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- Insertion d’une image dans l’e-mail
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- Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
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Préférences de signature
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Paramètres de rapport
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Paramètres d’envoi
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Paramètres de messagerie
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- Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
- Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
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- Activation des notifications sans lien
- Personnalisation des modèles de courrier électronique
- Migration d’echosign.com vers adobesign.com
- Configuration des options pour les destinataires
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Conseils relatifs aux exigences réglementaires
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- Clients du secteur de la santé
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Envoi, signature et gestion des accords
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Options du destinataire
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Options de la page de signature électronique
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- Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
- Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique
- Navigation dans les champs de formulaire
- Effacement des données des champs de formulaire
- Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
- Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
- Consultation des informations juridiques
- Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
- Envoi les accords
-
Création de champs dans des documents
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Environnement de création intégré à l’application
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- Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
- Affectation des champs de formulaire aux destinataires
- Rôle de préremplissage
- Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
- Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
- Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
- Création de formulaires avec des balises de texte
- Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
- Champs
- FAQ sur la création
-
Environnement de création intégré à l’application
- Signature d’accords
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Gérer les accords
- Présentation de la page Gérer
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-
Autres actions
- Fonctionnement de la recherche
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- Création d’un modèle à partir d’un accord
- Masquage/Affichage des accords dans la vue
- Chargement d’un accord signé
- Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
- Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
- Ajout ou modification d’une date d’expiration
- Ajout d’une note à l’accord
- Partage d’un accord individuel
- Annulation du partage d’un accord
- Téléchargement d’un accord individuel
- Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
- Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
- Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
- Rapport d’audit
- Rapports et exportations de données
Fonctionnalités et workflows d’accord avancés
-
Formulaires web
- Création d’un formulaire web
- Modification d’un formulaire web
- Désactivation/Activation d’un formulaire web
- Masquage/Affichage d’un formulaire web
- Recherche de l’URL ou du code de script
- Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
- Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
- Redimensionnement d’un formulaire web
-
Modèles réutilisables
- Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
- Création d’un modèle de bibliothèque
- Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
- Modification du type d’un modèle de bibliothèque
- Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
- Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
- Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
- Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
-
Workflows Power Automate
- Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
- Activation de l’intégration Power Automate
- Actions contextuelles sur la page Gérer
- Suivi de l’utilisation de Power Automate
- Création d’un flux (exemples)
- Déclencheurs utilisés pour les flux
- Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
- Gestion des flux
- Modification des flux
- Partage des flux
- Désactivation ou activation des flux
- Suppression des flux
-
Modèles utiles
-
Administrateur uniquement
- Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
- Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
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- Archivage des accords de formulaire web
- Extraction des données d’accord
- Notifications d’accord
- Génération d’un accord
-
Administrateur uniquement
- Workflows d’envoi personnalisés
- Partage d’utilisateurs et d’accords
Intégration à d’autres produits
- Acrobat Sign pour Saleforce
- Acrobat Sign pour Microsoft
- Autres intégrations
- Intégrations gérées par des partenaires
- Obtention d’une clé d’intégration
Développeur Acrobat Sign
- API REST
- Webhooks
Assistance et dépannage
Modifiez le groupe auquel un utilisateur est affecté ou ajoutez plusieurs appartenances à un groupe lorsque l’option Utilisateurs dans plusieurs groupes est activée.
Affectation d’utilisateurs à un groupe ou modification de l’appartenance actuelle à un groupe
Les administrateurs peuvent facilement ajuster le profil d’un utilisateur pour mettre à jour le ou les groupes auxquels l’utilisateur est affecté.
Les comptes avec un seul groupe (comptes individuels et avec licence d’équipe) sélectionnent un groupe à l’aide d’une liste déroulante dans le profil utilisateur. Les comptes Entreprise pour lesquels l’option Utilisateurs dans plusieurs groupes n’est pas activée utilisent la même interface, car un seul groupe peut être appliqué à l’utilisateur.
Le processus d’ajout d’un utilisateur est légèrement différent pour les administrateurs de compte ou de groupe, en raison de la nature de leur accès aux utilisateurs.
Ajout d’utilisateurs via le profil utilisateur avec l’option Utilisateurs dans plusieurs groupes activée
Les administrateurs de compte ont le droit d’ajouter autant de groupes qu’ils le souhaitent à un utilisateur.
Les administrateurs de groupe ont le droit d’autoriser ou de refuser l’ajout d’un utilisateur à chaque groupe qu’ils gèrent. Étant donné que la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes permet à un utilisateur d’appartenir à de nombreux groupes, il n’y a pas de conflit d’autorité pour qu’un administrateur de groupe supprime l’utilisateur d’un groupe, de sorte que tous les utilisateurs sont disponibles.
L’administrateur doit pouvoir voir l’utilisateur par le biais de la création d’utilisateur ou des droits d’utilisation d’Admin Console pour que l’utilisateur soit visible dans la liste des utilisateurs.
Pour ajouter une appartenance à un groupe :
-
-
Double-cliquez sur l’utilisateur pour ouvrir son profil.
-
Sélectionnez l’icône + à droite de l’en-tête Appartenance à un groupe.
- La boîte de dialogue Ajouter une appartenance à un groupe s’ouvre.
-
Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez ajouter l’utilisateur.
- Seuls les groupes de l’administrateur peuvent être sélectionnés.
-
Sélectionnez Ajouter.
- Répétez la procédure pour tous les groupes à ajouter.
-
Les utilisateurs nouvellement placés dans un groupe montrent deux valeurs d’autorité :
- Administrateur de groupe : l’ID utilisateur dispose-t-il d’une autorité d’administration au niveau du groupe ?
- False par défaut.
- Envoyer : l’ID utilisateur dispose-t-il des droits nécessaires pour accéder aux modèles/workflows et envoyer des accords avec le profil de propriété du groupe ?
- True par défaut.
Cochez/décochez les valeurs par groupe si nécessaire.
Remarque :Les administrateurs de groupe n’ont pas le droit de modifier le groupe principal d’un ID d’utilisateur, à moins qu’ils ne disposent de l’autorité administrative dans les deux groupes, à savoir le groupe principal et le nouveau groupe.
- Administrateur de groupe : l’ID utilisateur dispose-t-il d’une autorité d’administration au niveau du groupe ?
-
Enregistrez le profil lorsque vous avez terminé.
Ajout d’un utilisateur en tant qu’administrateur de compte à l’aide du profil utilisateur (lorsqu’un seul groupe est autorisé)
Les comptes qui n’autorisent qu’un seul groupe par utilisateur sont limités par les règles suivantes :
- Les administrateurs de compte peuvent modifier n’importe quel utilisateur du compte.
- Les administrateurs de groupe peuvent uniquement ajouter des utilisateurs à leur groupe à partir du groupe Par défaut.
- Les administrateurs de groupe ne sont pas autorisés à supprimer un utilisateur de leur groupe.
Pour modifier une affectation dans un groupe d’utilisateurs :
-
Connectez-vous en tant qu’administrateur du compte.
-
Accédez à l’onglet Utilisateurs.
Les administrateurs de compte ont une vue de tous les utilisateurs, donc cette liste peut être assez longue. Utilisez le champ de recherche pour rechercher une adresse e-mail spécifique si l’utilisateur n’est pas visible immédiatement.
-
Sélectionnez l’utilisateur pour afficher les options d’action en haut de la liste des utilisateurs.
-
Sélectionnez Modif. détails utilisateur pour ouvrir le profil de l’utilisateur.
-
Sélectionnez un groupe pour l’utilisateur dans le menu déroulant Groupe d’utilisateurs :.
-
Enregistrez le profil. Votre vue s’actualise alors pour afficher la liste des utilisateurs avec le groupe de l’utilisateur mis à jour.
-
Connectez-vous en tant qu’administrateur.
-
Accédez à Groupe ou Mon groupe d’utilisateurs > Utilisateurs dans le groupe.
Comme il s’agit d’une vue des utilisateurs dans le contexte du groupe, seuls les utilisateurs déjà présents dans le groupe sont visibles.
-
Sélectionnez l’icône Affecter des utilisateurs au groupe pour ouvrir la file d’attente des utilisateurs qui peuvent être ajoutés.
-
Sélectionnez l’utilisateur pour afficher les actions disponibles, puis cliquez sur Sélectionner l’utilisateur.
Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs. Tous les utilisateurs sélectionnés sont ajoutés au fichier Utilisateurs sélectionnés, dans la partie inférieure du panneau.
Limites d’autorité dans les comptes avec un groupe par utilisateur :
- Les administrateurs de groupe peuvent uniquement ajouter des utilisateurs à partir du groupe Par défaut (si les paramètres du compte le permettent), car les administrateurs de groupe n’ont pas l’autorité système pour extraire les utilisateurs d’autres groupes.
- Les administrateurs de compte voient tous les utilisateurs qui ne font actuellement pas partie du groupe. L’affectation d’un utilisateur à un groupe le supprimera de son groupe actuel.
Autorité dans les comptes avec plusieurs groupes par utilisateur :
- Les administrateurs de groupe ont le droit d’ajouter tous les utilisateurs (si les paramètres du compte le permettent), car il n’y a pas de conflit d’autorité en ce qui concerne le retrait d’un utilisateur de son groupe précédent.
- Les administrateurs de compte peuvent ajouter n’importe quel utilisateur à n’importe quel groupe sans affecter son appartenance à d’autres groupes.
Remarque :Le paramètre L’affectation au groupe supprime un utilisateur du groupe par défaut s’il s’agit de son groupe principal (Paramètres généraux > Utilisateurs dans plusieurs groupes) permet d’automatiser la réaffectation du groupe principal pour les utilisateurs dont le groupe principal est le groupe Par défaut.
Lorsqu’un utilisateur ayant le groupe Par défaut comme groupe principal est attribué à tout autre groupe via l’interface de groupe, cet utilisateur est supprimé du groupe Par défaut et le groupe auquel il est affecté devient automatiquement son groupe principal.
Cela se produit uniquement lorsque l’utilisateur est affecté à un groupe via l’interface de groupe. L’affectation d’un utilisateur à un nouveau groupe via le profil utilisateur ne déclenche pas cette mise à jour.
-
Attribuez l’utilisateur sélectionné au groupe. Votre vue s’actualise alors pour afficher la liste des utilisateurs avec le groupe de l’utilisateur mis à jour.
Suppression d’une appartenance à un groupe
Pour supprimer un utilisateur d’une appartenance à un groupe :
-
Accédez à la page [Groupe] > Utilisateurs dans le groupe.
-
Double-cliquez sur l’utilisateur pour ouvrir son profil.
-
Sélectionnez le groupe à supprimer pour afficher l’action Supprimer l’appartenance au groupe.
-
Sélectionnez le lien Supprimer.
- Répétez l’opération pour supprimer d’autres appartenances.
Remarque :si l’appartenance d’un utilisateur est révoquée pour tous les groupes :
- L’ID utilisateur est déposé dans le groupe Par défaut.
- Le groupe principal de l’utilisateur est défini sur le groupe Par défaut.
-
Enregistrez le profil utilisateur.
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