Användningsfall för e-signaturarbetsflöden

Att skapa e-signatur arbetsflöden med Adobe Sign för Zapier låter dig effektivisera dina signaturprocesser med enkelhet och flexibilitet. Du kan bygga automatiserade arbetsflöden för olika scenarier, såsom interna godkännanden, kontraktsavtal och flerstegsgodkännanden, samtidigt som du säkerställer säkra och juridiskt bindande signaturer.

För att konfigurera varje arbetsflöde behöver du:

1. Välj en åtgärdshändelse: Välj önskad åtgärdshändelse från listan.
2. Ansluta till Acrobat Sign: Länka arbetsflödet till det Acrobat Sign-konto du vill använda.
3. Konfigurera arbetsflödet: Fyll i de obligatoriska fälten för att konfigurera åtgärdsarbetsflödet.
4. Testa arbetsflödet: Om du vill kan du testa arbetsflödet genom att utföra en testkörning för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Denna process säkerställer att dina arbetsflöden är korrekt konfigurerade och redo att användas.

Till exempel kräver konfigurering av ett arbetsflöde för att skapa ett dokument från ett avtal att du fyller i följande fält: Avtals-ID och Dokument-ID

Stödda e-signatur arbetsflöden

Du kan enkelt skapa automatiserade e-signatur arbetsflöden på Acrobat Sign för Zapier för något av följande användningsfall:

Utlösarbaserad automatisering

Acrobat Sign tillhandahåller flera inbyggda utlösare, såsom när ett avtal skapas, skickas för signatur, slutförs, avbryts eller uppdateras.Dessa utlösare kan hjälpa dig att bygga intelligenta arbetsflöden som reagerar omedelbart på viktiga milstolpar i e-signaturprocessen. Dessa händelsedrivna automatiseringar hjälper till att säkerställa snabba uppföljningar och förbättrad verksamhetens effektivitet utan manuellt ingripande.

När ett avtal slutförs i Acrobat Sign kan en Zap automatiskt ladda upp den signerade PDF:en till en specifik Google Drive-mapp och uppdatera ett Google-kalkylblad med status och signerings-URL.

Automatisera avtalskapande

Du kan skapa avtalen baserat på någon av följande utlösare och meddela signerare.Arbetsflödena för avtalskapande i Acrobat Sign gör det möjligt att välja autentiseringsmetoder, lägga till användare och definiera deras roller.Du kan meddela signerare genom att skicka signerings-URL:er via WhatsApp, SMS eller Slack.

Åtgärder:

• Skapa ett avtal från en biblioteksmall och skicka för signering
• Skapa ett avtal från uppladdat dokument och skicka för signering

Hantera dokument

Du kan förenkla din dokumenthanteringsprocess med följande automatiserade arbetsflöden i Adobe Acrobat Sign för Zapier:

• Skapa PDF-filer av signerade avtal: Automatisera konverteringen av slutförda avtal till PDF-filer för att säkerställa enkel lagring och framtida referens. När ett avtal är signerat kan systemet automatiskt generera en högkvalitativ PDF av dokumentet, lagra det säkert och göra det lättillgängligt.

• Hämta dokument-ID: Du kan ladda upp vilket dokument som helst för att hämta dess unika dokument-ID. Detta ger en snabb referens för att spåra, organisera och hämta dokument i databasen. 

• Kontrollera avtalsstatus: Du kan ange dokument-ID eller e-signatur-URL och direkt kontrollera om ett avtal väntar, är signerat eller slutfört. Det hjälper dig att hålla dig informerad om ett avtals framsteg hela tiden utan att behöva kontakta andra parter.

• Hitta ett avtals signerings-URL: Du kan snabbt hitta ett specifikt avtals signerings-URL och skicka det igen till signeraren om det behövs. Acrobat Sign genererar och lagrar en URL när dokumentet skapas så att du enkelt kan komma åt den för smidig omdelning och uppföljning.

Åtgärder:

• Skapa en PDF av signerat avtal
• Ladda upp ett dokument för att få dokument-ID
• Hitta avtalsstatusen
• Hitta signerings-URL

Importera och synkronisera avtalens granskningsloggar

Efter att signeringsprocessen är slutförd kan du hämta det signerade avtalets revisionsspår och ladda upp det till en önskad plats, som Google Drive eller OneDrive.

Åtgärd:

• Skapa en PDF av avtalets revisionsspår

Importera och mappa formulärfält

Du kan hämta en lista med formulärfält från signerade avtal och använda dem för att mappa data till andra källor. Till exempel, om ett avtal innehåller ett textfält för "Förnamn" kommer signeraren att ange sitt förnamn och signera dokumentet. När signeringsprocessen är slutförd kan den som begärt signaturen hämta formulärfältdata, och förnamnet kan sparas i en Excel-kolumn eller en annan datakälla.

Åtgärd:

• Hitta formulärfältdata för avtal i JSON-format

Hämta dokument

Du kan hämta listor över alla avtal och deras dokument-ID:n.

Åtgärder:

• Hitta en lista över alla avtal
• Hitta en lista över alla dokument-ID:n för avtal