Exportera fältdata för ett enskilt avtal

Avtal som samlar in fältdata från mottagare kan exportera dessa data som en CSV-fil med en åtgärd på sidan Hantera.

Åtkomsten till data på fältnivå är begränsad till avtalets ägare och mallens ägare (oavsett om de är samma användare).

Dataexport på avtalsnivå

Alla avtal som har samlat in datafältsinnehåll visar alternativet att hämta fältdata.

Några regler kring det:

• Avtalet måste inkludera innehåll i datafält som lagts till av en mottagare. Fälten Signatur och Signerarinformation räknas inte
  • Om det inte finns några datafält eller om inga har fyllts i ännu, är hämtningsalternativet inte synligt
• Alla avtalsstatusar har möjlighet att visa hämtningsalternativet
  
• Delade avtal till administratören på grupp- eller kontonivå (antingen enskilt eller genom att användaren/gruppen delar) tillåter åtkomst till hämtningsalternativet
  • Om du delar åtkomst till en person som inte är administratör, eller en administratör som inte har behörighet över avtalsägaren, visas inte hämtningsalternativet
  så här hämtar du avtalsfältdata:
  

CSV-utdatafilen innehåller en radpost per mottagare:

• Avtalsdata:
  
  • Completed – tid-/datumstämpel för när avtalet slutfördes
  • AgreementID – avtalets unika ID-nummer
    
• Mottagardata:
  • Email – mottagarens e-postadress
    
  • Role – mottagarens roll
    
  • First – förnamn (ifyllt när det är känt)
  • Last – efternamn (ifyllt när det är känt)
    
  • Title – titeln som är associerad med mottagaren (ifylld antingen via fältvärde eller aktivt konto)
    
  • Company – mottagarens företagsvärde (ifyllt via fältvärde eller aktivt konto)
    
• Anpassade fältdata – alla datafält som avtalsförfattarna lägger till i dokumentet listas i avsnittet efter mottagardata