Nouveautés
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- Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
- Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
- Bibliothèque de tutoriels vidéo
- Foire aux questions
Administration
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Gestion des utilisateurs
- Ajout d’utilisateurs
- Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
- Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
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- Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
- Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
- Types d’identités des utilisateurs et SSO
- Changement d’identité d’utilisateur
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- Profils de produit
- Expérience de connexion
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Paramètres de compte/groupe
- Présentation des paramètres
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Paramètres généraux
- Nouvelle expérience pour les destinataires
- Workflows de signature automatique
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- Workflows Power Automate
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- Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
- Insertion d’un lien dans l’e-mail
- Insertion d’une image dans l’e-mail
- Fichiers joints à un e-mail nommés
- Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
- Fusion de plusieurs documents en un seul
- Téléchargement de documents individuels
- Chargement d’un document signé
- Définition d’un fuseau horaire par défaut
- Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
- Autorisations d’administrateur de groupe
- Remplacement du destinataire
- Rapport d’audit
- Pied de page de la transaction
- Client du secteur de la santé
- Configuration du compte
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Préférences de signature
- Signatures correctement formatées
- Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
- Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
- Redémarrage du workflow de l’accord
- Refus de signer
- Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
- Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
- Adresse IP des signataires requise
- Signatures numériques
- Cachets électroniques
- Identité numérique
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Paramètres de rapport
- Paramètres de sécurité
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Paramètres d’envoi
- Nom du destinataire requis lors de l’envoi
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- Rôles autorisés du destinataire
- Autorisation des témoins électroniques
- Groupes de destinataires
- En copie
- Accès du destinataire à l’accord
- Aplatissement du champ
- Modification des accords
- Messages privés
- Types de signature autorisés
- Rappels
- Envoi d’une notification d’accord par
- Options d’identification du signataire
- Protection du contenu
- Ordre de signature
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- Paramètres bio-pharma
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- Intégration des paiements
- Paramètres SAML
- Gouvernance des données
- Paramètres d’horodatage
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- Langues du compte
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Paramètres de messagerie
- Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
- Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
- Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
- Personnalisation des champs « À » et « Cc »
- Activation des notifications sans lien
- Personnalisation des modèles de courrier électronique
- Migration d’echosign.com vers adobesign.com
- Configuration des options pour les destinataires
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Conseils relatifs aux exigences réglementaires
- Accessibilité
- HIPAA
- RGPD
- 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
- Clients du secteur de la santé
- Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
- Accords « placés dans le coffre »
- Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
- Dépôt de votre domaine
- Liens Signaler un abus
Envoi, signature et gestion des accords
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Options du destinataire
- Annulation d’un rappel par e-mail
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Options de la page de signature électronique
- Vue d’ensemble de la page de signature électronique
- Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
- Refus de signer un accord
- Délégation de l’autorité de signature
- Téléchargement d’un PDF de l’accord
- Affichage de l’historique de l’accord
- Affichage des messages de l’accord
- Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
- Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique
- Navigation dans les champs de formulaire
- Effacement des données des champs de formulaire
- Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
- Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
- Consultation des informations juridiques
- Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
- Envoi les accords
-
Création de champs dans des documents
-
Environnement de création intégré à l’application
- Détection automatique des champs
- Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
- Affectation des champs de formulaire aux destinataires
- Rôle de préremplissage
- Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
- Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
- Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
- Création de formulaires avec des balises de texte
- Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
- Champs
- FAQ sur la création
-
Environnement de création intégré à l’application
- Signature d’accords
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Gérer les accords
- Présentation de la page Gérer
- Accords de délégation
- Remplacement des destinataires
- Limitation de la visibilité des documents
- Annulation d’un accord
- Création de nouveaux rappels
- Vérification des rappels
- Annulation d’un rappel
- Accès aux flux Power Automate
-
Autres actions
- Fonctionnement de la recherche
- Affichage d’un accord
- Création d’un modèle à partir d’un accord
- Masquage/Affichage des accords dans la vue
- Chargement d’un accord signé
- Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
- Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
- Ajout ou modification d’une date d’expiration
- Ajout d’une note à l’accord
- Partage d’un accord individuel
- Annulation du partage d’un accord
- Téléchargement d’un accord individuel
- Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
- Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
- Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
- Rapport d’audit
- Rapports et exportations de données
Fonctionnalités et workflows d’accord avancés
-
Formulaires web
- Création d’un formulaire web
- Modification d’un formulaire web
- Désactivation/Activation d’un formulaire web
- Masquage/Affichage d’un formulaire web
- Recherche de l’URL ou du code de script
- Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
- Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
- Redimensionnement d’un formulaire web
-
Modèles réutilisables
- Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
- Création d’un modèle de bibliothèque
- Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
- Modification du type d’un modèle de bibliothèque
- Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
- Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
- Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
- Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
-
Workflows Power Automate
- Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
- Activation de l’intégration Power Automate
- Actions contextuelles sur la page Gérer
- Suivi de l’utilisation de Power Automate
- Création d’un flux (exemples)
- Déclencheurs utilisés pour les flux
- Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
- Gestion des flux
- Modification des flux
- Partage des flux
- Désactivation ou activation des flux
- Suppression des flux
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Modèles utiles
-
Administrateur uniquement
- Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
- Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
- Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
- Archivage des accords
- Archivage des accords de formulaire web
- Extraction des données d’accord
- Notifications d’accord
- Génération d’un accord
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Administrateur uniquement
- Partage d’utilisateurs et d’accords
Intégration à d’autres produits
- Acrobat Sign pour Saleforce
- Acrobat Sign pour Microsoft
- Autres intégrations
- Intégrations gérées par des partenaires
- Obtention d’une clé d’intégration
Développeur Acrobat Sign
- API REST
- Webhooks
Assistance et dépannage
Concevez une page de composition personnalisée à l’aide du Concepteur de workflows personnalisés.
Dans les comptes d’entreprise, tous les utilisateurs peuvent créer des pages de composition personnalisées à l’aide du Concepteur de workflows personnalisés , s’il est activé.
Les pages de composition personnalisées peuvent varier d’un modèle de composition simple et personnalisé (comprenant les détails de la signature, les délais d’expiration, les messages personnels, etc.) à des workflows hybrides complexes à plusieurs signatures qui exigent une conformité stricte avec les politiques de l’entreprise.
- Les administrateurs de compte peuvent créer des workflows pour l’ensemble du compte ou des groupes spécifiques.
- Les administrateurs de groupe peuvent créer des workflows pour les groupes qui leur sont attribués.
- Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer et partager des workflows personnels avec leurs groupes.
Accès au Concepteur de workflows personnalisés :
- Accédez à l’onglet Workflows dans la barre de navigation supérieure.
- Sélectionnez Workflows personnalisés dans le menu de gauche pour afficher les workflows disponibles.
- Sélectionnez Créer un workflow pour commencer la création.
Lorsque vous ouvrez un nouveau workflow, l’en-tête du Concepteur de workflow s’affiche sous le logo.
Plusieurs indicateurs et commandes se trouvent dans la partie supérieure de la page :
-
Indicateur d’état : indique l’état actuel du workflow :
- Brouillon/Inactif : désigné « Brouillon ».
- Actif : désigné « Actif ».
- Nom du workflow : affiche le nom du workflow (par exemple, Nouveau workflow).
- Cloner le workflow : crée une copie du workflow sous un nouveau nom.
- Supprimer le workflow : supprime le workflow du compte.
- Fermer : permet de quitter le workflow. Une invite s’affiche si des modifications n’ont pas été enregistrées.
- Enregistrer : enregistre toutes les modifications.
-
Activer/Désactiver : permet de basculer l’état du workflow :
- Activé : le workflow est marqué comme « Actif » et disponible pour l’organisation, les groupes ou les utilisateurs affectés.
- Désactivé : le workflow reste à l’état de « Brouillon » et n’est accessible qu’au propriétaire ou à l’administrateur.
La création d’un workflow implique la configuration des informations suivantes :
- Informations sur le workflow : nommez le workflow, ajoutez des instructions personnalisées pour les expéditeurs et attribuez des autorisations.
- Informations sur l’accord : personnalisez la manière dont les détails de l’accord apparaissent sur la page de composition personnalisée.
- Destinataires : définissez l’ordre de signature en ajoutant des signataires et d’autres types de destinataires.
- E-mails : spécifiez des notifications par e-mail pour différents participants à chaque étape du processus de signature.
- Documents : sélectionnez les documents à inclure dans le workflow.
- Champs de saisie de l’expéditeur : ajoutez des champs pour que les expéditeurs puissent saisir des informations avant d’envoyer un accord. Cette entrée est fusionnée dans l’accord avant d’être envoyée aux signataires et approbateurs.
Tout ce qui est configuré dans le Concepteur de workflows permet d’automatiser la page de composition personnalisée pour réduire les entrées manuelles des expéditeurs. Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque (*), tandis que les champs facultatifs peuvent être personnalisés ou laissés vides.
L’objectif est de préremplir autant d’informations que possible, ce qui rend le processus d’envoi plus rapide, plus simple et moins sujet aux erreurs.
les paramètres et propriétés définis dans un workflow personnalisé remplacent tous les paramètres au niveau du groupe ou du compte. Cela s’applique à tous les éléments configurables au sein du workflow.
Par exemple, si un paramètre au niveau du groupe spécifie une expiration de document de cinq jours, mais que le modèle de workflow définit une échéance de trois jours, l’accord expirera dans trois jours.
Lorsque vous êtes prêt à déployer le workflow, sélectionnez Activer pour le mettre à disposition.
au cours du test, définissez le paramètre Qui peut utiliser ce workflow sur Seulement moi afin de vous assurer que toutes les configurations fonctionnent comme prévu.
Une fois que vous êtes certain que le workflow est correctement configuré, mettez à jour le paramètre Qui peut utiliser ce workflow en fonction du paramètre de production approprié et enregistrez vos modifications.
Contenu supplémentaire pertinent pour les workflows d’envoi personnalisés :
- Présentation et options de configuration des workflows d’envoi personnalisés
- Création d’un modèle de workflow pour les accords
- Modification d’un modèle de workflow d’accord existant
- Activation ou désactivation d’un modèle de workflow d’accord
- Envoi d’accords à l’aide d’un modèle de workflow de contrat client
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