Lägg till påminnelser i en massutskicksmall på sidan Hantera

Senast uppdaterad den 14 nov. 2023

Lägg till påminnelser i en överordnad Massutskicksmall

Påminnelser kan läggas till i en överordnad mall för Massutskick, vilken genererar påminnelser för alla underordnade avtal som ännu inte är Slutförda eller Avbrutna.

När du skapar en påminnelse för den överordnade mallen finns det inget alternativ för att välja vilka avtal den gäller för. Alla underordnade avtal som fortfarande Pågår ingår. Om en påminnelse behövs för ett specifikt underordnat avtal finns avtalet på sidan Hantera (sök efter mottagarens e-postadress) och standardprocessen för att lägga till en påminnelse kan användas.

  1. Logga in som den användare som skapade transaktionen i Massutskick.

  2. Gå till sidan Hantera.

  3. Välj filtret Massutskick.

  4. Markera den enskilda överordnade mallen som du vill lägga till påminnelsen i.

  5. Välj åtgärden Påminn för att öppna panelen Påminnelser.

    Panelen Påminnelser innehåller en lista över befintliga påminnelser för mallen.

  6. Välj knappen Lägga till en påminnelse längst upp på panelen Påminnelser.

  7. Det överliggande fönstret Lägg till en påminnelse visas.

    Välj påminnelsefrekvens och mottagare som ska få påminnelsen och skriv en anteckning till mottagaren som ska inkluderas i påminnelsemeddelandet.

    Sidan Hantera med åtgärden Påminnelser markerad och konfigurationspanelen Påminnelser öppen
    Om du väljer ”Alla som fortfarande måste signera” skapas en påminnelse för den aktuella mottagaren av alla underordnade avtal som fortfarande pågår.

  8. Välj Skapa när påminnelsen är konfigurerad.

    Sidan uppdateras för att visa ett bekräftelsemeddelande överst i fönstret.

    Sidan Hantera som visar bekräftelsemeddelandet när påminnelsen har skapats och åtgärden Påminnelser med ett ökat antal
    Siffran bredvid åtgärden Påminnelser ökar med ett för att ange den nya påminnelsen för transaktionen.