Guide d'utilisation Annuler

Création d’un flux Power Automate dans l’environnement Acrobat Sign

Rechercher

Dernière mise à jour le 12 août 2024

Adobe Sign

Ouvrir l’application

Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

Commencer

Administration

Présentation d’Admin Console
Gestion des utilisateurs
1. Ajout d’utilisateurs
2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
  1. Comptes techniques - Pilotés par API
  2. Comptes de service - Pilotés manuellement
3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
9. Changement d’identité d’utilisateur
10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
12. Profils de produit
13. Expérience de connexion
Paramètres de compte/groupe
1. Présentation des paramètres
2. Paramètres généraux
  1. ID et niveau de compte
  2. Nouvelle expérience pour les destinataires
  3. Workflows de signature automatique
  4. Envoi en masse
  5. Formulaires web
  6. Workflows d’envoi personnalisés
  7. Workflows Power Automate
  8. Documents de bibliothèque
  9. Collecte des données de formulaire avec les accords
  10. Visibilité limitée de documents
  11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
  12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
  13. Insertion d’une image dans l’e-mail
  14. Fichiers joints à un e-mail nommés
  15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
  16. Fusion de plusieurs documents en un seul
  17. Télécharger les documents individuels
  18. Chargement d’un document signé
  19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
  20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
  21. Autorisation de signature
  22. Autorisation d’envoi
  23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
  24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
  25. Définition d’un format de date par défaut
  26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
    1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
  27. Autorisations d’administrateur de groupe
  28. Remplacement du destinataire
  29. Rapport d’audit
    1. Présentation
    2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
    3. Inclusion des rappels
    4. Insertion des événements de consultation
    5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
  30. Dans les messages et les conseils sur les produits
  31. PDF accessibles
  32. Nouvelle expérience de création
  33. Client du secteur de la santé
3. Configuration du compte
  1. Ajout d’un logo
  2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
  3. Ajout du nom de l’entreprise
  4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
4. Préférences de signature
  1. Signatures correctement formatées
  2. Autorisation des destinataires à signer par
  3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
  4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
  5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
  6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
  7. Refus de signer
  8. Autorisation des processus avec tampons
  9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
  10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
  11. Affichage des messages lors de la signature électronique
  12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
  13. Adresse IP des signataires requise
  14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
5. Signatures numériques
  1. Présentation
  2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
  3. Signatures en mode cloud
  4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
  5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
6. Cachets électroniques
7. Identité numérique
  1. Passerelle d’identités numériques
  2. Politique de vérification d’identité
8. Paramètres de rapport
  1. Nouvelle expérience de rapport
  2. Paramètres de rapport classiques
9. Paramètres de sécurité
  1. Paramètres d’authentification unique
  2. Paramètres de mémorisation
  3. Politique de mot de passe de connexion
  4. Sécurité du mot de passe de connexion
  5. Durée de la session web
  6. Type de chiffrement PDF
  7. API
  8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
  9. Plages d’adresses IP autorisées
  10. Partage de compte
  11. Autorisations de partage de compte
  12. Commandes de partage d’accords
  13. Vérification de l’identité des signataires
  14. Mot de passe de signature des accords
  15. Sécurité du mot de passe du document
  16. Blocage des signataires par géolocalisation
  17. Authentification téléphonique
  18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
  19. Autorisation de l’extraction de pages
  20. Expiration du lien de document
  21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
  22. Horodatage
10. Paramètres d’envoi
  1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
  2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
  3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
  4. Rôles autorisés du destinataire
  5. Autorisation des témoins électroniques
  6. Groupes de destinataires
  7. Champs requis
  8. Ajout de documents en pièces jointes
  9. Aplatissement du champ
  10. Modification des accords
  11. Nom de l’accord
  12. Langues
  13. Messages privés
  14. Types de signature autorisés
  15. Rappels
  16. Protection par mot de passe des documents signés
  17. Envoyer une notification d’accord par
  18. Options d’identification du signataire
    1. Présentation
    2. Mot de passe de signature
    3. Mot de passe à usage unique par e-mail
    4. Authentification Acrobat Sign
    5. Authentification téléphonique
    6. Signature numérique dans le cloud
    7. Authentification fondée sur les connaissances
    8. Pièce d’identité officielle
    9. Rapports d’identité des signataires
  19. Protection du contenu
  20. Activation des transactions Notarize
  21. Expiration du document
  22. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
  23. Ordre de signature
  24. Liquid Mode
  25. Commandes de workflow personnalisé
  26. Options de chargement pour la page de signature électronique
  27. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
11. Modèles de message
12. Paramètres bio-pharma
  1. Présentation
  2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
  3. Motifs de la signature
13. Intégration des workflows
14. Paramètres d’authentification notariale
15. Intégration des paiements
16. Messages pour les signataires
17. Paramètres SAML
  1. Configuration SAML
  2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
  3. Installation d’Okta
  4. Installation de OneLogin
  5. Installation d’Oracle Identity Federation
18. Gouvernance des données
19. Paramètres d’horodatage
20. Archive externe
21. Langues du compte
22. Paramètres de messagerie
  1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
  2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
  3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
  4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
  5. Activer les notifications sans lien
  6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
24. Configuration des options pour les destinataires
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
1. Accessibilité
2. HIPAA
3. RGPD
4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
5. Clients du secteur de la santé
6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
7. Accords « placés dans le coffre »
8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
Téléchargement d’accords en masse
Dépôt de votre domaine
Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

Options du destinataire
1. Annulation d’un rappel par e-mail
2. Options de la page de signature électronique
Envoi les accords
Création de champs dans des documents
1. Environnement de création intégré à l’application
2. Création de formulaires avec des balises de texte
3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
  1. Création d’un formulaire AcroForm
  2. Création de fichiers PDF accessibles
4. Champs
5. FAQ sur la création
Signature d’accords
Gérer les accords
Rapport d’audit
Rapports et exportations de données
1. Présentation
2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
3. Graphiques de rapports
4. Exportations de données
5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
7. Planification d’un rapport/d’une exportation
8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

Formulaires web
Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
Workflows Power Automate
1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
2. Activation de l’intégration Power Automate
3. Actions contextuelles sur la page Gérer
4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
5. Création d’un flux (exemples)
6. Déclencheurs utilisés pour les flux
7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
8. Gestion des flux
9. Modification des flux
10. Partage des flux
11. Désactivation ou activation des flux
12. Suppression des flux
13. Modèles utiles
  1. Administrateur uniquement
  2. Archivage des accords
    1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
    2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
    5. Enregistrement des documents terminés dans Box
  3. Archivage des accords de formulaire web
    1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
    2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
  4. Extraction des données d’accord
    1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
  5. Notifications d’accord
    1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
    2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
    3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
    4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
  6. Génération d’un accord
    1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
    2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
    3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
Workflows d’envoi personnalisés
Partage d’utilisateurs et d’accords
1. Partage d’un utilisateur
2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

Développeur Acrobat Sign

Assistance et dépannage

Création de nouveaux workflows Power Automate

Remarque :

Les flux doivent contenir au moins un connecteur Acrobat Sign pour pouvoir être enregistrés.

Il existe deux méthodes pour créer un nouveau workflow :

Sélectionnez l’onglet Workflows dans la barre de navigation supérieure, puis le bouton Créer un workflow dans la page Vos workflows.

Accès aux workflows à partir du lien Workflows

Sélectionnez la vignette Créer un workflow réutilisable dans la page Accueil, puis Continuer dans la zone de texte Automatisation des workflows.

Accès aux workflows à partir de l’onglet Accueil

Les deux méthodes ouvrent la liste des modèles prédéfinis. Deux options sont disponibles pour démarrer un nouveau workflow :

Recherchez un workflow par son nom ou choisissez l’un des thèmes de workflow, puis Sélectionnez le modèle prédéfini à modifier.
Le modèle s’ouvre avec un champ modifiable pour le nom du modèle et la liste des connecteurs d’application requis.
- Attribuez un nom unique au flux.
- Établissez une connexion valide à chacune des applications.
Cliquez sur Suivant pour configurer les éléments requis des connecteurs.
Établissement d’une connexion d’application valide

Lors de la création de flux dans le système Acrobat Sign, le connecteur Acrobat Sign doit être valide (étant donné que vous êtes déjà authentifié sur le système) et toute autre application peut afficher un lien pour Corriger la connexion.
Cliquer sur le lien Corriger la connexion déclenche un processus d’authentification avec l’application appropriée.
- Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour l’application choisie et terminez le processus d’authentification.
- Après l’authentification, vous devez autoriser l’application à partager des informations avec l’application Microsoft Power Automate.
Une fois les autorisations attribuées, le lien Corriger la connexion devrait se transformer en coche verte indiquant que la connexion est valide et fonctionne. L’adresse e-mail de l’ID utilisateur authentifié s’affiche à gauche de la coche verte.
Tous les connecteurs doivent avoir des connexions valides pour que le flux s’exécute.

N’oubliez pas qu’un flux doit avoir au moins un connecteur Acrobat Sign.
En fonction des connecteurs utilisés et des actions effectuées, l’interface vous invite à fournir des informations.

Par exemple, si vous enregistrez des fichiers dans votre application OneDrive, vous devez fournir un chemin d’accès au dossier où les PDF d’accord doivent être envoyés. Une interface utilisateur de navigation est fournie.

Les valeurs sont stockées dans la configuration du flux lorsque vous définissez les éléments requis.
Sélectionnez Créer un flux lorsque tous les éléments requis sont définis.
Après un court délai de traitement, la page de contrôle du workflow se charge. La page de contrôle fournit des commandes permettant de modifier, partager, désactiver et supprimer le workflow.

Le workflow est créé avec un statut Actif et est répertorié sur votre page de gestion des workflows.

Sélectionnez l’option Créer entièrement.
Un menu de connecteurs et de déclencheurs est affiché.

Saisissez Adobe (ou toute autre application prise en charge) dans le champ de recherche pour trouver les déclencheurs et actions liés à la signature Acrobat Sign.

Remarque :

Tous les flux créés dans l’intégration Acrobat Sign doivent contenir au moins un connecteur Acrobat Sign.

Dans l’exemple d’enregistrement des accords signés dans un compte OneDrive, sélectionnez le déclencheur Lorsqu’un workflow d’accord est terminé avec succès :

La page s’actualise et affiche le déclencheur en tant que premier élément dans le contexte du flux de processus.

Dans l’exemple ci-dessous, le déclencheur ne nécessite aucune configuration supplémentaire, mais ce n’est pas toujours le cas.
Sélectionnez Nouvelle étape pour ajouter l’élément suivant du flux.

Un sélecteur Action s’affiche sous le déclencheur. Recherchez le type d’action que vous souhaitez exécuter.

Dans l’exemple de chargement des accords dans OneDrive, recherchez OneDrive renvoie l’action Charger le fichier à partir de l’URL.
Une fois sélectionné, l’élément OneDrive affiche les valeurs de champ requises que l’utilisateur doit fournir.

Dans ce cas, il s’agit de l’URL source du PDF signé et du chemin d’accès au fichier de destination où le PDF doit être envoyé.

En cliquant sur n’importe quel champ, vous obtiendrez un certain nombre d’options prédéfinies qui correspondent aux objets courants fournis par un service.

Sélectionnez l’objet le mieux adapté à votre objectif.

Configurez tous les champs obligatoires.
Ajoutez autant d’étapes que nécessaire pour atteindre vos objectifs avec le workflow, en configurant les champs requis selon les besoins.
- Une fois terminé, sélectionnez Enregistrer.
- En cas d’erreurs ou d’omissions dans les champs configurés, vous serez invité à les corriger.
Après un court délai de traitement, la page de contrôle du workflow se charge. La page de contrôle fournit des commandes permettant de modifier, partager, désactiver et supprimer le workflow.
Le workflow est créé avec un statut Actif et est répertorié sur votre page de gestion des workflows.