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Graphiques de rapport d’accord et exports de données

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    Guide Adobe Acrobat Sign

    Nouveautés

    1. Notes de version préliminaire
    2. Notes de mise à jour
    3. Notifications importantes

    Commencer

    1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
    2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
    3. Bibliothèque de tutoriels vidéo
    4. Foire aux questions

    Administration

    1. Présentation d’Admin Console
        1. Ajout d’un utilisateur
        2. Ajout d’utilisateurs en masse
        3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
        4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
        1. Comptes techniques - Pilotés par API
        2. Comptes de service - Pilotés manuellement
      3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
      4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
      5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
      6. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
      7. Types d’identités des utilisateurs et SSO
      8. Changement d’identité d’utilisateur
      9. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
      10. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
      11. Profils de produit
      12. Expérience de connexion
      1. Présentation des paramètres
        1. Nouvelle expérience pour les destinataires
        2. Workflows de signature automatique
        3. Envoi en masse
        4. Formulaires web
        5. Workflows Power Automate
        6. Documents de bibliothèque
        7. Collecte des données de formulaire avec les accords
        8. Visibilité limitée de documents
        9. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
        10. Insertion d’un lien dans l’e-mail
        11. Insertion d’une image dans l’e-mail
        12. Fichiers joints à un e-mail nommés
        13. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
        14. Fusion de plusieurs documents en un seul
        15. Téléchargement de documents individuels
        16. Chargement d’un document signé
        17. Définition d’un fuseau horaire par défaut
          1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
        19. Autorisations d’administrateur de groupe
        20. Remplacement du destinataire
          1. Présentation
          2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
          3. Insertion des événements de consultation
          4. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
        22. Pied de page de la transaction
        23. Client du secteur de la santé
        1. Ajout d’un logo
        2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
        3. Redirection d’URL une fois l’accord complété
        1. Signatures correctement formatées
        2. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
        3. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
        4. Redémarrage du workflow de l’accord
        5. Refus de signer
        6. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
        7. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
        8. Adresse IP des signataires requise
        1. Présentation
        2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
        3. Signatures en mode cloud
        4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
        5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
      6. Cachets électroniques
        1. Passerelle d’identités numériques
        2. Politique de vérification d’identité
        1. Plages d’adresses IP autorisées
        2. Partage de compte
        3. Commandes de partage d’accords
        4. Blocage des signataires par géolocalisation
        5. Autorisation de l’extraction de pages
        6. Expiration du lien de document
        7. Horodatage
        1. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
        2. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
        3. Rôles autorisés du destinataire
        4. Autorisation des témoins électroniques
        5. Groupes de destinataires
        6. En copie
        7. Accès du destinataire à l’accord
        8. Aplatissement du champ
        9. Modification des accords
        10. Messages privés
        11. Types de signature autorisés
        12. Rappels
        13. Envoi d’une notification d’accord par
          1. Présentation
          2. Mot de passe de signature
          3. Mot de passe à usage unique par e-mail
          4. Authentification Acrobat Sign
          5. Authentification téléphonique
          6. Signature numérique dans le cloud
          7. Authentification fondée sur les connaissances
          8. Pièce d’identité officielle
          9. Rapports d’identité des signataires
        15. Protection du contenu
        16. Ordre de signature
        17. Liquid Mode
        1. Présentation
        2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
        3. Motifs de la signature
      12. Paramètres d’authentification notariale
      13. Intégration des paiements
        1. Configuration SAML
      15. Gouvernance des données
      16. Paramètres d’horodatage
      17. Archive externe
      18. Langues du compte
        1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
        2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
        3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
        4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
        5. Activation des notifications sans lien
        6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
      20. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
      21. Configuration des options pour les destinataires
        1. Conformité de l’accessibilité
        2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
        3. Création de formulaires AcroForms accessibles
      2. HIPAA
        1. Présentation du RGPD
        2. Biffure d’un utilisateur
        3. Biffure des accords d’un utilisateur
        1. Pack de validation 21 CRF Part 11
        2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
        3. Analyse des responsabilités partagées
      5. Clients du secteur de la santé
      6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
      7. Accords « placés dans le coffre »
        1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
        2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
        3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
    5. Dépôt de votre domaine
    6. Liens Signaler un abus

    Envoi, signature et gestion des accords

      1. Annulation d’un rappel par e-mail
        1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
        2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
        3. Refus de signer un accord
        4. Délégation de l’autorité de signature
        5. Téléchargement d’un PDF de l’accord
        6. Affichage de l’historique de l’accord
        7. Affichage des messages de l’accord
        8. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
        9. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
        10. Navigation dans les champs de formulaire
        11. Effacement des données des champs de formulaire
        12. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
        13. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
        14. Consultation des informations juridiques
        15. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
      1. Présentation de la page Envoyer
      2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
      3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
      4. Signatures manuscrites
      5. Ordre de signature des destinataires
        1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
        2. Envoi en masse : configuration d’un modèle parent
        3. Envoi en masse : configuration du fichier CSV
        4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
        5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
        6. Rapports pour l’Envoi en masse
        1. Détection automatique des champs
        2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
        3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
        4. Rôle de préremplissage
        5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
        6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
        7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
      2. Création de formulaires avec des balises de texte
        1. Création d’un formulaire AcroForm
        2. Création de fichiers PDF accessibles
          1. Types de champs communs
          2. Images intégrées
          3. Tampons
        2. Apparence du contenu d’un champ
        3. Validations des champs
        4. Valeurs des champs masqués
        5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
        6. Champs calculés
      5. FAQ sur la création
      1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
      2. Outil Remplir et signer
      3. Signature automatique
      1. Présentation de la page Gérer
      2. Accords de délégation
      3. Remplacement des destinataires
      4. Limitation de la visibilité des documents
      5. Annulation d’un accord
      6. Création de nouveaux rappels
      7. Vérification des rappels
      8. Annulation d’un rappel
      9. Accès aux flux Power Automate
        1. Fonctionnement de la recherche
        2. Affichage d’un accord
        3. Création d’un modèle à partir d’un accord
        4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
        5. Chargement d’un accord signé
        6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
        7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
        8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
        9. Ajout d’une note à l’accord
        10. Partage d’un accord individuel
        11. Annulation du partage d’un accord
        12. Téléchargement d’un accord individuel
        13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
        14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
        15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
    6. Rapport d’audit
      1. Présentation
      2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
        1. Création d’un rapport
        2. Rapports sur les accords
        3. Rapports de transactions
        4. Rapport sur l’activité des paramètres
        5. Modification d’un rapport
        1. Création d’une exportation de données
        2. Export des données de formulaires web
        3. Modification d’une exportation de données
        4. Actualisation du contenu d’une exportation de données
        5. Téléchargement de l’exportation de données
      5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
      6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
      7. Planification d’un rapport/d’une exportation
      8. Suppression d’un rapport/d’une exportation

    Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

      1. Création d’un formulaire web
      2. Modification d’un formulaire web
      3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
      4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
      5. Recherche de l’URL ou du code de script
      6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
      7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
      8. Redimensionnement d’un formulaire web
      1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
      2. Création d’un modèle de bibliothèque
      3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
      4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
      5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
      6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
      7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
    3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
      1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
      2. Activation de l’intégration Power Automate
      3. Actions contextuelles sur la page Gérer
      4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
      5. Création d’un flux (exemples)
      6. Déclencheurs utilisés pour les flux
      7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
      8. Gestion des flux
      9. Modification des flux
      10. Partage des flux
      11. Désactivation ou activation des flux
      12. Suppression des flux
          1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
          2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
          3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
          4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
          5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
          1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
          2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
          3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
          4. Enregistrement des documents terminés dans Box
          1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
          1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
          1. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
          1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
      1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
      2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
      3. Modification d’un workflow d’envoi
      4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
      5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
      1. Partage d’un utilisateur
      2. Partage d’accords

    Intégration à d’autres produits

    1.  Acrobat Sign pour Saleforce
      1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
      2. Acrobat Sign pour Outlook
      3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
      4. Acrobat Sign pour Teams
      5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
      6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
      7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
      8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
      1.  Acrobat Sign pour ServiceNow
      2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
      3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
      4.  Acrobat Sign pour Workday
      5. Acrobat Sign pour NetSuite
      6. Acrobat Sign pour VeevaVault
      7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
    4. Intégrations gérées par des partenaires
    5. Obtention d’une clé d’intégration

    Développeur Acrobat Sign

      1. Documentation sur les méthodes
      2. Guide du développeur/SDK
      3. FAQ sur les API
      1. Présentation des webhooks
      2. Configuration d’un nouveau webhook
      3. Affichage ou modification d’un webhook
      4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
      5. Suppression d’un webhook
      6. Certificats SSL bidirectionnels
      7. Webhooks dans l’API

    Assistance et dépannage

    1. Ressources pour le Service clientèle 
    2. Ressources pour le succès client de grands comptes

    Présentation des exportations de données et des graphiques de rapports

    La nouvelle expérience Rapports permet aux utilisateurs des niveaux de service Grands comptes et Entreprises de créer, enregistrer et gérer leurs propres rapports personnalisés et exportations de données dans une vue personnalisée.

    Les rapports sont des modèles qui retournent un ou plusieurs graphiques avec un résumé des données de l’accord définies par l’utilisateur. Le nombre et le type de rapports disponibles pour l’utilisateur sont dictés par son niveau d’autorité dans le système et l’étendue des autorisations appliquées à son ID utilisateur.

    Les exportations de données fournissent aux utilisateurs une méthode pour extraire des données de champ spécifiques des accords relevant de leur portée d’autorité. Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres pour cibler le jeu de données retourné par utilisateur, groupe, workflow ou nom d’accord.

    Dans l’ensemble des accords filtrés, l’utilisateur peut définir les champs individuels à exporter dans un fichier CSV, ce qui permet de désencombrer l’exportation de toutes les données transactionnelles inutiles.

    Exemple d’exportation de données

    Types de rapports :

    • Accords (tous les utilisateurs)  : les rapports sur les accords retournent les mesures de l’activité des accords, telles que les taux d’achèvement, le temps d’exécution, l’utilisation du workflow, les tendances de volume et les tendances d’expéditeur/de groupe. Les graphiques Accord sont au nombre de onze.
    • Consommation de transactions (en développement) : renvoie le volume de transactions sur le système par utilisateur, groupe, workflow ou tendance de volume total. Les graphiques Consommation de transactions sont au nombre de quatre.
    • Utilisateurs (en développement) : les rapports sur les utilisateurs se concentrent sur les mesures utilisateur telles que les utilisateurs/groupes créés, les tendances de croissance des utilisateurs/groupes et l’activité des utilisateurs. Les graphiques Utilisateur sont au nombre de six.
    Remarque :

    Les types de rapport Transaction et Utilisateurs sont inclus dans cette documentation à des fins d’information, mais sont actuellement en cours de développement et ne sont pas disponibles dans la version actuelle.

    Exemples de graphiques de rapports

    Tableau de bord par défaut (Présentation)

    À la première ouverture de la nouvelle expérience Rapports, le tableau de bord par défaut est chargé.

    Le tableau de bord charge automatiquement une vue d’ensemble du trafic des accords des sept jours précédents. Il présente un résumé en haut de l’écran et trois graphiques qui affichent le pourcentage d’accords terminés, la tendance de volume total des accords et le temps moyen nécessaire à la conclusion d’un accord.

    Page de destination par défaut

    Filtrage des exportations et des rapports

    La plupart des comptes génèrent un volume suffisant pour nécessiter la limitation du jeu de données des accords afin de ne retourner que les valeurs correspondant à une période, un événement ou un flux de travail sélectionné.

    Les exportations et les rapports utilisent le même système de filtrage principal pour limiter le nombre d’accords inclus dans le jeu de données retourné.

    Vous pouvez limiter le jeu de données par :

    • Période : limite le jeu de données retourné à une zone de temps en fonction de la Date de création de l’accord.
    • Filtres de flux de travail : limite le jeu de données retourné en fonction des valeurs de flux de travail connues relatives à l’accord.
      • Si aucun filtre n’est sélectionné, tous les accords de la période sont retournés.
      • Les filtres de flux de travail peuvent être cumulés. Tous les accords correspondant à un (ou plusieurs) des filtres sont inclus dans le jeu de données retourné.
      • Catégories de filtrage :
        • Expéditeur : filtrage basé sur les utilisateurs expéditeurs de votre compte.
        • Workflow : filtres basés sur le workflow utilisé pour envoyer l’accord.
        • Nom de l’accord : filtre basé sur le nom des accords. Cette option est adaptée aux accords provenant de formulaires web et d’autres sources utilisant un nom d’accord commun.
        • Groupe : filtrage des accords en fonction du ou des groupes à partir desquels ils ont été envoyés.
    Filtres de date et d’objet

    Lorsqu’ils sont sélectionnés, les filtres de flux de travail affichent un sous-filtre pour permettre à l’utilisateur de sélectionner explicitement des valeurs au sein de ce type de filtre connu de l’utilisateur (à l’aide d’une liste déroulante à sélection multiple).

    L’utilisateur peut saisir une chaîne dans le champ pour produire une liste de valeurs correspondantes.

    Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées.

    Sous-filtres d’objets

    Exportations de données

    Les exportations de données sont disponibles pour tous les utilisateurs et permettent l’exportation des données d’accord au niveau des champs.

    Chaque Exportation est un téléchargement statique des données disponibles à la création de l’exportation. Pour mettre à jour les données d’une exportation, vous devez d’abord les actualiser.

    Les exportations peuvent être créées pour récupérer des données dans le contexte des accords, de la consommation de transactions et des utilisateurs.

    Les données de champ exportées sont sélectionnées explicitement au moment de la création de l’exportation et peuvent être modifiées à tout moment.

    Graphiques de rapports

    La disponibilité des graphiques de rapports dépend du niveau d’autorité des utilisateurs dans le système Acrobat Sign.

    Graphiques actuellement disponibles :

    • Onze graphiques Accord
    En développement :
    • Quatre graphiques Consommation de transactions
    • Six graphiques Utilisateur
    Type de rapport Graphique
    		 Utilisateurs Administrateurs de groupe Administrateurs de compte
    Accord Accords terminés Oui Oui Oui
    Accord Délai d’achèvement moyen Oui Oui Oui
    Accord Accords par workflow Oui Oui Oui
    Accord Achèvement d’accords par workflow Oui Oui Oui
    Accord Temps nécessaire pour terminer la tendance Oui Oui Oui
    Accord Tendance du volume des accords Oui Oui Oui
    Accord Durée d’exécution de l’accord Oui Oui Oui
    Accord Accords par expéditeur Non* Oui Oui
    Accord Achèvement de l’accord par expéditeur Non* Oui Oui
    Accord Accords par groupe Non** Non** Oui
    Accord Achèvement de l’accord par groupe Non** Non** Oui
             
    En développement
    Consommation de transactions Tendance du volume des transactions Non** Non** Oui
    Consommation de transactions Transactions par expéditeur Non** Non** Oui
    Consommation de transactions Transactions par groupe Non** Non** Oui
    Consommation de transactions Transactions par workflow Non** Non** Oui
    Utilisateurs Utilisateurs créés par jour Non Non Oui
    Utilisateurs Groupes créés par jour Non Non Oui
    Utilisateurs Nombre total d’utilisateurs au fil du temps Non Non Oui
    Utilisateurs Nombre total de groupes au fil du temps Non Non Oui
    Utilisateurs Nombre d’expéditeurs uniques par jour Non Non Oui
    Utilisateurs Activité de connexion utilisateur Non Non Oui

    * Ces rapports sont activés si l’utilisateur se voit accorder l’accès aux données des groupes dont il est membre.

    ** Ces rapports sont activés si l’utilisateur se voit accorder l’accès aux données de l’ensemble du compte.

    Format de graphique

    Tous les graphiques sont créés avec la même disposition et la même fonctionnalité :

    1. Le nom du graphique enregistré s’affiche en haut de l’écran.
    2. Les filtres actuellement appliqués génèrent le graphique comme indiqué. Tous les filtres peuvent être modifiés :
      • Tous les graphiques : détermine le ou les graphiques affichés. Un ou plusieurs graphiques peuvent être ajoutés tandis que l’original peut être supprimé.
      • Période : la plage de dates des accords utilisés pour générer le graphique peut être mise à jour.
      • Filtres : ajoutez ou modifiez le filtre correspondant à Workflow, Expéditeur, Nom de l’accord ou Groupe.
    3. Résumé numérique des accords en fonction du statut.
    4. Le graphique.
    5. Données de la table : permet d’accéder à :
      • Afficher les détails du graphique : vue plus grande du graphique proprement dit.
      • Afficher la table de données : représentation du graphique basée sur un tableau.
      • Afficher les données brutes : tableau répertoriant les accords individuels utilisés pour générer le graphique.
    Remarque :

    La modification et l’enregistrement d’un rapport existant ne permettent pas de renommer le rapport dans la nouvelle configuration.

    Si vous souhaitez créer une variante d’un rapport, commencez par dupliquer le rapport, puis nommez le duplicata en fonction de la nature du nouveau rapport.

    Disposition du graphique

    Les graphiques à barres, linéaires et à nuages de points fournissent des détails lorsque vous placez le curseur sur leurs éléments de données.

    Éléments de données graphiques

    Exemples de graphiques Accord

    Exemples de graphiques Consommation de transactions (En développement)

    Exemples de graphiques Utilisateurs (En développement)

    Attribution d’une autorisation utilisateur pour accéder aux données de rapport

    Pour le nouvel environnement de rapports, l’accès des utilisateurs aux données des rapports ne peut être configuré que par un administrateur de compte via l’interface Utilisateurs dans le menu Administrateur :

    1. Accédez à l’onglet Utilisateurs
      .

    2. Recherchez et sélectionnez l’utilisateur à modifier.

    3. Sélectionnez Options de rapport dans la liste des actions située en haut de la liste des utilisateurs.

    4. L’incrustation présente les options pour l’utilisateur :

      • Données de l’utilisateur et celles des groupes dont il est administrateur : accorde l’accès aux accords de l’utilisateur et à tous les accords associés aux groupes pour lesquels l’utilisateur est identifié comme administrateur de groupes.
        • Si l’utilisateur n’est pas administrateur de groupes, il a uniquement accès à ses propres accords.
      • Données de l’utilisateur et celles des groupes dont il est membre : accorde l’accès aux accords de l’utilisateur et à tous les accords associés aux groupes dont l’utilisateur est identifié comme membre.
      • Données pour l’ensemble du compte : permet d’accéder à tous les accords de tous les groupes.
        • Obligatoire pour exécuter des rapports et des exportations pour la consommation de transactions.

    5. Enregistrez la configuration.

      L’accès est mis à jour pour l’utilisateur en temps réel.

      Portées d’autorisation des utilisateurs

    Remarque :

    Le nouvel environnement n’implique pas les paramètres trouvés dans Paramètres de compte > Paramètres de rapport.

    Création d’exportations

    Les exportations de données permettent d’explorer les données des accords terminés sans avoir à passer au crible des colonnes de données qui ne sont pas pertinentes pour vos besoins du moment.

    C’est là qu’il est utile d’appliquer une valeur Nom à vos champs.

    Pour créer une exportation de données :

    1. Cliquez sur Nouvelle exportation
      .

    2. Sélectionnez le type d’exportation de données.

      Type d’exportation de données

    3. Définissez vos filtres :

      • Sélectionnez une période pour l’exportation (évaluée en fonction de la date de dernière modification de l’accord).
      • Vous pouvez éventuellement ajouter un ou plusieurs filtres de flux de travail pour limiter le jeu de données aux seuls accords ciblés.
        • Si aucun filtre n’est sélectionné, toutes les données des accords de la période sélectionnée sont retournées.
                  

    4. Une fois le filtre correctement configuré, cliquez sur Sélectionner des colonnes dans l’angle supérieur droit de la fenêtre.

      Configuration des filtres d’exportation

    5. Sélectionnez les champs que vous souhaitez exporter au format CSV.

      • Chaque champ sélectionné est une colonne du tableau.
      • Chaque ligne du tableau représente un enregistrement de destinataire.
        • Les accords comptant plusieurs destinataires peuvent comporter plusieurs lignes.

      Les champs disponibles sont répertoriés dans quatre catégories :

      • Accord : champs relatifs à la transaction de l’accord.
        • ID d’accord externe : les ID externes sont ajoutés via l’API ou par intégration.
        • Statut de l’accord : Terminé, En cours, Expiré, etc.
        • Nom de l’accord : nom indiqué pour l’accord lors de sa création.
        • ID de l’accord : ID Acrobat Sign interne affecté à la transaction.
        • Date de création : horodatage de la création de l’accord.
        • Date de transaction :
        • Date du dernier événement : date de la dernière modification de l’accord.
        • Workflow : numéro d’ID du workflow utilisé pour envoyer l’accord.
        • Type : type de modèle utilisé pour créer l’accord.
      • Signataire : champs pertinents pour les destinataires de l’accord.
        • Prénom du signataire : valeur du prénom saisie par le destinataire.
        • Nom du signataire : valeur du nom saisie par le destinataire.
        • Adresse e-mail du signataire : valeur de l’adresse e-mail du destinataire.
        • Compte du signataire : ID de compte du destinataire (le cas échéant).
      • Expéditeur
        • Prénom de l’expéditeur : prénom de l’utilisateur expéditeur.
        • Nom de l’expéditeur : nom de l’utilisateur expéditeur.
        • Adresse e-mail de l’expéditeur : adresse e-mail de l’utilisateur expéditeur.
        • Compte de l’expéditeur : ID de compte de l’utilisateur expéditeur.
      • Champ de formulaire : il s’agit des champs personnalisés créés sur les accords.
       
      Sélection de champs

      Pour ajouter des champs à votre jeu de données exporté :

      • Sélectionnez une catégorie et cliquez sur un champ pour le sélectionner.
      • Cliquez sur le lien Ajouter en haut de la colonne (ou la flèche pointant vers la droite) pour ajouter le champ à la liste des valeurs retournées.
        • Si vous devez supprimer un champ du jeu de données retourné, sélectionnez-le d’un simple clic, puis cliquez sur le lien Supprimer en haut de la colonne (ou cliquez sur la flèche pointant vers la gauche).

      L’option Sélectionner tout permettant de sélectionner tous les champs est disponible dans les deux colonnes et sélectionne tous les champs disponibles dans la colonne à déplacer selon vos besoins.

    6. Lorsque les données de champ à exporter sont définies, cliquez sur Enregistrer.

    7. Indiquez un Nom de fichier pour l’exportation des données et cliquez sur Enregistrer.

      Ce nom de fichier sert à identifier l’exportation dans votre page de filtres Exportations.

      Attribution d’un nom pour l’exportation de votre liste de filtres

    8. La page est actualisée avec le filtre Exportations avec la nouvelle exportation de données figurant au début de la liste.

      La colonne Statut indique que l’exportation est en cours de création pendant un certain temps. Si le jeu de données est assez volumineux, cela peut prendre quelques secondes.

      Génération de l’exportation

    9. Une fois le statut d’exportation défini sur Prêt, placez le curseur sur l’enregistrement de l’exportation, puis sélectionnez l’action rapide Télécharger (ou sélectionnez Télécharger dans le menu des actions).

      Téléchargement de l’exportation

    10. Saisissez un Nom de fichier pour le fichier CSV téléchargé.

      Il s’agit du nom réel du fichier après son téléchargement.

      Nom du fichier téléchargé indiqué

    11. Cliquez sur Télécharger

      Un message de réussite s’affiche, et le fichier CSV est téléchargé sur votre système local.

      Téléchargement du fichier CSV

    12. Le fichier CSV téléchargé porte le nom défini, avec les champs sélectionnés :

      Fichier CSV téléchargé

    Création de rapports

    Les rapports sur les accords permettent à l’utilisateur de créer une vue des accords sur une période définie. Ils sont représentés dans un tableau récapitulatif numérique comprenant au moins un graphique (le type de graphique dépend du rapport exécuté).

    Pour créer un rapport sur les accords :

    1. Sélectionnez Nouveau rapport
      .

    2. Sélectionnez un type de rapport.

      Sélection du type de rapport

    3. Sélectionnez un ou plusieurs graphiques pour le rapport.  

      Cliquez sur Continuer.

      Sélection des graphiques

    4. Définissez les filtres du rapport.

      Cliquez sur Afficher le rapport.

      Définition des filtres

    5. La page est actualisée et affiche le rapport, les filtres étant répertoriés en haut de la page.

      Cliquez sur Enregistrer.

      Rapport affiché avec filtres

    6. Indiquez le Nom du rapport et cliquez sur Enregistrer.

      Ce nom de rapport sert à identifier le rapport dans votre page de filtres Rapports.

      Enregistrement du rapport dans votre dossier des rapports système

    7. La page est actualisée dans le tableau de bord par défaut Présentation, et un message de réussite s’affiche, indiquant que le rapport a été enregistré.

      Message de confirmation

      Vous pouvez à tout moment revenir au filtre de rapport correspondant au type de rapport utilisé et ouvrir le rapport pour l’afficher avec les données actuelles.

      Ouverture du rapport

    Fonctionnalité de support

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