
I SuiteScript-delen aktiverer du alternativene Client SuiteScript og Server SuiteScript og godtar tjenestevilkårene for begge.

Klikk på Lagre.

Alternativene dine skal være angitt som vist i bildet nedenfor:

Objekter og posttyper

Adobe Acrobat Sign-integrasjonspakken eksponerer Acrobat Sign Agreement-objektet med mange standard NetSuite-objekter, inkludert Customer-, Estimate-, Lead-, Opportunity- og Partner-poster.Du kan bruke Adobe Acrobat Sign-pakken med andre posttyper også, inkludert egendefinerte poster.

Fanen Agreement kan vises med to typer NetSuite-poster: Entity- og Transaction-poster.For vårt formål kan vi vanligvis anta at en Transaction-post er en post som kan konverteres til et PDF-dokument – for eksempel et tilbud – mens en Entity-post ikke kan det.

Transaction-poster

Hvis avtalen opprettes fra en Transaction-post, blir det første dokumentet i avtaleposten PDF-versjonen av posten den kom fra, og den første mottakeren blir e-postadressen til posten.Hvis du ikke vil at det første dokumentet skal være en PDF-versjon av posten det kom fra, deaktiverer du alternativet Auto Attach Transaction PDF under Oppsett > Selskap > Generelle innstillinger > underfanen Egendefinerte innstillinger (se Angi egendefinerte innstillinger for mer informasjon).

Under Egendefinerte innstillinger kan du også aktivere Use Trans.Contact as First Signer-innstillingen hvis du vil at den primære transaksjonskontakten skal legges til automatisk som den første underskriveren.

Når den er knyttet til en Transaction-post, vises både fanen Agreements og en Send til signering-knapp.

Entity-poster

Hvis avtalen opprettes fra en entitetspost, blir den første mottakeren e-postadressen fra posten.Når den er knyttet til en entitetspost, vises bare fanen Agreements.

Tilpass pakken

For å tilpasse pakken må du:

Rull ut skriptene for Agreements-underfanen og Send til signering-knappen for de aktuelle posttypene.
Angi rolletillatelser for Adobe Acrobat Sign-posttypene dine.
Endre tillatelser for å gi tilgang til Agreements -underfanen og Send til signering -knappen.

Konfigurer Adobe Acrobat Sign-avtaler for andre posttyper

For å utrullere Agreements -underfanen og Send til signering -knappen for de aktuelle posttypene, følg trinnene nedenfor.

Naviger til Customization > Scripting > Scripts.

Scripts-listesiden vises.

På Scripts -listesiden finner du skriptet du må utrullere og velger deretter View.

To add the Send til signering button, select the Adobe Acrobat Sign-knapp for tilbud script.
For å legge til Agreements -fanen velger du Adobe Acrobat Sign Agreement Loader -skriptet.

På Script -siden velger du Deploy Script.

På Script Deployment -siden gjør du følgende:

Fra Applies To -listen velger du typen post.
Du kan også skrive inn skriptutrullings-ID. (Se Creating a Custom Script Deployment ID -emnet i NetSuite Help Center for mer informasjon.) Hvis du ikke skriver inn en ID, genereres en.
Merk av Deployed-avmerkingsboksen.

Sett Status til Frigitt.
- Du trenger ikke å spesifisere en Hendelsestype eller Loggnivå.
Fra rullegardinmenyen Utfør som rolle velger du Utfør som administrator.
Med underfanen Målgruppe aktiv (den er aktiv som standard), velg de spesifikke rollene eller brukerne du vil gi tilgang til. Hvis du vil gi tilgang til alle roller og brukere, aktiver de respektive Velg alle alternativene.
Klikk på Lagre. Når endringsbekreftelsen vises, klikker du Gå tilbake.

Fra toppen av skriptdistribusjonssiden velger du Liste.

Det tar deg tilbake til listesiden for Skript .

Gjenta trinn 2 og 3 ovenfor for det andre skriptet.

Angi rollerettigheter for Adobe Acrobat Sign-posttyper

De fleste NetSuite-roller bør ha tillatelse til å bruke Adobe Acrobat Sign uten ytterligere tilpasning. Du må imidlertid kanskje gi tillatelser for eventuelle ytterligere tilpassede roller som har blitt opprettet.

Naviger til Tilpasning > Lister, poster og filer > Posttyper.

Notat

Hvis du ikke ser elementet Posttyper , naviger til Oppsett > Selskap > Aktiver funksjoner > Suite Cloud-fanen og aktiver alternativet Egendefinerte poster .

På siden Posttyper klikker du Adobe Acrobat Sign Agreement for å velge den.

På siden Egendefinert posttype velger du Bruk tillatelsesliste fra rullegardinmenyen Tilgangstype .

Notat

Posttypen Adobe Acrobat Sign Agreement er den eneste Adobe Acrobat Sign-posttypen som krever tilgangstypen Bruker tillatelsesliste.

Se trinn 6 for instruksjoner om å angi tilgangstypen for de andre Adobe Acrobat Sign-posttypene.

Velg Tillatelser underfanen.

Den viser listen over roller og tillatelser.

Angi tillatelser som følger for de ekstra egendefinerte rollene som er lagt til posttypen "Adobe Acrobat Sign Agreement":

Velg rollen fra Rolle listen.
Sett Utjevning til Full.
Sett Standard skjema til Custom Adobe Acrobat Sign Agreement Form.
Merk av for Begrens skjema.
For å lagre endringene for rolleraden, velg Legg til.
Gjenta trinn 1 til 5 ovenfor for alle ekstra egendefinerte roller.
Når tillatelser for alle roller er angitt, velg Lagre på Egendefinert posttype siden Kundeposttype siden vises på nytt.

Notat

Se emnet Setting Up a Permissions List for a Custom Record Type i NetSuite Help Center for mer informasjon.

Gjenta trinn 1 – 3 ovenfor for å angi Tilgangstype for alle de andre Adobe Acrobat Sign posttypene til.

Ingen tillatelse kreves. Dette gjelder følgende posttyper:

Adobe Acrobat Sign Config
Adobe Acrobat Sign-dokument
Adobe Acrobat Sign-hendelse
Adobe Acrobat Sign-språk
Adobe Acrobat Sign-skriptfeil
Adobe Acrobat Sign signert avtale
Adobe Acrobat Sign Signer

Gi tilgang til Agreement-fanen og Send til signering-knappen

Adobe Acrobat Sign-integrasjonspakken eksponerer allerede Adobe Acrobat Sign Agreement-objektet med mange standard NetSuite-objekter (kunde, estimat [tilbud], lead og så videre).Agreement -underfanen aktiveres automatisk for følgende typer objekter: kunde, lead, mulighet, partner, prospekt, tilbud og leverandørfaktura.

Send til signering -knappen aktiveres automatisk kun for tilbudsobjektet.

NetSuite-administratorer kan utvide muligheten til å opprette avtaler til andre CRM-objekter ved å endre tillatelser for å legge til Agreement -underfanen, Send til signering -knappen eller begge til disse objektene.

Endre tillatelser for å gi tilgang til Send til signering-knappen

Naviger til Tilpasning > Skripting > Skript.

Skript -listesiden vises.

Om nødvendig kan du bruke filtrene for å finne Adobe Acrobat Sign-skriptene.

På Skript -siden finner du Adobe Acrobat Sign Estimate Button -skriptet (kontrollerer Send til signering -knappen), og klikk deretter på Vis.

På Skript -siden:

Velg underfanen Deployments.
Under "Gjelder for", velg lenken for enheten du vil endre [Tilbud i dette eksemplet].
På siden Skriptdistribusjon velger du Rediger.
Med Målgruppe-underfanen aktiv velger du de spesifikke rollene eller brukerne du vil gi tilgang til.
For å gi tilgang til alle roller og brukere aktiverer du de respektive Velg alle-alternativene.
Velg Lagre.

Endre tillatelser for å gi tilgang til Agreements-fanen

Naviger til Tilpasning > Skript > Skript

På Skript-siden finner du Adobe Acrobat Sign Agreement Loader-skriptet og velger Vis.

På Skript-siden gjør du følgende:

Velg underfanen Distribusjoner
Under "Gjelder for" klikker du på linken for enheten du vil endre tilgang for.
På siden Skriptdistribusjon velger du Rediger.
Med underfanen Målgruppe aktiv (den er aktiv som standard) velger du de spesifikke rollene eller brukerne du vil gi tilgang til.
For å gi tilgang til alle roller og brukere aktiverer du de respektive Velg alle-alternativene.
Velg Lagre.

Send avtaler ved hjelp av Acrobat Sign for NetSuite-pakken

For å sende avtaler fra NetSuite og motta oppdateringer om disse avtalene må brukere ha samme påloggings-ID (e-postadresse) i NetSuite og i Adobe Acrobat Sign.

Opprett en Adobe Acrobat Sign-avtale

Etter at du har installert en ny pakke i en Sandbox- eller Production-konto, bør du teste pakken ved å opprette en avtale.Du kan opprette Adobe Acrobat Sign-avtaler fra en enhetspost, fra en transaksjonspost eller som en frittstående avtale.

Notat

Prosessen for å opprette en avtale varierer litt avhengig av hvordan den opprettes.Den generelle prosessen innebærer å spesifisere alternativene for avtalen din, legge til ett eller flere avtaledokumenter og spesifisere mottakerne.Prosessen som beskrives nedenfor forutsetter at du oppretter avtalen fra en kundepost.

Velg eller opprett en kundepost du vil sende en avtale fra, eller du kan velge en annen NetSuite-posttype som har fanen Avtaler aktivert.

Velg Ny avtale.

På siden Adobe Acrobat Sign-avtale velger du Rediger.

Spesifiser alternativene for avtalen din som følger:

Navn på avtale—Skriv inn et navn for avtalen.
Melding—Skriv inn en tilpasset melding til mottakeren.
Signaturtype—Velg signaturtypene som godtas for dokumentet. Alternativene er e-signatur og Fakssignatur.
Jeg må også signere denne avtalen—Aktiver dette alternativet for å angi at avsenderen også må signere avtalen.
Signaturrekkefølge—Hvis alternativet Jeg må også signere denne avtalen er aktivert, velg rekkefølgen som avsenderen og mottakerne skal signere i.Alternativene er "jeg signerer, så signerer mottakerne", "mottakerne signerer, så signerer jeg" og "ingen".
Forhåndsvis dokument eller posisjonér signaturer (eller skjemafelt)—Aktiver dette alternativet for å la avsendere forhåndsvise avtalen og legge til felt (dra-og-slipp signatur, initialfelt og andre skjemafelt) i avtalen før den sendes til mottakere.
Bekreft underskriverens identitet—Aktiver dette alternativet, og velg deretter ett av følgende identitetsbekreftelsesalternativer:
- Passord påkrevd for signering: Krev at signanter skriver inn et engangspassord du spesifiserer.
- Kunnskapsbasert autentisering: Krev at signanter oppgir navn, adresse og eventuelt de fire siste sifrene i personnummeret, og deretter svarer på en liste med spørsmål som bekrefter informasjonen de oppga. Kun tilgjengelig i USA.
- Web-identitetsautentisering: Krev at signanter bekrefter identiteten sin ved å logge på ett av følgende nettsteder: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live.
Passord påkrevd for å vise PDF—Aktiver dette alternativet for å kreve at en mottaker skriver inn et passord før de åpner en PDF av avtalen eller den signerte avtalen. PDF-filen som sendes til alle vil bli kryptert, og dette passordet vil være påkrevd for å åpne den. Ikke mist passordet, da det ikke kan gjenopprettes. Hvis du mister passordet, må du slette denne transaksjonen og begynne på nytt.
Passord/Bekreft passord—Hvis alternativet Passord påkrevd for å vise PDF er aktivert, skriv inn passordet som skal brukes til å vise avtalen.
Minn mottakere på å signere—Spesifiser om og hvor ofte påminnelser sendes til mottakere. Alternativene er Aldri, daglig, eller ukentlig.
Språk—Spesifiser hvordan signeringssiden og e-postvarslinger vises til mottakerne.
Vær vert for signering for første signant—Aktiver dette alternativet for å la avsenderen være vert for fysisk signering for den første signanten.

Merk: KBA, Adobe Sign og telefonautentisering krever at du slår på tredjeparts informasjonskapsler i nettleseren din.

Dager til signeringsfrist—Skriv inn et helt tall for å angi signeringsfristen for avtalen (dagens dato + antall dager).
Overordnet post—Velg eventuelt en overordnet post for å koble den til avtalen.

Velg fanen Dokumenter.

På underfanen Dokumenter kan du legge til et eksisterende dokument fra filkabinettet ved å bruke rullegardinmenyen Adobe Acrobat Sign-dokument og klikke Legg ved.

Eller last opp et nytt dokument ved å klikke på knappen Nytt Adobe Acrobat Sign-dokument for å få tilgang til siden Adobe Acrobat Sign-dokument (vist nedenfor), der du kan skrive inn navnet på et dokument i NetSuite-filkabinettet, velge filer fra transaksjonsoppføringen (hvis aktuelt) eller legge ved et nytt dokument.

Du kan legge til flere dokumenter i en avtale.

Klikk på underfanen Mottakere og skriv inn følgende detaljer:

Angi mottakeren ved enten å velge fra kontaktlisten eller skrive inn en e-postadresse.
Tildel en av følgende roller til hver mottaker:
- Undertegnere må signere avtalen.
- Godkjennere må godkjenne, men ikke signere avtalen, og kan eventuelt legge til data i en avtale.
- Mottakere på kopi blir varslet om avtaleoppdateringer og når avtalen er signert og fullført.CC-mottakere er ikke part i signerings- eller godkjenningsprosessen.

Se Angi egendefinerte innstillinger for mer informasjon.

Hvis den egendefinerte innstillingen Bruk kontakt fra overordnet oppføring som undertegner er aktivert alene eller sammen med innstillingen Bruk trans. Kontakt som undertegner preferanse: den første mottakeren er satt som standard, men kan endres.
Etter å ha skrevet inn hver mottaker, velg Legg til.

For å lagre avtalen, velg Lagre.

Sender avtaler til signering

Når avtalen er klar til å bli sendt, klikk på knappen Send til signering.

Hvis alternativet Forhåndsvis dokument eller plasser signaturer er aktivert, åpnes det et popup-vindu når du klikker på knappen Send til signering. Dette vinduet lar avsenderen forhåndsvise dokumentet eller dra skjemafelt på dokumentet før det sendes.Husk å klikke på knappen Send i det vinduet for å sende avtalen til mottakeren.
Hvis alternativet Vært signering for første undertegner er aktivert, åpner et popup-vindu når du klikker på knappen Send til signering for å la undertegneren signere dokumentet med avsenderen til stede.
- En Vert-signering for nåværende underskriver kobling vises også ved siden av feltet Vert-signering for første underskriver , som kan brukes inntil dokumentet er signert. Bruk denne koblingen til å være vert for avtalesignering for flere underskrivere, eller for å åpne popup-vinduet på nytt hvis det lukket seg ved et uhell.

Når avtalen er sendt, mottar mottakerne en e-post som informerer dem om dokumentene som venter på deres signatur.

Etter at mottakerne har signert dokumentet, mottar avsenderen en e-postmelding om at dokumentet er signert.

Send avtale fra et tilbud

Adobe Acrobat Sign har en direkte integrasjon med tilbud i NetSuite, slik at en PDF av tilbudet automatisk genereres og legges ved avtaleposten.

Når du viser et tilbud, klikker du på knappen Send til signering . Tilbudet vil bli generert og automatisk lagt ved avtalen. Du kan også legge til knappen Send til signering til andre transaksjonsposttyper. (Se Objekter og posttyper for mer informasjon.)

Spor status og send påminnelser

Etter at du har sendt en avtale:

Dokumentstatusen endres til Ute for signering i delen Avtaleopplysninger
Knappen Send til signering erstattes av knappene Oppdater status, Avbryt avtale og Send påminnelse , som fungerer som følger:
- Oppdater status—Klikk på denne knappen for å manuelt oppdatere statusen hvis statusoppdateringer ikke er konfigurert. (Se Slik konfigurerer du automatiske statusoppdateringer for mer informasjon.)
- Send påminnelse—Klikk på denne knappen for å sende en påminnelse til gjeldende underskriver.
- Avbryt avtale—Klikk på denne knappen for å avbryte en avtale. En avtale kan avbrytes etter at den er sendt for signering hvis ikke alle mottakerne har signert ennå.

En ny Hendelser-underfane vises i avtaleposten der du kan spore avtalens status.

Du kan se en historikk over avtalehendelsene, som inkluderer informasjon om når avtalen ble sendt, åpnet og signert.

Etter at avtalen er signert:

Statusen endres til Signert.
Du kan koble tilbake til den overordnede posten for denne avtalen ved hjelp av koblingen.
Du kan bruke last ned-lenkene under Signert dokument og revisjonsspor for å få tilgang til disse dokumentene.
En ekstra Signert dokument -underfane vises for å se miniatyrbilder av det signerte dokumentet.

Notat

Etter at en avtale er sendt for signering, vil du ikke kunne redigere posten. Dette er for å bevare oversikten over hendelser.

Avinstaller pakken

For å avinstallere pakken følger du trinnene som er beskrevet i NetSuite-hjelpen. (Se emnet Avinstallering av en pakke i NetSuite Help Center for mer informasjon.)

Vær oppmerksom på at hvis du avinstallerer pakken, vil usignerte avtaler bli slettet.

Signerte avtaler og tilhørende PDF-filer for revisjonsspor vil ikke bli påvirket.

IKKE avinstaller pakken hvis du må beholde usignerte avtaler.

Feilsøk

Kontroller fremdriften til oppdateringen

Hvis oppdateringen ser ut til å ta lengre tid enn forventet, kan du kontrollere underfanen Utførelseslogg for Adobe Acrobat Sign Bundle-installasjonsskriptet for å kontrollere fremdriften til oppdateringen som følger:

Naviger til Tilpasning > Skript > Skript.

På Skript -siden finner du Adobe Acrobat Sign Bundle Installation -skriptet og klikker deretter på Rediger.

På Skript -siden klikker du for å velg underfanen Utførelseslogg .

Klikk på Oppdater.

Utførelsesloggen oppdateres for å gjenspeile statusen. Kolonnen Detaljer viser fremdriften for oppdateringene av avtalene dine.

Løs problemer med tilgangstoken

Brukere kan få meldingen "Angitt tilgangstoken er ugyldig eller har utløpt" når de samhandler med avtaler.

Dette kan skje av følgende grunner:

NetSuite/Adobe Acrobat Sign-administratoren som konfigurerte OAuth har tilbakekalt tilgangstokenet.
Tilgangstokenet har utløpt fordi ingen avtaler har blitt sendt fra NetSuite de siste 60 dagene.
NetSuite/Adobe Acrobat Sign-administratoren har ikke fullført den første OAuth-konfigurasjonen.

Du kan enkelt løse dette problemet ved å kjøre OAuth-konfigurasjonsprosessen på nytt. Se Konfigurering av OAuth etter installering eller oppgradering for mer informasjon.

Løs problemer med dokumentstatus

Hvis automatiske statusoppdateringer har blitt konfigurert, men avtalestatus ikke oppdateres etter sending av avtaler, prøv følgende:

Sjekk deployeringskjøringsloggen for Adobe Acrobat Sign External Update skript for å se om du mottar anrop fra Adobe Acrobat Sign som følger:

Naviger til Customization > Scripting > Script Deployments.
På siden Script Deployments , finn Adobe Acrobat Sign External Update skript, og klikk deretter Edit.
På siden Script Deployment , klikk for å velg underfanen Execution Log .
- Du skal se en Updated Agreement Record oppføring for hver avtale-ID.

Sjekk deployeringskjøringsloggen for Adobe Acrobat Sign Update Agreements skript for å se om det er noen feil som følger:

Naviger til Customization > Scripting > Script Deployments.
På siden Script Deployments , finn Adobe Acrobat Sign Update Agreements skript med "Scheduled"-status, og klikk deretter Edit.
På siden Script Deployment , klikk for å velg underfanen Execution Log
Under Type, velg Error for å filtrere resultatene.

Til slutt, sjekk kjøringsloggen for Adobe Acrobat Sign Manager skript for feil ved å følge instruksjonene i trinn 2 over.

Løs MIME-typefeil

Hvis du får en MIME-typefeil når du prøver å sende en avtale, kan dette være fordi navnet i filnavnfeltet ikke samsvarer med filnavnet og utvidelsen til den opplastede filen. Hvis du lar filnavnfeltet stå tomt, fylles det automatisk ut med riktig filnavn og filtype.

Vis skriptlogger

Du kan også vise kjøringsloggene for skript som ikke er relatert til dokumentstatusproblemer. (Se Løsning av dokumentstatusproblemer for mer informasjon.)

1. Naviger til Tilpasning > Skript > Skript. Listesiden for Skript vises. Bruk eventuelt filtrene til å finne det aktuelle skriptet.

2. Velg Vis for det tilsvarende skriptet.

3. Klikk for å velge underfanen Kjøringslogg på siden for å vise skriptloggen.

Støtte

Gå til Adobe Support-portalen for å få tilgang til vanlige spørsmål, dokumentasjon, artikler i kunnskapsbasen og for å kontakte Adobe Support: https://helpx.adobe.com/sign/user-guide.html

Mer som dette

Utgivelsesnotater for Adobe Acrobat Sign for NetSuite

Effektiviser arbeidet ditt med Acrobat Sign
Behandle og signer dokumenter på nettet raskt og enkelt.

Åpne applikasjonen

Neste

Adobe Acrobat Sign for NetSuite: utgivelsesmerknader

Opplæring

Lær med trinnvise opplæringsvideoer og praktisk veiledning direkte i applikasjonen.

Fellesskap

Delta i diskusjoner, finn svar, lær av eksperter og del kunnskapen din.

Adobe-startsiden

Få tilgang til de Creative Cloud-appene og -tjenestene du liker best, samt filbehandling og annet.