Adobe Acrobat Sign för Salesforce: Anpassningsguide

Senast uppdaterad den 29 juni 2023

En guide till de anpassade inställningar som finns tillgängliga i Adobe Acrobat Sign för Salesforce-paketet

Översikt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce innehåller ett brett utbud av anpassningsbara funktioner som hjälper dig att skräddarsy processen för dokumentsignering så att den passar sömlöst in i ditt övergripande arbetsflöde.

Detta dokument är kompletterande innehåll till Salesforce-installationsguiden och räknar upp alla tillgängliga anpassade funktioner och backend-processer som är tillgängliga för administratörer. Utvecklare som vill ansluta sin applikation till Adobe Acrobat Sign-appen bör läsa utvecklardokumentationen.

De flesta inställningarna som beskrivs i detta dokument kräver endast Salesforce-konfiguration för att börja gälla. De få inställningar som kräver konfigurationer på Adobe Acrobat Sign-sidan är så noterade.

Adobe Acrobat Sign-flikar

Flikar

Adobe Acrobat Sign installerar elva anpassade flikar, som alla är aktiverade som standard (förutsatt att du installerade med åtkomst till alla användare). Vi rekommenderar att du granskar dessa flikar och deras funktioner för att avgöra om alla, några eller inga av dina användare kommer att behöva åtkomst till dem, och att du inaktiverar flikar som inte behövs för att minska röran på användarsidan.

Adobe Acrobat Sign-flikar
Avtal	Datamappningar för	Gruppmappningar
Avtalsmallar	Adobe Acrobat Sign Manager	Hantera avtal
Gruppavtal	Adobe Acrobat Sign Admin (x2)	Kopplingsmappningar
Avtalstyper

Obs!

Det finns två Adobe Acrobat Sign Admin-flikar som visas i Lightning-gränssnittet.

En är för en Visualforce-sida och den andra för Lightning, men det går inte att dölja Visualforce-fliken i Lightning-upplevelsen, så båda visas.

Flikar efter funktion

Användare:

Avtal - Ett av de viktigaste objekten för att ge användare möjlighet att skapa och förhandsgranska sina avtal. Denna bör vara aktiverad för alla användare som använder programmet.
Adobe Acrobat Sign Manager – Används främst om du har driftsatt Adobe Acrobat Sign på Salesforce1. Om du inte använder Salesforce1 är det lämpligt att dölja denna flik.
Hantera avtal – Denna flik öppnar en portal till Adobe Acrobat Sign-hanteringssidan. Den här sidan har verktyg som gör det möjligt för användaren att fullständigt hantera avtalet direkt i webbmiljön för Adobe Acrobat Sign. I allmänhet vill Salesforce-kunder uteslutande hantera kontrakt-/dokumentändringar i Salesforce-miljön, så att händelser loggas till fullo i CRM-systemet. Därmed döljer de den här fliken från alla förutom administratörer.

Avancerad användare

Batchavtal – Används av personer som behöver generera många avtal baserat på en Adobe Acrobat Sign-mall och en Salesforce-fråga (för att definiera mottagarna). Visa endast den här fliken för användare/profiler som ska skicka stora mängder av samma dokument. (till exempel: Årliga policyavtal; Kontraktförnyelsdokument)

Administratör

Adobe Acrobat Sign Admin – Exponera endast denna flik för Salesforce Admin-profilen. Det finns ingen anledning att bevilja användare som inte är administratörer åtkomst till detta innehåll.
Gruppmappningar – Dessa inställningar tillåter Salesforce-administratören att automatiskt låta Adobe Acrobat Sign flytta användare till grupper baserat på SFDC-profiler. Endast användbar för Administratörer.
Avtalstyper - Hjälper till att identifiera och lokalisera alla avtal av en specifik kategori.
Avtalsmallar - För att utforma avtalsmallar. Denna ska i de flesta fall bara vara tillgänglig för administratörer.
Datamappningar - Används uteslutande för att definiera datamappningar för att överföra dokumentinnehåll tillbaka till Salesforce. För de flesta användare kommer den här fliken endast att vara tillgänglig för administratörer.
Kopplingsmappningar - Motstyckena till datamappningar. Den här fliken definierar vilket Salesforce-innehåll som kan sammanfogas till ett dokument innan det skickas för underskrift. Återigen, antagligen endast för administratörer

Anpassningar för Salesforce

Inställningar gör att du kan ändra beteendet hos Adobe Acrobat Sign för Salesforce och anpassa det efter dina affärsbehov. Standardvärdena återspeglar de vanligaste konfigurationerna som kunder föredrar och kommer att gälla om du inte uttryckligen ändrar dem.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce stöder olika anpassade inställningar:

Adobe Acrobat Sign-inställningar kontrollerar vilka funktioner som exponeras för dina Adobe Acrobat Sign-användare och ställer även in appens beteende. Det här är huvuduppsättningen av kärninställningar för programmet.
Inställningar för Adobe Acrobat Sign Agreement-mottagare styr hur mottagarposter skapas och uppdateras
Adobe Acrobat Sign Agreement Update-inställningar kontrollerar funktionerna som definierar hur avtalet uppdateras i Salesforce
Adobe Acrobat Sign Environment-inställningar kontrollerar standardwebadresserna och miljöinställningarna.
Adobe Acrobat Sign Toolbar-inställningar kontrollerar knapparna som visas i Adobe Acrobat Sign-verktygsfältet.
Adobe Acrobat Sign Merge Mapping-inställningar kontrollerar hur bilagor hanteras när en sammanslagning av mappning används.
Adobe Acrobat Sign Chatter-inställningar styr vilka avtalshändelser som resulterar i Chatter-inlägg och var Chatter-inläggen kommer att visas.Dessa inställningar visas endast om du har appen Acrobat Sign för Chatter installerad på din org.
Adobe Acrobat Sign Lead Conversion-inställningar kontrollerar hanteringen av avtalen som är associerade med en lead när den konverteras till ett konto, en kontakt eller en försäljningsmöjlighet.

Inställningar kan anges för hela Salesforce-organisationen eller för specifika användare och profiler:

Den här inställningen påverkar alla användare och profiler i organisationen, såvida inte deras inställningar åsidosätter standardinställningarna för organisationsnivå (se nedan)

1. Navigera till Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings.

Sidan Anpassade inställningar visas.

2. Klicka på en av länkarna enligt nedan:

o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient-inställningar

o Adobe Acrobat Sign Agreement Update-inställningar

o Adobe Acrobat Sign Chatter-inställningar

o Adobe Acrobat Sign-miljöinställningar

o Leadkonverteringsinställningar för Adobe Acrobat Sign

o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping-inställningar

o Adobe Acrobat Sign-inställningar

o Adobe Acrobat Sign Toolbar

(Exemplen nedan visar Adobe Acrobat Sign-inställningar.)

3. Klicka på knappen Hantera

4. Klicka på knappen Ny (eller Redigera om tidigare ändringar har gjorts) ovanför raden Standardorganisationsnivåvärde

5. Uppdatera lämpliga inställningar

6. Klicka på knappen Spara.

Dessa inställningar påverkar endast användare och profiler som du anger. Om du anpassar flera profiler måste du anpassa dem var för sig.

1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar

Sidan Anpassade inställningar visas.

2. Klicka på en av länkarna efter behov:

o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings

o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings

o Adobe Acrobat Sign Chatter-inställningar

o Adobe Acrobat Sign-miljöinställningar

o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings

o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings

o Adobe Acrobat Sign-inställningar

o Adobe Acrobat Sign-verktygsfält

(Exemplen nedan visar Adobe Acrobat Sign Settings.)

3. Klicka på knappen Hantera

4. Klicka på knappen Ny (eller Redigera) ovanför tabellen Setup Owner för att skapa anpassade inställningar för specifika användare eller profiler som åsidosätter standardvärdet på organisationsnivå (om det är definierat).

○ Tabellen Inställningar för ägare finns längst ner på sidan, under listan över inställningar.

Obs!

Du kan använda knappen Visa/Dölj (►) för att komprimera sektionen Standardvärde för organisationsnivå.

Klicka på knappen Ny i Inställningar för ägare

5. Från rullgardinsmenyn Plats väljer du Användare eller Profil och använder sedan sökikonen för att söka efter profilen du vill ändra dessa inställningar för och anger värden för lämpliga inställningar.

6. Redigera profilinställningarna efter behov

7. Klicka på knappen Spara.

Anpassningsbara inställningar

De anpassningsbara inställningarna är uppdelade i funktionella avsnitt i Salesforce, och den strukturen återges nedan.Var och en av de enskilda inställningarna listas inom den funktionella inställningen.

o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings

o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings

o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings

o Adobe Acrobat Sign Environment Settings

o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings

o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings

o Adobe Acrobat Sign Settings

o Adobe Acrobat Sign Toolbar

På grund av mängden objekt i avsnittet Adobe Acrobat Sign Settings presenteras innehållet två gånger:

Efter funktion – För att underlätta uppnåendet av ett funktionellt mål och säkerställa att alla relevanta inställningar beaktas
Alfabetiskt - För att hitta en specifik inställning snabbt

Anpassade inställningar för Adobe Acrobat Sign

Administration

Vill du tillåta administratörer på gruppnivå för Adobe Acrobat Sign att ha befogenhet att upprätta en OAuth-anslutning mellan Adobe Acrobat Sign och Salesforce?

Adobe Acrobat Sign OAuth-behörighetsomfattning – Definierar den lägsta behörighetsnivån i Adobe Acrobat Sign-systemet som kan upprätta en OAuth-anslutning.
- Lämna fältet tomt eller ange konto, för att begränsa OAuth-anslutningar till Adobe Acrobat Sign-administratörer på kontonivå.
- Ange en grupp för att utöka behörighetsomfattningen till att inkludera administratörer på gruppnivå.

Behöver du strikt definiera dokumentlagringstypen? Har du beroenden av objekttypen för Acrobat Sign-dokumenten?

Lagringstyp för avtalsdokument—Definierar standardlagringsobjektet för Acrobat Sign-dokument
- Ange som Files för att få paketet att fungera med den senaste generationen av det Files-baserade systemet i Salesforce
- Ange som Attachments för att använda det äldre Attachments-baserade systemet
- Om den lämnas tom baseras standardlagringstypen på den installerade paketversionen
  - Version 23+ använder som standard Files
  - Versioner före 23.0 använder som standard Attachments

Behöver användare tilldelas till specifika Acrobat Sign-grupper baserat på deras Salesforce-profiler för att säkerställa att rätt sändningsinställningar och varumärkesanpassning tillämpas?

Automatisk synkronisering av gruppmatchningar—Aktivera den här inställningen för att automatiskt flytta rätt Adobe Acrobat Sign-grupper när deras Salesforce-användarprofiler uppdateras.

Behöver du skicka avtal som överskrider 2 MB i total filstorlek? (Om svaret är ja, se: Konfigurera Salesforce för att skicka stora dokument)

Återanrops-URL för Adobe till Salesforce - Du måste ange återanrops-URL i denna ruta när du skickar stora dokumenttransaktioner (större än 2 MB). Denna inställning är den säkra webbadressen som kopieras från Adobe Acrobat Sign Callback Site, som är konfigurerad för att skicka stora filer.

Ska Acrobat Sign automatiskt skapa nya användare när de använder applikationen i Salesforce?

Inaktivera Användartilldelning - Aktivera den här inställningen för att förhindra att användare automatiskt tilldelas ett Adobe-användarkonto när de skickar eller hanterar avtal. Denna inställning förhindrar inte den automatiska tilldelning för användare som uppstår när någon klickar på Uppdatera avtal i avtalslistan.

Chatter

Vill du inaktivera Chatter-matning på avtalsobjektetet?

Inaktivera Chatter-matning på avtalsobjekt - Aktivera den här inställningen för att inaktivera chatter-matningen på avtalsobjektet.

Data- och kopplingsmappning

Vill du få ett e-postmeddelande när en data- eller kopplingsmappning misslyckas?

Aktivera meddelande för mappningsfel (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att skicka e-postmeddelanden till ägaren av data- eller kopplingsmappningen om fel uppstår när mappningarna utförs.

Vill du se API-namnen när du väljer fält i datamappning/kopplingsmappning?

Visa fältets API-namn (inaktiverat som standard) - Aktivera alternativet när du vill visa API-namnet för varje fält och förhållandet mellan Salesforce-objekten när du ställer in datamappning och kopplingsmappning.

Användargränssnitt

Behöver du etablera en specifik typ av användargränssnitt (fönster eller ramar)?

Åtgärdsfönstertyp—Bestäm hur Acrobat Sign-fönster öppnas i användarnas webbläsare. Ange "Fönster" för att öppna i nya fönster, ange "Ramar" för att öppna som ett lager ovanpå avtalssidan, eller lämna fältet tomt för att använda standardbeteendet, vilket är att identifiera lämplig åtgärd automatiskt baserat på användarens webbläsarinställningar.

Obs!

Den här inställningen gäller inte för kunder som använder sidlayouten Lightning, och är endast tillgänglig för konfigurationer med den avancerade sidlayouten för avtal

Alternativ för arbetsflöde

Kommer dina avsändare att behöva skapa avtal som endast de själva kan signera?

Aktivera Endast avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att visa och aktivera alternativet "Endast avsändaren signerar" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. När alternativet ”Endast avsändaren signerar” används visas avtalet eller dokumentet för avsändaren för signering. Den här funktionen liknar funktionen ”Endast jag signerar” i Adobes tjänster. Det här alternativet kan konfigureras som skrivskyddat med inställningen Endast skrivskyddade sändarsignaturer.

Ska dokumentets avsändare behöva signera dokumentet överhuvudtaget?

Dölj Avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för avsändarsignaturer för avtalsutkast.

Vill du tillåta avsändare att välja mellan löpande och parallell underskrift?

Visa alternativ för Mottagarnas signeringsordning - Aktivera den här inställningen för att visa dessa två alternativ för mottagarsignering: löpande (ordning angiven) eller parallellt (i valfri ordning).

Mottagaralternativ

Vilka typer av mottagarobjekt (t.ex. kontakt, lead) ska du skicka avtal till?

Inaktivera Kontakt som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en kontakt som mottagare på sidan Skicka avtal.
Inaktivera E-post som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att ange en e-postadress som mottagare på sidan Skicka avtal.
Inaktivera Grupp som mottagare - Den här inställningen styr om användare kan använda grupposter som mottagare för avtal.
Inaktivera Lead som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en lead som mottagare på sidan Skicka avtal.
Inaktivera Användare som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en användare som mottagare på sidan Skicka avtal.
Aktivera roll som accepterande part - Mottagare som är accepterande part accepterar dokumentet. De kanske måste ange fältdata.
Aktivera roll som certifierad mottagare - Certifierade mottagare bekräftar avtal, men signerar inte. De kanske måste fylla i fältdata.
Aktivera rollen Delegera till accepterande part - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en accepterande part
Aktivera rollen Delegera certifierad mottagare - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en certifierad mottagare
Aktivera rollen Delegera formulärifyllnad - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en formulärifyllare
Aktivera roll som formulärifyllare - Formulärifyllare aktiveras för att fylla i data på fältnivå.
Aktivera Mottagare som godkännare (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att aktivera alternativet att markera en mottagare som godkännare. Godkännare granskar och godkänner dokumentet, men måste inte signera det.
Aktivera Mottagare delegerar godkännare - Mottagare markerade som delegerande kan granska dokumentet, men inte signera, godkänna eller bekräfta det. Dokumentet måste vidarebefordras till en annan användare som kan vidta rätt åtgärder.
Aktivera Mottagare delegerar signerare - Mottagare markerade som delegerande kan granska dokumentet, men inte signera, godkänna eller bekräfta det. Dokumentet måste vidarebefordras till en annan användare som kan vidta rätt åtgärder

Bör avsändare tillåtas att definiera vilka parter som ska få en kopia av ett avtal?

Dölj Skicka e-postkopior - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet "Skicka e-postkopior till" för avtalsutkast.

Använder du anpassade fält för att definiera dina mottagare?

Åsidosätt mottagarfältlista - Detta fält gör att du kan ändra standarduppsättningen av avtalsfält som bestämmer vilka avtalsfält som används när du väljer mottagare för ett avtal som skickas för underskrift. Redigera den här inställningen så att den, när den används, innehåller en lista med API-fältnamn, separerade med kommatecken, från avtalsposten. Fältnamnen ska stå i rätt ordning och representera fälten som mottagarna ska läsa från. (t.ex. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)

Alternativ för mottagarverifiering

Vilka typer av mottagarverifiering tillåter du?

Inaktivera Kunskapsbaserad autentisering (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet Kunskapsbaserad autentisering för avtal. Det här är en metod för kontroll som kräver att signerare anger och verifierar personlig information för att signera dokumentet. Användningen av den här funktionen är begränsad och kan innebära ytterligare kostnader. Se till att dina kontoinställningar på echosign.adobe.com har kunskapsbaserad autentisering aktiverad, så att du kan använda denna i Salesforce.
Aktivera Telefonautentisering - Aktivera den här inställningen för att visa alternativet Telefonautentisering för att verifiera mottagaridentitet. Användningen av den här funktionen är begränsad och kan innebära ytterligare kostnader.
Aktivera autentisering med myndighets-ID – Aktivera den här inställningen när du vill visa autentiseringsalternativet Myndighets-ID för att verifiera mottagaridentitet. Användning av den här funktionen kan medföra extra kostnader
Dölj Signering med lösenord - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signering med lösenord.

Bör signerare kunna ha olika verifieringsmetoder?

Aktivera verifieringsmetod per signeraridentitet - om inställningen aktiveras kan varje signerare ha sin egen metod för identitetsverifiering (t.ex. lösenord, telefon, KBA).
Aktivera separata signatärsidentitetsmetoder—Aktivera denna inställning för att kunna välja olika identitetsverifieringsmetoder för mottagare i ditt Acrobat Sign-konto och de utanför ditt Acrobat Sign-konto. Detta gäller kunskapsbaserad autentisering (KBA) och lösenord för signering.Du kan till exempel kräva att en kund verifieras med kunskapsbaserad identitet innan hen signerar dokumentet, men kräva att din försäljningschef istället anger ett lösenord för att signera dokumentet. Om du inte markerar den här rutan kommer alla signerare eller godkännare att verifiera med samma metod, vald av avsändaren.

Bifoga dokument

Varifrån ska avsändare tillåtas att bifoga sina dokument?

Dölj Salesforce-innehåll/filer Bil.—Aktivera denna inställning för att dölja alternativet att lägga till Salesforce-innehåll eller filer till utkast av avtal.
Dölj Salesforce-dokumentbilagor - Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att lägga till Salesforce-dokument i avtalsutkast.
Dölj Ladda upp avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att överföra lokala filer för avtalsutkast.
Visa Acrobat Sign-biblioteksbilagor—Aktivera denna inställning för att visa alternativet att lägga till Acrobat Sign-dokumentmallar.
Visa Acrobat Sign-fältmallar—Aktivera denna inställning för att visa alternativet att välja och tillämpa Acrobat Sign-formulärfältslager-mallar på dokument.

Vill du att användare ska kunna använda fältmallar?

Dölj Möjlighet att lägga till fältmallar - Aktivera den här inställningen för att dölja länken som gör det möjligt för avsändare att lägga till formulärfältsmallar på utkast.

Vill du att avtalsnamnet automatiskt ska ändras till filnamnet på det första bifogade dokumentet?

Byt namn på avtal med namn på bifogad fil - Aktivera den här inställningen för att byta namn på avtalet genom att använda namnet på det bifogade dokumentet.

Avsändaralternativ

Behöver dina Salesforce-användare kunna skicka avta å andras vägnar?

Tillåt avsändare att skicka dokument å andras vägnar - Aktivera den här inställningen för att tillåta avsändare att skicka avtal å andras vägnar.

Vill du att avtal automatiskt ska förfalla efter en viss tid?

Skapa signaturdeadlinepåminnelse - Aktivera den här inställningen för att visa Salesforce-varningar som påminner användare när skickade avtal håller på att löpa ut. Ange antalet dagar före avtalets utgång som varningen visas med inställningen för Dagar för signaturdeadlinepåminnelse.
Dagar för signaturdeadlinepåminnelse - Ange ett antal dagar och aktivera inställningen Skapa signaturdeadlinepåminnelse. Detta gör att varningar om att "avtalet håller på att löpa ut" visas för dina användare i Salesforce. Varningar visas det angivna antalet dagar före avtalets utgång.
Dölj signaturdeadline - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signaturdeadline för avtalsutkast.

Vill du kunna utvidga avtalets relation till andra Salesforce-objekt?

Dölj kontosökning - Aktivera den här inställningen för att dölja kontosökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
Dölj kontaktsökning - Aktivera den här inställningen för att dölja kontraktsökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
Dölj säljprojektsökning - Aktivera den här inställningen för att dölja säljprojektsökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.

Bör användare tillåtas att ändra fältplacering innan ett avtal skickas?

Dölj förhandsgranskning och position - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativen för förhandsgranskning och position för avtalsutkast.

Bör användare tillåtas att ändra ordningen på mottagare eller bilagor?

Dölj sortera om bilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för att sortera bilagor för avtalsutkast.
Dölj sortera om mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för att sortera mottagare för avtalsutkast.

Vill du tillåta handskrivna signaturer utöver elektroniska underskrifter?

Dölj signaturtyp - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet signaturtyp (e-signatur eller skriftlig signatur) för avtalsutkast.

Bör användare tillåtas att definiera påminnelser till signerare när de skapar ett avtal?

Dölj signaturpåminnelse - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signaturpåminnelse för avtalsutkast.

Kommer du någonsin att behöva placera signaturen på avsändarens system (personlig signering)?

Visa alternativet värdbaserad signering (aktiverat som standard) - Aktivera den här inställningen för att visa fältet "värdbaserad signering för den första signeraren" på avtalssidan för att få personliga signeringar.

Avsändaralternativ för mallanvändare

Använder du mallar? Och i så fall, vill du göra några av dessa förfyllda fält dolda eller Skrivskyddat så att avsändare inte kan manipulera dem?

Dölj lägg till mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att lägga till mottagare för avtalsutkast.
Dölj radera mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att radera mottagare för avtalsutkast.
Dölj redigera avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja redigeringsalternativet för bilagor associerade med avtalsutkast.
Dölj radera avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att radera avtal (i sektionen Bilagor) från avtalsutkast.
Dölj visa avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja visningsalternativet för bilagor associerade med avtalsutkast.
Skrivskydda konto - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Konto till ett skrivskyddat avtalsfält. Detta är användbart om du vill förifylla fältet men inte tillåta avsändaren att redigera det.
Skrivskydda avtalsnamn - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Avtalsnamn till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda kontrakt - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Kontraktsökning till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda e-postkopior - Aktivera den här inställningen för att göra fältet "Skicka e-postkopior till" till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda ytterligare fält - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda avsnittet Ytterligare fält på ett avtal.
Skrivskydda värdbaserad signering - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan för värdbaserad signering till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda språk - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Språk till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda meddelande - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Meddelande till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda säljprojekt - Aktivera den här inställningen för att göra fältet för säljprojektssökning till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda förhandsgranskning eller position - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Signaturfält för att förhandsgranska dokument eller för position" till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda mottagare - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda mottagaravsnittet på ett avtal.
Skrivskydda signeringsordning för mottagare - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativen för signeringsordning för mottagare på ett avtal.
Skrivskydda säkerhetsalternativ - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda avsnittet Säkerhetsalternativ på ett avtal.
Skrivskydda avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Jag behöver också signera detta dokument" till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda endast avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativet "Endast avsändaren signerar" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen Aktivera endast avsändaren signerar.
Skrivskydda signaturtyp - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Signaturtyp till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda signaturdeadline - Aktivera den här inställningen för att göra "Ge signerare X dagar att signera detta dokument" till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda signaturpåminnelse - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Påminn mottagaren att signera" till ett skrivskyddat avtalsfält.

Alternativ för skickade avtal

Ska avsändare kunna ändra mottagarens e-postadress för avtal under behandling?

Dölj ersätt signerare - Aktivera den här inställningen för att dölja möjligheten att ersätta den aktuella signeraren eller godkännaren när avtalet har skickats.

Omdirigering efter signering

Efter signering av ett dokument, vill du kontrollera vart signatären omdirigeras (jämfört med standardsidan för Acrobat Sign)?

Aktivera alternativ efter signering - Aktivera det här alternativet om du vill omdirigera signerare till en startsida som du väljer. Det gör att alternativen ”Omdirigerings-URL efter signering” och ”Omdirigering i sek. efter signering” blir tillgängliga på sidan Skicka avtal. Ett avtals signerare dirigeras om till den angivna URL:en när de har signerat. Till exempel kan du dirigera om dem till företagets webbplats eller en undersökningssida. Detta alternativ kan göras Skrivskyddat för avsändare med inställningen Skrivskyddat för alternativ efter signering.
Skrivskydda alternativ efter signering - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativen "Omdirigerings-URL efter signering" och "Omdirigeringsfördröjning efter signering" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen Aktivera alternativ för efter signering.

Signerad PDF-säkerhet

Vill du skydda den slutliga PDF-filen med ett lösenord för att styra visningsåtkomst?

Dölj lösenord för signerad PDF-fil - Aktivera den här inställningen för att dölja lösenordalternativet att ange ett lösenord för att öppna PDF-filen med det signerade avtalet.
Rensa avtalslösenord (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att inte spara det krypterade lösenordet för avtalet i Salesforce efter att avtalet har skickats. Detta gäller lösenordet som är inställt för att signera eller visa avtalet.

Var och en av inställningarna i Salesforce har en frågeteckenikon som du kan klicka på för att se beskrivningen av inställningen.

Åtgärdsfönstertyp—Bestäm hur Acrobat Sign-fönster öppnas i användarnas webbläsare. Ange "Fönster" för att öppna i nya fönster, ange "Ramar" för att öppna som ett lager ovanpå avtalssidan, eller lämna fältet tomt för att använda standardbeteendet, vilket är att identifiera lämplig åtgärd automatiskt baserat på användarens webbläsarinställningar.

Obs!

Den här inställningen gäller inte för kunder som använder sidlayouten Lightning, och är endast tillgänglig för konfigurationer med den avancerade sidlayouten för avtal

Adobe Acrobat Sign OAuth-omfattning – Definierar den lägsta behörighetsnivån i Adobe Acrobat Sign-systemet som kan upprätta en OAuth-anslutning.
- Lämna fältet tomt eller ange konto, för att begränsa OAuth-anslutningar till Adobe Acrobat Sign-administratörer på kontonivå.
- Ange en grupp för att utöka behörighetsomfattningen till att omfatta administratörer på gruppnivå. OBS! Om du skapar en OAuth-anslutning med en administratör på gruppnivå begränsas integreringen till att endast fungera med de användare som har ett medlemskap i den primära gruppen för den länkande administratören.
Lagringstyp för avtaldokument—Definierar standardlagringsobjektet för Adobe Acrobat Sign-dokument
- Ange som Files för att få paketet att fungera med den senaste generationen av det Files-baserade systemet i Salesforce.
- Ange som Attachments för att använda det äldre Attachments-baserade systemet
- Om det lämnas tomt baseras standardlagringstypen på den installerade paketversionen
  - Version 23+ använder som standard Files
  - Versioner före 23.0 använder som standard Attachments
Tillåt avsändare att skicka dokument å andras vägnar - Aktivera den här inställningen för att tillåta avsändare att skicka avtal å andras vägnar.
Synkronisera gruppmappningar automatiskt—Aktivera den här inställningen för att automatiskt flytta rätt Adobe Acrobat Sign-grupper när deras Salesforce-användarprofiler uppdateras.
Återanrops-URL för Adobe till Salesforce - Du måste ange återanrops-URL i denna ruta när du skickar stora dokumenttransaktioner (större än 2 MB). Den här inställningen är den säkra webbadressen som kopieras från Acrobat Sign Callback Site, som är konfigurerad för att skicka stora filer.Se "Konfigurera Salesforce för att skicka stora dokument för signering" för ytterligare instruktioner.
Skapa signaturdeadlinepåminnelse - Aktivera den här inställningen för att visa Salesforce-varningar som påminner användare när skickade avtal håller på att löpa ut. Ange antalet dagar före avtalets utgång som varningen visas med inställningen för Dagar för signaturdeadlinepåminnelse.
Dagar för signaturdeadlinepåminnelse - Ange ett antal dagar och aktivera inställningen Skapa signaturdeadlinepåminnelse. Detta gör att varningar om att "avtalet håller på att löpa ut" visas för dina användare i Salesforce. Varningar visas det angivna antalet dagar före avtalets utgång.
Inaktivera Chatter-matning på avtalsobjekt - Aktivera den här inställningen för att inaktivera chatter-matningen på avtalsobjektet.
Inaktivera Kontakt som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en kontakt som mottagare på sidan Skicka avtal.
Inaktivera E-post som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att ange en e-postadress som mottagare på sidan Skicka avtal.
Inaktivera Grupp som mottagare - Den här inställningen styr om användare kan använda grupposter som mottagare för avtal.
Inaktivera kunskapsbaserad autentisering (aktiverad som standard) – Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för identitetsverifiering med kunskapsbaserad autentisering (KBA) för avtal.Det här är en metod för kontroll som kräver att signerare anger och verifierar personlig information för att signera dokumentet. Användningen av den här funktionen är begränsad och kan innebära ytterligare kostnader. Se till att dina kontoinställningar på echosign.adobe.com har kunskapsbaserad autentisering aktiverad, så att du kan använda denna i Salesforce.
Inaktivera lead som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en lead som mottagare på sidan Skicka avtal.
Inaktivera Användartilldelning - Aktivera den här inställningen för att förhindra att användare automatiskt tilldelas ett Adobe-användarkonto när de skickar eller hanterar avtal. Denna inställning förhindrar inte den automatiska tilldelning för användare som uppstår när någon klickar på Uppdatera avtal i avtalslistan.
Inaktivera Användare som mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att välja en användare som mottagare på sidan Skicka avtal.
Aktivera roll som accepterande part - Mottagare som är accepterande part accepterar dokumentet. De kanske måste ange fältdata.
Aktivera roll som certifierad mottagare - Certifierade mottagare bekräftar avtal, men signerar inte. De kanske måste fylla i fältdata.
Aktivera rollen Delegera till accepterande part - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en accepterande part
Aktivera delegerad certifierad mottagare-roll - Aktiverar rollen att utse en delegator för en certifierad mottagare
Aktivera rollen Delegera formulärifyllnad - Aktiverar rollen att utse en delegerande part för en formulärifyllare
Aktivera rollen Formulärfyllare – Formulärfyllare aktiveras för att fylla i data på fältnivå.
Aktivera autentisering med myndighets-ID – Aktivera den här inställningen när du vill visa autentiseringsalternativet Myndighets-ID för att verifiera mottagaridentitet. Användning av den här funktionen kan medföra extra kostnader
Aktivera meddelande för mappningsfel (aktiverad som standard) – aktivera den här inställningen för att skicka e-postmeddelanden till ägaren av data- eller kopplingsmappningen om fel uppstår när mappningarna utförs.
Aktivera verifieringsmetod per signeraridentitet - om inställningen aktiveras kan varje signerare ha sin egen metod för identitetsverifiering (t.ex. lösenord, telefon, KBA).
Aktivera Telefonautentisering - Aktivera den här inställningen för att visa alternativet Telefonautentisering för att verifiera mottagaridentitet. Användningen av den här funktionen är begränsad och kan innebära ytterligare kostnader.
Aktivera alternativ efter signering - Aktivera det här alternativet om du vill omdirigera signerare till en startsida som du väljer. Det gör att alternativen ”Omdirigerings-URL efter signering” och ”Omdirigering i sek. efter signering” blir tillgängliga på sidan Skicka avtal. Ett avtals signerare dirigeras om till den angivna URL:en när de har signerat. Till exempel kan du dirigera om dem till företagets webbplats eller en undersökningssida. Det här alternativet kan göras skrivskyddat för avsändare med inställningen Skrivskyddade alternativ efter signering.
Aktivera Mottagare som godkännare (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att aktivera alternativet att markera en mottagare som godkännare. Godkännare granskar och godkänner dokumentet, men måste inte signera det.
Aktivera mottagardelegerad godkännare-roll—Mottagare markerade som delegatorer kan granska dokumentet men kan inte signera, godkänna, acceptera eller bekräfta det.Dokumentet måste vidarebefordras till en annan användare som kan vidta rätt åtgärder.
Aktivera rollen för delegerad signerare för mottagare— Mottagare som markerats som delegerare kan granska dokumentet men kan inte signera, godkänna, acceptera eller bekräfta det.Dokumentet måste vidarebefordras till en annan användare som kan vidta rätt åtgärder
Aktivera Endast avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att visa och aktivera alternativet "Endast avsändaren signerar" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. När alternativet ”Endast avsändaren signerar” används visas avtalet eller dokumentet för avsändaren för signering. Den här funktionen liknar funktionen ”Endast jag signerar” i Adobes tjänster. Det här alternativet kan ställas in som skrivskyddat med inställningen Skrivskyddad endast avsändare signerar.
Aktivera separata metoder för signerares identiteter—Aktivera den här inställningen för att kunna välja olika identitetsverifieringsmetoder för mottagare i ditt Adobe Acrobat Sign-konto och de utanför ditt Adobe Acrobat Sign-konto.Detta gäller kunskapsbaserad autentisering (KBA) och lösenord för signering.Du kan till exempel kräva att en kund verifieras med kunskapsbaserad identitet innan hen signerar dokumentet, men kräva att din försäljningschef istället anger ett lösenord för att signera dokumentet. Om du inte markerar den här rutan kommer alla signerare eller godkännare att verifiera med samma metod, vald av avsändaren.
Dölj Möjlighet att lägga till fältmallar - Aktivera den här inställningen för att dölja länken som gör det möjligt för avsändare att lägga till formulärfältsmallar på utkast.
Dölj kontosökning - Aktivera den här inställningen för att dölja kontosökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
Dölj lägg till mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att lägga till mottagare för avtalsutkast.
Dölj kontaktsökning - Aktivera den här inställningen för att dölja kontraktsökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
Dölj radera avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att radera avtal (i sektionen Bilagor) från avtalsutkast.
Dölj radera mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att radera mottagare för avtalsutkast.
Dölj redigera avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja redigeringsalternativet för bilagor associerade med avtalsutkast.
Dölj säljprojektsökning - Aktivera den här inställningen för att dölja säljprojektsökningsalternativet (i sektionen Avtalsdetaljer) för avtalsutkast.
Dölj lösenord för signerad PDF-fil - Aktivera den här inställningen för att dölja lösenordalternativet att ange ett lösenord för att öppna PDF-filen med det signerade avtalet.
Dölj förhandsgranskning och position - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativen för förhandsgranskning och position för avtalsutkast.
Dölj sortera om bilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för att sortera bilagor för avtalsutkast.
Dölj sortera om mottagare - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för att sortera mottagare för avtalsutkast.
Dölj ersätt signerare - Aktivera den här inställningen för att dölja möjligheten att ersätta den aktuella signeraren eller godkännaren när avtalet har skickats.
Dölj Salesforce-innehåll/filar-bil.—Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet att lägga till Salesforce-innehåll eller filer till utkast av avtal.
Dölj Salesforce-dokumentbilagor - Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att lägga till Salesforce-dokument i avtalsutkast.
Dölj Skicka e-postkopior - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet "Skicka e-postkopior till" för avtalsutkast.
Dölj Avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för avsändarsignaturer för avtalsutkast.
Dölj sidofält för avtalsredigeringssida - Aktivera den här inställningen för att dölja sidofältet på avtalsredigeringssidan. Sidan Avtalsredigerare kan nås genom att klicka på namnet på ett avtal som visas i sidofältet, på startsidan Avtal eller i listan över avtal för ett relaterat objekt.

Obs! De senaste Salesforce-begränsningarna för hur anpassat javascript kan läggas till i sidofältskomponenter har löst de VF-sidproblem som denna inställning är avsedd att avhjälpa. Gäller endast för VF-sidor, stöds inte vid användning av den nya Lightning-sidlayouten

Dölj signaturdeadline - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signaturdeadline för avtalsutkast.
Dölj signaturpåminnelse - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signaturpåminnelse för avtalsutkast.
Dölj signaturtyp - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet signaturtyp (e-signatur eller skriftlig signatur) för avtalsutkast.
Dölj Signering med lösenord - Aktivera den här inställningen för att dölja alternativet för signering med lösenord.
Dölj Ladda upp avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen om du vill dölja alternativet att överföra lokala filer för avtalsutkast.
Dölj visa avtalsbilagor - Aktivera den här inställningen för att dölja visningsalternativet för bilagor associerade med avtalsutkast.
Åsidosätt mottagarfältlista - Detta fält gör att du kan ändra standarduppsättningen av avtalsfält som bestämmer vilka avtalsfält som används när du väljer mottagare för ett avtal som skickas för underskrift. Redigera den här inställningen så att den, när den används, innehåller en lista med API-fältnamn, separerade med kommatecken, från avtalsposten. Fälten ska vara i ordning och representera de fält som mottagarna ska läsas från.(t.ex. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
Skrivskydda konto - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Konto till ett skrivskyddat avtalsfält. Detta är användbart om du vill förifylla fältet men inte låta avsändaren redigera det.
Skrivskyddat avtalsnamn—Aktivera den här inställningen för att göra fältet Avtalsnamn till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda kontrakt - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Kontraktsökning till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda e-postkopior - Aktivera den här inställningen för att göra fältet "Skicka e-postkopior till" till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda ytterligare fält - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda avsnittet Ytterligare fält på ett avtal.
Skrivskydda värdbaserad signering - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan för värdbaserad signering till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda språk - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Språk till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda meddelande - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Meddelande till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda säljprojekt - Aktivera den här inställningen för att göra fältet för säljprojektssökning till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda alternativ efter signering - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativen "Omdirigerings-URL efter signering" och "Omdirigeringsfördröjning efter signering" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen Aktivera alternativ för efter signering.
Skrivskydda förhandsgranskning eller position - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Signaturfält för att förhandsgranska dokument eller för position" till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda mottagare - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda mottagaravsnittet på ett avtal.
Skrivskydda signeringsordning för mottagare - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativen för signeringsordning för mottagare på ett avtal.
Skrivskydda säkerhetsalternativ - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda avsnittet Säkerhetsalternativ på ett avtal.
Skrivskydda avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Jag behöver också signera detta dokument" till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda endast avsändaren signerar - Aktivera den här inställningen för att skrivskydda alternativet "Endast avsändaren signerar" i sektionen Mottagare på sidan Skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen Aktivera endast avsändaren signerar.
Skrivskydda signaturdeadline - Aktivera den här inställningen för att göra "Ge signerare X dagar att signera detta dokument" till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda signaturpåminnelse - Aktivera den här inställningen för att göra kryssrutan "Påminn mottagaren att signera" till ett skrivskyddat avtalsfält.
Skrivskydda signaturtyp - Aktivera den här inställningen för att göra fältet Signaturtyp till ett skrivskyddat avtalsfält.
Byt namn på avtal med namn på bifogad fil Aktivera den här inställningen för att byta namn på avtalet genom att använda namnet på det bifogade dokumentet.
Visa Adobe Acrobat Sign-fältmallar—Aktivera den här inställningen för att visa alternativet att välja och tillämpa Adobe Acrobat Sign formulärfältslager-mallar på dokument.
Visa Adobe Acrobat Sign biblioteksbilagor—Aktivera den här inställningen för att visa alternativet att lägga till Adobe Acrobat Sign-dokumentmallar.
Visa fältets API-namn - Aktivera alternativet när du vill visa API-namnet för varje fält och förhållandet mellan Salesforce-objekten när du ställer in datamappning och kopplingsmappning
Visa alternativet värdbaserad signering (aktiverat som standard) - Aktivera den här inställningen för att visa fältet "värdbaserad signering för den första signeraren" på avtalssidan för att få personliga signeringar.
Visa alternativ för Mottagarnas signeringsordning - Aktivera den här inställningen för att visa dessa två alternativ för mottagarsignering: löpande (ordning angiven) eller parallellt (i valfri ordning).
Rensa avtalslösenord (aktiverad som standard) - Aktivera den här inställningen för att inte spara det krypterade lösenordet för avtalet i Salesforce efter att avtalet har skickats. Detta gäller lösenordet som är inställt för att signera eller visa avtalet.

Med inställningarna för avtalsmottagare kan du styra hur mottagarposter skapas eller uppdateras när avtal skapas i Salesforce eller hämtas till Salesforce från en extern källa.

Se överföringsmappningsdokumentation för avtal för mer information om hur du ställer in Salesforce så att dokument som skapats någon annanstans automatiskt kan skapas även i Salesforce.

Skapa mottagarobjekt automatiskt - Detta fält används för att ange vilken mottagartyp som ska skapas (kontakt eller lead) när det inte finns några befintliga kontakter i Salesforce som matchar det ursprungliga avtalets mottagare. Ange kontakt eller lead i detta fält baserat på preferens. Mottagarsökningen baseras också på posten i fältet för "mottagarsökningsordning".
Kopiera kontaktkonto - Om du väljer det här alternativet kopieras den första kontaktmottagarens kontosökning till avtalets kontosökning.
Kopiera kontaktsäljprojekt - Om du väljer det här alternativet kopieras den första kontaktmottagarens säljprojektssökning till avtalets säljprojektssökning.
Skapa mottagare som saknas (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill skapa mottagare som saknas
- Nya mottagare skapas för arbetsflöden med push-mappning av avtal, Ersätt Signerare eller Delegera signerare
Aktivera deltagargrupper – Aktivera den här inställningen när du vill skapa och uppdatera deltagargrupper
Ignorera domän-lista för mottagarsökning - Om en mottagares e-postadress tillhör en av domänerna som anges i det här fältet, kommer ingen mottagarmatchning att utföras och mottagaren kommer att sparas som en e-postadress i Salesforce.
Mottagarsökningsordning - Det här fältet bestämmer ordningen som mottagare från avtalet söks efter i Salesforce. Ange t.ex. "Kontakt, Lead, Användare" i fältet om det är i den ordningen som du vill söka efter mottagare
Uppdatera delegerade mottagare (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill markera mottagarna som delegerade när de delegeras av signeraren eller avsändaren
- Mottagarna döljs på sidan Avtalsvy
Uppdatera mottagare (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill uppdatera befintliga mottagarattribut som Status
Uppdatera ersatta mottagare (aktiverat som standard) – Aktivera den här inställningen när du vill markera mottagarna som Ersatta när de ersätts av avsändaren via sidan Hantera
- Mottagarna döljs på sidan Avtalsvy

Lägg till granskningsrapport - aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filen med granskningsspåret till avtalsposten efter att avtalet har signerats
Lägg till signerad PDF - Aktivera den här inställningen när du vill bifoga den signerade PDF-filen till avtalsposten
Lägg till signerad PDF som separata bilagor - Aktivera den här inställningen för att bifoga PDF-filen med de signerade avtalen som separata bilagor när flera dokument skickas i en transaktion. Kontakta Adobes support om du inte längre vill erhålla signerade avtal som sammanslagna PDF-filer
Lägg till URL för signerad PDF - Aktivera den här inställningen när du vill lägga till en länk till den signerade PDF-filen i avtalsposten
Lägg till stödfiler - Aktivera den här inställningen om du vill bifoga PDF-filerna med stöddokumenten till avtalsposten efter att avtalet har signerats. Via stöddokumentfälten i avtalet laddar signerarna upp och bifogar stöddokumenten till avtalstransaktionen
Visa bilder - Aktivera den här inställningen om du visa de senaste bilderna av sidorna i alla dokument som är kopplade till ett avtal
Uppdatera avtalshändelser - Aktivera den här inställningen för att uppdatera händelser i ett avtal
Uppdatera avtalets status - Aktivera den här inställningen för att uppdatera status för ett avtal

Miljöinställningar låter dig kontrollera miljön som Salesforce ansluter till på Adobe Acrobat Sign-sidan.

Obs!

Dessa inställningar ska inte ändras utan specifika instruktioner från supporten för Adobe Acrobat Sign.

Konfigurera API-URL - Ange en URL för att åsidosätta standard-URL för Adobe API för den angivna miljön.
Konfigurera OAuth API-URL - Ange en URL för att åsidosätta standard-URL för Adobe OAuth API
Konfigurera URL - Ange en URL för att åsidosätta standard-URL för Adobe-integration för den angivna miljön.
Miljönamn—Ange ett miljönamn (Prod, Stage, Preview, Demo) för att peka på en av dessa Adobe Acrobat Sign-miljöer.

Med verktygsfältsinställningar kan du styra vilka Adobe Acrobat Sign-verktygsfältsåtgärder som är tillgängliga i ditt konto.Du kan skapa olika verktygsfältsinställningar för olika profiler eller användare.

Annullera (utkast) - Tillgängligt endast när ett avtal ännu inte har skickats. Om du klickar på den här knappen raderas avtalet i Salesforce. Den här knappen är dold som standard.
Avbryt avtal - Avbryter ett avtal efter att det skickats för signering, men behåller posten i Salesforce.
Radera avtal - Avbryter ett avtal efter att det skickats för signering och raderar posten från Salesforce.
Inaktivera avtalsgranskningslogotyp—Döljer logotypen och texten på avtalssidan som ber användare att granska Adobe Acrobat Sign för Salesforce-appen på AppExchange.
Inaktivera avbryt flera avtal åt gången - Inaktiverar möjligheten att avbryta flera dokument åt gången. Se Skicka och hantera flera avtal åt gången för mer information.
Inaktivera radera flera avtal åt gången - Inaktiverar möjligheten att radera flera dokument åt gången.
Inaktivera skicka flera avtal åt gången - Inaktiverar möjligheten att skicka flera dokument åt gången.
Inaktivera skicka flera påminnelser åt gången - Inaktiverar möjligheten att skicka flera påminnelser åt gången.
Inaktivera uppdatera flera avtal åt gången - Inaktiverar möjligheten att uppdatera flera dokument åt gången.
Aktivera laddaåtgärd - Gör det möjligt för användare att skicka en åtgärd på avtalssidan som en HTTP-parameter. Sidan utför sedan denna åtgärd med en gång.
Värdsändning av avtal –
Spara avtal - Sparar avtalet.
Skicka avtal - Skickar ett avtal för underskrift.
Skicka påminnelse - Skicka påminnelse till den aktuella signeraren.
Uppdatera status—Hämtar information från Adobe Acrobat Sign för att uppdatera avtalets status i Salesforce.
Visa avtal—Öppnar Adobe Acrobat Sign-sidan 'Visa avtal' som tillåter användaren att visa det och utföra ytterligare uppgifter.

Kopplingsmappningsinställningar gör så att du kan styra hur bilagorna ska hanteras när kopplingsmappningar används för att skicka avtal. Se kopplingsmappningsdokumentation för mer information.

Bifoga sammanslaget dokument - När en kopplingsmappning används för ett avtal kommer dokumentet med kopplade data att bifogas i avtalsposten när avtalet skickas.
Ta bort det ursprungliga dokumentet - När en kopplingsmappning används för ett avtal kommer den ursprungliga dokumentmallen att tas bort från avtalsposten när avtalet har skickats.

Adobe Acrobat Sign Chatter-inställningar visas om du har Adobe Acrobat Sign för Chatter-appen installerad på din org. Inställningarna avgör var Chatter-uppdateringar visas och även vilka händelser som blir Chatter-inlägg. Du bör endast konfigurera en uppsättning med Chatter-inställningar för organisationen och du kan ge inställningarna ett namn. Du kan lära dig mer om Adobe Acrobat Sign för Chatter här med instruktioner för installation och konfiguration.

Namn - Det här fältet är namnet på datauppsättningen när anpassade inställningsdata används av Apex.
Aktivera Adobe Acrobat Sign Chatter-uppdateringar—Aktivera denna inställning för att slå på Chatter-uppdateringar för Adobe Acrobat Sign-avtal.
Lägg upp på kontopost—Lägg upp Chatter-uppdateringar för Adobe Acrobat Sign-avtal på den relaterade kontoposten.
Lägg upp på avtalspost—Lägg upp Chatter-uppdateringar för Adobe Acrobat Sign-avtal på avtalsposten.
Lägg upp på kontraktspost—Lägg upp Chatter-uppdateringar för Adobe Acrobat Sign-avtal på den relaterade kontraktsposten.
Lägg upp på möjlighetspost—Lägg upp Chatter-uppdateringar för Adobe Acrobat Sign-avtal på den relaterade möjlighetsposten.
Lägg upp när avtal avbryts—Lägg upp Chatter-uppdatering när avtalet avbryts.
Lägg upp när avtal avslås—Lägg upp Chatter-uppdatering när avtalet avslås.
Lägg upp när avtal löper ut—Lägg upp Chatter-uppdatering när avtalet löper ut.
Lägg upp när avtal skickas—Lägg upp Chatter-uppdatering när avtalet skickas.
Lägg upp när avtalstransaktion är klar —Lägg upp Chatter-uppdatering när avtalet är signerat och godkänt.
Lägg upp när avtal visas—Lägg upp Chatter-uppdatering när avtalet visas.
Posta när e-post till mottagare studsar - Publicera en Chatter-uppdatering när avtal inte kan levereras.
Posta när påminnelse skickas - Publicera en Chatter-uppdatering när påminnelser skickas.
Skicka meddelanden om att signera avtal - Skicka privata Chatter-meddelanden till signeraren när ett avtal behöver signerarens signatur.

Obs!

Det finns en annan Chatter-inställning i huvudinställningarna för Adobe Acrobat Sign. Som standard kommer avtalsposten att vara aktiverad för Chatter-matningar, men du kan stänga av den via inställningen Inaktivera Chatter-matning för avtal.

Leadkonverteringsinställningar gör att du kan bevara avtalsrelationer efter att du har konverterat en lead till konto, kontakt eller säljprojekt.

Behåll avtal för konto - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett konto.
Behåll avtal för kontakt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till en kontakt.
Behåll avtal för säljprojekt - Välj det här alternativet för att behålla leadavtalen när den konverteras till ett säljprojekt.

Automatisering och bakgrundsåtgärder

Adobe Acrobat Sign för Salesforce kan slå på bakgrundsåtgärder för avtal för att automatisera arbetsflöden. Detta inkluderar: skicka avtal, skicka påminnelser, uppdatera avtalsstatus, radera avtal eller avbryta avtal.

Bakgrundsåtgärder

Genom automatiska arbetsflöden eller utlösare kan Salesforce automatiskt skicka ett dokument för signatur utan ytterligare användarinblandning. Du kan också ställa in utlösare eller arbetsflöden för att skicka påminnelser och att radera, avbryta eller uppdatera avtal automatiskt. För att göra det kan du behöva tillåta användare eller arbetsflöden att skicka avtal å en annan användares vägnar.
Bakgrundsåtgärder aktiveras via ett listfält för avtal kallat "Bakgrundsåtgärder". När fältet växlar från ett värde till ett annat utlöses åtgärden. Se till att utlösa åtgärder som är tillåtna för avtalets status. (E.g. du kan inte skicka en påminnelse för ett avtal som redan har statusen avbruten.)
Du kan också aktivera knappen "Skicka för signatur" för att automatiskt skicka avtal med en fördefinierad avtalsmall utan att användaren först behöver visa avtalssidan. Detta uppnås genom att aktivera alternativet "Skicka automatiskt" i avtalsmallen. Mer information finns i Avtalsmallar.

onLoadActions

Salesforce kan automatiskt utlösa åtgärder via URL-parametern onLoadAction som stöds av Adobe Acrobat Sign för avtalsknappåtgärderna: Skicka, Påminn, Ta bort, Avbryt, Uppdatera och Visa.URL-parametern respekterar verktygsfältsinställningarna som konfigureras av administratören så att endast de som är aktiverade är tillgängliga.

Exempel på URL:er med onLoadAction:

Skicka: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Utkast.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

Påminn: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

Ta bort: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

Avbryt: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

Uppdatera: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signatur.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

Visa: Kontrollera att kontot har ett avtal med statusen Skickat för signering, Signerat eller Avbrutet.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtals-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Integrering av Adobe Acrobat Sign med andra Salesforce-program

Adobe Acrobat Sign är integrerat med flera Salesforce-program som gör att du kan utöka dina Salesforce-arbetsflöden ännu mer.Läs mer om var och en av dessa appar och hämta dem på AppExchange.