Tilldela formulärfält till mottagare

När du lägger till fält i ett avtal är det viktigt att tilldela varje fält till en mottagare. Fälttilldelningen avgör vilka fält som mottagare kan interagera med och utesluter andra.

I fält som markerats som obligatoriska måste innehåll anges innan mottagaren kan fylla sin del av avtalet.

Fält som inte är obligatoriska och som lämnas tomma av mottagaren är fortfarande låsta för andra mottagare eftersom de speciellt tilldelats en viss person i transaktionen.

Det går att tilldela fält till ”vem som helst” vilket gör fältet tillgängligt för alla mottagare i tur och ordning tills någon anger innehåll i fältet.  När ett fält har fyllt i och mottagaren slutför sin del av processen kommer fältinnehållet att låsas för vidare redigering av efterföljande mottagare.

Det går även att ange fält för förifyllnad vilket innebär att fälten är tillgängliga för avsändaren av avtalet när avtalet skickas. Dessa fält är bara tillgängliga under förifyllnadssteget och kan inte göras tillgängliga för mottagarna.

Tilldela fält till mottagare

Om du vill definiera ett fält för en viss mottagare måste du ange värdet Tilldelad till för fältet när du redigerar dokumentet.

Ett enkelt sätt att göra detta är att markera mottagaren i avsnittet MOTTAGARE på höger sida om fönstret innan du placerar fält.

Värdet Tilldelad till anges sedan för den valda mottagaren för alla fält som placeras därefter.

Det finns två visuella indikatorer som hjälper dig att identifiera fältets ”ägare”:

• När du väljer en mottagare, markeras alla fält som har tilldelats den mottagaren med en ljusgul färg och fält som inte tilldelats den valda mottagaren är nedtonade
• Varje mottagare i listan MOTTAGARE har ett färgblock intill sitt namn som motsvarar en färgad tagg i det övre högra hörnet av varje fält

Placera alla fält för en mottagare och välj sedan nästa mottagare som måste ange innehåll eller signera och placera fälten.  Gör det för varje mottagare av avtalet.

När ett fält har placerats i dokumentet kan du ändra värdet Tilldelad till via fältegenskapsmenyn.

Dubbelklicka på fältet när du vill öppna egenskapsmenyn (om du högerklickar på ett markerat fält visas en liten meny med Redigera som ett alternativ).

När egenskapsmenyn är öppen kan du se fältet Tilldelad till överst, under fältnamnet.

Alla mottagare anges på den nedrullningsbara menyn.

Tilldela fältägarskap i en biblioteksmall

När du skapar eller redigerar en biblioteksmall kan samma alternativ användas.

Den enda skillnaden är att i stället för en namngiven mottagare så visas en allmän platshållare: Deltagare 1, Deltagare 2 och så vidare.

• Deltagare 1 är den första som får tillgång till avtalet, Deltagare 2 är den andra och så vidare.
• Prefill-fält som är exklusiva för Sender är tillgängliga för ifyllning endast vid den tidpunkt då avtalet skickas.
  
• Anyone-fält är öppna för alla mottagare tills innehåll läggs till och sedan spärras de.
• Everyone-deltagande gäller endast för Hyperlink-fält (alla kan inte fylla i samma fält, men alla bör kunna klicka på en länk).
  

Fler deltagare kan läggas till genom att klicka på alternativet Lägg till ny deltagare längst upp på mottagarlistan.