Sende tilbud for signatur i Netsuite

Sist oppdatert 27. apr. 2021

Miljø

NetSuite-integrasjon

Spørsmål

Når du sender tilbud for signatur, hvordan legger du til flere mottakere i tillegg til de som er i kundeposten?

Kravet er at flere kontakter må legges til i avtaleposten.Organisasjonen bruker grunnleggende funksjonalitet og ønsker ikke at brukerne skal kunne bruke de uthevede funksjonene.

Adobe har låst disse listene som standard.

Svar

Følg trinnene nedenfor for å legge til flere mottakere når du sender tilbud for signatur:

  1. Gå til tilbudet.
  2. Klikk på Send for signatur-knappen.
  3. Avtalesiden vises.
  4. Klikk på Rediger-knappen.
  5. Rull ned og legg til i mottakerfanen.
  6. Klikk på rullegardinmenyen.
  7. Velg Ny fra rullegardinmenyen.
  8. Skriv inn detaljene og klikk Lagre.
  9. Klikk på Legg til.
  10. Mottaker er lagt til i avtalen.