Navigera till Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
Senast uppdaterad den
2 juni 2025
Översikt
Adobe Acrobat Sign för NetSuite tillhandahåller en komplett e-signaturintegrering med NetSuite. Du kan använda Acrobat Sign för NetSuite för att skicka avtal som kontrakt, offerter och andra dokument till mottagare direkt från NetSuite. Du kan skapa och skicka Adobe Acrobat Sign-avtal från kunder, leads, offerter och andra NetSuite-poster. Acrobat Sign uppdaterar NetSuite med status för avtal och lagrar avtalen med de associerade NetSuite-posterna när de är helt genomförda. Du kan visa händelser för alla avtal som skickats från NetSuite inifrån produkten.
För information om de senaste uppdateringarna, se Adobe Acrobat Sign för NetSuite: Versionsinformation.
För att begära en 30-dagars testversion går du till Adobe Acrobat Sign trial.
Installera paketet och konfigurera OAuth
Endast en NetSuite-administratör kan installera eller uppdatera paketet. För att konfigurera OAuth ska denna NetSuite-administratör också ha administratörsbehörighet i Adobe Acrobat Sign.Innan du installerar paketet i ditt produktionskonto måste du installera och testa paketet i ett NetSuite Sandbox-konto.
För mer information om testning, se Skapa ett Adobe Sign-avtal.
Var försiktig
Kunder som uppgraderar till v4.0.7 ska INTE ta bort sin befintliga API-nyckel.
Se Ställ in anpassade inställningar för mer information om hur API-nyckeln används.
På sidan Search & Install Bundles, sök efter Adobe Acrobat Sign.
Välj paketnamnet för Adobe Acrobat Sign.
På sidan Bundle Details , välj Install.
På sidan Förhandsgranska paketinstallation klickar du på Installera paket.
Du behöver inte ändra några av standardvärdena på sidan.
I installationsdialogen som visas väljer du OK.
Under installationen visas paketets status som Väntar.
Om du vill visa en uppdaterad installationsstatus väljer du Uppdatera.
När paketinstallationen är slutförd visas Adobe Acrobat Sign för NetSuite på sidan Installerade paket .
Om du redan är Adobe Acrobat Sign-kund fortsätter du till Konfigurera OAuth efter installation eller uppgradering.
Om du inte har ett Adobe Acrobat Sign-konto kan du registrera dig för Adobe Acrobat Sign testversion
för att testa systemet. Följ registreringsstegen online för att aktivera ditt Adobe Acrobat Sign-konto.
Konfigurera OAuth efter installation eller uppgradering
Adobe Acrobat Sign använder OAuth 2.0 för att autentisera ditt Adobe Acrobat Sign-konto inom NetSuite.
Detta protokoll auktoriserar ditt installerade NetSuite-paket att kommunicera med Adobe Acrobat Sign utan att begära ditt lösenord. Eftersom känslig information inte delas direkt mellan programmen är det mindre troligt att ditt konto utsätts för risker.
Denna autentisering påverkar inte din implementering, men du måste göra en engångskonfiguration efter installation eller uppgradering av paketet i ditt produktions- eller sandlådekonto.
NetSuite-administratören som konfigurerar OAuth måste också ha åtkomst på kontonivå som administratör i Adobe Acrobat
Sign.
I NetSuite navigerar du till listsidan Adobe Sign Config.
På listsidan för Adobe Sign Config väljer du Visa för posten Använda OAuth för åtkomst till Adobe Sign API:er.
På sidan Adobe Acrobat Sign Config väljer du Logga in med Adobe Acrobat Sign.
När inloggningssidan för AdobeAcrobat Sign visas anger du dina autentiseringsuppgifter.
På sidan Confirm Access (för OAuth) som visas väljer du Allow Access.
När auktoriseringen är klar omdirigeras du tillbaka till sidan Adobe Acrobat Sign Config i NetSuite enligt nedan:
Obs!
Om du konfigurerar OAuth i ditt Sandbox-konto kommer du att stöta på felet "Could not determine customer comp id" när auktoriseringen slutförs.
För att fortsätta måste du ändra kontots domändel av URL:en (system.netsuite.com) i din webbläsare så att den pekar tillbaka till NetSuite Sandbox enligt följande:
Ändra:
system.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Till:
system.sandbox.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Uppdatera paketet (befintliga användare)
Adobe släpper regelbundet uppdateringar till NetSuite-paketet.Befintliga användare av integreringen Adobe Acrobat Sign för NetSuite kan enkelt uppdatera till det senaste paketet.
Var försiktig
Kunder som uppgraderar till en nyare version ska INTE ta bort sin befintliga API-nyckel.
Se Ställa in anpassade inställningar för mer information om hur API-nyckeln används.
Innan du uppdaterar paketet
Den tid som krävs för att uppdatera till v4.0.5-paketet beror på antalet avtal som för närvarande har status Out for Signature.Under normala omständigheter tar det 7–10 minuter att uppdatera 100 avtal. För att avgöra hur många Out for Signature avtal du har, gör följande:
Notera antalet poster för att uppskatta din uppdateringstid.
Navigera till Customization > Lists, Records, and Files > Record Types, leta sedan upp Adobe Acrobat
Sign Agreement. (Du kan också använda Global Search).
Klicka på länken Search till höger.
Under Status, välj Out for Signature och välj sedan Submit.
Notera antalet poster för att uppskatta din uppdateringstid.
Uppdatera paketet
Navigera till Customization > SuiteBundler > Search & Install > List.
Leta upp ditt nuvarande paket som visas nedan.
Obs!
Om det finns en ny version av paketet visas en ikon med utropstecken till höger om Version numret för ditt nuvarande paket.
Från rullgardinslistan Action , välj Update.
På sidan Preview Bundle Update klickar du på Update Bundle utan att ändra några av standardvärdena som visas på sidan.
Obs: Du kan få följande varning när du uppdaterar paketet.Om du inte har anpassat dina NetSuite-poster för e-signaturer kan du fortsätta.Om du är osäker föreslår vi att du installerar paketet på ett Sandbox-konto för att testa det innan du uppdaterar paketet i ett produktionskonto.
Under installationsprocessen för uppdateringen visas paketets status som Pending.
För att visa en uppdaterad status klickar du på Refresh.
Obs!
Om uppdateringen tar lång tid eftersom du har många Out for Signature -avtal kan du kontrollera underfliken Execution Log för skriptet Adobe Acrobat Sign Bundle Installation för att se hur långt uppdateringen har kommit.
Se Determining the progress of the update för mer information.
Efter att paketuppdateringen är klar visas Adobe Acrobat Sign för NetSuite på sidan Installed Bundles .
Konfigurera paketet
Ange anpassade inställningar
Du kan använda anpassade inställningar för att ange hur avtal skapas och lagras i NetSuite. Inställningen Auto Provision User in Adobe Acrobat Sign låter dig ange om NetSuite-användare automatiskt etableras i Sign-tjänster när de skickar avtal från NetSuite.
Navigera till Setup > Company > General Preferences.
Rulla ned på sidan och välj underfliken Custom Preferences .
Aktivera och konfigurera dina Acrobat Sign-inställningar efter behov:
- Enter EchoSign API Key for Your Account—Lägg inte till eller redigera något värde i det här fältet.
- Use Parent Record Contact as Signer—Om aktiverat används mallpostens kontakt som standard som första undertecknare när avtal skapas. Avsändaren kan ta bort eller redigera standardundertecknaren eller lägga till ytterligare undertecknare till avtalet innan det skickas.
- Use Trans. Contact as Signer if present— Det gäller endast om inställningen Use Parent Record Contact as Signer också är aktiverad. Om aktiverat, när ett avtal genereras från en transaktionspost som offert, används den primära transaktionskontakten som standard som första undertecknare.Se Transaction Records för mer information. Om det inte finns någon primär transaktionskontakt, eller om du skickar från NetSuite-objektpost, som kundpost eller partnerpost, blir standardmottagaren den primära kontakten för kundens e-postadress. Avsändaren kan ta bort eller redigera standardundertecknaren eller lägga till fler undertecknare till avtalet innan det skickas.
- Tillåt att mottagare markeras som godkännare—Om det är aktiverat kan avsändare markera mottagare som godkännare.Mottagare som markerats som godkännare kan granska och godkänna avtal, men de behöver inte signera dem. Godkännare kan behöva ange data i fält under godkännandeprocessen.
- Önskat avtalsmapp-ID—Används för att ange mappen där de slutligt signerade avtalen lagras. Om du inte anger ett värde för detta fält sparas slutligt signerade avtal som standard i samma mapp som den ursprungliga dokumentfilen. Mapp-ID:t måste vara ett nummer.
- Bifoga transaktions-PDF automatiskt—Om det är aktiverat bifogas transaktions-PDF:er automatiskt till avtal när nya avtal skapas från transaktionsposter.
- Lägg till signerad PDF som (bilaga eller länk)—Om Lista väljs från rullgardinsmenyn läggs den signerade PDF:en automatiskt till som en länk till filen. Om Bilaga väljs från rullgardinsmenyn lagras den signerade PDF:en i NetSuite som en bilaga på avtalsposten.
- Inkludera revisionsspår-PDF med avtal—Om det är aktiverat bifogas revisionsspår-PDF:er automatiskt till avtalsposter efter att avtalen signerats.
- Identitetsverifieringsmetod gäller för— Det låter dig tillämpa identitetsverifieringsmetoder på utvalda mottagare. Alternativen är Alla signerare, Endast externa signerare, eller Endast interna signerare.
- Aktiverade identitetsverifieringsmetoder kan väljas när du skapar ett avtal. Om fler än en identitetsverifieringsmetod är aktiverad här visas alternativet Verifiera signerarens identitet på sidan Adobe Acrobat Sign-avtal .
► Aktivera lösenord krävs för att signera—Kräv att signerare anger ett engångslösenord som du anger.
► Aktivera kunskapsbaserad autentisering—Kräv att signerare anger sitt namn, sin adress och eventuellt de fyra sista siffrorna i sitt SSN och sedan besvarar en lista med frågor som verifierar informationen de angav. Endast tillgängligt i USA.
► Aktivera webbidentitetsautentisering—Kräv att signerare verifierar sin identitet genom att logga in på en av följande platser: Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter eller Yahoo!.
- Etablera användare automatiskt i Adobe Acrobat Sign—Om det är aktiverat etableras användare som skickar avtal i NetSuite automatiskt med ett Adobe Acrobat Sign-användarkonto.
Konfigurera automatiska statusuppdateringar
Integreringspaketet för Adobe Acrobat Sign låter dig automatiskt ta emot uppdateringar i NetSuite angående status för avtal som skickats från NetSuite. När den här funktionen är aktiverad återspeglar NetSuite alltid status för dina avtal. Du kan aktivera automatiska statusuppdateringar på följande sätt:
Gå till Inställningar > Företag > Aktivera funktioner.
Välj fliken SuiteCloud .
Aktivera följande alternativ:
- I avsnittet SuiteBuilder aktiverar du alternativet Egna poster .
- I avsnittet SuiteScript aktiverar du alternativen Client SuiteScript och Server SuiteScript och godkänner användarvillkoren för båda.
Klicka på Spara.
Dina alternativ ska ställas in som visas i bilden nedan:
Objekt och posttyper
Integreringspaketet för Adobe Acrobat Sign exponerar Acrobat Sign Agreement-objektet med många standard NetSuite-objekt inklusive: Kund, Uppskattning, Lead, Försäljningsmöjlighet och Partnerregister. Du kan använda Adobe Acrobat Sign-paketet med andra posttyper också, inklusive egna poster.
Fliken Avtal kan visas med två typer av NetSuite-poster: entitetsposter och transaktionsposter.För vårt syfte kan vi vanligtvis anta att en Transaktion post är en post som kan konverteras till ett PDF dokument— till exempel en offert—medan en Entitet post inte kan det.
Transaktionsposter
Om avtalet skapas från en transaktionspost kommer det första dokumentet i avtalsposten att vara PDF-versionen av den ursprungliga posten och den första mottagaren kommer att vara e-postadressen från den posten.Om du inte vill att det första dokumentet ska vara en PDF-version av posten det kom från, inaktivera alternativet Bifoga transaktion-PDF automatiskt under Inställningar > Företag > Allmänna inställningar > fliken Egna inställningar (Se Ställa in egna inställningar för mer information.)
Under Egna inställningar kan du också aktivera Använd trans. Kontakt som första undertecknare inställning om du vill att den primära transaktionskontakten ska läggas till automatiskt som den första undertecknaren.
När den är kopplad till en transaktionspost visas både fliken Avtal och knappen Skicka för signering .
Entitetsposter
Om avtalet skapas från en entitetspost kommer den första mottagaren att vara e-postadressen från posten.När den är kopplad till en entitetspost visas endast fliken Avtal.
Anpassa paketet
För att anpassa paketet måste du:
- Driftsätta skripten för Avtal underfliken och Skicka för signering knappen för lämpliga posttyper.
- Ange rollbehörigheter för dina Adobe Acrobat Sign-posttyper.
- Ändra behörigheter för att bevilja åtkomst till underfliken Avtal och knappen Skicka för signering.
Konfigurera Adobe Acrobat Sign-avtal för andra posttyper
För att driftsätta Avtal underfliken och Skicka för signering knappen för lämpliga posttyper följer du stegen nedan.
Navigera till Anpassning > Skripthantering > Skript.
Skript listsidan visar.
På Skript listsidan letar du upp det skript du måste driftsätta och väljer sedan Visa.
- För att lägga till knappen Skicka för signering väljer du skriptet Adobe Acrobat Sign Estimate Button.
- För att lägga till fliken Avtal väljer du Adobe Acrobat Sign Agreement Loader skriptet.
På Skript sidan väljer du Driftsätt skript.
På sidan Skriptdriftsättning gör du följande:
- Från Gäller för listan väljer du typ av post.
- Du kan också ange skriptdriftsättnings-ID. (Se avsnittet Skapa ett anpassat skriptdriftsättnings-ID i NetSuite Help Center för mer information.) Om du inte anger ett ID genereras ett.
- Markera kryssrutan Driftsatt .
- Ställ in Status till Frigörd.
- Du behöver inte ange en Händelsetyp eller Loggnivå.
- I rullgardinsmenyn Kör som roll väljer du Kör som admin.
- Med underfliken Målgrupp aktiv (den är aktiv som standard) väljer du de specifika rollerna eller användarna som du vill bevilja åtkomst till.Om du vill bevilja åtkomst till alla roller och användare aktiverar du respektive Välj alla-alternativ.
- Klicka på Spara. När ändringsbekräftelsen visas klickar du på Gå tillbaka.
Överst på sidan Skriptdriftsättning väljer du Lista.
Det tar dig tillbaka till listsidan Skript .
Upprepa steg 2 och 3 ovan för det andra skriptet.
Ställ in rollbehörigheter för Adobe Acrobat Sign-posttyper
De flesta NetSuite-roller bör ha behörighet att använda Adobe Acrobat Sign utan ytterligare anpassning. Du kan dock behöva bevilja behörigheter för eventuella ytterligare anpassade roller som har skapats.
Gå till Anpassning > Listor, poster och filer > Posttyper.
Obs!
Om du inte ser objektet Posttyper går du till Konfiguration > Företag > Aktivera funktioner > fliken SuiteCloud och aktiverar alternativet Anpassade poster .
På sidan Posttyper klickar du på Adobe Acrobat Sign Agreement för att välja den.
På sidan Anpassad posttyp väljer du Använd behörighetslista i rullgardinsmenyn Åtkomsttyp .
Obs!
Posttypen Adobe Acrobat Sign Agreement är den enda Adobe Acrobat Sign-posttyp som krävde åtkomsttypen Använder behörighetslista.
Se steg 6 för instruktioner om hur du ställer in åtkomsttypen för de andra Adobe Acrobat Sign-posttyperna.
Välj underfliken Behörigheter .
Den visar listan över roller och behörigheter.
Ange behörigheter enligt följande för de ytterligare anpassade rollerna som lagts till posttypen "Adobe Acrobat Sign Agreement":
- Välj rollen från Roll-listan.
- Ange Nivå till Fullständig.
- Ange Standardformulär till Anpassat Adobe Acrobat Sign Agreement-formulär.
- Markera kryssrutan Begränsa formulär .
- För att spara ändringarna för rollraden väljer du Lägg till.
- Upprepa steg 1 till 5 ovan för alla ytterligare anpassade roller.
- När behörigheter för alla roller har angetts väljer du Spara på sidan Anpassad posttyp. Sidan Kundposttyp visas igen.
Obs!
Se avsnittet Setting Up a Permissions List for a Custom Record Type i NetSuite Help Center för mer information.
Upprepa steg 1–3 ovan för att ange Åtkomsttyp för alla andra Adobe Acrobat Sign-posttyper till.
Ingen behörighet krävs. Detta gäller följande posttyper:
- Adobe Acrobat Sign Config
- Adobe Acrobat Sign-dokument
- Adobe Acrobat Sign Event
- Adobe Acrobat Sign Language
- Adobe Acrobat Sign-skriptfel
- Adobe Acrobat Sign Signed Agreement
- Adobe Acrobat Sign Signer
Bevilja åtkomst till fliken Agreement och knappen skicka för signering
Integrationspaketet för Adobe Acrobat Sign exponerar redan objektet Adobe Acrobat Sign Agreement med många standard NetSuite-objekt (kund, offert, lead och så vidare).Underfliken Agreement aktiveras automatiskt för följande objekttyper: kund, lead, möjlighet, partner, prospekt, offert och leverantörsfaktura.
Knappen skicka för signering aktiveras automatiskt endast för objektet offert.
NetSuite-administratörer kan utöka möjligheten att skapa avtal till andra CRM-objekt genom att ändra behörigheter för att lägga till underfliken Agreement , knappen skicka för signering eller båda till dessa objekt.
Ändra behörigheter för att bevilja åtkomst till knappen Skicka för signering
Navigera till Anpassning > Skript > Skript.
Listsidan för Skript visas.
- Använd vid behov filtren för att hitta Adobe Acrobat Sign-skript.
På sidan Skript letar du upp skriptet Adobe Acrobat Sign Estimate Button (styr knappen skicka för signering ) och klickar sedan på Visa.
På sidan Skript :
- Välj underfliken Driftsättningar .
- Under "Gäller för" väljer du länken för den entitet som du vill ändra [Offert i det här exemplet].
- På sidan Skriptdriftsättning väljer du Redigera.
- Med underfliken Målgrupp primär väljer du de specifika roller eller användare som du vill bevilja åtkomst till.
- För att bevilja åtkomst till alla roller och användare aktiverar du respektive alternativ Välj alla.
- Välj Spara.
Ändra behörigheter för att bevilja åtkomst till fliken Agreements
\n
Navigera till Anpassning > Skript > Skript
På sidan Skript letar du upp Adobe Acrobat Sign Agreement Loader -skriptet och väljer Visa.
På sidan Skript gör du följande:
- Välj underfliken Driftsättningar
- Under "Gäller för" klickar du på länken för den entitet som du vill ändra åtkomst för.
- På sidan Skriptdriftsättning väljer du Redigera.
- Med underfliken Målgrupp aktiv (den är aktiv som standard) väljer du de specifika roller eller användare som du vill bevilja åtkomst till.
- För att bevilja åtkomst till alla roller och användare aktiverar du respektive Välj alla -alternativ.
- Välj Spara.
Skicka avtal med Adobe Acrobat Sign för NetSuite-paketet
För att skicka avtal från NetSuite och få uppdateringar om dessa avtal måste användare ha samma inloggnings-ID (e-postadress) i NetSuite och i Adobe Acrobat Sign.
Skapa ett Adobe Acrobat Sign-avtal
Efter att ha installerat ett nytt paket i ett Sandbox- eller Produktionskonto bör du testa paketet genom att skapa ett avtal. Du kan skapa Adobe Acrobat Sign-avtal från en entitetspost, från en transaktionspost eller som ett fristående avtal.
Obs!
Processen för att skapa ett avtal skiljer sig något beroende på hur det skapas. Den allmänna processen innebär att ange alternativen för ditt avtal, lägga till ett eller flera avtalsdokument och ange mottagare. Processen som beskrivs nedan förutsätter att du skapar avtalet från en kundpost.
Välj eller skapa en kundpost som du vill skicka ett avtal från, eller så kan du välja en annan NetSuite-posttyp som har fliken Avtal aktiverad.
Välj Nytt avtal.
På sidan Adobe Acrobat Sign Agreement väljer du Redigera.
Ange alternativen för ditt avtal enligt följande:
- Avtalsnamn—Ange ett namn för avtalet.
- Meddelande—Ange ett anpassat meddelande för mottagaren.
- Signaturtyp—Välj vilken typ av signatur som accepteras för dokumentet. Alternativen är e-signatur och faxsignatur.
- Jag behöver också signera detta avtal—Aktivera det här alternativet för att ange att avsändaren också måste signera avtalet.
- Signeringsordning—Om alternativet Jag behöver också signera detta avtal är aktiverat väljer du i vilken ordning avsändaren och mottagarna ska signera. Alternativen är "Jag signerar, sedan signerar mottagarna", "Mottagarna signerar, sedan signerar jag" och "Ingen".
- Förhandsgranska dokument eller placera signaturer (eller formulärfält)—Aktivera det här alternativet för att låta avsändare förhandsgranska avtalet och lägga till fält (dra och släpp signatur, initialfält och andra formulärfält) till avtalet innan det skickas till mottagarna.
- Verifiera signerarens identitet—Aktivera det här alternativet och välj sedan ett av följande alternativ för identitetsverifiering:
- Lösenord krävs för att signera: Kräv att signerare anger ett engångslösenord som du anger.
- Kunskapsbaserad autentisering: Kräv att signerare anger sitt namn, adress och eventuellt de fyra sista siffrorna i sitt personnummer och sedan svarar på en lista med frågor som verifierar informationen de angav. Endast tillgängligt i USA.
- Webbidentitetsautentisering: Kräv att signerare verifierar sin identitet genom att logga in på en av följande webbplatser: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live.
- Lösenord krävs för att visa PDF—Aktivera det här alternativet för att kräva att en mottagare anger ett lösenord innan mottagaren öppnar en PDF av avtalet eller det signerade avtalet.PDF-filen som skickas till alla krypteras och detta lösenord krävs för att öppna den.Tappa inte bort ditt lösenord eftersom det inte går att återställa. Om du tappar bort lösenordet måste du ta bort den transaktionen och börja igen.
- Lösenord/Bekräfta lösenord—Om alternativet Lösenord krävs för att visa PDF är aktiverat anger du lösenordet som ska användas för att visa avtalet.
- Påminn mottagarna att signera—Ange om och hur ofta påminnelser skickas till mottagarna. Alternativen är aldrig, dagligen eller veckovis.
- Språk—Ange hur signeringssidan och e-postaviseringar visas för mottagarna.
- Värdsignering för första signeraren—Aktivera det här alternativet för att tillåta avsändaren att vara värd för signering på plats för den första signeraren.
Obs! KBA, Adobe Sign och telefonautentisering kräver att du slår på cookies från tredje part i din webbläsare.
- Dagar till signeringsfrist—Ange ett heltal för att ange signeringsfristen för avtalet (dagens datum + antal dagar).
- Mall—Välj eventuellt en mall att länka den till avtalet.
Välj fliken Dokument.
På underfliken Dokument bifogar du ett befintligt dokument från filskåpet med hjälp av rullgardinsmenyn Adobe Acrobat Sign Document och klickar på Bifoga.
Eller ladda upp ett nytt dokument genom att klicka på knappen New Adobe Acrobat Sign Document för att komma åt sidan Adobe Acrobat Sign Document (visas nedan) där du kan skriva namnet på ett dokument i ditt NetSuite-filskåp, välja filer från din transaktionspost (om tillämpligt) eller bifoga ett nytt dokument.
Du kan lägga till flera dokument till ett avtal.
Klicka på underfliken Mottagare och ange följande information:
- Ange mottagaren genom att antingen välja från kontaktlistan eller skriva en e-postadress.
- Tilldela någon av följande roller till varje mottagare:
- Undertecknare måste signera avtalet.
- Godkännare måste godkänna, men inte signera avtalet, och kan vid behov lägga till data till ett avtal.
- Kopierade mottagare meddelas om avtalsuppdateringar och när avtalet är signerat och slutfört. Kopierade mottagare är inte part i signerings- eller godkännandeprocessen.
Se Ställa in anpassade inställningar för mer information.
- Om den anpassade inställningen Use Parent Record Contact as Signer är aktiverad ensam eller tillsammans med Use Trans. Contact as Signer-inställningen är den första mottagaren förvald, men kan ändras.
- Efter att ha angett varje mottagare väljer du Lägg till.
För att spara avtalet väljer du Spara.
Skicka avtal för signering
När avtalet är redo att skickas klickar du på knappen Skicka för signering.
- Om alternativet Förhandsgranska dokument eller placera signaturer är aktiverat öppnas ett popup-fönster när du klickar på knappen Skicka för signering som låter avsändaren förhandsgranska dokumentet eller dra formulärfält till dokumentet innan det skickas. Kom ihåg att klicka på knappen Skicka i det fönstret för att skicka avtalet till mottagaren.
- Om alternativet Host Signing for First Signer är aktiverat öppnas ett popup-fönster när du klickar på knappen Skicka för signering för att låta undertecknaren signera dokumentet med avsändaren närvarande.
- En Host Signing for Current Signer-länk visas också bredvid fältet Host Signing for First Signer, som kan användas tills dokumentet är signerat.Använd den här länken för att vara värd för avtalssignering för flera signerare, eller för att öppna popup-fönstret igen om det stängdes av misstag.
När avtalet skickas får mottagarna ett e-postmeddelande som informerar dem om dokument som väntar på deras signatur.
Efter att mottagarna har signerat dokumentet får avsändaren ett e-postmeddelande om att dokumentet har signerats.
Skicka avtal från en offert
Adobe Acrobat Sign har en direkt integration med offerter i NetSuite så att en PDF av offerten genereras automatiskt och bifogas avtalsposten.
När du visar en offert klickar du på knappen Skicka för signering . Offerten kommer att genereras och bifogas automatiskt till avtalet. Du kan också lägga till knappen Skicka för signering till andra transaktionsposttyper. (Se Objekt och posttyper för mer information.)
Spåra status och skicka påminnelser
Efter att du skickat ett avtal:
- Dokumentstatusen ändras till Ute för signering i avsnittet Avtalsdetaljer
- Knappen Skicka för signering ersätts av knapparna Uppdatera status, Avbryt avtal och Skicka påminnelse , som fungerar enligt följande:
- Uppdatera status—Klicka på den här knappen för att manuellt uppdatera statusen om statusuppdateringar inte har konfigurerats. (Se Konfigurera automatiska statusuppdateringar för mer information.)
- Skicka påminnelse—Klicka på den här knappen för att skicka en påminnelse till den aktuella signeraren.
- Avbryt avtal—Klicka på den här knappen för att avbryta ett avtal. Ett avtal kan avbrytas efter att det har skickats för signering om alla mottagare inte har signerat än.
En ny Händelser -underflik visas i avtalsposten där du kan följa avtalets status.
Du kan se en historik över avtalshändelserna, som innehåller information om när avtalet skickades, visades och signerades.
Efter att avtalet har signerats:
- Dess status ändras till Signerat.
- Du kan länka tillbaka till den överordnade posten för detta avtal med hjälp av länken.
- Du kan använda "hämta"-länkarna under Signerat dokument och Revisionskedja för att få åtkomst till dessa dokument.
- En ytterligare Signerat dokument -underflik visas för att visa miniatyrbilder av det signerade dokumentet.
Obs!
När ett avtal har skickats för signatur kan du inte längre redigera posten. Detta är för att bevara händelseregistret.
Avinstallera paketet
För att avinstallera paketet följer du stegen i NetSuite-hjälpen. (Se ämnet Avinstallera ett paket i NetSuite hjälpcenter för mer information.)
Observera att om du avinstallerar paketet kommer osignerade avtal att tas bort.
Signerade avtal och deras motsvarande revisions-PDF-filer påverkas inte.
Avinstallera INTE paketet om du måste behålla dina osignerade avtal.
Felsökning
Kontrollera uppdateringens förlopp
Om uppdateringen verkar ta längre tid kan du kontrollera underfliken Körningslogg för installationsskriptet för Adobe Acrobat Sign-paketet för att fastställa förloppet för din uppdatering enligt följande:
Navigera till Customization > Scripting > Scripts.
På sidan Skript letar du upp Adobe Acrobat Sign Bundle Installation -skriptet och klickar sedan på Redigera.
På sidan Skript klickar du för att välja underfliken Körningslogg .
Klicka på Uppdatera.
Körningsloggen uppdateras för att återspegla statusen. Kolumnen Detaljer visar förloppet för uppdateringarna av dina avtal.
Lös problem med åtkomsttoken
Användare kan stöta på meddelandet "Angiven åtkomsttoken är ogiltig eller har gått ut" när de interagerar med avtal.
Detta kan inträffa av följande skäl:
- NetSuite/Adobe Acrobat Sign-administratören som konfigurerade OAuth har återkallat åtkomsttoken.
- Åtkomsttoken har gått ut eftersom inga avtal har skickats från NetSuite under de senaste 60 dagarna.
- NetSuite/Adobe Acrobat Sign-administratören har inte slutfört den första OAuth-konfigurationen.
Du kan enkelt lösa detta problem genom att köra OAuth-konfigurationsprocessen igen. Se Konfigurera OAuth efter installation eller uppgradering för mer information.
Lös problem med dokumentstatus
Om automatiska statusuppdateringar har konfigurerats, men avtalsstatus inte uppdateras efter att avtal skickats, prova följande:
Kontrollera driftsättningens körlogg för Adobe Acrobat Sign External Update Skript för att se om du får anrop från Adobe Acrobat Sign enligt följande:
- Navigera till Anpassning > Skript > Skriptdriftsättningar.
- På sidan Skriptdriftsättningar , leta upp Adobe Acrobat Sign External Update Skript och klicka sedan på Redigera.
- På sidan Skriptdriftsättning , klicka för att välja underfliken Körlogg .
- Du bör se en uppdaterad avtalspost för varje avtals-ID.
Kontrollera driftsättningens körlogg för Adobe Acrobat Sign Update Agreements Skript för att se om det finns några fel enligt följande:
- Navigera till Anpassning > Skript > Skriptdriftsättningar.
- På sidan Skriptdriftsättningar , leta upp Adobe Acrobat Sign Update Agreements -skriptet med status "Schemalagd" och klicka sedan på Redigera.
- På sidan Skriptdriftsättning , klicka för att välja underfliken Körlogg
- Under Typ, välj Fel för att filtrera resultaten.
Kontrollera slutligen körlöggen för Adobe Acrobat Sign Manager Skript för fel genom att följa instruktionerna i steg 2 ovan.
Lös MIME-typfel
Om du får ett MIME-typfel när du försöker skicka ett avtal, kan detta bero på att namnet i filnamnsfältet inte matchar filnamnet och filnamnstillägget för den uppladdade filen.Om du lämnar filnamnsfältet tomt kommer det automatiskt att fyllas i med rätt filnamn och tillägg.
Visa skriptloggar
Du kan också visa körningsloggarna för driftsättning av script som inte är relaterade till problem med dokumentstatus. (Se Lösning av problem med dokumentstatus för mer information.)
1.Navigera till Anpassning > Skript > Skript.Sidan Skript-lista visas.Använd vid behov filtren för att hitta rätt skript.
2.Välj vy för motsvarande skript.
3.Klicka för att välja underfliken Körningslogg på sidan för att visa skriptloggen.
Support
Gå till Adobe Support-portalen för att komma åt vanliga frågor, dokumentation, kunskapsbasartiklar och kontakta Adobe Support: https://helpx.adobe.com/sign/user-guide.html
Liknande innehåll
Effektivisera ditt arbete med Acrobat Sign
Hantera och signera dokument online snabbt och enkelt.
